主なハイライト

• 暖房、換気、空調（HVAC）設備は、屋内と屋外の空気を循環させ、住宅や商業ビルの加熱と冷却を行うシステムです。これらの技術はまた、屋内の空気をフィルタリングして清浄にし、湿度を最適なレベルに維持します。

カナダの住宅および商業部門におけるさまざまなタイプの暖房、空調、および換気システムの販売台数を含む市場規模の算出を行っています。本研究では、主要な市場パラメータ、成長要因、業界で活動する主要ベンダーを追跡し、予測期間における市場の推定と成長率をサポートします。

• 建設活動の増加と可処分所得の上昇により、国内の幅広い消費者層へのHVAC機器の供給が増加しました。カナダ統計局によると、国内の建築許可の総価値は2022年8月に前月比で11.9パーセント増加し、125億米ドルに達しました。住宅部門（+12.0パーセント）と非住宅部門（+11.8パーセント）の両方が建築許可の価値の増加を見ており、オンタリオ州が最も多くの許可を取得しました。特に住宅部門では、複数世帯コンポーネントの建築許可の価値が22.2パーセントの急増を示しました。


• さらに、暖房機器に関しては、カナダのほとんどの家庭が自宅を暖めるために強制空気暖房システムを使用していますが、空気炉よりもエネルギー効率の良いヒートポンプの需要は、今後数年間で大幅に増加することが予想されています。これは、ヒートポンプの導入を促進する政府の有利な施策によって推進されています。さらに、空気汚染のレベルが高まるにつれて、人々が健康で安全な環境を維持することにより意識を高めているため、空気処理ユニットなどの換気機器が人気を集めています。


• さまざまな企業が市場で新しい加熱設備へのアップグレードを進めています。例えば、2022年7月にカナダゲームズコンプレックスは300万ドルのアップグレードを行い、施設のオリジナルボイラーの交換、エネルギー効率の改善、すべての人にとってのアクセス向上が含まれます。このアップグレードに伴い、連邦政府はグリーンで包括的なコミュニティビルディングプログラムを通じて約230万ドルの予想費用をカバーしました。市場の企業によるこのような取り組みは、予測期間中の加熱設備の需要をさらに加速させると予想されています。

製造業者は、主に米国エネルギー省（DOE）によって推進される多くの効率要件と冷媒の変更に直面しています。これによりカナダの市場に大きな影響を与えています。2023年の新しいDOEエネルギー効率基準は、カナダで販売されるすべての屋上ユニットに大きな影響を与えると予想されています。

• HVACシステム（エアコンなど）のフィルター、コイル、フィンなどは、機器がその運転寿命の間効率的かつ効果的に作動するために定期的なメンテナンスが必要です。必要なメンテナンスを怠ると、エアコンの性能が確実に低下し、エネルギー消費が大幅に増加します。


• さらに、ロシアとウクライナの進行中の紛争は、電子産業に大きな影響を与えると予想されています。この紛争は、さらなる混乱を引き起こし、半導体のサプライチェーンに影響を与え、電子機器の価格がさらに上昇する可能性があります。全体として、この紛争が電子産業に与える影響は重要であると予想されています。これにより、HVAC機器の生産が妨げられるでしょう。

建設活動の急増が市場を牽引しています

• 建設業は、カナダにおけるHVACシステムの需要を牽引する重要な要素です。商業および住宅の建設が拡大する中で、HVAC機器とサービスの必要性は国内で一貫して増加しています。StatCanによると、カナダの建設業の規模は2022年に1510.8億CAD（1124.9億USD）に達し、前年から大幅に増加しました。


• 最近、国内でいくつかの大型商業ビルの建設が始まりました。カナダ統計局によると、建設投資は2022年10月に0.2パーセント増の209億米ドルとなり、オンタリオ州がほぼすべての増加を占めました。住宅セクターは0.1パーセント減少し154億米ドルとなった一方で、非住宅セクターは0.9パーセント増加し55億米ドルとなりました。さらに、商業建設投資は2022年11月に0.1パーセント増加し31億米ドルとなり、前年比で13.5パーセントの増加となりました。

気候変動意識の高まりに伴い、地域の建設業者や規制当局は、商業および工業建設のカーボンフットプリントを減少させようとしています。ネットゼロのような建設ガイドラインは、持続可能な建築慣行の基準を確立しました。また、大規模な政府補助金により、グリーン建設に時折関連する高い初期コストをより手頃にすることが可能です。
2022年9月、ジョンソンコントロールズは、インフレ削減法によって可能になった最近発表された節約を最大限に活用するために、寛大な融資オプションとリベートを通じて、住宅用エネルギー効率のコストを削減し、住宅所有者へのアクセスを拡大しました。低効率システムと比較して、住宅所有者はジョンソンコントロールズの高効率HVAC設備を使用することで、暖房および冷房コストを最大で50％削減することができます。

• 変動する気候と厳しい冬を考慮すると、HVACシステムはカナダのほとんどの家庭において必要不可欠なものとなっています。カナダの多くの地域では、高温および高湿度を伴う極端な熱イベントや熱波に直面しています。BC検視官サービスから発表された初期の数字によると、2022年の最長の熱波の間にブリティッシュコロンビア州で619人が深刻な熱で亡くなりました。


• セントラル空調は、カナダ人が住宅を冷却する最も一般的な方法です。最近のカナダ統計局による調査によれば、電気、配管、暖房、および空調機器および消耗品の卸売業者への販売は、最近約388.6億カナダドル（291.2億米ドル）に達しました。また、カナダの世帯の約60％がエアコンを所有しており、これらの世帯の中で42％がセントラルエアコンを保有し、17％がスタンドアロン型、3％がその他のタイプのエアコンを所有していると報告されています。


• また、A-Plus Airによると、カナダの住宅の約65％が強制空気炉によって暖められており、そのほとんどは天然ガスで動いており、他にはプロパンや油を使用しているものもあります。炉を基にした暖房システムは、部屋を迅速に暖めることができるため人気です。いくつかの修正を加えることで、強制空気炉は空気清浄機、新鮮な空気の換気装置、または加湿器としても機能させることができます。もう一つの利点は、同じダクトシステムを使用して、暑い夏の間にエアコンとしても利用できることです。

カナダ政府は、エネルギースター認定の中央空調機器が標準モデルに比べて平均して8パーセント少ないエネルギーを使用するため、消費者にエネルギースター認定のエアコンを購入するよう奨励しています。この業界に起因する規制により、HVAC業者も政府基準に従った機器を提供。RTUs規則の影響で、より多くの業者が商業ビルや持続可能な高層ビルに注力しています。

• グリーンビルディング基準は常に進化しています。持続可能な建物は維持管理がますます安価になっています。HVACシステムは、近い将来にグリーンビルディングの採用が大幅に増加することで、採用率にかなりの後押しを受けると予測されています。CMHCによると、2022年12月にカナダで建設中の住宅ユニット数は約334,100件でした。

例えば、2022年5月に、フォルティスBCエナジー社はロワーメインランドと南内陸の20軒の住宅に高効率ガスヒートポンプを設置しました。これは、フォルティスBCのパイロットプログラムの一環としてブリティッシュコロンビア州に設置された最初のユニットです。この技術は、空間と水の加熱に必要な電力を最大50％削減し、温室効果ガス（GHG）排出量を減少させ、寒冷な冬の条件でも稼働し、100％を超える効率を実現する可能性があります。この技術は、顧客が月々の請求書を削減し、州の気候対策目標を達成するのに貢献することが期待されています。
さらに、2022年11月に移民・難民・市民権大臣が、既存のカナダ・グリーンホームイニシアティブに追加する形で、石油からヒートポンプへの affordability (OHPA) グラントとして2億5000万米ドルの資金を発表しました。このプログラムは、より多くの家庭が高価な暖房用油の代わりに、手頃で信頼性のある電気ヒートポンプに切り替えるのを支援すると期待されています。OHPAグラントは、2022年9月に発表された2億5000万米ドルに基づいて家庭の暖房をより手頃にし、家庭が電気ヒートポンプに移行するのを支援することで汚染を減らすことを目的としています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提・市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 新規参入の脅威

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 マクロ経済動向の市場への影響

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 建設活動の急増

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 高い維持費と修理費

• 6 技術スナップショット

• 7 市場セグメンテーション

  • 7.1 機器の種類別

    • 7.1.1 エアコンディショニング

      • 7.1.1.1 ダクト式スプリットシステム
      • 7.1.1.2 ダクトレス・スプリット・システム
      • 7.1.1.3 パッケージ・ユニットとルーフトップ
      • 7.1.1.4 冷凍機
      • 7.1.1.5 ユニットヒーター

    • 7.1.2 加熱

      • 7.1.2.1 温風炉（ガス、電気、石油、コンビネーション）
      • 7.1.2.2 ヒートポンプ

    • 7.1.3 換気

      • 7.1.3.1 エアハンドリングユニット

  • 7.2 エンドユーザー別

    • 7.2.1 住宅

    • 7.2.2 商業用

• 8 競合情勢

  • 8.1 企業プロファイル

    • 8.1.1 Daikin Industries Ltd

    • 8.1.2 LG Electronics Inc

    • 8.1.3 Nortek Air Solutions LLC

    • 8.1.4 Rheem Manufacturing Company Inc

    • 8.1.5 Trane Technologies PLC

    • 8.1.6 Johnson controls International PLC

    • 8.1.7 Carrier Corporation

    • 8.1.8 Engineered Air

    • 8.1.9 Gree Canada

    • 8.1.10 Mitsubishi Electric Corporation

• 9 投資分析

• 10 市場の展望

The Canada HVAC Equipment Market size in terms of shipment volume is expected to grow from 3.26 Million units in 2024 to 3.9 Million units by 2029, at a CAGR of 3.68% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) equipment are the systems for circulating air between indoor and outdoor areas and heating and cooling in residential and commercial buildings. These techniques also filter and clean indoor air and maintain humidity at optimal levels.
• The market sizing encompasses the number of units sold for the different types of heating, air conditioning, and ventilation systems across the residential and commercial sectors in Canada. The study also tracks the key market parameters, underlying growth influencers, and major vendors operating in the industry, which supports the market estimations and growth rates over the forecast period.
• The growth in construction activities, along with the rise in disposable income, increased the availability of HVAC equipment for a broader consumer base in the country. According to Statistics Canada, the total value of building permits in the country increased by 11.9 percent in August 2022 on a monthly basis, reaching USD 12.5 billion. Both the residential sector (+12.0 percent) and the non-residential sector (+11.8 percent) witnessed an increase in the value of building permits, with Ontario gaining the most permits. Particularly in the residential sector, the value of building permits in the multi-family component experienced a sharp increase of 22.2 percent.
• Further, in terms of heating equipment, though most Canadian households use forced-air heating systems to warm their homes, the demand for heat pumps, which are more energy-efficient than air furnaces, is expected to rise significantly in the coming years. This is driven by favorable government initiatives promoting heat pump adoption. Additionally, ventilation equipment, such as air handling units, is becoming popular as air pollution levels grow and people become more conscious of maintaining a healthy and safe atmosphere.
• Various companies have also been upgrading to new heating equipment in the market. For instance, in July 2022, the Canada Games Complex underwent a USD 3 million upgrade, which would include the replacement of the facility’s original boilers, along with improvements to energy efficiency and better accessibility for all. In line with the upgrade, the Federal Government covered approximately USD 2.3 million of the expected cost through its Green and Inclusive Community Building Program. Such initiatives by the companies in the market are expected to further fuel the demand for Heating Equipment during the forecast period.
• Manufacturers are facing many efficiency requirements and changes to refrigerants that are primarily driven by the U.S. Dept. of Energy (DOE), which in turn has a significant impact on the market in Canada. New DOE energy efficiency standards for 2023 are expected to significantly impact all rooftop units sold in Canada.
• The filters, coils, fins, etc., of an HVAC system, such as an air conditioner, require regular maintenance for the equipment to work efficiently and effectively throughout its operating life. Neglecting necessary maintenance will definitely reduce air conditioning performance and a significant increase in energy consumption.
• Additionally, the ongoing conflict between Russia and Ukraine is expected to impact the electronics industry significantly. The conflict might cause extra disruptions and affect the supply chains of semiconductors, leading to further increases in the prices of electronics. Overall, the impact of the conflict on the electronics industry is expected to be significant. This would hamper the production of HVAC equipment.

Canada HVAC Equipment Market Trends

Surge in Construction Activities Driving the Market

• The construction sector is vital in driving Canada's demand for HVAC systems. With the expansion in the construction of commercial and residential buildings, the need for HVAC equipment and services has been growing consistently in the country. According to StatCan, the size of Canada's construction industry increased in 2022, recording CAD 151.08 billion (USD 112.49 billion), a significant increase from the previous year.
• The construction of some large commercial buildings has recently started in the country. According to Statistics Canada, investment in building construction stood up 0.2 percent to USD 20.9 billion in October 2022, with Ontario accounting for nearly all the gains. The residential sector edged down 0.1 percent to USD 15.4 billion, while the non-residential sector increased 0.9 percent to USD 5.5 billion. Further, commercial construction investment increased by 0.1 percent to USD 3.1 billion in November 2022 and was up 13.5 percent year over year.
• With the rise in climate change awareness, builders and regulators alike in the region are seeking to decrease the carbon footprint of commercial and industrial construction. Construction guidelines such as Net Zero have established a standard for sustainable building practices. Heavy government subsidies also make it more affordable to meet the higher upfront costs sometimes associated with green construction.
• In September 2022, Johnson Controls reduced the cost of and expanded the accessibility to residential energy efficiency for homeowners through generous financing options and rebates created to maximize recently announced savings made possible by the Inflation Reduction Act. Compared to low-efficiency systems, homeowners can decrease their heating and cooling costs by up to 50 percent using higher-efficiency HVAC equipment from Johnson Controls.

Residential Segment Holds Significant Market Share

• Given the variable climate and harsh winters, HVAC systems have emerged as a necessity in most Canadian homes. Many places in Canada face extreme heat events or heat waves involving high temperatures and high humidity. As per the preliminary figures released by the BC Coroners Service, 619 people died from severe heat in British Columbia during the summer of 2022's most extended heat wave.
• Central air conditioning is Canadians' most common way to cool residences. In recent years, as per a survey conducted by Statistics Canada, sales of electrical, plumbing, heating, and air-conditioning equipment and supplies to wholesalers amounted to approximately CAD 38.86 billion (USD 29.12 billion) recently, and it stated that around three in five Canadian households own an air conditioner; among these households, 42 percent reported holding a central air conditioner, 17 percent a stand-alone, and 3 percent another type of air conditioner.
• Also, according to A-Plus Air, around 65 percent of Canadian homes are warmed by forced-air furnaces, most of which are powered by natural gas, and others use propane or oil. Furnace-based heating systems are popular because they can heat a room quickly. With some modifications, a forced-air furnace can even be roped into function as an air filter, fresh-air ventilator, or humidifier. Another benefit is that the same duct systems can be deployed for air-conditioning during warmer summer months.
• Similarly, the Canadian government encourages consumers to buy air conditioners with Energy Star as an ENERGY STAR-certified central air conditioner uses 8 percent less energy on average than a standard model. Owing to such regulations attributed to the industry, the HVAC vendors are also offering the equipment according to government standards. Due to the RTUs rule, more vendors are concentrating on commercial buildings and sustainable skyscrapers.
• Green building standards are continually evolving. Sustainable buildings are becoming increasingly cheaper to maintain. HVAC systems are expected to gain a considerable boost in the adoption rate with the massive growth in the adoption of green buildings in the near future. According to CMHC, the number of dwelling units under construction in Canada in December of 2022 was approximately 334,100.
• For instance, in May 2022, FortisBC Energy Inc. installed high-efficiency gas heat pumps in 20 homes in the Lower Mainland and Southern Interior. This is the first unit installed in British Columbia as part of the FortisBC pilot program. With the potential to cut the power needed for space and water heating by up to 50 percent, lower greenhouse gas (GHG) emissions, operate in colder winter conditions and exceed 100 percent efficiency, this technology is expected to have the potential to help customers reduce their monthly bills and contribute to achieving the province's climate action goals.
• Moreover, in November 2022, the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship announced a USD 250 million asset in the Oil to Heat Pump Affordability (OHPA) Grant, a renewed stream to add to the existing Canada Greener Homes Initiative. The program is expected to help more households switch to affordable and reliable electric heat pumps instead of expensive heating oil. The OHPA Grant builds on the USD 250 million announced in September 2022 to make home heating more affordable and reduce pollution by helping households move to electric heat pumps.

Canada HVAC Equipment Industry Overview

The Canadian heating, ventilation, and air conditioning equipment market is highly fragmented, with key players like Daikin Industries Ltd, LG Electronics Inc., Nortek Air Solutions Llc, Rheem Manufacturing Company Inc., and Trane Technologies PLC, among others. Players in the market are adopting techniques such as collaborations and acquisitions to improve their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

In September 2022, Trane Technologies, one of the global climate innovators, announced innovations to expand its electrified heating and cooling portfolio and upgrade two well-known rooftop units to enhance energy efficiency, building connectivity, and control. Trane introduced the latest Thermafit Air-to-Water Modular Heat Pump, Model AXM, that delivers flexible, all-electric heating and cooling. It also presented updates to its Voyager 3 and IntelliPak 2 rooftop units to improve indoor comfort and air quality in warehouses and comprehensive facilities.

In June 2022, Carrier Corporation introduced the redesigned Performance Series 17 two-stage air conditioner and the Performance Series 17 two-stage heat pump. These comply with the upcoming 2023 Department of Energy (DOE) minimum efficiency requirements.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Threat of New Entrants

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.4 Threat of Substitute Products

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Impact of Macroeconomic Trends on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Surge in Construction Activity

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 High Maintenance and Repair Costs

• 6 TECHNOLOGICAL SNAPSHOT

• 7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By Type of Equipment

    • 7.1.1 Air Conditioning

      • 7.1.1.1 Ducted Split Systems
      • 7.1.1.2 Ductless Split Systems
      • 7.1.1.3 Packaged Units and Rooftops
      • 7.1.1.4 Chillers
      • 7.1.1.5 Unit Heaters

    • 7.1.2 Heating

      • 7.1.2.1 Warm Air Furnaces (Gas, Electric, Oil, and Combination)
      • 7.1.2.2 Heat Pumps

    • 7.1.3 Ventilation

      • 7.1.3.1 Air Handling Units

  • 7.2 By End User

    • 7.2.1 Residential

    • 7.2.2 Commercial

• 8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles

    • 8.1.1 Daikin Industries Ltd

    • 8.1.2 LG Electronics Inc

    • 8.1.3 Nortek Air Solutions LLC

    • 8.1.4 Rheem Manufacturing Company Inc

    • 8.1.5 Trane Technologies PLC

    • 8.1.6 Johnson controls International PLC

    • 8.1.7 Carrier Corporation

    • 8.1.8 Engineered Air

    • 8.1.9 Gree Canada

    • 8.1.10 Mitsubishi Electric Corporation

• 9 INVESTMENT ANALYSIS

• 10 FUTURE OF THE MARKET