主なハイライト

アルゼンチンの社会はサイバーセキュリティの問題についてかなり認識しています。しかし、個人および家族のリスクに関連性があるため、経済の不安定さや物理的な安全性にもっと焦点を当てている可能性があります。アルゼンチンにおけるサイバーセキュリティ技術の普及は、イギリス、アメリカ、ブラジルなどの成熟した市場よりも2～3年遅れています。さらに、為替レートの変動およびアルゼンチンペソの価値の下落は、サイバーセキュリティおよび関連技術の導入に悪影響を及ぼしました。
アルゼンチン中央銀行（「BCRA」）は、2021年4月16日にコミュニケーションA7266に基づいてサイバーセキュリティのインシデント対応および回復のためのガイドラインを発表しました。BCRAは、これらのルールが金融機関、支払い口座を提供する決済サービスプロバイダー、そして金融市場のインフラ向けに意図されていることを具体的に指摘しました。しかし、BCRAは、これらのルールがその広範な性質のために、他の情報技術および通信サービスプロバイダーを含むあらゆる金融システム機関によって適用可能であることを強調しました。
私たちのデータプライバシーフレームワークを更新し改善するために、2019年1月、公共情報アクセス機関（データ保護法および迷惑電話防止法の実施を担当する権限機関）は、データ保護法の解釈と適用のための一連のベストプラクティスガイドラインを確立するため、処分4/2019を発行しました。この処分は、以下の基準を提供。(1) 防犯カメラを通じて収集された個人データへのアクセス権、(2) 自動データ処理、(3) データの非関連化、(4) 生体データ、(5) 同意、(6) 未成年者の同意。

• 金融および運営上の困難がポストCovidの時代を支配することが予想されており、アルゼンチンのサイバー脅威の増加も特徴づけるでしょう。組織の規模、業界、財政的強さにかかわらず、すべての組織が予算やサイバーセキュリティ目標を再評価しています。共有された緊急感と新しいモデルへの移行があり、統合されたセキュリティ、周辺保護、自動化、次世代アイデンティティ、アクセス制限が求められています。中小企業が知識のギャップを埋め、最高情報セキュリティ責任者（CISO）が意識を高め、立法者が政治的場でサイバーセキュリティの懸念を訴えている現代のサイバー回復力の文化は、専門家によって最も重要な側面であると議論されました。

サイバー保険を顧客に適切に提供しようとする保険会社は、自然災害による事故や損失の際の歴史的データの不足など、多くの課題を克服しなければなりません。ほとんどの場合、歴史的データが不足していますが、法律もまた、消費者データに影響を与える場合を除いて、組織がサイバー侵害を公開することを許可していません。そのため、多くのサイバー攻撃が報告されないままになっています。これにより、保険会社はサイバー犯罪の全てのコストを測定するために必要なデータを欠くことになり、効果的なサイバーポリシーを策定することが難しくなっています。

• マイクロソフトによると、昨年、アルゼンチンのデジタル礼儀指数は1ポイント上昇し、100点中72点の評価となりました。これは、南アメリカの国におけるオンラインでの礼儀の認識がわずかに低下したことを示しています。インターネットの脅威への曝露が少ないことを示すため、スコアが低い方が望ましいです。

デジタル技術は現在、あらゆる産業の中心に位置しています。自動化と接続性の向上は、複数の機関に革命をもたらしましたが、サイバー攻撃という形で潜在的なリスクも伴っています。脅威インテリジェンスは、これらの攻撃を軽減する能力です。さらに、データに根ざした脅威インテリジェンスは、主に攻撃者の特定やその動機と能力、システム内で探すべき妥協の指標などの文脈を提供し、情報に基づいた意思決定を行う助けとなります。
現在、地域の複数の業界は、持続的で巧妙な脅威行為者の増加、異なる非連携のセキュリティシステム全体にわたる無駄な情報や誤報で満ちたデータの洪水、そして熟練した専門家の不足といった多くの課題に直面しています。一部の組織は、自分たちのネットワークに脅威データフィードを組み込もうとしています。しかし、彼らはすべての余剰データにどう対処するかを見極める必要があります。これは、何を考慮し、何を無視すべきかを決定するための適切なツールを持たない可能性があるアナリストにとって、大きな負担を加えることになります。
サイバー脅威インテリジェンスソリューションは、主にこれらの問題に対処します。高度なソリューションは、データの収集と処理を自動化するために機械学習を使用し、既存のソリューションと統合し、異なるソースからの非構造化データを取り込み、脅威行為者の侵害の指標や戦術、技術、手続きを提供することで関連性を結びつけます。

• これらのプラットフォームは、セキュリティアナリストが脅威データを集約し、この膨大なデータを分析・強化して理解し、脅威インテリジェンスプロセスを作成・記録して脅威によりよく対応しリスクを軽減するための中央の場所を提供します。これらのソリューションは、オペレーションを最適化し、オートメーションとオーケストレーションを組み合わせることで、セキュリティチームの速度と効率を高めるとともに、人間の介入を通じて信頼性と検証を提供することもできます。

製造業のすべてのセクター、たとえば自動車、さまざまなエンジニアリング分野、電力システム、消費財業界、そして化学産業は、全体的な業務効率を向上させ、製造コストを削減するためにデジタル技術を採用しています。M2M通信とネットワーキングは、ダウンタイムを避けるためにデータ収集を行い、分析に使用するために業界が取り組んでいる結果として増加しています。これにより、製造業は24時間稼働を維持しています。

• 産業機器は長持ちするように作られており、機械は高価で扱いにくく、交換するのにコストがかかります。IoTは業界にいくつかのポジティブな側面を提供しますが、これらの革新は既存のアセンブリラインに徐々に組み込まれることが多く、旧型と最新型の産業デバイス間のギャップはハッカーの主な標的となっています。


• COVID-19による職場の変化は、仕事の進め方を変えました。アセンブリラインがクラウドまたはリモートで管理されるようになり、インターネットの使用が飛躍的に増加しました。この移行は必要ではあったものの、パンデミックの速度と強度により急いで進められたため、多くの企業は機械操作のためのセキュリティガイドラインを確立する必要が生じました。


• 運用技術と情報技術の融合は、産業制御システム（ICS）と監視制御およびデータ収集（SCADA）システムのセキュリティに影響を及ぼします。これらのシステムは、テロ、サイバー戦争、およびスパイ活動に関与するハッカーによる脅威や標的にさらされています。さらに、国立統計・ census研究所によると、今年、アルゼンチンの産業生産は前年に比べて7.6%増加しました。


• 増加する接続性を持ち、自動化された産業デバイスと広範なネットワークを備えたインダストリー4.0は、攻撃の対象となる表面を広げています。信頼できるインダストリー4.0サイバーセキュリティ、スマート製造、その他の産業オペレーションは、運用中のパイプラインが停止するのを防ぐのに役立ちます。レガシーデバイスはリアルタイムの積極的な防止機能を備えておらず、攻撃者がネットワーク全体に拡散するための足掛かりとして機能する可能性があります。接続性が強化された古い機器は、IoTネットワークのセキュリティを確保するために、一般的により多くのデバイス内モニタリング機能を必要とします。

2022年10月：世界的なサイバーセキュリティソリューションの提供者であるチェックポイントソフトウェアテクノロジーズ社によって、新しいマネージドセキュリティサービスプロバイダー（MSSP）プログラムが導入されました。このプログラムは、管理の手間を軽減し、パートナーサービス主導のアプローチをサポートします。プログラムは、パートナーに完全なXDR/XPR、MDR/MPR、イベント管理、SOCの確実性に必要な能力を提供するとともに、チェックポイントの市場をリードする予防重視のセキュリティオペレーションスイート「ホライズン」によって運用上の安心を提供します。MSSPプログラムは、パートナーが利益を増加させる一方で、組織のセキュリティを強化することを可能にします。
2022年7月：サイバーセキュリティプロバイダーであるパロアルトネットワークスと、次世代技術およびITサービスの市場プレーヤーであるHCLテクノロジーズは、顧客の安全なデジタルおよびクラウド変革を支援する統合ソリューションを提供するためにパートナーシップの拡大を発表しました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 COVID-19の市場インパクト

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 サイバーセキュリティのプロフェッショナルの不足

    • 5.2.2 従来の認証方法への依存度が高く、準備も不十分

  • 5.3 トレンド分析

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 オファリング別

    • 6.1.1 セキュリティタイプ

      • 6.1.1.1 クラウドセキュリティ
      • 6.1.1.2 データセキュリティ
      • 6.1.1.3 アイデンティティ・アクセス・マネジメント
      • 6.1.1.4 ネットワークセキュリティ
      • 6.1.1.5 消費者セキュリティ
      • 6.1.1.6 インフラ保護
      • 6.1.1.7 その他のタイプ

    • 6.1.2 サービス

  • 6.2 展開別

    • 6.2.1 クラウド

    • 6.2.2 オンプレミス

  • 6.3 エンドユーザー別

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 ヘルスケア

    • 6.3.3 製造

    • 6.3.4 政府機関・防衛

    • 6.3.5 IT・通信

    • 6.3.6 その他のエンドユーザー

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Panda Security Argentina

    • 7.1.2 Nextvision

    • 7.1.3 UV Security SA

    • 7.1.4 IBM Corporation

    • 7.1.5 Oracle Corporation

    • 7.1.6 Juniper Networks

    • 7.1.7 McAfee

    • 7.1.8 Cisco Systems

    • 7.1.9 AVG Technologies

    • 7.1.10 Fortinet

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The Argentina Cybersecurity Market size is estimated at USD 1.58 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.35 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.29% during the forecast period (2024-2029).

The cybersecurity industry is gaining traction in this region due to the rising government initiatives increasing internet penetration across Argentina countries. Also, the expanding wireless network for mobile devices has increased data vulnerability making cybersecurity a crucial part of the organization. The rising cases of cyber attacks and regulations requiring reporting are driving the growth of the cybersecurity market in Argentina.

Key Highlights

• Argentine society is significantly aware of cybersecurity issues. Still, it may be more focused on economic instability and physical security as this is more relevant to personal and family risk of cybersecurity threats. Cybersecurity technology adoption in Argentina is two to three years behind more mature markets such as the UK, US, or Brazil. Moreover, the exchange rate fluctuations and the devaluation of the Argentine peso negatively impacted the adoption of cybersecurity and related technologies.
• Guidelines for cybersecurity incident response and recovery were released by the Central Bank of Argentina (the "BCRA") on April 16, 2021, under Communication A7266. The BCRA specifically pointed out that the rules are intended for financial institutions, payment service providers that supply payment accounts, and the infrastructures of the financial markets. The BCRA emphasized that the rules, however, can be applied by any financial system institution as well as information technology and communication service providers, among others, due to their broad nature.
• To update and improve the data privacy framework, in January 2019, the Agency to Access to Public Information (the enforcement authority in charge of applying the Data Protection Law and the Do-Not-Call Law) issued Disposition 4/2019, which established a set of best practice guidelines for the interpretation and application of the Data Protection Law. The Disposition provides guiding criteria on (1) the right of access to personal data collected through closed-circuit television cameras, (2) automated data processing, (3) data dissociation, (4) biometric data, (5) consent, and (6) consent of minors.
• Financial and operational difficulties are anticipated to dominate the post-Covid period, which increased cyber threats in Argentina will also characterize. Regardless of their size, industry, or financial strength, all organizations are reassessing their budget and cybersecurity goals. There is a sense of shared urgency and a shift towards new models with integrated security, perimeter protection, automation, next-generation identity, and access restrictions. The culture of cyber resilience that exists today, where SMEs are bridging knowledge gaps, chief information security officers (CISOs) are raising awareness, and legislators are echoing cybersecurity concerns in political hallways, was discussed by experts as being the most crucial aspect.
• Insurers working to provide their customers with adequate cyber coverage must overcome a slew of challenges, such as the lack of historical data in case of an accident or loss due to natural calamity. In most cases, there is a lack of historical data, but the law also doesn't allow organizations to reveal cyber breaches other than those impacting consumer data. Therefore, a significant number of cyberattacks are left unreported. This deprives insurers of the data required to measure all the costs of cybercrime, making it difficult for them to derive effective cyber policies.

Argentina Cybersecurity Market Trends

Threat Intelligence and Response Driving Market Growth

• According to Microsoft, last year, the digital civility index in Argentina increased by one percentage point to a rating of 72 out of 100. This indicates that the perception of civility in the South American nation has slightly dropped in online settings. It is preferable to have a lower score because it shows less exposure to internet threats.
• Digital technologies currently lie at the heart of every industry. The increased automation and connectedness have revolutionized multiple institutions; however, they have also brought potential risks in the form of cyberattacks. Threat intelligence is the ability that enables organizations to mitigate these attacks. Further, rooted in data, threat intelligence primarily provides context, such as who is attacking, their motivation and capabilities, and what indicators of compromise in the system to look for, which primarily helps make informed decisions.
• Currently, multiple industries in the region face numerous challenges that include rising persistent and devious threat actors, a flood of data full of extraneous information and false alarms across different, unconnected security systems, and a shortage of skilled professionals. Some organizations have been trying to incorporate threat data feeds into their network. However, they need to figure out what to do with all the extra data, majorly adding a burden to the analysts who may not have the right tools to decide what to consider and ignore.
• A cyber threat intelligence solution primarily addresses these issues. Advanced solutions use machine learning to automate data collection and processing, integrate with the existing solutions, take in unstructured data from disparate sources, and then connect the dots by providing context on indicators of compromise and the tactics, techniques, and procedures of threat actors.
• These platforms also provide a central place for security analysts to aggregate threat data, analyze and enrich this huge data to make sense of it, and create and memorialize the threat intelligence processes to better respond to threats and mitigate risk. These solutions can also optimize these operations by combining automation and orchestration to increase the security team's speed and efficiency while also providing confidence and validation through human intervention.

Manufacturing Sector is Expected to Increase the Adoption of Cybersecurity

• Every sector in the manufacturing industry, including the automotive, the various engineering disciplines, power systems, the consumer goods industry, and chemicals, have adopted digital technologies to increase overall operational efficiency and reduce production costs. M2M communication and networking have been on the rise due to the industries working toward data collection and using it for analytics to avoid downtime, keeping the manufacturing industry operational round the clock.
• Industrial equipment is built to last, with machinery being expensive, cumbersome, and costly to replace. Although IoT offers several positive facets to the industry, these innovations are often incorporated gradually within existing assembly lines, as gaps between legacy and modern industrial devices are prime targets for hackers.
• The workplace shift caused by COVID-19 has altered how work is carried out. With assembly lines being managed on the cloud or remotely, Internet usage increased exponentially. This transition, albeit necessary, was rushed due to the pace and intensity of the pandemic, leaving several companies needing to establish security guidelines for their machine operations.
• The convergence of operational technology and information technology impacts industrial control systems (ICS) security and supervisory control and data acquisition (SCADA) systems. The systems are exposed to increasing threats and targets for hackers involved in terrorism, cyber warfare, and espionage. Further, according to the National Institute of Statistics and Census, In the current year, industrial production in Argentina grew 7.6% compared to the previous year.
• Increasingly connected and automated industrial devices with wider networks of industry 4.0 offer broader surfaces for attack. Reliable industry 4.0 cybersecurity, smart manufacturing, and other industrial operations can help prevent the pipeline from stalling during an operation. Legacy devices do not have proactive real-time prevention and can serve as a foothold for attackers to propagate throughout the network. Older equipment augmented with connectivity generally needs more on-device monitoring capabilities to ensure IoT network security.

Argentina Cybersecurity Industry Overview

The Argentina cybersecurity market is moderately consolidated, with a few major companies. The companies continuously invest in strategic partnerships and product developments to gain more market share. Some of the recent developments in the market are:

• October 2022: A new Managed Security Service ProvidersProgram has been introduced by Check Point Software Technologies Ltd., a global provider of cybersecurity solutions, which reduces administrative hassles and supports a partner service-led approach. The program offers partners the capabilities required for complete XDR/XPR, MDR/MPR, events management, and SOC certainty while also supplying operational peace of mind, thanks to Check Point's market-leading prevention-first security operations suite, Horizon. The MSSP program enables partners to increase their profits while enhancing organizational security.
• July 2022: Cybersecurity provider Palo Alto Networks and market player in next-generation technology and IT services, HCL Technologies, announced an expansion of their partnership to offer combined solutions that support customers' safe digital and cloud transformations.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitutes

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Demand for Digitalization and Scalable IT Infrastructure

    • 5.1.2 Need to tackle risks from various trends such as third-party vendor risks, the evolution of MSSPs, and adoption of cloud-first strategy

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Lack of Cybersecurity Professionals

    • 5.2.2 High Reliance on Traditional Authentication Methods and Low Preparedness

  • 5.3 Trends Analysis

    • 5.3.1 Organizations in Argentina increasingly leveraging AI to enhance their cyber security strategy

    • 5.3.2 Exponential growth to be witnessed in cloud security owing to shift toward cloud-based delivery model

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Offering

    • 6.1.1 Security Type

      • 6.1.1.1 Cloud Security
      • 6.1.1.2 Data Security
      • 6.1.1.3 Identity Access Management
      • 6.1.1.4 Network Security
      • 6.1.1.5 Consumer Security
      • 6.1.1.6 Infrastructure Protection
      • 6.1.1.7 Other Types

    • 6.1.2 Services

  • 6.2 By Deployment

    • 6.2.1 Cloud

    • 6.2.2 On-premise

  • 6.3 By End User

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 Healthcare

    • 6.3.3 Manufacturing

    • 6.3.4 Government & Defense

    • 6.3.5 IT and Telecommunication

    • 6.3.6 Other End Users

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Panda Security Argentina

    • 7.1.2 Nextvision

    • 7.1.3 UV Security SA

    • 7.1.4 IBM Corporation

    • 7.1.5 Oracle Corporation

    • 7.1.6 Juniper Networks

    • 7.1.7 McAfee

    • 7.1.8 Cisco Systems

    • 7.1.9 AVG Technologies

    • 7.1.10 Fortinet

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET