全体要約
サウジアラビアのリテールバンキング市場は、2024年から2029年の予測期間において6%のCAGRを記録する見込みです。最近、リテール融資はサウジアラビアの銀行セクターの成長を牽引する重要な要素となっています。特に、COVID-19パンデミックの影響を軽減し、強い信用需要と政府の支援に支えられて急速な成長が期待されています。政府はビジョン2030の一環として住宅所有を重視し、住宅ローンに対する大規模な補助金プログラムを導入しています。
また、デジタルバンキングの進展も顕著であり、サウジアラビアに初めて完全デジタルバンクのライセンスが与えられました。これにより、銀行システムの効率性と浸透率が向上することが期待されています。市場シェアではアル・ラジ銀行やサウジ国立銀行が主要なプレーヤーとなっていますが、技術革新により中小企業も市場での存在感を増しています。リテール融資は利益率が高く、銀行の貸付ポートフォリオの成長を促進しています。
また、デジタルバンキングの進展も顕著であり、サウジアラビアに初めて完全デジタルバンクのライセンスが与えられました。これにより、銀行システムの効率性と浸透率が向上することが期待されています。市場シェアではアル・ラジ銀行やサウジ国立銀行が主要なプレーヤーとなっていますが、技術革新により中小企業も市場での存在感を増しています。リテール融資は利益率が高く、銀行の貸付ポートフォリオの成長を促進しています。
関連する質問
6% (2024-2029)
Al Rajhi Bank, Saudi National Bank, National Commercial Bank, Alinma Bank, Saudi British Bank
住宅ローンの増加による市場の活性化, デジタル化の進展による銀行業界への影響, 銀行の小口貸出の拡大による収益増加
概要
サウジアラビアの小売銀行市場は、予測期間（2024-2029年）中に6％のCAGRを記録することが期待されています。
小売貸出は最近のサウジアラビアで高成長セグメントであり、銀行セクターの成長の主要な原動力です。
小売ポートフォリオのリターンは、異常に低い資金コストに支えられています。小売ローンは主に小売の無利息預金（NIB）によって資金調達されています。小売ローンの価格設定に上限がないことも、高いマージンに寄与しています。したがって、小売貸出が多い銀行は、利益性指標が高い水準で登録されています。サウジアラビアの銀行は、小売貸出を積極的に追求しており、戦略を調整し、このセグメントへの食欲を高めています。
COVID-19パンデミックがサウジアラビアの銀行に与えた影響は抑えられました。同時に、営業環境へのプレッシャーは緩和され、経済活動は徐々に回復しました。また、高い原油価格がこの回復を支えました。
サウジアラビア小売銀行市場のトレンド
サウジアラビアの小売モーゲージローンの増加が市場を牽引しています。
住宅ローンの利用可能性は、サウジアラビア人の間での住宅所有権の増加を促進しました。それにより、住宅に対する需要が高まり、不動産セクターの拡大につながっています。住宅ローンの成長は、建設、家具、インテリアデザインなど、住宅市場に関連するさまざまな産業に利益をもたらし、経済活動を刺激しました。リテール住宅ローンの拡大は、自宅購入ができなかった人々が住宅市場に入ることを可能にし、金融包摂を促進しました。これにより、より広範な層の人々が銀行サービスを利用し、資産を築くことができ、全体的な経済の安定と成長に寄与しています。
小売住宅ローンの増加は、サウジアラビアで運営されている銀行に新たな成長の機会を提供しました。銀行は貸付ポートフォリオの増加を経験し、結果として利息収入が向上しました。これは、銀行の収益性に好影響を与え、伝統的な法人および商業融資を超えた融資活動の多様化を可能にしました。住宅ローンに対する需要の高まりは、サウジアラビアの消費者のニーズに応じた革新的な住宅ローン商品を発展させることにつながりました。銀行は、調整金利型住宅ローン、固定金利型住宅ローン、シャリーア原則に準拠したイスラム金融オプションなど、さまざまな融資オプションを導入しました。この商品多様化は、より多くの顧客を引き付け、小売銀行業界内の競争を高めました。
サウジアラビアの銀行セクターにおけるデジタル化の進展が市場を牽引しています。
デジタル化への動きは、昨年サウジアラビアで初めての完全デジタル銀行にライセンスが付与されたことに最も顕著に表れています。この動きには、サウジ通信のSTC PayがSAR 25億（USD 6.7億）の資本でSTC Bankに改名されたことや、サウジデジタル銀行（SDB）がSAR 15億（USD 4億）の資本を得たことが含まれます。これらの新しいライセンスは、国内が金融ハブになり、銀行システムの効率と浸透率を高めるという国の願望を体現しています。これらのデジタル銀行の影響は測りかねますが、既存の銀行に支店がほとんどないまたは全くないサウジアラビアの未銀行地域に魅力があると考えても安全です。銀行の浸透率は72%ですが、インターネットの浸透率は2025年までに97%に達すると予測されており、デジタル銀行には明確なターゲットオーディエンスがあります。彼らの業界全体における重要性は、国内の古い銀行の革新を促進し、サウジアラビア社会が（デジタル）金融システムの進歩の最前線にあることを保証することで生まれる可能性が高いです。STC PayとSDBは、他のサウジアラビアの銀行と同じ規制枠組みに属します。
サウジアラビア小売銀行業界の概要
サウジアラビアの小売銀行市場は統合されています。このレポートでは、サウジアラビアの小売銀行市場で活動する主要な国際企業を取り上げています。市場シェアの観点では、現在、いくつかの主要企業が市場を支配しています。しかし、技術の進歩や製品の革新により、中小企業が新たな契約を獲得し、新しい市場に進出することで市場における存在感を高めています。レポートでは、アル・ラジヒ銀行、サウジ国立銀行、国立商業銀行、アリンマ銀行、サウジ・ブリティッシュ銀行などの企業が紹介されています。
追加の利点：
Excel形式の市場見積もり（ME）シート
アナリストサポート 3ヶ月
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
小売貸出は最近のサウジアラビアで高成長セグメントであり、銀行セクターの成長の主要な原動力です。
小売ポートフォリオのリターンは、異常に低い資金コストに支えられています。小売ローンは主に小売の無利息預金（NIB）によって資金調達されています。小売ローンの価格設定に上限がないことも、高いマージンに寄与しています。したがって、小売貸出が多い銀行は、利益性指標が高い水準で登録されています。サウジアラビアの銀行は、小売貸出を積極的に追求しており、戦略を調整し、このセグメントへの食欲を高めています。
COVID-19パンデミックがサウジアラビアの銀行に与えた影響は抑えられました。同時に、営業環境へのプレッシャーは緩和され、経済活動は徐々に回復しました。また、高い原油価格がこの回復を支えました。
サウジアラビア小売銀行市場のトレンド
サウジアラビアの小売モーゲージローンの増加が市場を牽引しています。
住宅ローンの利用可能性は、サウジアラビア人の間での住宅所有権の増加を促進しました。それにより、住宅に対する需要が高まり、不動産セクターの拡大につながっています。住宅ローンの成長は、建設、家具、インテリアデザインなど、住宅市場に関連するさまざまな産業に利益をもたらし、経済活動を刺激しました。リテール住宅ローンの拡大は、自宅購入ができなかった人々が住宅市場に入ることを可能にし、金融包摂を促進しました。これにより、より広範な層の人々が銀行サービスを利用し、資産を築くことができ、全体的な経済の安定と成長に寄与しています。
小売住宅ローンの増加は、サウジアラビアで運営されている銀行に新たな成長の機会を提供しました。銀行は貸付ポートフォリオの増加を経験し、結果として利息収入が向上しました。これは、銀行の収益性に好影響を与え、伝統的な法人および商業融資を超えた融資活動の多様化を可能にしました。住宅ローンに対する需要の高まりは、サウジアラビアの消費者のニーズに応じた革新的な住宅ローン商品を発展させることにつながりました。銀行は、調整金利型住宅ローン、固定金利型住宅ローン、シャリーア原則に準拠したイスラム金融オプションなど、さまざまな融資オプションを導入しました。この商品多様化は、より多くの顧客を引き付け、小売銀行業界内の競争を高めました。
サウジアラビアの銀行セクターにおけるデジタル化の進展が市場を牽引しています。
デジタル化への動きは、昨年サウジアラビアで初めての完全デジタル銀行にライセンスが付与されたことに最も顕著に表れています。この動きには、サウジ通信のSTC PayがSAR 25億（USD 6.7億）の資本でSTC Bankに改名されたことや、サウジデジタル銀行（SDB）がSAR 15億（USD 4億）の資本を得たことが含まれます。これらの新しいライセンスは、国内が金融ハブになり、銀行システムの効率と浸透率を高めるという国の願望を体現しています。これらのデジタル銀行の影響は測りかねますが、既存の銀行に支店がほとんどないまたは全くないサウジアラビアの未銀行地域に魅力があると考えても安全です。銀行の浸透率は72%ですが、インターネットの浸透率は2025年までに97%に達すると予測されており、デジタル銀行には明確なターゲットオーディエンスがあります。彼らの業界全体における重要性は、国内の古い銀行の革新を促進し、サウジアラビア社会が（デジタル）金融システムの進歩の最前線にあることを保証することで生まれる可能性が高いです。STC PayとSDBは、他のサウジアラビアの銀行と同じ規制枠組みに属します。
サウジアラビア小売銀行業界の概要
サウジアラビアの小売銀行市場は統合されています。このレポートでは、サウジアラビアの小売銀行市場で活動する主要な国際企業を取り上げています。市場シェアの観点では、現在、いくつかの主要企業が市場を支配しています。しかし、技術の進歩や製品の革新により、中小企業が新たな契約を獲得し、新しい市場に進出することで市場における存在感を高めています。レポートでは、アル・ラジヒ銀行、サウジ国立銀行、国立商業銀行、アリンマ銀行、サウジ・ブリティッシュ銀行などの企業が紹介されています。
追加の利点：
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アナリストサポート 3ヶ月
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学・考察
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.3 市場の抑制要因
4.3.1 フィンテック新興企業の資金調達へのアクセス制限
4.3.2 消費者の嗜好と行動の変化
4.4 市場機会
4.4.1 デジタル・バンキング・ソリューションに対する需要の高まり
4.5 ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 サプライヤーの交渉力
4.5.2 買い手の交渉力
4.5.3 新規参入の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競合・競争状況の激しさ
4.6 政府の規制が市場に与える影響
4.7 技術の進歩が市場に与える影響
4.8 COVID-19の市場インパクト
5 市場セグメンテーション
5.1 製品別
5.1.1 トランザクションアカウント
5.1.2 貯蓄口座
5.1.3 デビットカード
5.1.4 クレジットカード
5.1.5 貸出金
5.1.6 その他の製品
5.2 業界別
5.2.1 ハードウェア
5.2.2 ソフトウェア
5.2.3 サービス
5.3 流通チャネル別
5.3.1 ダイレクトセールス
5.3.2 販売元
6 競合情勢
6.1 Market Concentration Overview
6.2 企業プロファイル
6.2.1 National Commercial Bank
6.2.2 Alinma Bank
6.2.3 Saudi British Bank
6.2.4 Riyad Bank
6.2.5 Banque Saudi Fransi
6.2.6 Arab National Bank
6.2.7 Saudi Investment Bank
6.2.8 Alawwal Bank
6.2.9 Saudi National Bank
6.2.10 Al Rajhi Bank*
7 サウジアラビアのリテールバンキング市場に関する投資分析
8 サウジアラビアのリテールバンキング市場の今後
9 付録
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
