コンデンサ（キャパシタ）市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 電子部品/半導体市場

主なハイライト

PCBの小型化と半導体および回路アーキテクチャの進展は、スマートフォンを含むさまざまなアプリケーションにおけるコンデンサの需要の増加を促しました。

• 通信基地局がますます小型化され、より高い周波数帯を使用するにつれて、基板に搭載される部品の数の制限や部品のサイズおよび動作温度の制約により、設計がますます難しくなっています。コストが低く小型であるため、コンデンサなどの受動部品がこれらのアプリケーションにますます好まれるようになっています。


• 5Gスマートフォンの普及と機能の増加が、さらなる小型化と高い電子回路密度の需要を促進しています。たとえば、QualcommやMediaTekなどのいくつかのメーカーが5Gをサポートするチップセットを導入しており、複数のスマートフォンメーカーがこれを利用しています。以前は、5Gのサポートはフラッグシップモデルに限られていましたが、現在では中価格帯のスマートフォンも5Gをサポートし、市場により安価なチップセットを導入しています。このような取り組みがセラミックキャパシタの需要を高めています。


• アプリケーションの中で、多層セラミックコンデンサー（MLCC）は多くの電子機器において重要なコンポーネントであり、ウェアラブルデバイスやスマートフォンで広く使用されています（スマートフォンには約900から1100個の多層セラミックコンデンサーが搭載されています）。さらに、IoT、5G、EVなどの新しい技術は、高い効率性のニーズに応えるため、MLCCの供給に強く依存しています。これにより、メーカーはこれらの技術の要件を満たすために自社の製品ラインと生産能力を調整するようになりました。

再生可能なアプリケーション、例えば太陽エネルギー依存の時計やディスプレイライトなどの小型デバイスが増加しており、EDLCのための多くの用途が生まれています。さらに、電気二重層キャパシタはコンピュータのメモリーのバックアップソースとして使用され、小型バッテリーと一緒に使用されます。製造業者は高コストと限られたスケーラビリティのために、カーボンナノチューブとグラフェンをベースにしたこれらのキャパシタを提供。進化するグリーンエネルギーアプリケーション、価格対性能比の改善、さまざまな産業での新しいアプリケーションの増加により、電気二重層キャパシタにおいて進展があります。
容量器のサイズを縮小するために、メーカーは電圧範囲や最適な誘電体の広がりなど、さまざまな組み合わせを採用し使用しています。IoT、コンシューマーエレクトロニクス、電気自動車（EV）における重要な製品開発によって容量器の需要が高まっているため、これらの産業における新たな進展は、供給不足の際の容量器の入手可能性によって制限されており、リードタイムは数ヶ月から場合によっては1年に延びています。

セラミックコンデンサーが最大の市場シェアを持つ

• セラミックコンデンサは、信頼性が高く製造コストが低いため、ほとんどの電気機器で最も一般的に使用されています。これらのコンデンサは多くの産業で使用されており、主に非極性の形態のセラミックまたは陶磁器のディスクで構成されています。セラミック材料は、その導電性の悪さと静電場の効率的なサポートにより、優れた絶縁体でもあります。

高度な車両、例えば自動運転車やADAS（先進運転支援システム）へのシフトが、1台あたりのMLCCの使用を促進しています。そのため、製造業者はこのようなトレンドに対応するためにセラミックコンデンサの高容量に関連する製品革新に取り組んでいます。

• 例えば、2022年2月に村田製作所は、3端子で4.3 Fの容量を提供するNFM15HC435D0E3 MLCCの発売を発表しました。このコンデンサーは自動車用途向けに設計されており、高性能プロセッサに必要なノイズ除去と優れたデカップリングを実現します。これは、自動車産業におけるセラミックコンデンサーの需要が高まっていることを示しています。しかし、COVID-19パンデミックの影響により、サプライチェーンは小規模で混乱することが予想されます。


• さらに、電気自動車（EV）におけるMLCCの需要も増加しています。ほとんどのEVは、運転支援機能や完全自動運転システムなどの機能が増えたため、約10,000個のMLCCを使用しています。国際エネルギー機関（IEA）によると、2022年における世界の電気自動車（EV）販売は60%の著しい増加を記録しました。このマイルストーンは、販売数が初めて1,000万台を超え、2021年の660万台からの顕著な成長を示しています。また、EVの高い普及率と各国政府によって設定されたICEエンジンの完全廃止期限が、自動車部門におけるMLCCの成長を促進するでしょう。

MLCCの需要は、急速なデジタル化と小型化により大幅に増加する見込みであり、製造業者は生産の最適化が難しくなるでしょう。さらに、最終ユーザーは、1825、1206、0805の入手可能性が制限されつつあるため、0201や0402サイズなどのより小型のMLCCを取り入れることに注力しており、小型フォーマットの使用は、供給チェーンの困難から最終ユーザーを保護することが期待されています。

アジア太平洋地域は、コンデンサの最も著名な市場の一つです。自動車産業は中国で増加しており、この国は世界の自動車市場においてますます重要な役割を果たしています。政府は自動車産業を自動車部品部門を含む国の柱産業の一つと見なしています。中国政府は、2025年までに中国の自動車生産台数が3500万台に達することを見込んでいます。その結果、地域全体でコンデンサの需要はさらに増加することが予想されています。
電気自動車（EV）の人気が高まっており、中国は電気自動車の主要な導入国と見なされています。この国の第13次五カ年計画は、交通部門の進展に向けて、ハイブリッド車や電気自動車などのグリーン交通ソリューションの開発を促進しています。
中国の電気自動車は、2022年に全国で20%の普及目標を達成する見込みであり、これは中国政府の2025年の予測を大きく上回っています。これは、数十の競合他社による新しいモデルが新しい購入者を引き付け、所有者が電気自動車への切り替えを促しているためです。
中国乗用車協会（CPCA）によると、2023年の中国の乗用車販売台数は2350万台になると予測されています。これらのうち、約850万台が新エネルギー車（NEV）であり、NEVの普及率は36%になると予想されています。中国は世界最大の自動車市場です。これは国内でのコンデンサの採用を促進することが期待されています。
地域は、市場への投資の増加も目の当たりにしています。例えば、2022年1月に、受動部品およびサブシステムの主要な設計・製造業者であるExxeliaは、Alcon Electronicsの大部分の株式を取得したと発表しました。Alcon Electronicsは、カタログおよびカスタムデザインのフィルムおよびアルミ電解コンデンサを設計・製造するインドの企業で、主に再生可能エネルギー、医療画像、誘導加熱設備、発電および鉄道のエンド市場にサービスを提供。Alcon Electronicsは、電力電子アプリケーション向けの幅広いフィルムとねじ端子のアルミ電解コンデンサを提供。

• 2023年11月：ROHMは、BTD1RVFLシリーズという新しいシリコンコンデンサのラインを開発しました。これらのデバイスは、スマートフォンやウェアラブルデバイス業界で人気を集めています。シリコン半導体プロセスに関する豊富な経験により、同社はよりコンパクトなデザインで高性能を達成しました。薄膜技術を活用することで、シリコンコンデンサは、現在市場に出回っている多層セラミックコンデンサ（MLCC）と比較して、より薄い形状でより大きな容量を提供します。


• 2023年4月：京セラ株式会社は、同社の電子部品部門が新しいコンデンサ（MLCC）を開発したと発表しました。このコンデンサはEIA 0201サイズで、10マイクロファラッドの静電容量を持ち、同社は業界で最も高い0201サイズのMLCCであると主張しています。コンデンサの寸法は0.6 mm x 0.3 mmです。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 買い手の交渉力

    • 4.3.2 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 市場のマクロ経済分析

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 EVの普及がコンデンサ需要を押し上げる

    • 5.1.2 通信・エレクトロニクス業界におけるコンデンサ採用の増加

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 先進コンデンサ開発に求められる技術力

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 セラミックコンデンサ

    • 6.1.2 タンタルコンデンサ

    • 6.1.3 アルミ電解コンデンサ

    • 6.1.4 紙およびプラスチックフィルムコンデンサ

    • 6.1.5 スーパーキャパシタ/EDLC

  • 6.2 エンドユーザー業界

    • 6.2.1 自動車

    • 6.2.2 産業

    • 6.2.3 航空宇宙・防衛

    • 6.2.4 エネルギー

    • 6.2.5 通信／サーバー／データ・ストレージ

    • 6.2.6 コンシューマーエレクトロニクス

    • 6.2.7 医療

  • 6.3 地域別

    • 6.3.1 アメリカズ

    • 6.3.2 ヨーロッパ、中東・アフリカ

    • 6.3.3 アジア太平洋（日本と韓国を除く）

    • 6.3.4 日本・韓国

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Murata Manufacturing Co., Ltd

    • 7.1.2 KEMET Corporation

    • 7.1.3 TDK Corporation

    • 7.1.4 Vishay Intertechnology, Inc

    • 7.1.5 WIMA GmbH & Co. KG

    • 7.1.6 Panasonic Corporation

    • 7.1.7 KYOCERA AVX Components Corporation

    • 7.1.8 WIMA GmbH & Co. KG

    • 7.1.9 Cornell Dubilier Electronics Inc

    • 7.1.10 Yageo Corporation

    • 7.1.11 Lelon Electronics Corp

    • 7.1.12 United Chemi-Con (Nippon Chemi-Con Corporation)

    • 7.1.13 Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

    • 7.1.14 Eaton Corporation PLC

    • 7.1.15 Honeywell International Inc

• 8 市場機会と今後の動向