主なハイライト

特定の価値提案に集中することで、MVNOはホストオペレーターのネットワーク上で加入者基盤を拡大しますが、ホストの焦点やブランドイメージを損なうことはありません。このように、MVNOはオペレーターの「サブブランド」として機能し、さまざまなデモグラフィックにモバイルサービスを提供するのを助けます。
ASEAN（東南アジア諸国連合）では、タイ、シンガポール、マレーシア、ベトナムが高いインターネットとスマートフォンの普及率を示しています。そのため、これらの国々ではMVNOが顕著に成長しています。さらに、ブルネイ、ミャンマー、カンボジア、インドネシア、フィリピンなどの国々はデジタル化を急速に進めており、これにより通信業界と同時にこれらの国々のMVNO業界が強化されると分析されています。

• 仮想化は5Gネットワークアーキテクチャの特徴であり、多くのMVNOは仮想化を超えて進むかもしれません。あるMVNOは比喩的にすべてのネットワークを運営しながら、同時にネットワークを運営していないような形を取ることができます。これはまるでクラウドのようです。4G以前と同様に、MVNOは5G時代にホストオペレーターのモバイルネットワークを利用して独自のビジネスを確立することができるでしょう。しかし、それは仮想化されたコアネットワークの「スライス」である可能性があります。5G時代において、ネットワーク機能の仮想化（NFV）と「スライシング」は多くのMVNOにとって不可欠です。

地域のMVNO市場ベンダーにとって最大の課題の一つは、MNOがMVNOを自社ネットワークにホストすることに対する消極的な姿勢です。現在、国内の主要なMVNO事業者はすべて、国営テレコムプレーヤーであるナショナルテレコムのネットワークにホストされています。

• COVID-19はASEAN諸国におけるデジタル接続の加速をもたらし、eコマースだけでなく、製造業、小売業、教育、医療、輸送、金融、観光、メディア、エンターテインメントにおいてデジタル技術、通信、関連サービスを利用するビジネスも促進しました。このことはパンデミック中のデータ消費を大幅に増加させ、結果として通信セクターにポジティブな影響を与えました。

MVNOサービスの提供の焦点は音声からデータに移行しており、親会社が提供するゲームやエンタープライズクラウドサービスなどの他の製品やサービスに接続された統合提案を中心に独自の価値提案を展開しているものもあります。
インドネシアの通信会社は、顧客のニーズの変化に適応するために競争しています。サービスプロバイダーは、従来の通話やメッセージングプランよりもデータ指向のモバイルサービスの提供により多く集中しており、魅力的なデータ料金プランや無制限の音声通話で競合と差別化しています。したがって、モバイルファースト国家であるインドネシアの平均データ価格が近隣諸国よりもはるかに安いことは驚くべきことではありません。
さらに、モバイルセルラー接続は、ラオス、カンボジア、ミャンマーなどの国々や他の地域で拡大しており、予測期間中の市場成長率に寄与すると分析されています。

• さらに、5Gサービスが国内で追いつき始め（現在、30％の展開率）、政府や業界の勢いとともに、今後数年間はデータ消費のボリュームが増加する可能性があります。市場のベンダーは、ゲームプレイヤーやパワーユーザー、企業顧客といった積極的に成長している消費者サブジャンル向けにコスト効果の高いデータサービスを提供することで、この機会を活用すると予想されています。

インターネットの普及がこれらの国で大幅に増加しています。これは、手頃な価格でのデータ需要を促進し、予測期間中のMVNO市場の成長率に寄与すると分析されています。

シンガポールは、最も接続性の高い国の一つであり、世界で最も先進的な情報通信技術（ICT）市場の一つです。スマート国家イニシアティブによれば、この分野の成長は経済的および社会的発展の源と見なされています。シンガポールは、世界で初めて全国レベルの5Gサービスを達成した国であり、先進的な通信インフラに起因して、この地域で最も高速なモバイルインターネット速度を誇ります。
政府やその他の地域プレイヤーは、COVID-19の文脈でデジタルサービスの導入に対する障害を排除するための取り組みを強化しています。例えば、シンガポール政府はデジタル技術の導入を迅速化する取り組みを促進するために、シンガポールデジタルオフィス（SDO）を設立しました。
さらに、公共のクラウドに基づいて構築されたクラウドネイティブなビジネスサポートサービス（BSS）の利点を活用することにより、多くのMVNOはクラウドアプローチ戦略を採用することを目指しています。コストは最小化されることが期待され、敏捷性の向上とより良い顧客サービスが約束されています。MVNOは、より良いデータ接続管理を通じて追加サービスと新しい収入源を提供することができるでしょう。

• さらに、モバイル事業者が5Gネットワークを展開するにつれて、モバイルブロードバンド市場は彼らが提供するますます高速な速度によって推進されると予想されます。IoT（モノのインターネット）、クラウドゲーミング、自動運転、デジタルアプリケーションはすべて、より高速なモバイル接続から恩恵を受けることができます。したがって、増加するモバイル接続の数は、予測期間中にMVNO（仮想移動体通信事業者）への需要に大きく寄与することが分析されています。

2022年11月、CelcomとDigiは合併に伴い、MCMCが行った多くのコミットメントを受け入れました。これは、Celcom Digi Berhadの小売モバイル事業との明確な分離を目指しています。これには、3年間で合計70MHzのスペクトルを返却し、Yoodoを売却し、モバイル仮想ネットワークオペレーターを管理する別の事業ユニットを設立することが含まれています。
2022年9月、Zero1はシンガポールでローカルキャリアのSingtelとの契約を通じて5G MVNOを立ち上げました。このMVNOは、国内での5G提供のためにSingtelの非独立型（NSA）ネットワークインフラを利用しています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 ASEANにおけるMVNO市場

  • 4.1 ASEANにおけるMVNO産業の市場概況

  • 4.2 市場セグメンテーション分析コンポーネント別

    • 4.2.1 データ

    • 4.2.2 音声

• 5 5G展開がMVNOSに与える影響

• 6 規制の概観考察

• 7 COVID-19の通信業界への影響とMVNOへの示唆

• 8 国別の分析

  • 8.1 タイ

    • 8.1.1 2022年から2027年までのMVNO市場全体の推定と予測

    • 8.1.2 主な市場ダイナミクスと基本的動向

    • 8.1.3 セグメンテーション分析-データおよび音声

    • 8.1.4 主要指標 - インターネット普及率、スマートフォン普及率

    • 8.1.5 主要MVNOS - タイ

      • 8.1.5.1 フィールズテレコム株式会社
      • 8.1.5.2 ホワイトスペース社（ペンギン・シム）
      • 8.1.5.3 ロクスリー・パブリック・カンパニー・リミテッド（I-KOOL 3G）
      • 8.1.5.4 a2network (Thailand) Co.
      • 8.1.5.5 レッドワン・ネットワーク・タイランド
      • 8.1.5.6 MVNOSランキング - タイ

  • 8.2 シンガポール

  • 8.3 マレーシア

  • 8.4 ベトナム

The ASEAN Mobile Virtual Network Operator Market size is estimated at USD 2.82 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.83 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.33% during the forecast period (2024-2029).

A mobile virtual network operator (MVNO) is a corporation that provides mobile phone services but does not have its frequency allocation of radio spectrum or all of the infrastructure needed to perform it. A corporation with infrastructure and frequency allocations is called a "mobile network operator."

Key Highlights

• By concentrating on specific value propositions for specialized target customer segments, MVNOs expand the subscriber base on the network of the host operator without compromising the host's focus or brand image. In this way, the MVNO functions as a "sub-brand" for the operator and aids in providing mobile services to various demographics.
• In ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), Thailand, Singapore, Malaysia, and Vietnam exhibit high internet and smartphone penetration rates. Hence, the MVNOs are growing significantly in these countries. Moreover, the countries such as Brunei, Myanmar, Cambodia, Indonesia, and the Philippines, are adopting digitalization at a rapid pace and hence are analyzed to bolster the telecom sector and simultaneously the MVNO industry in the countries.
• Virtualization is a 5G network architecture feature, and most may move beyond virtualization. One MVNO may operate all networks metaphorically while concurrently operating none of the networks, much like a cloud. Similar to before 4G, MVNOs could use the host operator's mobile network in the 5G era to establish their own business. However, it might be the "slice" of the virtualized core network. In the 5G era, network functions virtualization (NFV) and "slicing" can be essential for many MVNOs.
• One of the biggest challenges for MVNO market vendors in the region is the reluctance of the MNOs to host MVNOs on their network. Currently, all major MVNO operators in the country are hosted by only the state telecom player National Telecom.
• COVID-19 has led to an acceleration in digital connectivity in ASEAN countries, facilitating not only e-commerce but also businesses using digital technology, communications, and related services in manufacturing, retail, education, healthcare, transportation, finance, tourism, media, and entertainment. This has significantly increased data consumption during the pandemic, thus positively impacting the telecommunications sector.

ASEAN Mobile Virtual Network Operator (MVNO) Market Trends

Data Segment to Witness Significant Growth

• The focus of MVNO service offers has switched from voice to data, and some have developed distinctive value propositions around integrated offerings connected to other products and services provided by the parent company, such as gaming or enterprise cloud services.
• Indonesian telecom firms are racing to adapt to the shifting needs of their customers. The service providers have concentrated more on providing data-oriented mobile services than traditional calling and messaging plans, setting themselves apart from the competition with appealing data pricing plans and unlimited voice conversations. It is, therefore, not unexpected that Indonesia's average data prices are much cheaper than those of its neighbors, given that it is a mobile-first nation.
• Furthermore, mobile cellular connections are expanding in countries such as Laos, Cambodia, Myanmar, and other regions, which are analyzed to contribute to the market growth rate during the forecast period.
• Moreover, as the 5G service started catching up in the country (currently with 30% deployment) with government and industry momentum, the coming years may witness higher volumes of data consumption. Market vendors are expected to capitalize on the opportunity by providing cost-effective data services for actively growing consumer sub-genres in the form of gamers, power users, as well as corporate customers in the country.
• Internet penetration is significantly increasing in these countries. It is analyzed to boost the demand for data requirements at affordable prices, thereby contributing to the growth rate of the MVNO market during the forecast period.

Singapore is Expected to Hold Major Share

• Singapore is one of the most connected countries, as well as one of the most advanced information and communications technology (ICT) marketplaces in the world. According to the smart nation initiative, the sector's growth is considered a source of economic and social development. Singapore, the first nation in the world to attain nationwide 5G service, has the fastest mobile internet speeds in the region, attributed to its well-developed telecom infrastructure.
• Governments and other regional players have increased efforts to eliminate the hurdles to adopting digital services in the context of COVID-19 and the shift to digital platforms. For instance, the Singaporean government developed the Singapore Digital Office (SDO) to promote initiatives that expedite the adoption of digital technology.
• Furthermore, by utilizing the advantages of cloud-native business support services (BSS) built on the public cloud, many MVNOs aim to adopt a cloud approach strategy. Costs are expected to be minimized, with a promise of increased agility and better customer service. MVNOs could provide additional services and new income sources with better data connectivity management.
• Moreover, as mobile operators roll out their 5G networks, the market for mobile broadband is expected to be driven by the ever-faster speeds they offer. The Internet of things (IoT), cloud gaming, autonomous driving, and digital applications can all benefit from faster mobile connections. Therefore, the growing number of mobile connections is analyzed to significantly contribute to the demand for MVNOs during the forecast period.

ASEAN Mobile Virtual Network Operator (MVNO) Industry Overview

The ASEAN mobile virtual network operator (MVNO) market is competitive and consists of significant individual players. Some considerable players include Feels Telecom Corporation Company Limited, Ansar Mobile Sdn Bhd, Gomo, and The Whitespace Company Ltd (Penguin Sim), among other companies.

• In November 2022, Celcom and Digi accepted many commitments made by the MCMC following their merger. It aims to create a clear separation from Celcom Digi Berhad's retail mobile business. This includes returning a total of 70MHz of spectrum over a three-year period, divesting Yoodo, and establishing a separate business unit to manage mobile virtual network operators.
• In September 2022, Zero1 launched 5G MVNO in Singapore via an agreement with local carrier Singtel. The MVNO is relying on Singtel's non-standalone (NSA) network infrastructure for the provision of 5G across the country.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 ASEAN MVNO MARKET

  • 4.1 Market Overview of MVNO Industry in ASEAN

  • 4.2 Market Segmentation Analysis by Component

    • 4.2.1 Data

    • 4.2.2 Voice

• 5 Impact of 5G Deployment on MVNOS

• 6 Regulatory Landscape Insights

• 7 Impact of COVID-19 on the Telecom Industry and its Implication on MVNO

• 8 COUNTRY ANALYSIS

  • 8.1 Thailand

    • 8.1.1 Overall MVNO Market Estimates and Projections From 2022-2027

    • 8.1.2 Key Market Dynamics and Underlying Trends

    • 8.1.3 Segmentation Analysis- Data and Voice

    • 8.1.4 Key Metrics - Internet Penetration, Smartphone Adoption

    • 8.1.5 Key MVNOS - Thailand

      • 8.1.5.1 Feels Telecom Corporation Company Limited
      • 8.1.5.2 The Whitespace Company Ltd (Penguin Sim)
      • 8.1.5.3 Loxley Public Company Limited (I-KOOL 3G)
      • 8.1.5.4 a2network (Thailand) Co. Ltd
      • 8.1.5.5 Red One Network (Thailand) Co. Ltd
      • 8.1.5.6 Ranking of MVNOS - Thailand

  • 8.2 Singapore

    • 8.2.1 Overall MVNO Market Estimates and Projections from 2022-2027

    • 8.2.2 Key Market Dynamics and Underlying Trends

    • 8.2.3 Segmentation Analysis-data and Voice

    • 8.2.4 Key Metrics-ARPU, Internet Penetration, Smartphone Adoption, Technology Landscape (5G, 4G, Etc.)

    • 8.2.5 Key MVNOS - Singapore

      • 8.2.5.1 Circles.life
      • 8.2.5.2 Gomo
      • 8.2.5.3 Geenet Pte Ltd
      • 8.2.5.4 RedONE Pte Ltd
      • 8.2.5.5 Myrepublic Limited5
      • 8.2.5.6 Vivifi
      • 8.2.5.7 Zero1 Pte Ltd
      • 8.2.5.8 Changi Travel Services Pte Ltd (Changi Mobile)
      • 8.2.5.9 StarHub Limited (Giga)
      • 8.2.5.10 Ranking of MVNOS - Singapore

  • 8.3 Malaysia

    • 8.3.1 Overall Mvno Market Estimates and Projections from 2022-2027

    • 8.3.2 Key Market Dynamics and Underlying Trends

    • 8.3.3 Segmentation Analysis-data and Voice

    • 8.3.4 Key Metrics- Arpu, Internet Penetration, Smartphone Adoption, Technology Landscape (5G, 4G, Etc.)

    • 8.3.5 Key MVNOS - Malaysia

      • 8.3.5.1 Ansar Mobile Sdn Bhd
      • 8.3.5.2 Merchantrade Asia Sdn Bhd
      • 8.3.5.3 One XOX Sdn Bhd
      • 8.3.5.4 Tune talk Sdn Bhd
      • 8.3.5.5 redONE Network Sdn Bhd
      • 8.3.5.6 Pavo Communications Sdn Bhd
      • 8.3.5.7 Celcom Axiata Berhad (YOODO)
      • 8.3.5.8 Altel Communications Sdn Bhd
      • 8.3.5.9 Ranking of MVNOS - Malaysia

  • 8.4 Vietnam

    • 8.4.1 Overall MVNO Market Estimates and Projections from 2022-2027

    • 8.4.2 Key Market Dynamics and Underlying Trends

    • 8.4.3 Segmentation Analysis-data and Voice

    • 8.4.4 Key Metrics-ARPU, Internet Penetration, Smartphone Adoption, Technology Landscape (5G, 4G, Etc.)

    • 8.4.5 Key MVNOS - Vietnam

      • 8.4.5.1 Indochina Telecom Mobile Join Stock Company
      • 8.4.5.2 Masan Group Corporation (Mobicast)
      • 8.4.5.3 ASIM Telecom Joint Stock Company (Local)
      • 8.4.5.4 Ranking of MVNOS - Vietnam