主なハイライト

• ブラジルでは、ネットワークインフラの発展に伴いサイバー攻撃が増加しています。カスペルスキーによると、今期の最初の四半期にアメリカとブラジルでのRDP攻撃の件数は、昨年の1月と比較して、それぞれ500万件以上増加しました。また、ブラジルでのパスワードスティーラーの数は、昨年に比べて今年は3倍になりました。これらの数字は、サイバーセキュリティインフラを強化する必要性を示しており、今後さらなる範囲の拡大を示唆しています。

国は、ビジネスにおけるサイバーセキュリティの実施を促進し、エコシステムを強化するための最新の法律規制や枠組みを歓迎しています。例えば、gov.brによると、昨年の12月に連邦上院は、2001年にハンガリーのブダペストで署名されたサイバー犯罪に関する条約へのブラジルの加盟に関する法案第255/2021号を承認しました。これは、国際的なサイバー犯罪と戦うための政府の措置を導くもので、ブラジルにおけるサイバーセキュリティの立法を強化するものです。
しかし、より多くの熟練したサイバーセキュリティ専門家の必要性は、ブラジルの市場成長に影響を与え続けています。例えば、昨年のISC2とSWZDのサイバーセキュリティ労働力調査によると、ブラジルでは441,000人のサイバーセキュリティ専門家が必要とされており、アメリカの377,000人やメキシコの260,000人と比較されています。また、この調査は、サイバーセキュリティが581,349人の専門家を占めているのに対し、アメリカでは1,142,462人であることを強調しています。ブラジルは、才能向上プログラムを通じて熟練した専門家の数を増やし、それに応じて政策を更新することに注力する必要があります。
一方で、同国ではCOVID-19パンデミック中にサイバー攻撃と関連する侵害事件の増加が見られました。ブラジルの多くの企業は在宅勤務ポリシーを導入しており、厳格なデータ保護が求められています。これにより、企業はサイバーセキュリティソリューションを選択し、あまり安全でない家庭内ネットワークで働く従業員のために自社のデジタルセキュリティを確保することが促されました。

ブラジルでは、さまざまな分野でIoTデバイスの利用が増加しています。IoT技術で動作するより多くのIoTデバイスやソフトウェアがインターネットに接続されており、ビジネスの脆弱性が増しています。接続されたデバイスの増加は、侵入者が組織のデジタル資産を標的にするためのエンドポイントを増やします。したがって、デバイスや関連ネットワークは、サイバーセキュリティに特別な注意を要します。
ブラジルではサイバー攻撃が毎日増加しています。攻撃者はネットワークへの異なるメディアやアクセス手段を通じてIoTデバイスを利用しています。例えば、昨年のカスペルスキーセキュリティ速報によると、IoT脅威統計では、カスペルスキーのトラップに対する攻撃の77.47％がTelnetプロトコルを使用して行われたことが強調されています。上位10か国の中で、ブラジルは総デバイス数の3.83％を占め、カスペルスキーのTelnetトラップに対して攻撃が行われた5番目の国となりました。
ブラジルのIoTエコシステムは、企業が提携して新しい時代のソリューションをビジネスやベンチャーに提供し、セキュリティ規範を遵守する形で発展しています。例えば、今年の5月にIDEMIAとTIMは、Internet-of-ThingsとMachine-to-Machine市場向けのeSIM管理ソリューションに関するパートナーシップを強化しました。現在のコラボレーションにより、TIMのネットワーク上のeUICCセキュア要素でIDEMIAのプラットフォーム上でeSIMのアクティベーションが可能になり、データセキュリティおよびプライバシー規制に準拠したビジネスインテリジェンスソリューションの構築が促進されています。

• さまざまなエンドユーザー産業がIoTデバイスを導入し、その統合を活用して情報に基づいた意思決定を行っています。今年、TelitはConectorAGROと提携し、ブラジルの農業産業向けにスマートファーミングソリューションを開発しました。Telitは、灌漑管理、家畜監視などの目的で、フィールドからデータを収集・分析するためのセンサーとモニタリングデバイスを提供し、規制措置に遵守します。


• IoTデバイスを通じてビジネスのさまざまな側面を統合するには、外部の脅威からサイバーセキュリティを確保するための厳格な対策が必要です。さまざまなエンドユーザー業界での統合の増加は、異なるレベルとタイプの統合に対するそれぞれのサイバーセキュリティソリューションを求めており、そのためサイバーセキュリティ企業がサービスを提供するための considerable scopeを生み出しています。

ブラジルは最近、重要なインフラのアップグレードを目撃しました。国は、ハイブリッドクラウドによる働き方やビジネスのデジタル化の推進を含むいくつかの政策や運営の変更を採用することでCOVID-19パンデミックを乗り切りました。このような措置は、クラウドコンピューティングや技術の関与を高め、増加するサイバー攻撃に対抗するための専門的なクラウドセキュリティソリューションの必要性を生じさせました。
ブラジルのクラウドインフラを長期的な投資を通じてしっかりと整備するため、クラウドおよびネットワークインフラの成長に伴い、いくつかの重要な紹介がありました。例えば、昨年、IBM Corporationはラテンアメリカにおける初のIBM Cloud Multizone Region（MZR）の開設を発表しました。これは、ブラジルにおける既存のデータセンターを活用し、ハイブリッドクラウドの採用を加速するための継続的なクラウドインフラへの投資の一環です。この施設は、機密コンピューティング機能を備えた、安全性の高いクラウドインフラにおけるIBMのグローバルなプレゼンスを継続することを目指しています。

• ブラジルの規制基準は、発展する産業とともに進化しており、信頼できるクラウドコンピューティング体験のための確実なセキュリティを追加しています。例えば、ブラジル政府はブラジル一般データ保護法（連邦法第13,709号/2018）（LGPD）を制定し、その一般規定は2020年9月に施行されました。また、個人データの収集または処理に適用されるLGPDの行政罰に関する規定は昨年8月に施行され、業界やビジネスに関係なく適用されています。このような法律は、ユーザーの同意に基づいたデータ処理、データセキュリティ、およびデータ侵害を強化し、クラウド実装におけるデータのプライバシーと利用を強化しています。

ITセクターは、すべての規模の企業をインターネットで歓迎し、大規模にクラウドを利用しています。発展は、サイバー攻撃による世界規模の損失と比較してまだ初期段階にあります。しかし、増加するインシデントはブラジルにおける積極的なクラウドセキュリティ対策を必要としており、サービスプロバイダーにとって膨大な機会を生み出しています。

• 2022年5月：デル・テクノロジーズは、データセンターおよびマルチクラウド環境でのアプリケーションの管理と保護を支援する拡張エコシステムとソリューションを用いて、クラウドサービスを顧客に拡張しました。これらのソリューションは、組織が異なるプラットフォームや場所でアプリケーションとデータを保存、保護、制御するのを助けます。同社は、サイバー攻撃後の回復を簡素化し、クラウド体験を提供するデルAPEXサイバー回復サービスでAPEXポートフォリオを拡大しています。デルは、サイバー回復ボールトの日々の運用を管理しており、世界中に約2,000の分離されたボールトソリューションを展開することでデータ回復のサポートを強化しています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 研究の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 COVID-19の市場インパクト

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 IoT機器利用の増加が市場を押し上げる

    • 5.1.2 新興Eコマース・プラットフォームによる経済成長

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 サイバーセキュリティの専門家の不足

  • 5.3 市場機会

    • 5.3.1 AIを活用してサイバーセキュリティ能力を強化する組織

    • 5.3.2 デジタルプラットフォーム向けクラウドセキュリティの需要増

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 オファリング別

    • 6.1.1 セキュリティタイプ

      • 6.1.1.1 クラウドセキュリティ
      • 6.1.1.2 データセキュリティ
      • 6.1.1.3 アイデンティティ・アクセス・マネジメント
      • 6.1.1.4 ネットワークセキュリティ
      • 6.1.1.5 消費者セキュリティ
      • 6.1.1.6 インフラ保護
      • 6.1.1.7 その他のタイプ

    • 6.1.2 サービス

  • 6.2 展開別

    • 6.2.1 クラウド

    • 6.2.2 オンプレミス

  • 6.3 エンドユーザー別

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 ヘルスケア

    • 6.3.3 製造

    • 6.3.4 政府機関・防衛

    • 6.3.5 IT・通信

    • 6.3.6 その他のエンドユーザー

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 IBM Corporation

    • 7.1.2 Cisco Systems Inc

    • 7.1.3 Microsoft Corporation

    • 7.1.4 Check Point Software Technologies Ltd

    • 7.1.5 Northrop Grumman

    • 7.1.6 NortonLifeLock Inc

    • 7.1.7 Broadcom Inc

    • 7.1.8 Dell Technologies Inc

    • 7.1.9 Palo Alto Networks Inc

    • 7.1.10 AO Kaspersky Lab

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The Brazil Cybersecurity Market size is estimated at USD 3.34 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.46 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.30% during the forecast period (2024-2029).

The country witnessed increased demand for cybersecurity solutions with the increasing digitalization. The companies leverage developing networking infrastructure to shift operations on the internet, requiring cybersecurity solutions to comply with the data protection norms led by the Brazilian government.

Key Highlights

• Cyberattacks are increasing in Brazil with the increasing development of network infrastructure. According to Kaspersky, the amount of RDP attacks in the U.S. and Brazil increased by more than 5 million each in the first quarter of the current year compared to January last year. Also, the number of password stealers in Brazil tripled in the current year compared to the previous year. These figures indicate the need to strengthen the cybersecurity infrastructure, creating more scope in the future.
• The country is also welcoming the latest law regulations and frameworks to encourage the implementation of cybersecurity in businesses and strengthen the ecosystem. For instance, according to gov.br, in December of last year, the Federal Senate approved the Draft Legislative Decree No. 255/2021 regarding Brazil's adhesion to the Convention on Cybercrime signed in Budapest, Hungary, in 2001. This would guide the government's measures to fight international cyber crimes, strengthening the legislation for cybersecurity in Brazil.
• However, the need for more skilled cybersecurity professionals continues to affect the market's growth in Brazil. For instance, according to the Cybersecurity Workforce Study by ISC2 and SWZD last year, 441,000 cybersecurity professionals are needed in Brazil, compared to 377,000 in the U.S. and 260,000 in Mexico. Also, the study highlights cybersecurity accounts for 581,349 professionals, compared to 1,142,462 in the U.S. Brazil needs to focus on increasing the number of skilled professionals through talent upgradation programs and updating the policies accordingly.
• Meanwhile, the country witnessed a hike in cyber attacks and related breach incidents during the COVID-19 pandemic. Many companies in Brazil have introduced work-from-home policies, which require stringent data protection. This encouraged businesses to opt for cybersecurity solutions, ensuring the digital security of their operations for employees working from not-so-safe domestic networks.

Brazil Cybersecurity Market Trends

Increasing Use of IoT Devices to Boost the Market

• The use of IoT devices is increasing in Brazil across different sectors. More IoT devices and software working on Internet of Things technologies are connected to the internet, increasing the vulnerability of businesses. The increasing number of connected devices creates more end-points for intruders to target an organization's digital assets. Hence, the devices and associated networks require specialized attention to cybersecurity.
• Cyberattacks are increasing every day in Brazil. The attackers leverage the IoT devices through different media and forms of access to the network. For instance, according to the Kaspersky Security Bulletin last year, the IoT Threat Statistics highlighted that 77.47% of attacks on Kaspersky traps were carried out using the Telnet protocol. Among the top 10 countries, Brazil secured the fifth position, with 3.83% of the total number of devices from which the attacks were carried out on Kaspersky Telnet traps.
• The IoT ecosystem in Brazil is developing through companies partnering to bring new-age solutions for businesses and ventures, complying with the security norms. For instance, in May of the current year, IDEMIA and TIM reinforced their partnership for the eSIM management solutions for Internet-of-Things and Machine-to-Machine markets. The current collaboration allows eSIM activation on IDEMIA's platform in an eUICC secure element on TIM's network, facilitating the building of business intelligence solutions that comply with data security and privacy regulations.
• Different end-user industries are incorporating IoT devices, leveraging their integration for informed decisions. For instance, in the current year, Telit partnered with ConectorAGRO to develop smart farming solutions in Brazil's agricultural industry. Telit would offer its sensors and monitoring devices for collecting and analyzing data from the fields for different purposes, including irrigation management, livestock monitoring, etc., complying with the regulatory measures.
• Integrating different aspects of businesses through IoT devices requires stringent measures to ensure cyber security from any external threats. The increasing integration in several end-user industries demands respective cybersecurity solutions for different levels and types of integrations, thus creating considerable scope for cybersecurity companies to offer their services.

Cloud Security Dominating Majority Growth of the Market

• Brazil has recently witnessed some crucial infrastructural upgradations in the recent times. The country sustained the COVID-19 pandemic by adopting several policies and operational changes, including hybrid cloud working policies and higher digitalization of businesses. Such measures increased the involvement of cloud computing and technologies, needing specialized cloud security solutions against the increasing cyber-attacks.
• The growing cloud and network infrastructure have seen some prominent introductions to equip Brazil's cloud infrastructure well through long-term investments. For instance, last year, IBM corporation announced the inauguration of its first IBM Cloud Multizone Region (MZR) in Latin America due to its continuous investments in cloud infrastructure to accelerate hybrid cloud adoption through its existing data center footprint in Brazil. The facility aims to continue IBM's global footprint in a security-rich cloud infrastructure with confidential computing capabilities.
• The regulatory norms in Brazil are evolving simultaneously with the developing industry, adding assured security for a reliable cloud computing experience. For instance, the government of Brazil sanctioned the Brazilian General Data Protection Act (Federal Laws No. 13,709/2018) (LGPD), with its general provisions coming into enforcement in September 2020. Also, the provisions of the LGPD regarding administrative penalties entered enforcement in August of last year, applying irrespective of industry or business on collecting or processing personal data. Such laws strengthen data processing, data security, and data breaches according to the user's consent, strengthening the privacy and use of data in cloud implementations.
• The IT sector utilizes the cloud on a large scale, welcoming businesses of all sizes on the internet. The development is still at an earlier stage compared to the global scale of losses due to cyberattacks. However, the increasing incidences require active cloud security measures in Brazil, creating tremendous scope for the service providers.

Brazil Cybersecurity Industry Overview

The Brazilian cybersecurity market is highly fragmented, with highly intense competition. The increasing number of companies and digitalization trends bring business opportunities for service providers. Companies leverage strategic partnerships and acquisitions to strengthen their product portfolio, cybersecurity skills of professionals, and infrastructure for providing the latest service add-ons and customizations.

• May 2022: Dell Technologies expanded its cloud offering to its customers with an extended ecosystem and solutions that assist in managing and protecting applications in data centers and multi-cloud environments. The solutions help organizations store, protect, and control their applications and data across different platforms and locations. The company is increasing its APEX portfolio with Dell APEX Cyber Recovery Services, offering a cloud experience and simplifying recovery after a cyber attack. Dell manages the day-to-day operations of the cyber recovery vault, extending support for data recovery through deploying nearly 2,000 isolated vault solutions worldwide.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption And Market Defination

  • 1.2 Scope of the study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitutes

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Use of IoT Devices to Boost the Market

    • 5.1.2 Economic Growth Through Emerging E-commerce Platforms

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Lack of Skilled Cybersecurity Professionals

  • 5.3 Market Opportunities

    • 5.3.1 Organizations Leveraging AI to Enhance Cyber Security Capabilities

    • 5.3.2 Increasing Demand for Cloud Security for Digital Platforms

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Offering

    • 6.1.1 Security Type

      • 6.1.1.1 Cloud Security
      • 6.1.1.2 Data Security
      • 6.1.1.3 Identity Access Management
      • 6.1.1.4 Network Security
      • 6.1.1.5 Consumer Security
      • 6.1.1.6 Infrastructure Protection
      • 6.1.1.7 Other Types

    • 6.1.2 Services

  • 6.2 By Deployment

    • 6.2.1 Cloud

    • 6.2.2 On-premise

  • 6.3 By End User

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 Healthcare

    • 6.3.3 Manufacturing

    • 6.3.4 Government & Defense

    • 6.3.5 IT and Telecommunication

    • 6.3.6 Other End Users

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 IBM Corporation

    • 7.1.2 Cisco Systems Inc

    • 7.1.3 Microsoft Corporation

    • 7.1.4 Check Point Software Technologies Ltd

    • 7.1.5 Northrop Grumman

    • 7.1.6 NortonLifeLock Inc

    • 7.1.7 Broadcom Inc

    • 7.1.8 Dell Technologies Inc

    • 7.1.9 Palo Alto Networks Inc

    • 7.1.10 AO Kaspersky Lab

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET