OSAT市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 電子部品/半導体市場

主要なハイライト

• アウトソーシングは半導体産業においても重要な要素です。設計だけでなく、半導体製品開発の製造面は、サードパーティのベンダーが提供するサービスに依存しています。ファブ（純粋なファウンドリー）とOSATは、半導体アウトソーシングの代表的な例です。OSATの半導体企業は、ファウンドリーが製造した半導体デバイスを市場に出荷する前に、サードパーティの集積回路（IC）包装およびテストサービスを提供します。このような企業は、高速処理、より高い性能、機能を実現しながら、電子デバイス内でのスペースを少なく抑える革新的でコスト効率の良いソリューションを提供。

OSAT企業は主に半導体設計企業、例えばインテル、AMD、Nvidiaによって契約され、これらの企業の設計を実行します。例えば、インテルは、ファブまたはファウンドリを所有および運営しているため、チップ設計者でありファウンドリでもあります。インテルは、チップを顧客に出荷する前に、アセンブリおよびテストサービスのために異なるOSATにチップのパッケージングを外注しています。
半導体業界は成長しており、ミニチュア化と効率が焦点となっています。半導体はすべての現代技術の基礎ブロックとして浮上しています。この分野の進展と革新は、すべての下流技術に直接的に影響を与えています。人工知能（AI）やクラウドコンピューティングを含む電子技術の急速な発展は、高速で低消費電力、高集積度の集積回路（IC）に対する高い需要によって補完され、重要な売上をもたらしています。
しかし、消費者向け電子機器の需要の大幅な減少やクラウドサービスの需要の減少がOSAT市場に悪影響を及ぼし、2023年上半期に多くのOSATプラントの稼働率が低下しました。その一方で、消費者向け電子機器や自動車部門の高度な電子機器の開発による先進的なパッケージ技術の導入、さらに在庫調整の需要は、今後の四半期においてOSATの稼働率が徐々に回復することが期待されています。
さらに、製造ノードの進歩と小型化のトレンドによる半導体パッケージングおよびテストプロセスの複雑さが増しているため、対象市場の成長にとって主要な課題の一つであり続けています。

• さらに、主要な半導体製造業者のパッケージング業務への垂直統合は、グローバルなOSAT市場が直面している重要な脅威の一つです。近年、ファウンドリや集積デバイスメーカー（IDM）は、先進的なパッケージ製品を核となるコンピテンシーの一部として含めるようになりました。これはOSATベンダーに大きな影響を与えており、多くのOSATベンダーは高額な支出を行っている大手企業であり、フロントエンドデバイスをコントロールしています。この傾向が続くと、OSATベンダーの範囲が制限され、成長に悪影響を及ぼす可能性があります。

自動車用途は、OSAT市場の成長を支える最も急成長している用途の一つです。自動運転車、電気自動車、および高度運転支援システム（ADAS）システムの登場により、自動車用チップの需要と複雑性が増しているため、半導体チップの需要が大幅に増加し、調査対象の市場に機会を創出しています。

• 例えば、インフォテインメントコントローラーやADASなどのキャビン内アプリケーションは、広範な動作温度範囲にわたる厳格なミッションクリティカルテスト要件を持っており、OSATベンダーの介入が必要です。先進的なパッケージング技術と、高い性能、信頼性、統合性を持つ新世代のチップは、先進技術アプリケーションの成長に不可欠なパッケージ材料によって実現されています。


• 半導体チップの需要が高まっているため、台湾積体電路製造（TSMC）や聯華電子（UMC）などの業者は、自動車メーカー、例えばフォルクスワーゲンやトヨタなどの需要に応えるために生産の移転に注力していると発表しました。例えば、2023年2月にGMは、米国で生産される半導体チップの生産能力を確立するために、グローバルファウンドリーズと長期契約を締結しました。グローバルファウンドリーズによると、ゼネラルモーターズ向けのこの独占的な半導体チップの生産は、ニューヨーク拠点の同社の業務の拡大になります。


• さらに、世界的なミレニアル世代の自動運転車への好みが、半導体パッケージングとテストの需要を促進すると予想されています。自動車には、2,500以上のチップが搭載されています。数年前は単一の半導体を生産するのに長い時間がかかっていたため、信頼できる企業は半導体の不足に対処しなければなりませんでした。さらに、自動車産業における電動化のトレンドも、調査対象市場の成長に顕著な影響を与えると予想されています。

たとえば、IEAによると、2022年の電気自動車は世界の乗用車販売の約14％を占め、前年から約5.3ポイント上昇しました。電気自動車の販売は2017年から急速に増加し、市場の1％を超え、特に2020年以降は加速しました。環境意識の高まりにより、多くの消費者がパンデミックの最中により持続可能な交通手段を求め始めました。これは、世界中でEV市場の拡大に寄与しました。

• 韓国はグローバルOSATベンダーにとって有望な市場の一つです。この国には、サムスンやSKハイニックスなどの消費者向け電子機器の著名なチップメーカーも存在し、半導体デバイスの革新にとって魅力的なハブとなっています。

韓国政府はスマート製造に注力しており、2025年までに30,000の完全自動化された製造会社を目指しています。政府は最新の自動化、データ交換、およびIoT技術を取り入れることでこれを達成することを目指しています。これは国内のOSATサービスの主要な推進要因になると期待されています。
さらに、同国の半導体テスト業界の規模は、サムスン電子のシステム半導体ビジネスの成長に伴い大幅に拡大しています。国内の半導体テスト企業であるNEPES Ark、LB Semicon、Tesna、Hana Micronなどは、必要な施設や設備に大規模な投資を行うことで、システム半導体の供給増加に対応しています。

• 5G分野の進展は、チップの高度なパッケージングの成長にもつながりました。科学技術情報通信省によると、2023年2月時点で、国内の5G加入者数は2,913万人で、2021年2月の1,366万人から113%の増加を示しています。このようなトレンドは、半導体チップの需要をさらに促進し、調査対象の市場において機会を生み出すと予測されています。


• これに加えて、韓国の著名な自動車企業であるヒュンダイが、ADASシステム、電気自動車、自動運転車、関連技術への投資として今後5年間で215.6億米ドルを投資する計画を発表しました。これは、この重要な新興技術に追いつくための目標です。また、これにより地域の自動車用半導体の需要が高まり、OSAT市場にも機会を創出することが期待されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 半導体産業の展望

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 業界バリューチェーン分析

  • 4.5 マクロトレンドが市場に与える影響の評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 自動車における半導体の用途拡大

    • 5.1.2 5Gなどのトレンドによる半導体パッケージの高度化

  • 5.2 市場の抑制要因

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 サービスタイプ別

    • 6.1.1 パッケージング

    • 6.1.2 テスト

  • 6.2 パッケージの種類別

    • 6.2.1 ボールグリッドアレイ（BGA）パッケージング

    • 6.2.2 チップスケールパッケージング（CSP）

    • 6.2.3 スタックダイパッケージング

    • 6.2.4 マルチチップ・パッケージング

    • 6.2.5 クワッドフラットおよびデュアルインラインパッケージング

  • 6.3 用途別

    • 6.3.1 コミュニケーション

    • 6.3.2 コンシューマーエレクトロニクス

    • 6.3.3 自動車

    • 6.3.4 コンピューティング＆ネットワーキング

    • 6.3.5 産業

    • 6.3.6 その他の用途

  • 6.4 地域別

    • 6.4.1 米国

    • 6.4.2 中国

    • 6.4.3 台湾

    • 6.4.4 韓国

    • 6.4.5 マレーシア

    • 6.4.6 シンガポール

    • 6.4.7 日本

    • 6.4.8 その他の地域

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 ASE Technology Holding Co. Ltd

    • 7.1.2 Amkor Technology Inc

    • 7.1.3 Powertech Technology Inc

    • 7.1.4 ChipMOS Technologies Inc

    • 7.1.5 King Yuan Electronics Co. Ltd

    • 7.1.6 Formosa Advanced Technologies Co. Ltd

    • 7.1.7 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd

    • 7.1.8 UTAC Holdings Ltd

    • 7.1.9 Lingsen Precision Industries Ltd

    • 7.1.10 Tongfu Microelectronics Co

    • 7.1.11 Chipbond Technology Corporation

    • 7.1.12 Hana Micron Inc

    • 7.1.13 Integrated Micro-electronics Inc

    • 7.1.14 Tianshui Huatian Technology Co. Ltd

  • 7.2 Vendor Share Analysis

• 8 投資分析

• 9 市場機会と今後の動向