InGaAsカメラ市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 電子部品/半導体市場

主なハイライト

InGaAsは近赤外線（NIR）および短波赤外線（SWIR）において高い光感度を持つIII-V族化合物半導体です。InGaAsカメラは、この特性を利用して、リアルタイムのインライン非破壊検査などさまざまな用途に使用されます。機械視覚アプリケーション向けのラインスキャンInGaAsカメラに対する需要の増加は、InGaAsカメラ市場の重要な推進要因です。
InGaAsは、航空宇宙、軍事、通信、産業検査、分光学で使用される冷却型カメラです。赤外線（IR）技術を搭載しており、夜間視や大気の霞を通して視認することができます。主に軍隊や防衛機関によって使用されています。小型で冷却不要、軽量設計、高品質の夜間視野、コバート目に優しいレーザーを備えており、目標認識や夜光に対する感度などの性能特性により、これらのカメラは防衛において多くの用途を見出しています。

• InGaAsカメラは、シリコン検出器が機能しなくなるNIR波長950-1700 nmと、シリコン検出器が感度を持たなくなる950 - 1700 nmの間のギャップを埋めます。バンドギャップが低いため、InGaAsはさらに広範なNIR範囲で感度を提供します。Si-CCDと比較すると、低バンドギャップは、はるかに高いダーク電流（熱的に生成された信号）の原因でもあります。その結果、科学用InGaAs FPAカメラは、いくつかの不要なノイズ源を減少させるために強力な冷却（-85°Cまで）を必要とします。

さらに、検出器材料として、InGaAsは、湿度測定、表面膜分布、ポリマーと天然材料の分離作業などの近赤外線（NIR）産業アプリケーションに対して手頃な代替品を提供しました。その結果、産業製造と自動化における技術の使用が増加しています。

• インダストリー4.0は、ロボットなどの技術の発展を加速させ、ロボットは産業オートメーションにおいて重要な役割を果たしています。ロボットは多くのコアオペレーションを管理しています。InGaAsカメラの新しいアプリケーションには、視覚誘導ロボティクスや自動屠殺が含まれます。これらの視覚誘導ロボットは、ランダムに部品を見つけてピックアップする赤外線イメージャーで構成され、次に各部品の向きを分析し、コンベヤーベルトに配置するカメラがあります。


• さらに、機械視覚の使用は年々増加しています。機械視覚の販売は、一部の地域で過去最高に達しています。自動化推進協会によると、自動検査やガイダンスのための機械視覚は、2022年の前半に北米で良好な成長軌道を維持しており、年を通じて好ましい市場成長が予測されています。これは、予測期間中にそのような用途でのInGaAsカメラの需要を促進することが期待されています。

しかし、InGaAsカメラの高コストは、調査対象市場の成長を妨げる主要な要因の一つです。さらに、さまざまな国における厳しい輸出入規制の増加が、調査対象市場の発展を制約しています。
初期のCOVID-19の発生時に、InGaAsカメラは半導体、自動化、セキュリティなどの各製造業からの需要の減少を見ました。これは、世界的なロックダウンが産業セクターに大きな影響を与えたためです。しかし、パンデミックは自動化ソリューションへの意識を高め、採用を促進し、これは調査対象市場の成長に対して長期的なプラスの影響を与えると予想されていました。

産業オートメーションが最も大きな市場シェアを占めると予想されます

• 市場成長を促進する主な要因の一つは、さまざまな用途におけるInGaAsカメラの需要の増加です。市場成長を促進するもう一つの要因は、産業自動化分野におけるInGaAsカメラの使用の増加です。InGaAsカメラは、熱画像処理、機械視覚、品質管理などの産業自動化アプリケーションで使用されており、他のタイプのカメラよりも優れた性能を発揮します。


• マシンビジョンシステムの採用が増加することで、工業オートメーションセグメントにおけるInGaAsカメラの需要が高まると予想されています。マシンビジョン環境では、カメラシステムが生産ライン上の製品をスキャンするために使用されます。カメラは画像をキャプチャし、事前に定義された基準と比較します。


• さらに、機械視覚はロボットと組み合わせて使用されることが増えており、それによって効果性やビジネスへの全体的な価値が向上しています。これらのロボットは、手の位置に取り付けられたカメラを使って、遂行する作業を案内します。例えば、IFRの2023年の報告書によると、2022年には稼働中のロボットの世界的在庫が約350万台に達する新たな高水準に到達したとのことです。一方で、設置の価値は推定157億米ドルに達しました。

さらに、予測期間中に産業用ロボットの採用が増加することが期待されているため、調査された市場は産業セグメントからの需要が正の増加を見込んでいます。IFRによると、産業用ロボットの年間設置台数は2024年までに51万8000台に達する見込みです。

• さまざまな業界がこの技術を利用して、生産を自動化し、製品の品質とスピードを向上させています。さまざまな業界で高品質な検査と自動化への需要の高まりが、機械視覚の需要を促進し、最終的にInGaAsカメラ市場を活性化させています。さらに、InGaAsカメラ市場のプレーヤーによる研究開発の増加と新製品の投入が、InGaAsカメラ市場を大きく後押ししています。

例えば、2023年1月に、Lucid Vision Labsは新しい1.3MPおよび0.3MPのTriton SWIR IP67認定産業用ビジョンカメラを発表しました。Triton SWIRは、可視光と不可視光のスペクトルで画像をキャプチャできる広帯域かつ高感度のSony SenSWIR 1.3MP IMX990および0.3MP IMX991 InGaAsセンサーを搭載したGigE PoEカメラで、画素サイズは5μmです。

軍事および防衛用途におけるUAVやUGVなどのロボティクスの利用増加は、北米におけるInGaAsカメラの需要を増加させると予測されています。さらに、産業分野における自動化と先進技術の高い浸透が、地域における研究市場の成長を促進します。

• 機械ビジョンシステムの生産は、先進製造パートナーシップのような政府プログラムの結果として増加します。このプログラムは、企業、学術機関、連邦政府が最先端の自動化技術に投資することを奨励することを目的としています。このことは、市場の成長に対して好意的な見通しを生み出します。


• InGaAsカメラは、煙、霧、霞、水蒸気などの不利な条件を透過するために軍事および防衛セクターで広く使用されているため、アメリカのような国々は防衛予算と先進装備への支出を増加させています。例えば、アメリカでは2023年度の国家防衛のために8133億ドルの予算要求が出されています。このような防衛支出は、市場の需要を引き起こすと予想されています。

さらに、シリコンウエハパターン検査などの用途におけるInGaAsカメラの需要が増加している半導体産業は、特にアメリカ合衆国において北米地域で勢いを増しています。アメリカのCHIPS法などの好意的な政府投資や、チップ産業へのベンダー投資が、予測期間中にInGaAsカメラの需要を促進すると期待されています。
InGaAsカメラは、光干渉断層撮影（OCT）や分光法などの医療画像処理アプリケーションにおいて、高感度で低ノイズを提供します。アメリカやカナダなどの国々は、医療産業の進歩に継続的に投資しており、これは医療画像処理アプリケーションにおけるInGaAsカメラの使用増加における成長機会を促進することが期待されています。
北米のInGaAsカメラ市場は、地域内で活動する様々なエンドユーザーからの高度で効果的な画像システムに対する需要の着実な増加により、予想期間中に好ましい成長率を経験することが予想されています。さらに、ロボットの広範な採用による産業自動化の進展や、防衛・軍事産業における政府の支出が、今後数年間で市場を牽引することが期待されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 消費者の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 技術スナップショット

    • 4.4.1 非冷却

    • 4.4.2 冷却

  • 4.5 市場の促進要因

    • 4.5.1 マシンビジョンアプリケーションでの採用増加

    • 4.5.2 軍事・防衛活動における需要の高まり

  • 4.6 市場の課題

    • 4.6.1 InGaAsカメラの高い調達コスト

    • 4.6.2 厳しい輸出入規制

  • 4.7 COVID-19の業界への影響評価について

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 用途別

    • 5.1.1 軍事・防衛

    • 5.1.2 インダストリアルオートメーション

    • 5.1.3 監視・セキュリティ

    • 5.1.4 その他の用途

  • 5.2 地域別

    • 5.2.1 北米

      • 5.2.1.1 米国
      • 5.2.1.2 カナダ

    • 5.2.2 ヨーロッパ

      • 5.2.2.1 英国
      • 5.2.2.2 ドイツ
      • 5.2.2.3 フランス
      • 5.2.2.4 イタリア
      • 5.2.2.5 その他のヨーロッパ

    • 5.2.3 アジア太平洋

      • 5.2.3.1 中国
      • 5.2.3.2 インド
      • 5.2.3.3 日本
      • 5.2.3.4 オーストラリア
      • 5.2.3.5 東南アジア
      • 5.2.3.6 その他のアジア太平洋

    • 5.2.4 その他の地域

• 6 競合情勢

  • 6.1 企業プロファイル

    • 6.1.1 Allied Vision Technologies GmbH (TKH group)

    • 6.1.2 Acal BFI Limited Company (Discoverie Group PLC)

    • 6.1.3 Coherent Inc

    • 6.1.4 Flir Systems Inc

    • 6.1.5 FluxData Inc

    • 6.1.6 Hamamatsu Photonics KK

    • 6.1.7 Lambda Photometrics Ltd

    • 6.1.8 New Imaging Technologies

    • 6.1.9 Specim Spectral Imaging Ltd

    • 6.1.10 Raptor Photonics Ltd

    • 6.1.11 Sensors Unlimited (Collins Aerospace Company)

    • 6.1.12 Teledyne Dalsa Inc. (Teledyne Technologies Incorporated)

    • 6.1.13 Xenics Inc

• 7 投資分析

• 8 市場機会と今後の動向