カナダのHVAC設備市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 産業機械/工業市場

主なハイライト

• 暖房、換気、空調（HVAC）設備は、屋内と屋外の空気を循環させ、住宅や商業ビルの加熱と冷却を行うシステムです。これらの技術はまた、屋内の空気をフィルタリングして清浄にし、湿度を最適なレベルに維持します。

カナダの住宅および商業部門におけるさまざまなタイプの暖房、空調、および換気システムの販売台数を含む市場規模の算出を行っています。本研究では、主要な市場パラメータ、成長要因、業界で活動する主要ベンダーを追跡し、予測期間における市場の推定と成長率をサポートします。

• 建設活動の増加と可処分所得の上昇により、国内の幅広い消費者層へのHVAC機器の供給が増加しました。カナダ統計局によると、国内の建築許可の総価値は2022年8月に前月比で11.9パーセント増加し、125億米ドルに達しました。住宅部門（+12.0パーセント）と非住宅部門（+11.8パーセント）の両方が建築許可の価値の増加を見ており、オンタリオ州が最も多くの許可を取得しました。特に住宅部門では、複数世帯コンポーネントの建築許可の価値が22.2パーセントの急増を示しました。


• さらに、暖房機器に関しては、カナダのほとんどの家庭が自宅を暖めるために強制空気暖房システムを使用していますが、空気炉よりもエネルギー効率の良いヒートポンプの需要は、今後数年間で大幅に増加することが予想されています。これは、ヒートポンプの導入を促進する政府の有利な施策によって推進されています。さらに、空気汚染のレベルが高まるにつれて、人々が健康で安全な環境を維持することにより意識を高めているため、空気処理ユニットなどの換気機器が人気を集めています。


• さまざまな企業が市場で新しい加熱設備へのアップグレードを進めています。例えば、2022年7月にカナダゲームズコンプレックスは300万ドルのアップグレードを行い、施設のオリジナルボイラーの交換、エネルギー効率の改善、すべての人にとってのアクセス向上が含まれます。このアップグレードに伴い、連邦政府はグリーンで包括的なコミュニティビルディングプログラムを通じて約230万ドルの予想費用をカバーしました。市場の企業によるこのような取り組みは、予測期間中の加熱設備の需要をさらに加速させると予想されています。

製造業者は、主に米国エネルギー省（DOE）によって推進される多くの効率要件と冷媒の変更に直面しています。これによりカナダの市場に大きな影響を与えています。2023年の新しいDOEエネルギー効率基準は、カナダで販売されるすべての屋上ユニットに大きな影響を与えると予想されています。

• HVACシステム（エアコンなど）のフィルター、コイル、フィンなどは、機器がその運転寿命の間効率的かつ効果的に作動するために定期的なメンテナンスが必要です。必要なメンテナンスを怠ると、エアコンの性能が確実に低下し、エネルギー消費が大幅に増加します。


• さらに、ロシアとウクライナの進行中の紛争は、電子産業に大きな影響を与えると予想されています。この紛争は、さらなる混乱を引き起こし、半導体のサプライチェーンに影響を与え、電子機器の価格がさらに上昇する可能性があります。全体として、この紛争が電子産業に与える影響は重要であると予想されています。これにより、HVAC機器の生産が妨げられるでしょう。

建設活動の急増が市場を牽引しています

• 建設業は、カナダにおけるHVACシステムの需要を牽引する重要な要素です。商業および住宅の建設が拡大する中で、HVAC機器とサービスの必要性は国内で一貫して増加しています。StatCanによると、カナダの建設業の規模は2022年に1510.8億CAD（1124.9億USD）に達し、前年から大幅に増加しました。


• 最近、国内でいくつかの大型商業ビルの建設が始まりました。カナダ統計局によると、建設投資は2022年10月に0.2パーセント増の209億米ドルとなり、オンタリオ州がほぼすべての増加を占めました。住宅セクターは0.1パーセント減少し154億米ドルとなった一方で、非住宅セクターは0.9パーセント増加し55億米ドルとなりました。さらに、商業建設投資は2022年11月に0.1パーセント増加し31億米ドルとなり、前年比で13.5パーセントの増加となりました。

気候変動意識の高まりに伴い、地域の建設業者や規制当局は、商業および工業建設のカーボンフットプリントを減少させようとしています。ネットゼロのような建設ガイドラインは、持続可能な建築慣行の基準を確立しました。また、大規模な政府補助金により、グリーン建設に時折関連する高い初期コストをより手頃にすることが可能です。
2022年9月、ジョンソンコントロールズは、インフレ削減法によって可能になった最近発表された節約を最大限に活用するために、寛大な融資オプションとリベートを通じて、住宅用エネルギー効率のコストを削減し、住宅所有者へのアクセスを拡大しました。低効率システムと比較して、住宅所有者はジョンソンコントロールズの高効率HVAC設備を使用することで、暖房および冷房コストを最大で50％削減することができます。

• 変動する気候と厳しい冬を考慮すると、HVACシステムはカナダのほとんどの家庭において必要不可欠なものとなっています。カナダの多くの地域では、高温および高湿度を伴う極端な熱イベントや熱波に直面しています。BC検視官サービスから発表された初期の数字によると、2022年の最長の熱波の間にブリティッシュコロンビア州で619人が深刻な熱で亡くなりました。


• セントラル空調は、カナダ人が住宅を冷却する最も一般的な方法です。最近のカナダ統計局による調査によれば、電気、配管、暖房、および空調機器および消耗品の卸売業者への販売は、最近約388.6億カナダドル（291.2億米ドル）に達しました。また、カナダの世帯の約60％がエアコンを所有しており、これらの世帯の中で42％がセントラルエアコンを保有し、17％がスタンドアロン型、3％がその他のタイプのエアコンを所有していると報告されています。


• また、A-Plus Airによると、カナダの住宅の約65％が強制空気炉によって暖められており、そのほとんどは天然ガスで動いており、他にはプロパンや油を使用しているものもあります。炉を基にした暖房システムは、部屋を迅速に暖めることができるため人気です。いくつかの修正を加えることで、強制空気炉は空気清浄機、新鮮な空気の換気装置、または加湿器としても機能させることができます。もう一つの利点は、同じダクトシステムを使用して、暑い夏の間にエアコンとしても利用できることです。

カナダ政府は、エネルギースター認定の中央空調機器が標準モデルに比べて平均して8パーセント少ないエネルギーを使用するため、消費者にエネルギースター認定のエアコンを購入するよう奨励しています。この業界に起因する規制により、HVAC業者も政府基準に従った機器を提供。RTUs規則の影響で、より多くの業者が商業ビルや持続可能な高層ビルに注力しています。

• グリーンビルディング基準は常に進化しています。持続可能な建物は維持管理がますます安価になっています。HVACシステムは、近い将来にグリーンビルディングの採用が大幅に増加することで、採用率にかなりの後押しを受けると予測されています。CMHCによると、2022年12月にカナダで建設中の住宅ユニット数は約334,100件でした。

例えば、2022年5月に、フォルティスBCエナジー社はロワーメインランドと南内陸の20軒の住宅に高効率ガスヒートポンプを設置しました。これは、フォルティスBCのパイロットプログラムの一環としてブリティッシュコロンビア州に設置された最初のユニットです。この技術は、空間と水の加熱に必要な電力を最大50％削減し、温室効果ガス（GHG）排出量を減少させ、寒冷な冬の条件でも稼働し、100％を超える効率を実現する可能性があります。この技術は、顧客が月々の請求書を削減し、州の気候対策目標を達成するのに貢献することが期待されています。
さらに、2022年11月に移民・難民・市民権大臣が、既存のカナダ・グリーンホームイニシアティブに追加する形で、石油からヒートポンプへの affordability (OHPA) グラントとして2億5000万米ドルの資金を発表しました。このプログラムは、より多くの家庭が高価な暖房用油の代わりに、手頃で信頼性のある電気ヒートポンプに切り替えるのを支援すると期待されています。OHPAグラントは、2022年9月に発表された2億5000万米ドルに基づいて家庭の暖房をより手頃にし、家庭が電気ヒートポンプに移行するのを支援することで汚染を減らすことを目的としています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提・市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 新規参入の脅威

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 マクロ経済動向の市場への影響

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 建設活動の急増

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 高い維持費と修理費

• 6 技術スナップショット

• 7 市場セグメンテーション

  • 7.1 機器の種類別

    • 7.1.1 エアコンディショニング

      • 7.1.1.1 ダクト式スプリットシステム
      • 7.1.1.2 ダクトレス・スプリット・システム
      • 7.1.1.3 パッケージ・ユニットとルーフトップ
      • 7.1.1.4 冷凍機
      • 7.1.1.5 ユニットヒーター

    • 7.1.2 加熱

      • 7.1.2.1 温風炉（ガス、電気、石油、コンビネーション）
      • 7.1.2.2 ヒートポンプ

    • 7.1.3 換気

      • 7.1.3.1 エアハンドリングユニット

  • 7.2 エンドユーザー別

    • 7.2.1 住宅

    • 7.2.2 商業用

• 8 競合情勢

  • 8.1 企業プロファイル

    • 8.1.1 Daikin Industries Ltd

    • 8.1.2 LG Electronics Inc

    • 8.1.3 Nortek Air Solutions LLC

    • 8.1.4 Rheem Manufacturing Company Inc

    • 8.1.5 Trane Technologies PLC

    • 8.1.6 Johnson controls International PLC

    • 8.1.7 Carrier Corporation

    • 8.1.8 Engineered Air

    • 8.1.9 Gree Canada

    • 8.1.10 Mitsubishi Electric Corporation

• 9 投資分析

• 10 市場の展望