主なハイライト

MEMSセンサーは、精度、信頼性、そしてより小型の電子デバイスを実現する可能性など、複数の利点を提供します。その結果、近年大きな注目を集めています。IoT接続デバイスやウェアラブルなどの小型化された消費者デバイスは、市場におけるMEMSセンサーの新たな応用例です。
IFRの予測によれば、今後数年で世界中の工場で稼働している産業用ロボットの数は518,000台に大幅に増加すると見込まれています。産業用ロボット市場のポジティブな成長軌道は、同期間中にMEMSセンサーの需要を促進すると予想されています。
さらに、スマートフォンの需要は、可処分所得の増加、5Gの普及、通信インフラの発展などのいくつかの要因により、急増しています。例えば、エリクソンによると、世界中のスマートフォンの契約数は今後数年で、76億9000万に達する見込みです。
さらに、圧力センサーは、生物医学、自動車電子機器、小型家庭用電化製品、ウェアラブルおよびフィットネス電子機器など、多くの応用分野で使用されるため、最も速い成長率を示すと予測されています。他のMEMSセンサー、例えばマイクロフォンや超音波MEMSセンサー、環境センサー、マイクロボロメーターは、調査対象の市場で重要なシェアを占めると期待されています。
米国に拠点を置くボストンセミ機器（BSE）は、半導体テストハンドラー会社であり、最近、自動車の顧客からMEMS高電力および圧力ICテストアプリケーション用に構成された複数のZeus重力テストハンドラーの再注文を受けました。Zeusハンドラーは、MEMS圧力センサー試験セルの柔軟な範囲を持ち、IGBT、MOSFET、ゲートドライバー、GaN、SiCパワー半導体のテスト用に生産ハンドラーで高電圧レベルを提供します。
市場の成長を脅かす要因には、インターフェース設計の考慮に伴うMEMSセンサーの実装コストの増加や、MEMSの標準化された製造プロセスの欠如が含まれます。MEMSの標準化は、従来の半導体プロセスやモデル環境に比べて確実に進んでいません。しかし、標準的な手続きは今後数年以内に実施されることが確実であり、そのため、今後数年の間にこの課題の影響は徐々に低くなると考えられます。

• COVID-19パンデミックの影響により、特定の種類のMEMSセンサーの需要が大幅に増加しました。例えば、体温計やサーマルカメラで使用される熱電堆とマイクロボロメーターの需要が、人々の体温を非接触で監視する必要性から増加しました。また、COVID-19を検出するためのリアルタイムポリメラーゼ連鎖反応（PCR）診断テストやDNA配列決定のためのマイクロフルイディクスも市場での重要性を増しました。

さらに、人工呼吸器における圧力および流量計は、病院の集中治療室（ICU）のために増加しました。したがって、パンデミックは堅牢な医療インフラを持つことの重要性を浮き彫りにし、この業界のその後の発展が予測期間中の市場需要を押し上げると予想されています。

自動車セクターが市場成長を促進する見込み

• MEMSセンサーは自動車産業およびインテリジェント自動車に使用されています。MEMSセンサーの開発は自動車産業に焦点を当てることが期待されています。エンジン制御（ABS）、電子安定性プログラム（ESP）、電子制御サスペンション（ECS）、電動サイドブレーキ（EPB）、スロープスタートアシスタント（HAS）、タイヤ圧監視（EPMS）、車両エンジン安定化、角度測定、脈拍検出、ならびに適応ナビゲーションシステムなど、広く使用されています。

自動車における安全性とセキュリティの需要の増加は、市場の成長において重要な役割を果たす主要な要因の一つです。WHOによると、毎年135万人以上が交通事故で命を落としています。MEMSセンサーは、車両の安全機能を向上させる上で重要な役割を果たし、市場の成長の触媒として機能します。
OMRONは新たにロボットアーム用のFH-SMDビジョンセンサーシリーズを発売しました。このセンサーは、人間の迅速な検出やコンパートメントの自動選択の柔軟性に利用できます。これにより、従来のロボットでは使用が難しい3つのサイズのランダムな（バルク）自動車部品を認識し、生産性を向上させ、空間、検査、ピック・アンド・プレースを節約することができます。
例えば、2022年4月、タタモーターズは今後5年間にわたり自社の乗用車ビジネスに対して24,000クロール（30.8億ドル）の資金を調達するプロジェクトを発表しました。さらに、2022年3月、中国のSAICモーター社が所有するMGモーターズは、インドでの将来的なニーズ、特にEVの拡大を資金調達するために3.5億ドルから5億ドルの秘密の資本を拡大する計画を発表しました。このような自動車に関する進展は、調査対象市場の成長をさらに促進するでしょう。

• さらに、新しいエネルギー車両や自動運転車両などの新しいインテリジェントビークルの開発に伴い、MEMSセンサーは将来的に自動車センサー市場でより重要なシェアを占める可能性があります。最近、InvenSenseはCESで革新的なMEMSセンサー技術の広範なポートフォリオを発表しました。例えば、ADASおよび自律システム向けに高性能な自動車用6軸モーショントラッキングセンサー プラットフォームIMU IAM-20685をリリースし、家庭、産業、自動車、ヘルスケアなどのアプリケーション向けにCO2を直接かつ正確に検出するための小型の超低消費電力MEMSプラットフォームTCE-11101を発表しました。

アジア太平洋地域は、インド、日本、中国などの経済により、MEMSセンサーの最も広範な市場になると予測されています。また、消費者向け電子機器および自動車セグメントの成長も影響しています。Ciscoによると、今年、アジア太平洋地域では約3億1100万台、北米では約4億3900万台のウェアラブルデバイスが販売されると予想されています。これにより、地域内のMEMSセンサーの需要がさらに高まっています。
中国は、過去数年で自動車および消費者市場の成長、スマートフォン、タブレット、ドローン、その他のマイクロシステムおよび半導体対応製品の輸出の増加により、MEMSセンサーの使用が大幅に増加しました。加速度計、ジャイロスコープ、圧力センサー、無線周波数（RF）フィルターなどの複数のMEMSセンサーが、中国での製品組立のために輸入されています。

• さらに、中国政府は自動車産業、特に自動車部品部門を主要な産業の一つと見なしています。中央政府は、中国の自動車生産量が今後数年で3500万台に達すると予測しています。これにより、自動車部門は中国におけるMEMSセンサーの重要な用途の一つとなるでしょう。

インドブランドエクイティ財団（IBEF）によると、インドの家電および消費者エレクトロニクス（ACE）市場は、今年、9％の年間平均成長率（CAGR）を記録し、 INR 3.15兆（USD 48.37億）に達しました。政府は、国内の電子製造を促進し、次の数年で約USD 4000億の売上を達成することを目指す2019年の国家電子政策を含む、製品を推進するためのいくつかのイニシアティブを講じています。このような地域の政府のイニシアティブは、対象市場を強化すると推定されています。
インドの自動車産業は、経済的および人口的に成長に対して良好な位置にあり、国内の利益や輸出の可能性に対応しています。これは近々増加するでしょう。インド政府は「メイク・イン・インディア」計画の一環として、自動車製造をこのイニシアティブの主要な推進力にすることを目指しています。このシステムは、2016-26自動車ミッション計画（AMP）で強調されているように、今後数年で乗用車市場を940万台にまで押し上げる準備が整っています。この要因は、この地域の自動車部門におけるMEMSセンサーの採用を促進することが期待されています。

• さらに、日本に本社を置くミンベアミツミ株式会社は、最近、子会社であるミツミ電機株式会社がオムロン株式会社と合意に達し、オムロンの八幡工場におけるMEMS製品開発機能を通じて半導体およびMEMS製造工場を取得することを発表しました。MEMSセンサー事業の取得は、ミツミにとって最も重要なセンサー事業の強化につながります。

• 2022年4月：ボッシュ・センサーテックは、初の静電容量式バロメトリック圧力センサーであるBMP581を発表しました。このエネルギー効率の良いバロメーターは、高精度な高度追跡ICで、屋内位置情報、階層検出、およびナビゲーションアプリケーションに対して正確な位置情報を提供できます。このセンサーは、I2C、I3C、SPIデジタルシリアルインターフェースを含む複数の通信インターフェースをサポートしています。その小型サイズと低消費電力により、スマートウェアラブル、ヒアラブル、IoTアプリケーションに最適です。


• 2022年1月：TDKは最新のSoundWire機能を備えたMEMSマイクロフォンを発表しました。新しいT5828 MEMS（マイクロエレクトロメカニカルシステム）マイクロフォンは、MIPI SoundWireプロトコルに準拠しています。68dBAのSNR（信号対雑音比）を含む、常時オンの超低消費電力モードを備えた音響活動検出要素を含んでいます。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 Covid-19市場インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 自動車産業で高まる安全性への懸念

    • 5.1.2 自動化とインダストリー4.0の登場

  • 5.2 市場の課題

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 圧力センサ

    • 6.1.2 イナーシャルセンサー

    • 6.1.3 その他のタイプ

  • 6.2 エンドユーザー業界

    • 6.2.1 自動車

    • 6.2.2 ヘルスケア

    • 6.2.3 コンシューマーエレクトロニクス

    • 6.2.4 産業

    • 6.2.5 航空宇宙・防衛

  • 6.3 地域別

    • 6.3.1 北米

      • 6.3.1.1 米国
      • 6.3.1.2 カナダ

    • 6.3.2 ヨーロッパ

      • 6.3.2.1 ドイツ
      • 6.3.2.2 英国
      • 6.3.2.3 フランス
      • 6.3.2.4 イタリア
      • 6.3.2.5 その他のヨーロッパ

    • 6.3.3 アジア太平洋

      • 6.3.3.1 中国
      • 6.3.3.2 日本
      • 6.3.3.3 インド
      • 6.3.3.4 韓国
      • 6.3.3.5 その他のアジア太平洋

    • 6.3.4 その他の地域

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 STMicroelectronics NV

    • 7.1.2 InvenSense Inc. (TDK Corp.)

    • 7.1.3 Bosch Sensortec GmbH (Robert Bosch GmbH)

    • 7.1.4 Analog Devices Inc

    • 7.1.5 Murata Manufacturing Co. Ltd

    • 7.1.6 Kionix Inc. (ROHM Co Ltd)

    • 7.1.7 Infineon Technologies AG

    • 7.1.8 Freescale Semiconductors Ltd (NXP Semiconductors NV)

    • 7.1.9 Panasonic Corporation

    • 7.1.10 Omron Corporation

    • 7.1.11 First Sensor AG (TE Connectivity)

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The MEMS Sensor Market size is estimated at USD 17.18 billion in 2024, and is expected to reach USD 26.65 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.17% during the forecast period (2024-2029).

The rising popularity of IoT in semiconductors, the growing need for smart consumer electronics and wearable devices, and the enhanced adoption of automation in industries and residences are some significant factors influencing the growth of the studied market.

Key Highlights

• MEMS sensors deliver multiple advantages, such as accuracy, reliability, and the prospect of making smaller electronic devices. As a result, they have gained considerable traction in the past few years. Miniaturized consumer devices, such as IoT-connected devices and wearables, are emerging applications of MEMS sensors in the market.
• According to the IFR forecasts, global adoption is expected to increase significantly to 518,000 industrial robots operational across factories all around the globe in the next few years. The positive growth trajectory of the industrial robots market is expected to drive the demand for MEMS sensors during the same period.
• Moreover, the demand for smartphones has been witnessing an upsurge owing to several factors increasing disposable income, the advent of 5G, and the development of telecom infrastructure. For instance, according to Ericsson, worldwide smartphone subscriptions are expected to reach 7,690 million in the next few years.
• Furthermore, pressure sensors are anticipated to witness the fastest growth rate as they are used in numerous application areas, such as biomedicine, automotive electronics, small home appliances, and wearable and fitness electronics. Other MEMS sensors, such as microphones and ultrasonic MEMS sensors, environmental sensors, and microbolometers, are expected to hold a significant share of the market studied.
• The US-based Boston Semi Equipment (BSE), a semiconductor test handler company, recently received repeat orders from automotive customers for multiple Zeus gravity test handlers configured for MEMS high-power and pressure IC testing applications. Zeus handlers have a flexible range for MEMS pressure sensing test cells and offer high voltage levels in a production handler for testing IGBT, MOSFET, gate drivers, GaN, and SiC power semiconductors.
• In addition, the factors challenging the market's growth include the increase in the cost of MEMS sensors implementation due to interface design considerations and the lack of a standardized fabrication process of MEMS. The standardization in MEMS is undoubtedly less advanced than it is for conventional semiconductor processes and model environments. However, the standard procedure is bound to happen in the next few years, making the impact of the challenge gradually low in the next few years.
• Due to the COVID-19 pandemic, certain types of MEMS sensors significantly spiked in demand. For instance, the demand for thermopiles and microbolometers used in temperature guns and thermal cameras increased because of the need for contactless monitoring of people's temperatures. Moreover, real-time polymerase chain reaction (PCR) diagnostic tests for detecting COVID-19 and microfluidics for DNA sequencing gained substantial market relevance.
• Furthermore, pressure and flowmeters in ventilators grew because of hospital intensive care units (ICUs). Therefore, the pandemic highlighted the criticality of having a robust healthcare infrastructure, and the industry's subsequent developments are expected to propel market demand over the forecast period.

MEMS Sensor Market Trends

Automotive Sector Expected to Drive the Market Growth

• MEMS sensors are used in the automobile industry and intelligent automobiles. MEMS sensor development is expected to focus on the automotive industry. It is widely used in engine e(ABS), electronic stability program (ESP), electronic control suspension (ECS), electric hand brake (EPB), slope starter auxiliary (HAS), tire pressure monitoring (EPMS), car engine stabilization, angle measure, and heartbeat detection, as well as adaptive navigation systems.
• The increasing demand for safety and security in automobiles is one of the main factors that play a vital role in the market's growth. According to the WHO, more than 1.35 million people yearly are killed in road accidents. MEMS sensors play a critical role in improving the safety features of vehicles and act as a catalyst for the market's growth.
• OMRON has newly released the FH-SMD Vision Sensor series for robot arms, which can be used for fast detection for humans and flexibility for auto-selection of the compartment. These can be mounted on a robot to recognize random (bulk) automotive parts in three sizes that are hard to use with conventional robots and improve productivity, thereby saving space, inspection, and pick and place.
• For instance, in April 2022, Tata Motors announced projects to finance INR 24,000 crores (USD 3.08 billion) in its passenger motorcar business over the next five years. Furthermore, in March 2022, MG Motors, owned by China's SAIC Motor Corp., declared plans to expand USD 350-500 million in confidential equity in India to fund its future requirements, including EV expansion. Such developments in automobiles will further drive the studied market growth.
• Furthermore, with the development of new intelligent vehicles, such as new energy vehicles and driverless vehicles, MEMS sensors may occupy a more significant share of the automotive sensor market in the future. Recently, InvenSense presented its vast portfolio of innovative MEMS sensor technologies at CES. For instance, it released the IMU IAM-20685 high-performance automotive 6-Axis MotionTracking sensor platform for ADAS and autonomous systems and TCE-11101, a miniaturized ultra-low-power MEMS platform for direct and accurate detection of CO2 in home, industrial, automotive, healthcare, and other applications.

Asia-Pacific Expected to Hold Significant Market Share

• Asia-Pacific is anticipated to be the most extensive market for MEMS sensors due to economies, such as India, Japan, and China, along with the increasing growth of the consumer electronics and automobile segments. According to Cisco, this year, around 311 million and 439 million wearable device units are expected to be sold in Asia-Pacific and North America, respectively. This is further driving the demand for MEMS sensors in the region.
• China has witnessed a significant increase in the usage of MEMS sensors in the past couple of years due to the rise in its automotive and consumer markets and the export of smartphones, tablets, drones, and other microsystem and semiconductor-enabled products. Multiple MEMS sensors, such as accelerometers, gyroscopes, pressure sensors, and radio frequency (RF) filters, have been imported into China for product assembly.
• Moreover, the Chinese administration also views its automotive industry, including the auto parts sector, as one of the major industries. The Central Government expects China's automobile output to reach 35 million units in the next few years. This is posed to make the automotive sector one of the prominent uses of MEMS sensors in China.
• According to the India Brand Equity Foundation (IBEF), the Indian appliances and consumer electronics (ACE) market has registered a CAGR of 9% to achieve INR 3.15 trillion (USD 48.37 billion) this year. The government has taken several initiatives to propel this product, including the National Policy on Electronics 2019, which aims to promote domestic electronic manufacturing and export a complete value chain to achieve a turnover of approximately USD 400 billion in the next few years. Such regional government initiatives are estimated to bolster the studied market.
• The Indian automotive industry is well-positioned for growth economically and demographically, serving domestic interest and export possibilities, which will rise shortly. As a part of the Make in India scheme, the Government of India aims to make automobile fabricating the main driver for the initiative. The system is poised to make the passenger vehicles market rise to 9.4 million units in the next few years, as underlined in the 2016-26 Auto Mission Plan (AMP). This factor is expected to raise the adoption of MEMS sensors in the region's automotive sector.
• Furthermore, Minbea Mitsumi Inc., based in Japan, recently announced that Mitsumi Electric Co. Ltd, a company subsidiary, has reached an agreement with Omron Corporation to acquire the semiconductor and MEMS Manufacturing plant as the MEMS product development function at OMRON's Yasu facility through MITSUMI. Acquiring the MEMS sensor business will strengthen Mitsumi's sensor business, which is one of its most important.

MEMS Sensor Industry Overview

The MEMS sensors market is relatively competitive and consists of numerous significant players. In terms of market share, a few crucial players, such as STMicroelectronics NV, Invensense Inc. (TDK Corp), Bosch Sensortec GmbH (Robert Bosch GmbH), Analog Devices Inc., and Murata Manufacturing Co. Ltd, currently hold a significant market share. Additionally, these companies continuously innovate their products to increase their market share and profitability.

• April 2022: Bosch Sensortec released its first capacitive barometric pressure sensor, the BMP581. The energy-efficient barometric is a highly accurate altitude-tracking IC that can provide precise location information for indoor localization, floor detection, and navigation applications. The sensor supports multiple communication interfaces, including I2C, I3C, and SPI digital serial interfaces. Its small size and low power consumption create it ideal for smart wearables, hearables, and IoT applications.
• January 2022: TDK introduced the most recent MEMS microphone with SoundWire functionality. The new T5828 MEMS (micro-electromechanical system) microphone complies with the MIPI SoundWire protocol. It includes 68dBA SNR (signal-to-noise ratio) and acoustic activity detect elements with always-on ultra-low power mode.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitutes

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Growing Safety Concerns in the Automotive Industry

    • 5.1.2 Emergence of Automation and Industry 4.0

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 Increase in Overall Cost of MEMS Sensors due to Multiple Interface Design Complexity

    • 5.2.2 Lack of Standardized Fabrication Process for MEMS

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type

    • 6.1.1 Pressure Sensors

    • 6.1.2 Inertial Sensors

    • 6.1.3 Other Types

  • 6.2 By End-user Industry

    • 6.2.1 Automotive

    • 6.2.2 Healthcare

    • 6.2.3 Consumer Electronics

    • 6.2.4 Industrial

    • 6.2.5 Aerospace and Defense

  • 6.3 By Geography

    • 6.3.1 North America

      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada

    • 6.3.2 Europe

      • 6.3.2.1 Germany
      • 6.3.2.2 United Kingdom
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Italy
      • 6.3.2.5 Rest of Europe

    • 6.3.3 Asia-Pacific

      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
      • 6.3.3.4 South Korea
      • 6.3.3.5 Rest of the Asia-Pacific

    • 6.3.4 Rest of the World

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 STMicroelectronics NV

    • 7.1.2 InvenSense Inc. (TDK Corp.)

    • 7.1.3 Bosch Sensortec GmbH (Robert Bosch GmbH)

    • 7.1.4 Analog Devices Inc

    • 7.1.5 Murata Manufacturing Co. Ltd

    • 7.1.6 Kionix Inc. (ROHM Co Ltd)

    • 7.1.7 Infineon Technologies AG

    • 7.1.8 Freescale Semiconductors Ltd (NXP Semiconductors NV)

    • 7.1.9 Panasonic Corporation

    • 7.1.10 Omron Corporation

    • 7.1.11 First Sensor AG (TE Connectivity)

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET