主なハイライト

ブラジルの通信業界は、より迅速なネットワークに対する継続的な需要を満たすために、ネットワーク容量の拡大に向けてさらなる進展を遂げました。例えば、スピードキャストは、鉱業およびエネルギー企業向けにプライベート無線ネットワーク技術を展開するためにノキアと長期契約を結びました。この新プロジェクトでは、高品質で重要な音声およびビデオ接続を提供するために、ノキアのデジタルオートメーションクラウド（DAC）が展開されます。

• GSMAレポートによると、2021年にはこの国のスマートフォン普及率は84%で、2025年までに88%に上昇することが予想されています。2025年度の推定加入者普及率は75%です。この調査によると、ブラジルの4G普及率は2021年に80%で、3Gおよび2Gはそれぞれ16%および4%でした。この国は2025年末までに5Gの採用率が20%に達すると予測されています。


• テレコムオペレーターはブラジル全土で5Gサービスを徐々に展開しています。例えば、アメリカ・モビルはブラジルのサンパウロで5Gサービスを開始しました。今後、すべての顧客は3Gおよび4Gネットワークから5Gネットワークに徐々に移行することが期待されています。


• 2022年9月、Amdocsネットワークソリューション会社は、ブラジルのテレコム事業者Winity Telecomと6年間の契約を結びました。この契約により、オペレーターは国の遠隔地域での4Gおよび5Gの展開を支援されます。Claro、TIM、およびAlgarなどのテレコムオペレーターは、ますます5Gネットワークにシフトしており、テレコム市場全体で顧客に新しい機会をもたらしています。


• COVID-19パンデミックは、ブラジルの通信業界および国内の日常生活の他の側面に大きな影響を与えました。パンデミックのために、ブラジルの大部分の人々はほぼ常に自宅で過ごさざるを得なくなり、リモートワーク、遠隔医療、オンライン教育、家庭内エンターテイメントのストリーミングが増加しました。しかし、一方で、パンデミックは有料テレビビジネスやケーブルテレビ業界にも悪影響を及ぼしました。COVID-19後のシナリオは、モバイル、固定ブロードバンド、およびOTTサービスに対する予想以上の高い需要を生み出しました。

ブラジルの通信市場の成長は、人口の増加、通信サービス、スマートフォンサービスの採用の増加によって推進されています。この成長は、国内の5Gネットワークへの移行において重要な役割を果たす規制当局によってさらに支援されると予想されています。
ブラジルの主要プレーヤーであるAT&T、Verizon、Claroの間で5G技術の採用が増加しています。これらの主要プレーヤーは、戦略的アライアンスを通じて次世代5Gの展開に向けたロードマップを作成しています。例えば、2021年12月にClaroはブラジリアとサンパウロで初の商用5Gネットワークを立ち上げました。5Gネットワークの実装は、高速でデータを転送し、複数のデバイスを同時に接続するのに役立ちます。

• GSMAの報告によると、ブラジルは2025年に2億1800万以上のスマートフォン接続を持つと予想される最初の国です。スマートフォン接続の普及が進むにつれて、5Gネットワークの展開に対する需要は大幅に増加する見込みです。


• 3Gおよび4Gの顧客は、現在徐々に5Gネットワークに移行しています。新しいネットワークの拡大やデバイスエコシステムの拡大により、国内での5Gへの移行はまだ増加しています。市場の主要プレイヤーであるClaroとTelefonicaの5Gネットワークは、それぞれブラジルの15都市と8都市にサービスを提供。


• テレコム市場の主要プレーヤーは、4Gおよび5Gネットワークをサポートするワイヤレスサービスの提供に注力しています。アメリカンタワーの調査によると、Vivo（テレフォニカ）は他のテレコムプレーヤー（テレコムイタリア、クラーラ（アメリカモビル）など）の中で、最も高い38％の市場シェアを持っています。

ブラジルの通信市場は、予測期間中に大きな成長が期待されています。これは、有線およびワイヤレスブロードバンドに接続するOTT（オーバー・ザ・トップ）およびペイTVサービスの採用の増加によるものです。
カレン・インターナショナルによると、調査対象の8カ国の中でブラジルとカナダは、OTTサービスが国内の映像コンテンツの制作に寄与するための法案を検討しています。高品質のビデオチャンネル、柔軟性、スケーラビリティが顧客に世界クラスのOTTストリーミングサービスを提供し、ブラジルのテレコム市場での成長を引き続き促進すると期待されています。

• アマゾンプライムビデオはブラジルのOTTサービスプロバイダーの一つです。ブラジルのグルーポ・グロボとアマゾンプライムビデオは、ブラジルでプレミアプライムビデオチャンネルを提供するために提携しました。これは、PPV方式でブラジルのサッカーリーグの試合を放送する一連の有料テレビチャンネルです。アマゾンプライムビデオは、国でのライブスポーツストリーミングの提供も開始しました。これらのOTTサービスプロバイダーは、テレコム市場に新たな成長機会を創出すると期待されています。


• ネットフリックスは2021年第1四半期に290万人の新規加入者を獲得しました。通信企業とOTTサービスプロバイダーの関係は、市場に新しい顧客をもたらすと期待されています。

ブラジルは、Ookla Speedtest Global Indexにおいて、中央値のモバイルダウンロード速度が31.52 Mbpsで65位にランクインしました。顧客はモバイルベースのOTTサービスに移行しており、これにより telecom 市場に新たな成長機会が生まれています。

• 2022年3月：TIMブラジルとファーウェイは、ブラジルで5Gシティを開発するための覚書（MoU）に署名しました。このプロジェクトは、5Gネットワークを通じてスマートシティを開発することを目的としており、最初のテストは2023年12月までに完了する予定です。

2022年10月：Claroは4Gおよび5G対応のモバイルサービスを拡張する計画を発表しました。SESは、Embratelを通じてClaroとの間で複数年の容量更新契約を締結し、ブラジルの少なくとも8つの都市でO3b mPOWERネットワークを使った接続をサポートします。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界エコシステム分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 COVID-19の業界インパクトエコシステム

  • 4.5 ブラジルの規制状況

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 増加する5Gの需要

    • 5.1.2 通信におけるIoT利用の成長

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 業界にとって懸念される厳しい競争の出現

  • 5.3 コネクティビティに基づく市場分析（詳細なトレンド分析を含む対象範囲）

    • 5.3.1 固定ネットワーク

    • 5.3.2 モバイルネットワーク

      • 5.3.2.1 スマートフォンとモバイルの普及
      • 5.3.2.2 モバイルブロードバンド
      • 5.3.2.3 2G、3G、4G、5G接続
      • 5.3.2.4 スマートホームのIoTとM2M接続

  • 5.4 通信タワーの分析（ラティスタワー、ガイディングタワー、モノポールタワー、ステルスタワーなど様々なタイプのタワーの詳細な動向分析を含む）

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 サービス別

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 AT&T

    • 7.1.2 Verizon

    • 7.1.3 Telefonica

    • 7.1.4 TIM Brasil

    • 7.1.5 Comcast

    • 7.1.6 Oi

    • 7.1.7 Algar Telecom

    • 7.1.8 Claro

    • 7.1.9 Ericssion

    • 7.1.10 BT

    • 7.1.11 Embratel

• 8 投資分析

• 9 将来の市場展望