全体要約
従来のリテールバンキングでは、預金の増加が貸出資金のプールを拡大し、経済成長を刺激しています。一方で、デジタルバンクの利用が増加しており、競争が進んでいます。主なプレイヤーには、HSBCバンク、バークレイズ、スコティッシュ・ロイヤル銀行、ロイズ銀行グループ、スタンダードチャータードがあります。従来の銀行は、競争力を維持するためにデジタルサービスを改善する必要があります。
関連する質問
43.72億USD（2024年）
1.26%（2024-2029年）
HSBC Bank PLC, Barclays PLC, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group, Standard Chartered PLC
デジタルバンキングの普及, 顧客体験の向上, 技術革新による競争の激化
概要
リテールバンキング、またはコンシューマーバンキングとは、銀行が個人顧客に提供するサービスです。提供されるサービスには、貯蓄口座や当座預金口座、住宅ローン、個人ローン、デビットカードおよびクレジットカードが含まれます。英国のリテールバンキング市場は、さまざまな強力な力によって変革を遂げています。経済環境は依然として不確実性をもたらし、規制要件は進化を続け、顧客は優れた顧客サービスとともにより大きなパーソナライズを求めており、同時に技術革新は従来のビジネスおよび提供モデルに挑戦し、さらなる難しい競合他社の出現をもたらしています。
イギリスの小売銀行市場の現在の状況は、デジタルバンキングへのシフト、顧客体験への重点が増していること、そしてオンラインおよびモバイルバンキングサービスの採用が加速していることが特徴です。
イギリスの小売銀行市場動向
伝統的リテールバンキングにおける預金の増加
伝統的なリテールバンキングへの預金の増加は、英国のリテールバンキング市場にいくつかの影響を与える可能性があります。伝統的なリテールバンキングへの預金が増加した結果、貸出に利用可能な資金のプールが大きくなりました。銀行はこれらの預金を利用して、個人や企業に対して融資やクレジットファシリティを提供し、経済成長を促進しています。流動性の増加は、金利の低下をもたらし、借入がより手頃になり、投資や消費を促しています。預金は銀行にとって重要な資金源です。預金が増加することで、銀行の収益性と財務の安定性が向上しました。
デジタルバンクの利用増加
デジタル銀行、いわゆるチャレンジャーバンクは、従来の銀行と比べて運営コストが低いことがよくあります。これにより、預金や融資に対してより競争力のある金利を提供することが可能です。その結果、顧客はデジタル銀行に引き寄せられ、従来の銀行からデジタルプレーヤーへの市場シェアの移行が進んでいます。イギリスでのデジタル銀行の台頭は、従来の銀行業界に混乱をもたらしました。従来の銀行は、俊敏でテクノロジー主導のチャレンジャーからの競争に直面しています。競争を維持するために、従来の銀行はデジタルサービスを改善し、テクノロジーに投資し、顧客体験を向上させる必要があるとされています。これにより、小売銀行業界全体での革新とサービスの向上が促進されています。
イギリスの小売銀行業界の概要
イギリスの小売銀行市場は統合されています。この報告書では、イギリスの小売銀行市場で活動する主要な国際プレイヤーをカバーしています。市場シェアの観点から、主要なプレイヤーのうちいくつかが現在市場を支配しており、これにはHSBCバンクPLC、バークレイズPLC、スコットランド王立銀行、ロイズ銀行グループ、スタンダードチャータード銀行が含まれます。しかし、技術革新と商品革新により、銀行は市場での存在感を高めています。
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マーケット推定（ME）シートのExcel形式
アナリストサポート 3ヶ月
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場の促進要因
4.1.1 住宅ローンの増加が市場を牽引
4.2 市場の抑制要因
4.2.1 サイバーセキュリティのリスクが市場を抑制している
4.3 市場機会
4.3.1 デジタル・バンキングの普及がチャンスを生む
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手・消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競合・競争状況の激しさ
4.5 政府規制と産業政策
4.6 英国リテールバンキング市場におけるフィンテック破壊
4.7 英国リテールバンクのデジタルトランスフォーメーションに向けた戦略的考察
4.8 COVID-19の市場インパクト
5 市場セグメンテーション
5.1 製品別
5.1.1 トランザクションアカウント
5.1.2 貯蓄口座
5.1.3 デビットカード
5.1.4 クレジットカード
5.1.5 貸出金
5.1.6 その他の製品
5.2 チャンネル別
5.2.1 ダイレクトセールス
5.2.2 販売元
6 競合情勢
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 Mergers and Acquisitions
6.3 企業プロファイル
6.3.1 HSBC Holdings
6.3.2 Barclay's PLC
6.3.3 Royal Bank of Scotland
6.3.4 Lloyds Banking Group
6.3.5 Standard Chartered PLC
6.3.6 Santander UK
6.3.7 Nationwide Building Society
6.3.8 Schroders
6.3.9 Close Brothers
6.3.10 Coventry Building Society*
7 将来の市場動向
8 ディスクレイマー
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
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Description
The UK Retail Banking Market size is estimated at USD 43.72 billion in 2024, and is expected to reach USD 46.55 billion by 2029, growing at a CAGR of 1.26% during the forecast period (2024-2029).
Retail banking, also known as consumer banking, is the provision of services by a bank to individual consumers. Services offered include savings and checking accounts, mortgages, personal loans, and debit/credit cards. The United Kingdom retail banking sector is being transformed by a range of powerful forces. The economic environment continues to bring uncertainty, regulatory requirements are evolving, customers are demanding greater personalization combined with excellent customer service, and, at the same time, technological innovation is challenging traditional business and delivery models while ushering in a further set of challenging competitors.
The present scenario of the United Kingdom retail banking market post-COVID is characterized by a shift towards digital banking, increased focus on customer experience, and accelerated adoption of online and mobile banking services.
United Kingdom Retail Banking Market Trends
Increasing Deposits in Traditional Retail Banking
Increasing deposits in traditional retail banking can have several impacts on the United Kingdom retail banking market. Deposits in traditional retail banking have increased, which has resulted in a larger pool of funds available for lending. Banks are using these deposits to extend loans and credit facilities to individuals and businesses, stimulating economic growth. Increased liquidity has led to lower interest rates, borrowing more affordable, and encouraging investment and consumption. Deposits are a significant source of funding for banks. As deposits have grown, they improved their profitability and financial stability.
Increase in Usage of Digital Banks
Digital banks, also known as challenger banks, often have lower operating costs compared to traditional banks. This is allowing to offer more competitive interest rates on deposits and loans. As a result, customers are attracted to digital banks and is leading to a shift in market share from traditional banks to digital players. The rise of digital banks in United Kingdom has disrupted the traditional banking landscape. Traditional banks are now facing competition from agile and technology-driven challengers. To remain competitive, traditional banks are compelled to improve their digital offerings, invest in technology, and enhance customer experience. This lead to increased innovation and improved services in the retail banking market as a whole.
United Kingdom Retail Banking Industry Overview
The United Kingdom Retail Banking Market is consolidated. The report covers the major international players operating in the United Kingdom retail banking market. In terms of market share, a few of the major players currently dominate the market which include HSBC Bank PLC, Barclays PLC, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group, and Standard Chartered PLC. However, technological advancement and product innovation banks are increasing their market presence.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 Increase in Mortgage Loans is Driving the Market
4.2 Market Restraints
4.2.1 Cyber Security Risks is Restraining the Market
4.3 Market Opportunities
4.3.1 Increasing Adoption of Digital Banking will Create an Opportunity
4.4 Porters Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.5 Government Regulations and Industry Policies
4.6 Fintech Disruption in the United Kingdom Retail Banking Market
4.7 Strategic Considerations for Digital Transformation of the United Kingdom Retail Banks
4.8 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Product
5.1.1 Transactional Accounts
5.1.2 Savings Accounts
5.1.3 Debit Cards
5.1.4 Credit Cards
5.1.5 Loans
5.1.6 Other Products
5.2 By Channel
5.2.1 Direct Sales
5.2.2 Distributor
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Mergers and Acquisitions
6.3 Company Profiles
6.3.1 HSBC Holdings
6.3.2 Barclay's PLC
6.3.3 Royal Bank of Scotland
6.3.4 Lloyds Banking Group
6.3.5 Standard Chartered PLC
6.3.6 Santander UK
6.3.7 Nationwide Building Society
6.3.8 Schroders
6.3.9 Close Brothers
6.3.10 Coventry Building Society*
7 MARKET FUTURE TRENDS
8 DISCLAIMER AND ABOUT US
