主なハイライト

• プライベートLTEネットワークの開発は、より良い顧客接点とサービス提供方法を実現するために、異種の切り離されたネットワークをスマートにリンクされたシステムに変換する必要の拡大の結果です。さらに、プライベートLTEネットワークは、単一のネットワーク上で人間と機械のコミュニケーションを可能にすることにより、EthernetやWi-Fiなどの従来のネットワークシステムの制限を排除します。


• プライベートLTE/5Gネットワークの可能性は、インフラストラクチャプロバイダーやモバイルキャリアを含むサプライヤー、さらにはさまざまな業界のビジネス購入者から多くの注目を集めています。プライベートLTE/5Gネットワークは、従来のネットワーク技術を置き換えたり補完したりすることができ、多数のアプリケーションやユースケースを可能にします。

独立システムの広範な使用は、プライベートLTEネットワークを推進する主な要因です。プライベートLTEネットワークは、高速、高容量、高セキュリティ、低遅延、一貫したパフォーマンス、より広い範囲、相互運用性などの利点を提供し、IIoTを達成するために必要な需要をサポートします。上記の要因は、プライベートLTE市場に大きく影響を与える重要な要素です。

• さらに、自動化産業は工場のロボットや物流、倉庫（ピック・アンド・パック機械向け）など、さまざまなアプリケーションにプライベートLTEネットワークを使用しています。工場のロボット、物流、倉庫部門もプライベートLTEを利用しています。これらのネットワークの利点が増大しているため、輸送、鉱業、企業のIIoTアプリケーションなど、他のユーザーにもますます導入されています。


• しかし、プライベートLTE/5Gネットワークの仕様は複雑で非常に個別化されており、業界の拡大が難しくなっています。さらに、プライベートLTEの成長を妨げる要因は、プライベートLTEネットワークの実装に関する複雑さと、プライベートLTEネットワークを展開するために必要な認可ライセンスに関する制約です。


• COVID-19はLTE市場に混合的な影響を与えました。初期段階では、スマートフォンの需要が減少し、セルタワーの展開も減少しました。しかし、パンデミックの進展に伴い、在宅勤務文化やソーシャルディスタンスの規範は、特にプライベートLTEを中心とした全体のLTE市場に対する大きな需要を生み出し、急速な成長を遂げました。

スマートフォンの普及が進んでおり、1人あたりのデータ使用量が増加しているため、LTEサービスの需要が高まり、業界を推進しています。ワールドポピュレーションレビューによると、2022年までに49億人、つまり世界人口の69%がインターネットを積極的に利用していると報告されています。トレンドによると、インターネットユーザーの数は年間4%のペースで増加しており、毎年196万人以上の新たなユーザーがネットワークに参加しています。
さらに、GSMAによると、昨年の世界のスマートフォン普及率は約75%であり、2025年までに84%に達する見込みです。このような重要な成長率は、さまざまなLTEプロバイダーが増大する需要に応える機会を増加させる可能性があります。

• スマートフォンはインターネットの利用パターンを変え、誰もがオンラインの世界にアクセスできるようにしました。2021年から2022年の間に、世界のスマートフォン使用者は2億6800万人増加しました。わずか5年で、モバイルデバイスでのインターネット利用の割合は43.7%から55%に増加しました。これはスマートフォンユーザーの増加によるものです。2025年までに、スマートフォンユーザーの72.6%がインターネットへのアクセスに携帯電話のみを使用することが予想されています。このようなスマートフォンの採用の著しい成長は、予測期間中に市場を牽引する可能性があります。


• スマートフォンの世界的な普及はデータトラフィックを増加させ、通信インフラに追加の負担を与えています。その結果、通信サービスプロバイダーは容量を保証し、顧客のニーズを合理的な価格で満たすために4G（LTE）ネットワークのアップグレードが必要になっています。それに伴い、これらの要因は予測期間中の市場の拡大をさらに促進するでしょう。

アジア太平洋地域は、プライベートLTEネットワークベンダーに新しい市場機会を生み出すと予測されています。日本、中国、オーストラリアは、プライベートLTE市場の拡大を考える上でAPACにおける重要な国です。
中国と日本は、電子機器、情報機器、自動車製品を生産する著名な製造国です。M2M通信用の急増、スマートフォンの利用増加、および医療、輸送、製造などさまざまな産業分野におけるIoTプラットフォームの普及は、この地域におけるプライベートLTE市場の拡大に寄与する要因です。その結果、企業がさまざまなデバイスを統合してより高い信頼性とセキュリティを確保できるプライベートIoTネットワークの需要が高まっています。

• プライベートLTE市場に対する需要は、産業4.0、産業IoT、および自動化技術の展開の増加によって大きく推進されています。市場にポジティブな影響を与える主な要因は、接続性の進展です。産業界における接続されたデバイスの数の増加により、大量のデータが生成されます。このデータは、効率的な企業運営を確保するために適切に処理される必要があります。プライベートLTEの採用を促進する規模の経済の向上は、機械間通信（M2M）および従来のIoTへの投資の増加によって可能になっています。

この地域は、堅調な経済成長と通信産業の発展により、予測期間中に重要な成長率を目撃すると予測されています。これにより、企業は成長を維持し、生産性を向上させるために積極的にプライベートLTEに投資することが奨励されています。さらに、デジタルへの大幅な移行などの要因が市場の成長を促しています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 Covid-<num2>インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 孤立型システムの採用増加

    • 5.1.2 スマートフォンの普及

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 公認ライセンス取得の条件

    • 5.2.2 高い導入コストと周波数帯の干渉

• 6 技術スナップショット

• 7 市場セグメンテーション

  • 7.1 コンポーネント別

    • 7.1.1 インフラ

    • 7.1.2 サービス

  • 7.2 技術別

    • 7.2.1 周波数分割複信（FDD）

    • 7.2.2 時分割複信（TDD）

  • 7.3 展開別

    • 7.3.1 セントラライズド

    • 7.3.2 分散型

  • 7.4 周波数帯域別

    • 7.4.1 ライセンス取得済み

    • 7.4.2 無免許

    • 7.4.3 シェアード・スペクトラム

  • 7.5 エンドユーザー業界

    • 7.5.1 産業（公共安全、サプライチェーンマネジメント、公益事業、製造業）

    • 7.5.2 ヘルスケア

    • 7.5.3 企業

    • 7.5.4 その他のエンドユーザー業界

  • 7.6 地域別

    • 7.6.1 北米

      • 7.6.1.1 米国
      • 7.6.1.2 カナダ

    • 7.6.2 ヨーロッパ

      • 7.6.2.1 ドイツ
      • 7.6.2.2 英国
      • 7.6.2.3 フランス
      • 7.6.2.4 その他のヨーロッパ

    • 7.6.3 アジア太平洋

      • 7.6.3.1 中国
      • 7.6.3.2 日本
      • 7.6.3.3 インド
      • 7.6.3.4 その他のアジア太平洋

    • 7.6.4 その他の地域

• 8 競合情勢

  • 8.1 企業プロファイル

    • 8.1.1 Nokia Corporation

    • 8.1.2 Quortus Limited

    • 8.1.3 LM Ericsson Telephone Company

    • 8.1.4 NEC Corporation

    • 8.1.5 Luminate Wireless Inc

    • 8.1.6 Huawei Technologies Co., Ltd

    • 8.1.7 Qualcomm Technologies, Inc

    • 8.1.8 Future Technologies Pvt. Ltd

    • 8.1.9 Sierra Wireless Inc

    • 8.1.10 Redline Communications Group Inc. (Aviat Networks, Inc.)

    • 8.1.11 Ruckus Networks Inc

• 9 投資分析

• 10 市場機会と今後の動向

The Private LTE Market size is estimated at USD 4.17 billion in 2024, and is expected to reach USD 13.08 billion by 2029, growing at a CAGR of 25.67% during the forecast period (2024-2029).

The availability of unlicensed spectrums like CBRS and MulteFire bands, as well as the growing adoption of private LTE networks, enable consumers to improve situational awareness, obtain more accurate information, and speed up response times. These factors are anticipated to contribute to the market's rapid growth throughout the forecast period.

Key Highlights

• The development of private LTE networks is a result of the expanding need to convert heterogeneous, disconnected networks into smart linked systems in order to provide better customer contact and service delivery methods. Additionally, a private LTE network eliminates the limitations of a traditional network system, like Ethernet or Wi-Fi, by enabling both human and machine communication on a single network.
• The potential for a private LTE/5G network is gaining a lot of attention from suppliers, including infrastructure providers and mobile carriers, as well as from business purchasers across various industries. A vast number of applications and use cases are made possible by private LTE/5G networks, which can replace or supplement traditional network technologies.
• The widespread use of isolated systems is a primary factor driving private LTE networks. Private LTE networks provide benefits such as high speed, high capacity, high security, low latency, consistent performance, more extended range, and interoperability that support the demand necessary to achieve IIoT. The abovementioned factors are critical elements significantly affecting the private LTE market.
• Moreover, the automation Industry uses private LTE networks for various applications such as factory-floor robotics and logistics and warehousing (for pick and pack machines). Factory-floor robotics, logistics, and warehouse divisions also use private LTE. Due to these networks' growing advantages, they are increasingly being deployed for other users, such as transportation, mining, and enterprise IIoT applications.
• However, the specifications for private LTE/5G networks are complicated and highly individualized, making it challenging to expand the industry. Further, factors hindering the growth of private LTE are the complexity associated with implementing private LTE networks and constraints in terms of the requirement for an authorized license to deploy a private LTE network.
• COVID-19 had a mixed impact on the LTE market. In the initial stages of the epidemic, the market witnessed a decline in smartphone demand and reduced deployment of cell towers. However, in the further stages of the pandemic, the work-from-home culture and social distancing norms created a significant demand for the overall LTE market, especially private LTE, thereby witnessing rapid positive growth.

Private LTE Market Trends

Growing Adoption of Smartphones may Drive the Market Growth

• The growing adoption of smartphones has increased global data usage on a per-person basis, increasing the need for LTE services and driving the industry. The World Population Review reported that 4.9 billion people, or 69% of the world's population, will be actively using the internet by 2022. According to trends, the number of internet users is increasing at a 4% yearly pace, which amounts to over 196 million additional users joining the network yearly.
• Further, according to GSMA, the global smartphone adoption rate was around 75% last year and is anticipated to reach 84% by 2025. Such significant growth rates could increase the opportunities for various LTE providers to meet the growing requirement.
• Smartphones have altered internet usage patterns and increased everyone's access to the online world. Global smartphone usage increased by 268 million people alone between 2021 and 2022. In only five years, the percentage of internet usage on mobile devices has increased from 43.7% to 55%, owing to the rise in smartphone users. By 2025, it is anticipated that 72.6% of smartphone users will solely use their phones to access the internet. Such significant growth in smartphone adoption could drive the market during the forecast period.
• The global expansion of smartphones has increased data traffic, putting additional strain on the communication infrastructure. As a result, 4G (LTE) network upgrades have become necessary for telecommunication service providers in order to guarantee capacity and satisfy customer needs at reasonable prices. Accordingly, these factors would further drive market expansion during the projection period.

Asia-Pacific Expected to Hold Significant Growth Rates

• The Asia-Pacific region is predicted to generate new market prospects for private LTE network vendors. Japan, China, and Australia are significant nations in APAC considering the expansion of the private LTE market.
• China and Japan are prominent manufacturing nations that create electronic, informational, and automotive goods. The surge in M2M communications, greater smartphone use, and the uptake of IoT platforms across a variety of industrial verticals, including healthcare, transportation, and manufacturing, are all contributing factors to the market expansion of private LTE in this area. The need for private IoT networks that allow businesses to integrate various devices for better dependability and security is growing as a result.
• The need for the private LTE market is considerably driven by the growing deployment of Industry 4.0, industrial IoT, and automated technologies. The primary factor positively affecting the market is connectivity's ongoing development. The increasing number of linked devices in the industrial industry produces enormous data. This data must be adequately processed to ensure efficient company operations. The rising economies of scale that drive the adoption of private LTE across the industry have been made possible by the expanding investments in machine-to-machine (M2M) and classical IoT.
• The region is predicted to witness significant growth rates throughout the projection period due to its robust economic growth and continued telecom industry development, encouraging businesses to actively invest in private LTE to maintain growth and boost productivity. Additionally, factors like the significant shift toward digital drive market growth.

Private LTE Industry Overview

The Private LTE market is consolidated, and it is dominated by a few significant shareholding players present in the market. The market witnessed various mergers and acquisitions of smaller firms by the larger firms, thereby consolidating the market, which often makes it difficult for new entrants to enter and compete in the market, along with larger firms accounting for considerable network expansions globally. A few of the significant market players include Nokia Corporation, Quortus Limited, LM Ericsson Telephone Company, Huawei Technologies Co., Ltd., and NEC Corporation.

In November 2022, Betacom, a provider of network design and services, partnered with Qualcomm to link its private LTE/5G network design and management service with Qualcomm's RAN automation and management offering, as well as a ready pool of Qualcomm-approved deployment partners for enterprise customers in the Industry 4.0 space. This partnership aims to provide clients with access to an end-to-end, off-the-shelf private network solution that has been thoroughly tested and verified and is supported by knowledge and assistance.

In July 2022, Aviat Networks, Inc., an industry player in wireless transport solutions, and Redline Communications Group Inc., a prominent supplier of mission-critical data infrastructure, announced that the acquisition of Redline by a subsidiary of Aviat had been completed following a statutory plan of arrangement under the Canada Business Corporations Act. As a result, Aviat can now provide its clients with an integrated end-to-end offering for wireless access and transport.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Adoption of Isolated Systems

    • 5.1.2 Growing Adoption of Smartphones

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 Requirements for Authorized License

    • 5.2.2 High Deployment Costs and Frequency Band Interference

• 6 TECHNOLOGY SNAPSHOT

• 7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By Component

    • 7.1.1 Infrastructure

    • 7.1.2 Services

  • 7.2 By Technology

    • 7.2.1 Frequency-Division Duplexing (FDD)

    • 7.2.2 Time Division Duplex (TDD)

  • 7.3 By Deployment

    • 7.3.1 Centralized

    • 7.3.2 Distributed

  • 7.4 By Frequency Band

    • 7.4.1 Licensed

    • 7.4.2 Unlicensed

    • 7.4.3 Shared Spectrum

  • 7.5 By End-user Industry

    • 7.5.1 Industrial (Public Safety, Supply Chain Management, Utilities, Manufacturing)

    • 7.5.2 Healthcare

    • 7.5.3 Enterprise

    • 7.5.4 Other End-user Industries

  • 7.6 Geography

    • 7.6.1 North America

      • 7.6.1.1 United States
      • 7.6.1.2 Canada

    • 7.6.2 Europe

      • 7.6.2.1 Germany
      • 7.6.2.2 United Kingdom
      • 7.6.2.3 France
      • 7.6.2.4 Rest of Europe

    • 7.6.3 Asia-Pacific

      • 7.6.3.1 China
      • 7.6.3.2 Japan
      • 7.6.3.3 India
      • 7.6.3.4 Rest of Asia-Pacific

    • 7.6.4 Rest of the world

• 8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles

    • 8.1.1 Nokia Corporation

    • 8.1.2 Quortus Limited

    • 8.1.3 LM Ericsson Telephone Company

    • 8.1.4 NEC Corporation

    • 8.1.5 Luminate Wireless Inc

    • 8.1.6 Huawei Technologies Co., Ltd

    • 8.1.7 Qualcomm Technologies, Inc

    • 8.1.8 Future Technologies Pvt. Ltd

    • 8.1.9 Sierra Wireless Inc

    • 8.1.10 Redline Communications Group Inc. (Aviat Networks, Inc.)

    • 8.1.11 Ruckus Networks Inc

• 9 INVESTMENT ANALYSIS

• 10 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS