重要なハイライト

• 市場は国内のeコマースの成長によって推進されています。さらに、市場はロジスティクス4.0のような技術の進展によっても推進されています。

インドは、世界で四番目に人口が多く、優れた成長可能性を持つ重要な市場です。インドネシアのCEP市場は、業界に多くの機会を提供する初期段階にあります。急速な地域およびグローバルな経済統合により、地元のビジネスは、地元および国際市場への直接アクセスを提供できる物流および宅配サービスを常に求めています。
インドネシアの宅配便、エクスプレス便、パーセル（CEP）市場は、国内のeコマースセクターに伴い急速に成長しています。この成長は業界にとって重要な収益を生んでいます。国内のeコマースセクターの爆発的な成長は、オンライン小売業者や物流プレイヤーにとって機会と課題の両方をもたらします。eコマースの成長はCEPビジネスの主要な原動力ですが、消費期限が短い商品の需要の高まりや、国内のライフサイエンスセクターの成長も将来的にエクスプレス配送の増加をサポートする可能性があります。

• これらのデジタルソリューションは、管理コストを削減し、物流効率を向上させ、国際的な境界を越えて物理的な文書を送る費用をなくすことを目指しています。インドネシアの産業省によれば、デジタル時代における社会的トレンドや企業の実践の変化を考慮し、デジタルベースの物流への移行が緊急に求められています。物流4.0プラットフォームに基づき、サプライチェーン管理と物流は、物流エコシステム全体でデータが交換される方法を変える移行を遂げ、より効果的になります。

物流4.0は、エコシステムのコラボレーションや組織間のワークフロートラスト、デジタル文書の有効性と不変性を向上させます。インドネシアの産業省は、ブロックチェーン、クラウド、大データ、およびモノのインターネットに基づいたインドネシアの物流4.0プラットフォームを開発したいと考えており、物流エコシステムのステークホルダーが協力してこれを実現することを望んでいます。このことは、デジタル情報の効率的な流れ、商品やサービス、お金、その他のリソースの流れの増加に寄与します。

インドネシアはアジア太平洋地域における潜在的なeコマース産業です。多くの物流企業が配送サービスを提供する機会が生まれています。情報通信技術の成長、中間層人口の増加、スマートフォンの普及により、eコマースは急速に成長しています。
例えば、国内の主要な宅配会社の一つであるJNEエクスプレスは、eコマースビジネスで大きなチャンスを捉えており、これは同社の出荷の約60-70％を占めています。デジタル化は、消費者が国際市場にアクセスできるようにし、越境eコマースを促進し、国際CEP市場を活性化させています。
インドネシアのeコマース市場は2022年に538億ドルの収益を上げており、現在東南アジアのeコマースの熱い場所です。この業界は多くの投資を受けており、今後も東南アジアで最大のeコマース経済の一つであり続ける大きな可能性を秘めています。また、企業はインフラ改善に対する政府のコミットメントに楽観的です。シンガポールの東南アジア研究所による調査では、1億3800万人のインドネシア人、つまり人口の約半数がオンラインで買い物をしていると推定されています。

• eコマース産業はデジタル経済全体の72%を占めています。オンライン購入のうち、国際的なものは25%に過ぎませんが、アナリストは他国からの製品の市場が成長すると予測しています。インドネシアのeコマース収入の31%はファッションセクターから来ています。食品とパーソナルケアが16%の後に、玩具と趣味が16%、家具と家電が14%、電子機器とメディアが23%の順になっています。小売業者のJD.idは、インドネシア最大のオンライン小売業者で、現在の収益は23億米ドルです。2番目のサイトは、Shopee.co.idというマーケットプレイスで、売上高は3億9000万米ドルでした。ビジネスを組み合わせた「育児プラットフォーム」であるOrami.co.idは、2億9500万米ドルの収益を上げました。

製造業の成長は、宅配便および物流サービスの需要を高めることが期待されています。産業製品の迅速な配送は、在庫不足を回避するために不可欠です。政府は、2030年までに世界のトップ10の主要経済国に国を押し上げるという野心的な計画を持っており、その目標の中心には製造業があります。主な生産分野には、繊維と衣料品、食品および飲料（F&B）、電子機器、自動車、化学薬品が含まれ、このセクターの製造業者の大多数はマイクロ、スモール、またはミディアムサイズの企業です。

• 不確実な世界経済状況の中、2022年1月から9月の期間におけるインドネシアの製造業への投資は約234億米ドルと評価されました。インドネシア投資省のデータに基づくと、製造業はこの期間のインドネシアの投資総額570億米ドルのうち40.9パーセントを占めました。累積的に見ると、インドネシアへの投資は前年同期比で35.3パーセント成長し、第3四半期末までに2022年目標の約771億米ドルの74.4パーセントに達しました。

国内製造業への投資の実現は約67億ドルであり、食品産業が最大の貢献者となり、約24億ドル、全体の国内投資の9.2％を占めました。全体の国内投資額は約265億ドルです。外国投資については、製造業における実現は約167億ドルに達しました。

• 最大の寄与者は基本金属、金属製品、及び非機械・非機械装置の産業であり、総外国投資の約30.8億米ドルのうち、ほぼ85億米ドル、つまり25.3％を占めています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

  • 2.1 分析手法

  • 2.2 調査フェーズ

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察ダイナミクス

  • 4.1 現状の市場シナリオ

  • 4.2 市場ダイナミクス

    • 4.2.1 促進要因

      • 4.2.1.1 インドネシアの新興企業の成長
      • 4.2.1.2 業界における技術的適応の増加

    • 4.2.2 抑制要因

      • 4.2.2.1 ロジスティクスの難しさ トラック輸送のデジタル化
      • 4.2.2.2 未整備な物流インフラ

    • 4.2.3 市場機会

      • 4.2.3.1 CEP市場における競争の激化

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 バリューチェーン・サプライチェーン分析

  • 4.5 政府規制・取り組み

  • 4.6 技術動向

  • 4.7 物流市場・交通インフラの概要

  • 4.8 フレイトコレクトおよびフレイトプリペイド運賃の概要について

  • 4.9 リバースロジスティクスへの洞察

  • 4.10 トラック輸送業界（国内・国境を越えたトラック輸送）の見識

  • 4.11 インドネシアの倉庫市場の精緻化

  • 4.12 COVID-19の市場インパクト

  • 4.13 eコマース物流への洞察

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 事業別

    • 5.1.1 B2B

    • 5.1.2 B2B

  • 5.2 目的地別

    • 5.2.1 国内

    • 5.2.2 国際

  • 5.3 エンドユーザー別

    • 5.3.1 サービス（BFSI（銀行、金融サービス、保険）等を含む。）

    • 5.3.2 卸売・小売業（Eコマース含む）

    • 5.3.3 ライフサイエンス/ヘルスケア

    • 5.3.4 産業

    • 5.3.5 その他のエンドユーザー

• 6 競合情勢

  • 6.1 Market Concentration Overview

  • 6.2 企業プロファイル

    • 6.2.1 Deutsche Post DHL Group

    • 6.2.2 United Parcel Service Inc

    • 6.2.3 FedEx Corporation

    • 6.2.4 Pos Indonesia

    • 6.2.5 PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express)

    • 6.2.6 PT Global Jet Express (J&T Express)

    • 6.2.7 Pahala Express

    • 6.2.8 PT Jaringan Ekspedisi Transportasi (JET Express)

    • 6.2.9 PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI)

    • 6.2.10 PT Satria Antaran Prima TBK

    • 6.2.11 ESL Express

    • 6.2.12 PT Globalindo Dua Satu Express (21 Express)

    • 6.2.13 PT Synergy First Logistics (First Logistics)

    • 6.2.14 PT Pandu Siwi Group (Pandu Logistics)

    • 6.2.15 PCP Express

    • 6.2.16 Indah Group

    • 6.2.17 PT Kereta Api Indonesia (Kereta Api Logistics)

    • 6.2.18 Ritra Logistics (SUPEX)

    • 6.2.19 PT SiCepat Ekspres Indonesia

    • 6.2.20 PT Reka Cakrabuana Logistik (Red Carpet Logistics - RCL - Part of Lippo Group)*

  • 6.3 その他企業（主要なデータ）

• 7 市場の展望

• 8 付録

  • 8.1 GDP分布、活動別

  • 8.2 資本フローについての考察

  • 8.3 ASEANのeコマースと越境EC（市場規模・成長率・予測）

  • 8.4 インドネシアのEコマース販売、製品別

  • 8.5 対外取引データ - 輸出入、製品別

  • 8.6 国内路線の発着地データ