主なハイライト

• 市場で特に活発な主要プレーヤーには、Cisco、HPE、Dell、Huaweiが含まれます。彼らは、電磁干渉防止、耐塵、耐爆発、耐振動、電流/電圧変動防止など、産業現場の過酷な作業条件や運用環境に適応したエッジコンピューティング製品を開発しています。これらの企業は、パートナーシップを結び、頻繁に製品開発を行うことで、エッジコンピューティング市場で次の大きなものを創出するための重要な努力をしています。

エッジコンピューティングは、調査対象の市場におけるベンダーであるCisco、Intel、Microsoft、Dell EMCのほか、プリンストン大学やパデュー大学などの学術機関が主導するOpenFog Consortiumのようなイニシアチブによって推進されています。このコンソーシアムは、フォグおよびエッジコンピューティングの展開に向けたリファレンスアーキテクチャの開発を目指しています。
2022年1月、VerizonとAWSは、シャーロット、デトロイト、ロサンゼルス、ミネアポリスの追加により、アメリカ合衆国の都市部のロケーションを30%拡大するために提携しました。この組み合わせは、プラットフォーム上でホストされているアプリケーションからエンドユーザーのデバイスに接続するために必要なレイテンシーとネットワークホップを最小限に抑えます。
エッジコンピューティング市場は、調査対象市場の大きなシェアを持つ主要ベンダーによって支配されており、彼らは異なる地域市場での地盤を確保するために激しく競争しています。このため、ベンダーは市場でのプレゼンスと技術的能力を獲得するために、いくつかのパートナーシップやアライアンスに関与しています。
例えば、2022年4月にボール社はAWSとの契約を延長しました。この協力は、カナダでAWS Wavelengthを使用した初の公共マルチアクセスエッジコンピューティング（MEC）を立ち上げることを目的としています。5Gネットワークはエッジコンピューティング市場に新たな成長機会をもたらすと期待されています。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックは、5Gとマルチアクセスエッジコンピューティング（MEC）の展開にプラスの影響を与えています。企業は、サービスのスピードと低遅延を主な差別化要因として戦略を立てています。次世代アプリを支えるためのネットワークとコンピュートの密接な統合が今後の道です。

- 通信業界は、世界市場で最も急速に進化している産業の一つです。この業界は現在、5Gへの移行に備えるためにインフラをアップグレードしている過程にあり、世界中で急成長している5Gの普及が電気通信セクターにエッジコンピューティングリソースへの投資を促しています。
エッジコンピューティングは、5GとIoTによって通信ネットワークを大きく変革する準備が整っています。さらに、クラウドへの依存、インターネット接続への依存、およびIoTの膨大な成長と潜在能力は、通信業者がエッジに向かう重要な要因の一部です。通信事業者は、エッジを利用してコア接続ビジネスを強化し、自社顧客のレイテンシーを削減することができるほか、エッジでのデータ管理などの新しいサービスを導入することも可能です。
さらに、5G技術がより規制され、主流になるにつれて、5G対応デバイスが増加し、いくつかの容量問題が発生することが予想されています。ミリ波バンドは、3Gや4Gバンドと大きく差別化されているものの、加入者数の増加はエッジでの追加の計算リソースに対する需要を生み出す可能性があります。例えば、GSMAインテリジェンスのデータによれば、2020年の5G市場浸透率は3％から2030年には64％に増加することが予想されています。
5G、IoT、エッジコンピューティングの組み合わせは、通信サービスプロバイダーとその顧客の両方にとって変革をもたらすでしょう。エッジコンピューティング技術は、ユーザー体験を向上させ、新しいビジネスモデルを可能にしサポートする必要性から、通信業界での主要な投資分野となっています。通信サービスプロバイダーは、増大する需要に応えるためにエッジコンピューティング技術に投資しています。
グローバル市場におけるそのような潜在的な需要により、いくつかのオープンソースアーキテクチャが登場しています。オープンネットワーキング財団やAkraino Edge Stackプロジェクトなどのイニシアチブは、この分野におけるエッジコンピューティングの需要を加速させることが期待されています。

• 中国は5Gとエッジの分野で良いスタートを切りました。監視文化は技術の進化の方向性を定める可能性があります。Meta、Apple、Netflix、Googleなどの西洋企業は、広告をターゲットにするための個人データの使用基準を確立することで、グローバルデジタル経済を形成しました。Alibaba、Baidu、Huawei、ZTEなどの中国企業は、エッジコンピューティングに基づく監視技術の将来の方向性を形成しています。このような中国での取り組みは需要に応え、国は地域でのシェアが最も高いです。


• GSMAの調査によると、中国のモバイルエコシステムの約90%が5G時代におけるエッジコンピューティングを重要な収益機会として認識しています。国内のエッジコンピューティングの展開は、スマートポート、キャンパス、工場のニーズを満たすことを目的としています。今後数年間で5Gネットワークが拡大するにつれて、スポーツイベント、ゲーム、自動運転などのエッジコンピューティングのユースケースが可能になります。


• IIJは白井データセンターキャンパス（白井DCC）の敷地内にMDCを展開しました。オーストラリアのメーカーZella DCからのMDCは、日本で初めて設置されたものです。データセンターに必要な機能を備えており、冷却装置、無停電電源装置（UPS）、環境センサー、監視カメラ、リモート制御の電子ロックを含む物理的セキュリティがあります。


• デジタルインディアイニシアティブの一環として、インド政府は国内でIoTを推進する計画を立てました。政府はIoTデバイスによって運営される100のスマートシティを開発するために、7,000クロールの資金を割り当てています。政府は、交通を制御し、水と電力を効率的に使用し、医療やその他のサービスのためにIoTセンサーを使用してデータを収集することを意図しています。


• 2022年2月、Reliance Jioはインド全土の50以上の施設でクラウドネイティブな5Gネットワークにエッジコンピューティングを導入しました。この通信会社はインド全土の「上位1,000都市」に対する5Gの計画を完了しており、国内での「5G展開のための専用ソリューション」に焦点を当てる専任チームが結成されています。Jio、Airtel、Vodafone Ideaは現在、試験用5G周波数を使用して機器および企業パートナーと共に革新的な5Gユースケースの試行を行っています。

2022年3月に、タタ・コンサルタンシー・サービスは、Microsoft Azureプライベートモバイルエッジコンピューティング（プライベートMEC）を搭載したエンタープライズ5Gエッジソリューションスイートの発売を発表しました。このような進展は、予測期間中にアジア太平洋地域におけるエッジコンピューティングの需要を高める見込みです。

2022年4月 - ダル・テクノロジーズは、小売業者が小売地点で生成されたデータから迅速により多くの価値を生み出し、強化された顧客体験を提供するためのエッジソリューションを拡張しました。

• 2022年3月 - ファーウェイとデュは、マルチアクセスエッジコンピューティング（MEC）に関する共同革新のための覚書（MoU）に署名しました。両社は中東におけるMEC指向のアプリケーションを研究、検証、複製することを目指しています。また、両社は中東におけるデジタルトランスフォーメーションを加速し、世界のデジタル経済の発展をサポートすることを目指しています。


• 2022年3月 - FogHornはIBMと協力し、先進的な閉ループシステム制御機能とエッジ駆動の人工知能（AI）を備えた安全でオープンな次世代ハイブリッドクラウドプラットフォームを提供しました。FogHornとIBMは、エッジとクラウドの機能を統合することで、顧客がエッジからクラウドまでの重要なデータを迅速に処理、展開、分析、保存、トレーニングし、ビジネスプロセスを強化するのを支援することを計画しています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 Covid-19インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 機密および法的データのプライバシーに関する懸念

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 コンポーネント別

    • 6.1.1 ハードウェア

    • 6.1.2 ソフトウェア

    • 6.1.3 サービス

  • 6.2 エンドユーザー別

    • 6.2.1 金融・銀行業界

    • 6.2.2 リテール

    • 6.2.3 ヘルスケア＆ライフサイエンス

    • 6.2.4 産業

    • 6.2.5 エネルギー・ユーティリティ

    • 6.2.6 通信

    • 6.2.7 その他のエンドユーザー

  • 6.3 地域別

    • 6.3.1 北米

      • 6.3.1.1 米国
      • 6.3.1.2 カナダ

    • 6.3.2 ヨーロッパ

      • 6.3.2.1 英国
      • 6.3.2.2 ドイツ
      • 6.3.2.3 フランス
      • 6.3.2.4 その他のヨーロッパ

    • 6.3.3 アジア太平洋

      • 6.3.3.1 中国
      • 6.3.3.2 日本
      • 6.3.3.3 オーストラリア
      • 6.3.3.4 その他のアジア太平洋

    • 6.3.4 ラテンアメリカ

      • 6.3.4.1 メキシコ
      • 6.3.4.2 ブラジル
      • 6.3.4.3 その他のラテンアメリカ

    • 6.3.5 中東・アフリカ

      • 6.3.5.1 アラブ首長国連邦
      • 6.3.5.2 サウジアラビア
      • 6.3.5.3 その他の中東・アフリカ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Microsoft Corporation

    • 7.1.2 Google LLC (Alphabet Inc.)

    • 7.1.3 IBM Corporation

    • 7.1.4 Huawei Technologies Co. Limited

    • 7.1.5 Cisco Systems Inc

    • 7.1.6 Hewlett Packard Enterprise Company

    • 7.1.7 Juniper Networks Inc

    • 7.1.8 Dell Technologies Inc

    • 7.1.9 Capgemini Engineering (Capgemini)

    • 7.1.10 EdgeIQ (MachineShop Inc.)

    • 7.1.11 ADLINK Technology Inc

    • 7.1.12 General Electric Company

    • 7.1.13 Amazon Web Services Inc

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The Edge Computing Market size is estimated at USD 15.59 billion in 2024, and is expected to reach USD 32.19 billion by 2029, growing at a CAGR of 15.60% during the forecast period (2024-2029).

The increasing adoption of IoT is augmented by 5G operations, primarily driving the growth of the market studied. A significant share of industrial IoT service providers and aggregators are offering 5G capable network offerings that are expected to adopt edge computing over the coming years for handling the sheer amount of data.

Key Highlights

• The key players that are significantly active in the market studied include cisco, HPE, Dell, and Huawei. They have been developing edge computing products that adapt to harsh working conditions and operating environments at industrial sites, such as anti-electromagnetic interference, anti-dust, anti-explosion, anti-vibration, and anti-current/voltage fluctuations. These companies are making significant efforts in the edge computing market to create the next big thing by engaging in partnerships and making frequent product developments.
• Edge computing is being led by initiatives like OpenFog Consortium, an organization headed by vendors in the market studied, including Cisco, Intel, Microsoft, and Dell EMC, as well as academic institutions like Princeton University and Purdue University. The consortium aims at developing reference architectures for fog and edge computing deployments.
• In January 2022, Verizon and AWS partnered to expand to 30% more metro area locations in the United States with mobile edge computing with the addition of Charlotte, Detroit, Los Angeles, and Minneapolis. The combination minimizes the latency and network hops required to connect from an application hosted on the platform to the end user's device.
• The edge computing market is dominated by major vendors that cover a significant share of the market studied, and they are intensely competing to gain a foothold in different regional markets. Owing to this, vendors are involved in several partnerships and alliances to gain market presence and technological capabilities.
• For instance, In April 2022, Ball extended its agreement with AWS. This collaboration aims to launch the first public multi-access edge computing (MEC) with AWS Wavelength in Canada. 5G network is expected to bring new growth opportunities to the edge computing market.
• The COVID-19 pandemic positively affects the 5G and multi-access edge computing (MEC) deployments as businesses strategize service speed and low latency as key differentiators. The tight integration of network and compute to support next-generation apps is the way forward.

Edge Computing Market Trends

Telecommunication Sector is Expected to Grow at A significant CAGR

• Telecommunications is one of the fastest evolving industries in the global market. The industry is currently in the process of upgrading its infrastructure to prepare for the 5G transition coupled with the booming 5G penetration across the world, is driving the telecom sector to invest in edge computing resources.
• Edge computing is poised to significantly reshape telecom networks, driven by 5G and the IoT. Additionally, the dependence on the cloud, the reliance on internet connectivity, and the enormous growth and potential of the IoT are some of the critical factors driving telecoms toward the edge. Telecom operators can use edge both to boost their core connectivity business and reduce latency for their own customers, as well as to introduce new services such as data management at the edge.
• Further, as 5G technologies become more regulated and go mainstream, 5G-compliant devices are expected to grow, leading to several capacity issues. Although the mm-wave bands ensure that they are highly differentiated from the 3G or 4G bands, the increased number of subscriptions is likely to create demand for additional computing resources at the edge.For instance, according to the data from GSMA Intelligence, the 5G market penetration worldwide is expected to increase from 3% in 2020 to 64% in 2030.
• The combination of 5G, IoT, and edge computing would be transformational for both communication service providers and their customers. Edge computing technology has become the major area of investment in the telecom industry, driven by CSPs' need to enhance user experiences and enable and support new business models. CSPs are investing in edge computing technology to meet the growing demand.
• Owing to such potential demand in the global market, several open-source architectures are emerging. Initiatives by The Open Networking Foundation, Akraino Edge Stack project, and others, are expected to accelerate the demand for edge computing in the sector.

Asia Pacific is Expected to Grow at a Highest CAGR

• China has made a good start in terms of 5G and the edge; a surveillance culture could set the course for the evolution of technology. Western companies such as Meta, Apple, Netflix, and Google have shaped the global digital economy by establishing standards for using personal data to target ads. Chinese companies such as Alibaba, Baidu, Huawei, and ZTE are shaping the future direction of edge computing-backed surveillance technology. Such initiatives in China cater to the demand; thus, the country has the highest share in the region.
• According to a survey by GSMA, approximately 90% of mobile ecosystem players in China recognized edge computing as a significant revenue opportunity in the 5G era. The country's edge computing deployments are designed to meet smart ports, campuses, and factories' requirements. As the 5G networks scale over the next few years, edge computing use cases, such as sporting events, gaming, and autonomous driving, will be possible.
• IIJ deployed MDC on the premises of Shiroi Data Center Campus (Shiroi DCC). The MDC, from Australian manufacturer Zella DC, was the first to be installed in Japan. It is equipped with the functions a data center needs, including a cooling unit, an uninterruptible power supply (UPS), environmental sensors, security cameras, and physical security, including a remote-controlled electronic lock.
• As part of the Digital India initiative, the Government of India planned to give IoT a push in the country. The government has allocated INR 7,000-crore funds to develop 100 smart cities powered by IoT devices. The government intends to control traffic, efficiently use water and power, and collect data using IoT sensors for healthcare and other services.
• In February 2022, Reliance Jio enabled edge computing on its cloud-native 5G network at more than 50 facilities across India. The telco has completed 5G planning for the "top 1,000 cities" across India, and dedicated teams have been formed to focus on "dedicated solutions for 5G deployment" in the country. Jio, Airtel, and Vodafone Idea are currently piloting innovative 5G use cases with their equipment and enterprise partners using the trial 5G spectrum.
• Moreover, in March 2022, Tata Consultancy Services announced the launch of an enterprise 5G edge solution suite with Microsoft Azure Private Mobile Edge Computing (Private MEC). Such developments are poised to grow the demand for edge computing in the Asia Pacific region over the forecast period.

Edge Computing Industry Overview

The edge computing market is fragmented and competitive in nature. Currently, the market is dominated by cloud-based IoT vendors, such as Dell, Microsoft, Amazon, and Google. Companies like GE, which have the expertise of delivering edge computing solutions across different industries, including aerospace or manufacturing, also have significant market positions. Acquisitions, partnerships with industry participants, and new product/service rollouts have been the vendors' key competitive strategies. Some of the recent developments in the market are:

• April 2022 - Dell Technologies expanded its edge solutions to help retailers quickly generate more value and deliver enhanced customer experiences from data generated in retail locations.
• March 2022 - Huawei and Du signed a memorandum of understanding (MoU) for joint innovation on multiaccess edge computing (MEC). The two companies would research, verify, and replicate MEC-oriented applications in the Middle East. The companies also aim to accelerate digital transformation in the Middle East, along with supporting the development of the global digital economy.
• March 2022 - FogHorn collaborated with IBM to provide a secure and open next-generation hybrid cloud platform with advanced, closed-loop system control capabilities and edge-powered artificial intelligence (AI). By bringing together edge and cloud capabilities, FogHorn and IBM plan to help customers rapidly process, deploy, analyze, store, and train critical data from the edge to the cloud and enhance their business processes.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitutes

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Growing Demand For Automation And Increasing Number Of Litigations In The Legal Industry

    • 5.1.2 Growth In The Utilization Of Ai By Legal Companies To Complete Legal Cases

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Data Privacy Concerns Of The Confidential And Legal Data

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component

    • 6.1.1 Hardware

    • 6.1.2 Software

    • 6.1.3 Services

  • 6.2 By End-user

    • 6.2.1 Financial and Banking Industry

    • 6.2.2 Retail

    • 6.2.3 Healthcare and Life Sciences

    • 6.2.4 Industrial

    • 6.2.5 Energy and Utilities

    • 6.2.6 Telecommunications

    • 6.2.7 Other End-users

  • 6.3 By Geography

    • 6.3.1 North America

      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada

    • 6.3.2 Europe

      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Rest of Europe

    • 6.3.3 Asia Pacific

      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 Australia
      • 6.3.3.4 Rest of Asia Pacific

    • 6.3.4 Latin America

      • 6.3.4.1 Mexico
      • 6.3.4.2 Brazil
      • 6.3.4.3 Rest of Latin America

    • 6.3.5 Middle East and Africa

      • 6.3.5.1 United Arab Emirates
      • 6.3.5.2 Saudi Arabia
      • 6.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Microsoft Corporation

    • 7.1.2 Google LLC (Alphabet Inc.)

    • 7.1.3 IBM Corporation

    • 7.1.4 Huawei Technologies Co. Limited

    • 7.1.5 Cisco Systems Inc

    • 7.1.6 Hewlett Packard Enterprise Company

    • 7.1.7 Juniper Networks Inc

    • 7.1.8 Dell Technologies Inc

    • 7.1.9 Capgemini Engineering (Capgemini)

    • 7.1.10 EdgeIQ (MachineShop Inc.)

    • 7.1.11 ADLINK Technology Inc

    • 7.1.12 General Electric Company

    • 7.1.13 Amazon Web Services Inc

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET