全体要約
シンガポールのeコマース市場は2019年に50億XX米ドルを超え、電子機器・メディア、ファッション、家庭用品の三つのカテゴリで市場の三分の二を占めています。また、国内の倉庫スペースは1000万平方メートル以上で、過去5年間、賃料は減少傾向にありますが、今後は供給の伸びが鈍化すると予測されています。DHLやKuehne + Nagel、Ceva Logisticsなどの大手企業が存在し、競争が激化しています。
関連する質問
5.48 billion USD (2024)
3.81% (2024-2029)
DHL, Kuehne + Nagel, Ceva Logistics, YCH, Keppel, CWT
eコマースの成長, 複雑なサプライチェーンの管理, 多層倉庫の採用
概要
Covid-19の影響により、市場は2020年に収益の大幅な減少を経験する見込みです。
主なハイライト
シンガポールは、多様化したクロスボーダー生産の台頭に伴い、地域およびグローバルなサプライチェーンにおいて重要な役割を果たしており、輸出や生産において外国の要素に大きく依存しています。
シンガポールは地域のハブであるため、主要な荷主や第三者物流事業者(3PL)のエコシステムから支援を受けることができる製造業者にとって好ましい場所です。製造会社は、地域および世界のサプライチェーンを統括するために、シンガポールにサプライチェーンコントロールタワーと流通センターを設置しています。
Eコマースは市場成長を促進する主要な要因の一つです。国は、東南アジア地域に進出する際にEコマースプレイヤーが足場を築くための選択肢となっています。近年のEコマースの台頭は、3PL市場の成長を後押ししています。
チャンギ空港は、国際航空貨物の交通量において世界の10大空港の一つであることで、地域の航空貨物の主要ハブとしての地位を一貫して維持しています。シンガポールの空港物流パーク(ALPS)には、大規模な施設を持つ世界的な第三者物流会社(3PL)があり、市場の成長を支援しています。世界の25大第三者物流会社のうち約20社がシンガポールに存在しています。
シンガポールの第3者物流(3PL)市場の動向
Eコマースが3PLサービスの需要を促進しています
シンガポールは、人口が少ないにもかかわらず、非常に大きなeコマース市場を持ち、東南アジアで最も成熟したeコマース市場の一つです。国のeコマース市場は2019年に50億米ドル以上の価値があります。電子機器・メディア、ファッション、家庭用品の3つのカテゴリーが市場の3分の2以上を占めています。また、国はクロスボーダー販売の割合が高く、業界の情報源によると市場の半分以上を占めています。これにより国際輸送サービスに対する需要が高まっています。
シンガポールにおけるeコマース分野は、10%以上の成長率で増加しています。この成長により、eコマース企業や事業者の増加に対応するための倉庫および履行の必要性をサポートするために、いくつかのeコマース履行センターが設立されました。3PL企業はeコマース企業の履行課題を支援する上で重要な役割を果たしており、そのため、eコマースの成長が国内の3PL市場を促進しています。
予測期間を通じて倉庫スペースの供給が減速する
シンガポールは、安定した倉庫スペースの供給、技術の採用、そして東南アジア地域の物流ハブとしての国の役割を持つ成熟した倉庫市場の1つです。 マルチストーリー倉庫は、スペースの制約があるシンガポールのような場所でコスト効果の高いソリューションを提供するため、国内で注目を集めてきています。このトレンドは、バンコク、ジャカルタ、香港、東京などの他のアジア地域でも広がりを見せています。シンガポールの倉庫のほとんどは伝統的な設備で整えられていますが、今後はスマート技術が重要な役割を果たすと予想されています。
倉庫スペースの需要は過去10年間で拡大し、予測期間中は地域貿易や電子商取引の成長によってさらに押し上げられると予想されます。国内市場が小さいこと、在庫予測と在庫管理の効率が向上する見込みがあるため、今後倉庫供給の必要性は緩やかになると期待されています。
2019年末時点で、この国には1,000万㎡以上の倉庫スペースがあり、その80%以上が東部および西部地域に位置しています。政府のデータに基づく賃料指数の情報によると、シンガポールの倉庫賃料は5年以上にわたり下落傾向にあることが観察されました。これは、2015年から2019年にかけて新たな供給が年間平均600万平方フィート以上流入したためと考えられます。倉庫スペースの供給は2015年から2019年の間に5%以上増加しましたが、今後は鈍化し、予測期間中は2%未満になると予測されています。
シンガポールのサードパーティーロジスティクス(3PL)業界の概要
シンガポールのサードパーティ物流市場は、多数のプレーヤーが存在するため、断片的な性質を持っています。DHL、Kuehne + Nagel、Ceva Logisticsなどの主要なグローバルプレーヤーが国に大きな存在感を示しています。さらに、YCH、ケッペル、CWTなどの主要な地元企業も幅広いサービスを提供。これらの大手国際企業と国内企業の存在は、市場を非常に競争的にしています。また、デジタル時代の技術革新に伴い、特にeコマースのフルフィルメント分野において、多くのスタートアップが市場に登場しています。
追加の利点:
市場推定(ME)シート(Excel形式)
アナリストサポート3ヶ月
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
2.1 分析手法
2.2 調査フェーズ
3 エグゼクティブサマリー
4 市場についての洞察
4.1 現状の市場シナリオ
4.2 技術動向
4.3 政府規制
4.4 シンガポールの電子商取引部門(国内および越境)概要
4.5 Spotlight - 貨物輸送コスト/運賃について
4.6 シンガポールと他ASEAN諸国との関係に関する考察とコメント(アナリストの見解)
4.7 スポットライト-積み替えのハブとしてのシンガポールの役割
4.8 3PLのシンガポール市場へのCOVID-19のインパクト
5 市場ダイナミクス
5.1 促進要因
5.2 抑制要因
5.3 市場機会
5.4 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 サプライヤーの交渉力
5.4.2 消費者の交渉力
5.4.3 新規参入の脅威
5.4.4 代替品の脅威
5.4.5 競合・競争状況の激しさ
6 市場セグメンテーション
6.1 サービス別
6.1.1 国内輸送管理
6.1.2 国際輸送管理
6.1.3 倉庫・配送
6.1.4 付加価値サービスその他
6.2 エンドユーザー別
6.2.1 消費財・小売(Eコマース、アパレル・衣料品、生鮮品など)
6.2.2 ヘルスケア・医薬
6.2.3 石油・ガス、石油化学、化学品
6.2.4 その他のエンドユーザー
7 競合情勢
7.1 概要:市場集中度と主要企業
7.2 企業プロファイル
7.2.1 Desutche Post DHL Group
7.2.2 DB Schenker
7.2.3 Ceva Logistics
7.2.4 YCH Group Pte Ltd
7.2.5 Keppel Logistics Pte Ltd
7.2.6 CWT Ltd
7.2.7 Kuehne + Nagel
7.2.8 Agility Logistics
7.2.9 Toll Group
7.2.10 Nippon Express
7.2.11 Singapore Post Limited (SingPost)
7.2.12 Naigai Nitto Singapore Pte Ltd
7.2.13 Menlo Logistics*
7.3 その他企業(主要なデータ)
7.3.1 <company>
8 市場機会と今後の動向
9 付録
9.1 マクロ経済指標(活動別GDP分布、輸送・貯蔵部門の経済への貢献度)
9.2 キャピタルフローに関する洞察(運輸・倉庫部門への投資)
9.3 eコマース・消費関連統計データ
9.4 対外貿易統計-輸出・輸入、製品別、国別内訳
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“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The Singapore 3PL Market size is estimated at USD 5.48 billion in 2024, and is expected to reach USD 6.61 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.81% during the forecast period (2024-2029).
Due to the impact of Covid-19 the market is expected to witness significant fall in revenue in 2020.
Key Highlights
- With the rise of highly diversified cross-border production, Singapore plays an integral role in the regional and global supply chains, with heavy reliance on foreign contents in its exports and production.
- As Singapore is a regional hub, it is a preferred location for manufacturers who can have support from the ecosystem of leading shippers and third-party logistics providers (3PLs) in the country. The manufacturing companies base their supply chain control towers and distribution centers in Singapore, in order to orchestrate their regional and global supply chains.
- E-commerce is one of the major factors driving the market growth. The country has been the choice for e-commerce players to establish their footprint when entering the Southeast Asian region. The emergence of e-commerce in recent years has boosted the growth of the 3PL market.
- Changi Airport has consistently maintained its position as one of the region's key hubs for air cargo by being in the top 10 largest airports in the world for international air cargo traffic. The Airport Logistics Park of Singapore (ALPS) with sizeable facilities has leading global third-party logistics companies (3PLs) which support the growth of the market. Around twenty of the world's top 25 third-party logistics companies have presence in Singapore.
Singapore Third Party Logistics (3PL) Market Trends
E-Commerce driving the demand for 3PL Services
Singapore has a significantly big e-commerce market despite its small population and is one of the most matured e-commerce market in Southeast Asia. The e-commerce market in the country is valued at more than USD 5 billion in 2019. The three categories of electronics & media, fashion, and home furnishings together take up more than two-thirds of the market. Also, the country has a high share of cross-border sales, which account for more than half of the market according to industry sources. This drives the demand for international transportation services.
The e-commerce sector in the country is growing at a rate of more than 10%. This growth has led to the establishment of a number of e-commerce fulfilment centres to support the need for warehousing and fulfilment to the growing number of e-commerce entrepreneurs and businesses in Singapore. 3PL companies are key to support the fulfilment challenges for e-commerce companies and thus, the growth of e-commerce has been driving the 3PL market in the country.
Supply of warehouse space to slow down through the forecast period
Singapore is one of the matured warehousing markets in the world with steady supply, of warehousing space, technological adoption, and the country's role as a logistics hub for the Southeast Asian region. Mulit-storey warehouses are gaining traction in the country, they offer cost-effective solutions in places, like Singapore, where there are space constraints. The trend has also been picking up in other Asian regions, such as Bangkok, Jakarta, Hong Kong, and Tokyo. Although most of the warehouses in Singapore are traditionally equipped, going forward, smart technologies are expected to play an important role.
The demand for warehousing space has expanded in the past decade and over the forecast period, it is expected to be boosted by growth in regional trade and e-commerce. Given the small domestic market size, and the projected greater efficiencies in inventory forecasting and stock management, the need for warehouse supply is expected to moderate in the future.
As of end of 2019, the country has more than 10 million sq. m. of warehousing space and more than 80% of it is located in east and west regions. Based on rental index data from government sources, it was observed that the warehouses rents in Singapore has been on a downward trend for more than five years. This can be possibly due to the influx of new supply averaged more than 6 million sq. ft per year during 2015 to 2019. The supply of warehouse space has grown by more than 5% during 2015-2019, it is expected to slow down and is projected to be less than 2% through the forecast period.
Singapore Third Party Logistics (3PL) Industry Overview
The third-party logistics market in Singapore is fragmented in nature with the presence of a large number of players. Most of the top global players such as DHL, Kuehne + Nagel, Ceva Logistics have significant presence in the country. Additionally, there are some major local companies such as YCH, Keppel, and CWT which offer wide range of services. The presence of these large international and domestic players makes the market highly competitive. Also, in the digital era with technological advancements, there are a lot of startups emerging in the market, especially in the e-commerce fulfillment space.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Technological Trends
4.3 Government Regulations
4.4 Brief on E-Commerce Sector in Singapore (Domestic and Cross-border)
4.5 Spotlight - Freight Transportation Costs/Freight Rates
4.6 Review and Commentary on Singapore's Relation with Other ASEAN Countries (Analyst's View)
4.7 Spotlight - Role of Singapore as a Transshipment Hub
4.8 Impact of Covid-19 on Singapore 3PL Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Drivers
5.2 Restraints
5.3 Opportunities
5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
5.4.2 Bargaining Power of Consumers
5.4.3 Threat of New Entrants
5.4.4 Threat of Substitutes
5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Service
6.1.1 Domestic Transportation Management
6.1.2 International Transportation Management
6.1.3 Warehousing & Distribution
6.1.4 Value-addded Services and Others
6.2 By End User
6.2.1 Consumer and Retail (E-commerce, Apparel, and Garment Sectors, Perishables, etc.)
6.2.2 Healthcare and Pharmaceuticals
6.2.3 Oil and Gas, Petrochemicals and Chemicals
6.2.4 Other End Users
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
7.2 Company Profiles
7.2.1 Desutche Post DHL Group
7.2.2 DB Schenker
7.2.3 Ceva Logistics
7.2.4 YCH Group Pte Ltd
7.2.5 Keppel Logistics Pte Ltd
7.2.6 CWT Ltd
7.2.7 Kuehne + Nagel
7.2.8 Agility Logistics
7.2.9 Toll Group
7.2.10 Nippon Express
7.2.11 Singapore Post Limited (SingPost)
7.2.12 Naigai Nitto Singapore Pte Ltd
7.2.13 Menlo Logistics*
7.3 Other Companies (Key Information/Overview)
7.3.1 UPS SCS Singapore Pte Ltd., Rhenus Logistics Pte Ltd., Whitebox Pte Ltd., SDR Logistics Pte Ltd., Uparcel, Ninjavan, Bertschi Singapore, Yang Kee Logistics Pte Ltd.*
8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
9 APPENDIX
9.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution by Activity, Contribution of Transport and Storage Sector to economy)
9.2 Insights on Capital Flows (investments in Transport and Storage Sector)
9.3 E-commerce and Consumer Spending-related Statistics
9.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product and by Country