全体要約
冷凍肉製品の需要も高まっています。2021年の肉の輸入額は9.65億XX米ドルで、前年の7.10億XX米ドルから増加しています。インドネシアの市場には、General Mills、Unilever、PT Charoen Pokphand Indonesia Groupなどの国内外の主要企業が競っています。これらの企業は健康志向に合った製品を提供するため、顧客中心のアプローチを採用しています。
関連する質問
2.07 billion USD (2024)
7.50% (2024-2029)
General Mills Inc., Unilever PLC, PT Charoen Pokphand Indonesia Group, Japfa Ltd, Aice Group Holdings
手軽で便利な食事の需要増加, 冷凍肉製品の人気, eコマースの成長による消費者の購買意欲
概要
インドネシアでは、核家族の数が急増しています。インドネシア統計局によると、2022年時点でインドネシアの家庭の39.16%が2〜3人の家族で構成されています。これらの家族は一般的に支出に対してよりリベラルであり、FMCGセクターにおけるプレミアム化のトレンドを推進しています。さらに、労働力参加の増加や個人の忙しいライフスタイルが、消費者の食習慣を変えており、迅速で健康的な食事を消費する傾向があります。これにより、便利で調理が簡単な冷凍食品の小売販売が促進されています。また、国内における付加価値製品の普及は、実用的で便利な製品に対する消費者のニーズを示すものです。たとえば、USDA外国農業サービスによると、2021年のインドネシアにおける包装食品の小売販売額は329.67億米ドルでした。さらに、冷凍食品分野の国際的なプレーヤーは、市場シェアを獲得するために、拡張、合併・買収、製品発売などの革新的な戦略を採用しています。たとえば、2022年1月に中国の乳製品生産者である伊利グループは、インドネシアに施設を設立することを発表しました。同社は、この施設は国内でのJoydayアイスクリームの人気により設立されたと主張しています。このブランドは、2018年に市場に参入して以来、26の州の260の地方都市に急速に拡大し、ほぼ全インドネシアをカバーしています。
インドネシア冷凍食品市場のトレンド
便利食品の需要の増加
convenience mealsに対する消費者の需要の増加は、インドネシアのパッケージ食品ビジネスの拡大を支える重要な要因です。パッケージ食品は、特に調理済み食品や冷凍食品の場合、調理に必要な時間が最小限または少なくて済むため、特に働く人々の間で人気が急増しています。時間を節約できるという要因に加えて、冷凍食品は通常の食事に栄養を取り入れる便利で手頃な方法です。冷凍は冷凍食品の栄養素を保存するのに役立つため、これらの製品は時間が経つにつれて栄養素を失う生鮮食品よりも多くのビタミンやミネラルを含んでいます。
オンライン小売店を通じた冷凍食品を含む食品製品の需要に、eコマースの増加がさらに影響を与えています。国際貿易局によると、eコマース部門は2021年にオンライン取引が23%増加し、約630万人の新規ユーザーが増加しました。この業界の拡大は、GoPay、DANA、Ovo、ShopeePayなどのデジタルウォレットの普及と、大規模で若く、テクノロジーに精通した人口の増加によって支えられています。したがって、これらの要因は、インドネシア全土でのeコマースチャネルを通じたパッケージ冷凍食品の購入決定に影響を与えています。
冷凍加工肉製品は現在、高い需要があります。
国の消費者は冷凍肉製品に対してより傾いています。これは、鮮度のある製品を提供することに関連する衛生問題が一因です。国連貿易統計によると、2021年のインドネシアへの肉の輸入額は9億6534万米ドルであり、前年の7億1054万米ドルと比較されています。タンパク質ダイエットの人気が、国における肉や魚の消費をさらに増加させました。さらに、農業や食品貿易の拡大に関する二国間および国際的な合意が増える中で、冷凍肉と魚のセグメントは予測期間中に成長することが期待されています。これらの製品は、6ヶ月から1年の保存期間を持ち、最も遠い場所への輸出に便利です。インドネシアの企業は、国際基準と消費者の需要を満たすために、さまざまな種類の魚の肉を加工し、保存料を加えた後に輸出しています。
インドネシア冷凍食品産業の概要
インドネシアの冷凍食品市場は競争が激しく、多くの国内外の企業がさまざまな冷凍食品を提供。市場の主要プレーヤーには、ゼネラルミルズ社、ユニリーバPLC、PTチャローエン・ポクパン・インドネシア・グループが含まれ、研究開発に多くの資本を投資しています。ジャプファ株式会社とアイスグループホールディングスも、幅広い製品を提供する他の主要企業です。さらに、製造業者は健康的なライフスタイルに適した製品を選ぶトレンドに対応するために、顧客中心のアプローチを採用しています。また、有機やコーシャなど、国際基準や認証を取得した製品も提供。
追加の利点:
Excel形式の市場推定(ME)シート
アナリストサポート 3ヶ月
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場の促進要因
4.1.1 便利な食品の人気
4.1.2 コールドチェーン物流の拡大
4.2 市場の抑制要因
4.2.1 食品の安全性と品質に対する懸念
4.3 ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手・消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 冷凍フルーツ・野菜
5.1.2 冷凍調理済み食品
5.1.3 冷凍食肉加工品
5.1.4 冷凍加工海産物
5.1.5 冷凍パン
5.1.6 その他のタイプ
5.2 流通チャネル別
5.2.1 ハイパーマーケット・スーパーマーケット
5.2.2 食料品店/コンビニエンスストア
5.2.3 オンラインストア
6 競合情勢
6.1 有力な戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロファイル
6.3.1 General Mills Inc
6.3.2 PT Charoen Pokphand Indonesia Group
6.3.3 Gunung Sewu Group (Belfoods Indonesia)
6.3.4 PT Sekar Bumi Tbk
6.3.5 Unilever PLC
6.3.6 JAPFA Ltd (PT So Good Food)
6.3.7 Ezaki Glico Co. Ltd (Glico)
6.3.8 Aice Group Holdings
6.3.9 Mccain Foods Ltd
6.3.10 Pronas Indonesia
7 市場機会と今後の動向
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The Indonesian frozen food market is expected to grow from USD 2.07 billion in 2024 to USD 2.99 billion by 2029, registering a CAGR of 7.50% during the forecast period (2024-2029).
Indonesia is witnessing a surge in the number of nuclear families. According to Statistics Indonesia, 39.16% of households in Indonesia consisted of 2-3 family members as of 2022. These families are typically more liberal with spending and are driving the premiumization trends in the FMCG sector. Moreover, the increasing workforce participation and the busy lifestyle of individuals are changing the dietary patterns of consumers, which involve consuming quick and healthier meals. This, in turn, drives the retail sales of frozen food products that are convenient and easy to cook. In addition, the proliferation of value-added products in the country is a testament to consumers' need for practical and convenient products. For instance, according to the USDA Foreign Agricultural Service, in 2021, the retail sales value of packaged food in Indonesia amounted to 32,967 USD million. Besides this, international players in the frozen food segment are adopting innovative strategies such as expansion, merger and acquisition, and product launches to gain a prominent market share. For instance, in January 2022, Yili Group, a Chinese producer of dairy products, announced its expansion with the launch of its facility in Indonesia. The company claimed that the facility was established due to the popularity of Joyday Ice Cream in the country. This brand has rapidly expanded to 260 local cities in 26 provinces, covering nearly all of Indonesia, since its entry into the market in 2018.
Indonesia Frozen Food Market Trends
Increasing Demand for Convenience Food Products
The growing consumer demand for convenience meals is a critical factor bolstering the expansion of the Indonesian packaged food business. Since packaged foods require minimal or less preparation time, especially ready meals and frozen food, there has been an exponential rise in their popularity, especially among the working population. In addition to the time-saving factor, frozen food products can be a convenient and affordable way to incorporate nutrition into a regular diet. Since freezing helps preserve the nutrients of frozen food products, these products have more vitamins and minerals than fresh foods that lose their nutrients over time.
The rise in e-commerce further influences the demand for food products, including frozen food, via online retail stores. According to the International Trade Administration, the e-commerce sector exhibited a 23% increase in online transactions and nearly 63 million new users in 2021. The proliferation of the industry is supported by the rise in digital wallets such as GoPay, DANA, Ovo, and ShopeePay, along with a large, young, and tech-savvy population. Hence, such factors influence consumers' purchasing decisions for packaged frozen food via e-commerce channels across Indonesia.
Frozen Processed Meat Products are Currently in High Demand
Consumers in the country are more inclined toward frozen meat products, partly due to the hygiene issues associated with making fresh products available. According to UN Comtrade, in 2021, the imports of meat to Indonesia amounted to USD 965.34 million, compared to the imports in the previous year, valued at USD 710.54 million. The popularity of protein diets has further increased the consumption of meat and fish in the country. Moreover, with the increase in bilateral and international agreements regarding the expansion of agriculture and food trade, the frozen meat and fish segments are expected to grow during the forecast period. These products exhibit a longer shelf life, ranging from six months to a year, making them convenient for export to the farthest places. Indonesian companies export various types of fish meat after processing and adding preservative materials to meet international standards and consumer demand.
Indonesia Frozen Food Industry Overview
The Indonesian frozen food market is competitive, with numerous domestic and international players offering various frozen food products. The major players in the market, including General Mills Inc., Unilever PLC, and PT Charoen Pokphand Indonesia Group, are heavily capitalizing on research and development. Japfa Ltd and Aice Group Holdings are other leading players with a broad range of product offerings. Moreover, manufacturers are adopting a customer-centric approach to stay with ongoing trends about choosing products suitable for healthy lifestyle choices. They also offer products with international standards and certifications, such as organic and kosher.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 Popularity of Convenient Food Products
4.1.2 Expansion of Cold Chain Logistics
4.2 Market Restraints
4.2.1 Concerns Over Food Safety and Quality
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Frozen Fruits and Vegetables
5.1.2 Frozen Ready Meals
5.1.3 Frozen Processed Meat Products
5.1.4 Frozen Processed SeaFood
5.1.5 Frozen Bakery Products
5.1.6 Other Types
5.2 By Distribution Channel
5.2.1 Hypermarkets/Supermarkets
5.2.2 Grocery Stores/ Convenience Stores
5.2.3 Online Retail Stores
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Most Adopted Strategies
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles
6.3.1 General Mills Inc
6.3.2 PT Charoen Pokphand Indonesia Group
6.3.3 Gunung Sewu Group (Belfoods Indonesia)
6.3.4 PT Sekar Bumi Tbk
6.3.5 Unilever PLC
6.3.6 JAPFA Ltd (PT So Good Food)
6.3.7 Ezaki Glico Co. Ltd (Glico)
6.3.8 Aice Group Holdings
6.3.9 Mccain Foods Ltd
6.3.10 Pronas Indonesia
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS