主なハイライト

サイバーセキュリティ市場を前進させる要因は、企業におけるマルウェアおよびフィッシング脅威の増加、IoTの普及、BYODトレンドです。また、クラウドベースのサイバーセキュリティソリューションの需要の増加も市場成長に好影響を与えています。モバイルデバイスアプリケーションやプラットフォームの採用の増加、強力な認証方法の必要性、従来のアンチウイルスソフトウェア業界の変革は、予測期間中の市場拡大に有利な機会を提供すると期待されています。
インド政府はサイバーセキュリティを国家政策の最優先事項としています。タスクチームを設立し、米国政府と連携し、協力や情報共有、サイバー防御能力の向上について議論しています。サイバーセキュリティの分野では、インドとアメリカ合衆国の二国間協力が順調に進展しています。特に、インドの政府と企業は、国がCOVID後の未来に回復し適応するにつれて、すべての分野でデジタル化とITに一層の重点を置くと予想されています。

• セキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）技術とサービスの需要は、全国でのサイバー攻撃やデータ侵害の増加によって増加しています。SIEM技術とサービスは、さまざまなデータソースおよびイベントからのリアルタイムのセキュリティイベントを収集し、脅威を特定し、セキュリティインシデントへの対策を作成します。大企業は以前、リスク回避に焦点を当てていました。

インドの全国的なロックダウンの結果、リモートワークが急増しました。これは、人々がどこでも効果的に働けるようにするクラウドコンピューティング技術によって主に支援されています。クラウドサービスの助けを借りて、企業や政府は膨大なデータを簡単に処理できます。
サイバーセキュリティの要件は、それに対応するために割り当てられた予算よりも早く成長しています。ほとんどの中小企業は、ネットワークやITインフラをさまざまなサイバー攻撃から保護するために、強化されたサイバーセキュリティソリューションを実装するために、より多くのお金とITセキュリティの専門知識が必要です。限られた資本資金は、一部の中小企業がサイバーセキュリティモデルを採用するのを妨げる可能性があります。

• 最後に、COVID-19の拡大を抑えるために、多くの組織が在宅勤務ポリシーを実施せざるを得ませんでした。一方、リモートワークは侵入、マン・イン・ザ・ミドル（MITM）攻撃、スピアフィッシングなどのさまざまなサイバー攻撃のリスクを高め、その結果、COVID-19パンデミックの中で堅牢なセキュリティポリシーと実践を確保するためのサイバー衛生慣行の需要が高まっています。また、パンデミック危機により、医療、製造業、政府におけるサイバーセキュリティソリューションの需要が急増しました。

• サイバー攻撃の巧妙さの増加は、市場の成長に起因しています。サイバー詐欺や犯罪の頻度と深刻度は過去10年間で増加しており、その結果、国中のビジネスに大きな損失が生じています。サイバーセキュリティインテリジェンス会社CloudSEKによれば、インドは昨年、医療分野におけるサイバー攻撃の世界的総件数の7.7%を占めており、全体で2番目に攻撃された国となりました。


• 標的攻撃の主な目的は、標的企業や組織のネットワークに侵入し、重要な情報を盗むことです。このような標的攻撃の結果、組織のビジネスクリティカルな運営は、業務の中断、知的財産の喪失、財務の損失、重要かつ機密性の高い顧客情報の喪失という点で影響を受けます。

標的型攻撃は近年人気が高まっており、ターゲットのネットワークインフラに侵入しながら匿名性を保っています。特定の目標を持った攻撃者は通常、エンドポイント、ネットワーク、オンプレミスデバイス、クラウドベースのアプリケーション、データ、その他のITインフラを狙います。
攻撃者は名前、電話番号、住所、運転免許証番号、社会保障番号などの個人を特定できる情報（PII）を盗みます。これはさらなるセキュリティ侵害やアイデンティティ盗難につながる可能性があります。
サイバーセキュリティ投資の最優先事項として、昨年の調査回答者の32％が脅威検出のためにAIまたはMLを使用する技術を挙げました。コロナウイルスのパンデミックの影響で、多くの労働者が自宅勤務を始め、エンドポイントデバイスの数が増加し、サイバーセキュリティ侵害のリスクが高まりました。

• IoTソリューションの急速な増加は、情報セキュリティ分野での人気が高まっています。一方で、サイバーセキュリティにおけるビッグデータやクラウドコンピューティングのような新興技術の急速な採用は、現在の主要な市場動向の一つです。強力で柔軟なインフラを持つクラウドコンピューティングモデルは広く使用されています。多くの組織は、データストレージを簡素化し、インターネットを介してリモートサーバーへのアクセスを提供するために、クラウドソリューションへの移行を進めており、無限の計算力へのアクセスを可能にしています。

クラウド導入は、組織がソフトウェア定義境界などの補完的なインフラ技術を組み合わせて、堅牢で高度に安全なプラットフォームを構築することを可能にします。多くの政府はクラウドプラットフォームのセキュリティに関する特別なガイドラインや規制を発行しており、これがサイバーセキュリティ市場の成長を促進しています。
クラウドセキュリティオペレーションの特徴には、スピード、スケーラビリティ、相互運用性、自動化、協力が含まれます。クラウドセキュリティの旅が進んでいる主要企業は、自動化されたソリューションを、始めたばかりの企業よりも6倍多く使用しています。これらの同様の企業のパフォーマンスは、脅威の修復ライフサイクル全体で2倍優れています。

• 強力で柔軟なインフラストラクチャーのため、クラウドコンピューティングモデルは広く使用されています。多くの組織がデータストレージを簡素化し、インターネットを介してリモートサーバーへのアクセスを提供するためにクラウドソリューションへの移行を進めており、無限のコンピューティングパワーにアクセスできるようになっています。

クラウド導入により、組織はソフトウェア定義の境界などの補助的なインフラ技術を組み合わせて、堅牢で非常に安全なプラットフォームを作成することができます。多くの政府はクラウドプラットフォームのセキュリティに関する特別なガイドラインと規制を発行しており、これがサイバーセキュリティ市場の成長を促進しています。

• クラウドベースのサイバーセキュリティアーキテクチャアプローチは、クラウドアプリケーションがシングルサインオン（SSO）および多要素認証（MFA）を利用できるようにし、各ユーザーに特定のアプリケーションとデータへのアクセスを提供します。中小企業がクラウドを介してデータおよび情報セキュリティの懸念に対処する計画を立てるにつれ、クラウドベースのサイバーセキュリティソリューションの需要が高まると予想され、市場成長の機会を提供します。

2020年に行われた調査によると、インドの企業の37％以上がデジタルインフラをクラウドにホストしています。今年、インフラの60％以上がクラウドに存在すると予想されており、サードパーティのコロケーションやオンサイトまたはキャプティブの利用が置き換えられる見込みです。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 Covid-19インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 デジタル化とスケーラブルなITインフラへの要求の高まり

    • 5.1.2 標的型サイバー攻撃の頻度増加

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 サイバーセキュリティ専門家の不足と予算に関する懸念

  • 5.3 トレンド分析

    • 5.3.1 クラウドセキュリティの飛躍的成長

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 オファリング別

    • 6.1.1 セキュリティタイプ

    • 6.1.2 サービス

  • 6.2 展開別

    • 6.2.1 クラウド

    • 6.2.2 オンプレミス

  • 6.3 エンドユーザー別

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 ヘルスケア

    • 6.3.3 製造

    • 6.3.4 政府機関・防衛

    • 6.3.5 IT・通信

    • 6.3.6 その他のエンドユーザー

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Mcafee Software (India) Private Limited

    • 7.1.2 Palo Alto Networks (India) Private Limited

    • 7.1.3 Quick Heal Technologies Limited

    • 7.1.4 NortonLifeLock India Private Limited

    • 7.1.5 Juniper Networks India Private Limited

    • 7.1.6 Sonicwall Technology Systems India Private Limited

    • 7.1.7 IBM India Private Limited

    • 7.1.8 Crowdstrike India Private Limited

    • 7.1.9 Cyberops Infosec LLP

    • 7.1.10 eSec Forte Technologies

    • 7.1.11 SecurityHQ

    • 7.1.12 Hicube Infosec Pvt. Ltd

• 8 投資分析

• 9 将来の市場展望

The India Cybersecurity Market size is estimated at USD 4.70 billion in 2024, and is expected to reach USD 10.90 billion by 2029, growing at a CAGR of 18.33% during the forecast period (2024-2029).

The increasing demand for digitalization and scalable IT infrastructure and the ongoing need to tackle risks from various trends, such as third-party vendor risks, the evolution of MSSPs, and the adoption of a cloud-first strategy, lead to the rising demand for the market.

Key Highlights

• The rise in malware and phishing threats among enterprises, the increased adoption of IoT, and the BYOD trend propel the cyber security market forward. Also, the increased demand for cloud-based cybersecurity solutions positively impacts market growth. Increased adoption of mobile device applications and platforms, the need for strong authentication methods, and transformation in the traditional antivirus software industry are expected to provide lucrative opportunities for market expansion during the forecast period.
• The Indian government has made cyber security a top priority for national policy, establishing task teams and communicating with the USG to discuss collaboration, information sharing, and enhancing their cyber defense capacity. In the area of cyber security, a bilateral collaboration between India and the United States is progressing favorably. Notably, the government and businesses in India are anticipated to place even greater emphasis on digitalization and IT across all sectors as the country recovers from and acclimates to a post-COVID future.
• The demand for Security Information and Event Management (SIEM) technology and services has increased due to the rise in cyberattacks and data breaches across the country. SIEM technology and services gather real-time security events from various data sources and events to identify threats and produce responses to security incidents. Large corporations used to focus their efforts on risk avoidance.
• A consequence of the nationwide lockdown in India is a boom in remote working, which has been predominantly supported by cloud computing technologies that enable people to operate effectively anywhere. With the help of cloud services, businesses and governments can easily handle huge amounts of data.
• Cybersecurity requirements are growing faster than the budgets allocated to meet them. Most small businesses need more money and IT security expertise to implement enhanced cybersecurity solutions to protect their networks and IT infrastructures from various cyber-attacks. Limited capital funding can impede some small and medium-sized businesses from embracing the cybersecurity model.
• Lastly, to combat the spread of COVID-19, many organizations were forced to implement work-from-home policies. Remote working, on the other hand, increases the risk of various cyber-attacks, such as intrusions, man-in-the-middle (MITM) attacks, and spear phishing, hence leading to a rising demand for cyber hygiene practices to ensure robust security policies and practices amid the COVID-19 pandemic. Also, due to the pandemic crisis, the demand for cybersecurity solutions skyrocketed in healthcare, manufacturing, and government.

India Cybersecurity Market Trends

Rising frequency of target-based cyber attacks

• The increasing sophistication of cyber attacks can be attributed to the market's growth. The frequency and severity of cyber scams and crimes have increased over the last decade, resulting in massive losses for businesses across the country. According to cyber security intelligence firm CloudSEK, India witnessed 7.7% of the world's total incidence of cyberattacks on the healthcare sector last year, making it the second-most attacked nation overall.
• The primary goal of targeted attacks is to infiltrate the networks of targeted companies or organizations and steal critical information. As a result of these targeted attacks, organizations' business-critical operations suffer in terms of business disruptions, intellectual property loss, financial loss, and the loss of critical and sensitive customer information.
• Targeted attacks have grown in popularity in recent years, infiltrating targets' network infrastructure while remaining anonymous. Attackers with a specific goal usually go after endpoints, networks, on-premises devices, cloud-based applications, data, and other IT infrastructures.
• Attackers steal personally identifiable information (PII) like names, phone numbers, addresses, driver's license numbers, and social security numbers. This can lead to more security breaches and identity thefts.
• Technologies that use AI or ML for threat detection were ranked as the top priority for cybersecurity investment by 32% of poll respondents last year. Due to the coronavirus pandemic, a large number of workers began working from home, which increased the number of endpoint devices and the risk of cybersecurity breaches.

Robust growth to be Witnessed in Cloud Security

• The exponential rise of IoT solutions is witnessing increasing popularity in the information security sector. Meanwhile, the rapid adoption of emerging technologies like big data and cloud computing in cyber security is currently one of the key market trends. Due to its powerful and flexible infrastructure, the cloud computing model is widely used. Many organizations are shifting their preference toward cloud solutions to simplify data storage and provide remote server access via the internet, allowing access to unlimited computing power.
• Cloud implementation can enable organizations to combine supplementary infrastructure technologies, such as software-defined perimeters, to create robust and highly secure platforms. Many governments issue special guidelines and regulations for cloud platform security, which drives the cyber security market's growth.
• Speed, scalability, interoperability, automation, and cooperation are all features of cloud security operations. Automated solutions are used six times more frequently by key enterprises across the country that are further along their cloud security journeys than those that are just starting. The performance of these similar businesses is twice as good across the threat remediation lifecycle.
• Due to its powerful and flexible infrastructure, the cloud computing model is widely used. Many organizations are shifting their preference toward cloud solutions to simplify data storage and provide remote server access via the internet, allowing access to unlimited computing power.
• Cloud implementation can enable organizations to combine supplementary infrastructure technologies, such as software-defined perimeters, to create robust and highly secure platforms. Many governments issue special guidelines and regulations for cloud platform security, which drives the cyber security market's growth.
• The cloud-based cybersecurity architecture approach enables cloud applications to use single sign-on (SSO) and multi-factor authentication (MFA), giving each user access to a specific set of applications and data. As SMEs plan to address data and information security concerns via the cloud, demand for cloud-based cybersecurity solutions is expected to rise, presenting market growth opportunities.
• According to a survey done in 2020, over 37% of Indian businesses have their digital infrastructure hosted on the cloud. More than 60% of infrastructure was expected to be in the cloud this year, replacing third-party co-location and on-site or captive availability.

India Cybersecurity Industry Overview

The India cybersecurity market is moderately concentrated and dominated by a few major players, like Palo Alto Networks (India) Private Limited, Juniper Networks India Private Limited, IBM India Private Limited, Norton LifeLock India Private Limited, and Quick Heal Technologies Limited. With a prominent market share, these major players focus on expanding their customer base across foreign countries.

In November 2022, Quick Heal released the 23rd version of its flagship product on the back of GoDeep. AI is a tool for finding malware. A mix of deep learning, behavioral analysis, and predictive analytics is used by the solution to stop such threats, in addition to monitoring the systems to detect cyberattacks and assessing the threat's seriousness.

In October 2022, Norton released the Norton AntiTrack app in India to avoid internet monitoring. Further, with cutting-edge anti-fingerprinting technology, the software quickly recognizes and disables trackers. Windows and Mac computers can use the AntiTrack browser extension and software. The app's anti-fingerprinting technology aids in protecting the user's digital identity from tracking and fingerprinting efforts.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness-Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitute Products

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Demand for Digitalization and Scalable IT Infrastructure

    • 5.1.2 Rising Frequency of Target-Based Cyber Attacks

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Lack of Cybersecurity Professionals and Budget Related Concerns

  • 5.3 Trends Analysis

    • 5.3.1 Exponential Growth to be Witnessed in Cloud Security

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Offering

    • 6.1.1 Security Type

    • 6.1.2 Services

  • 6.2 By Deployment

    • 6.2.1 Cloud

    • 6.2.2 On-premise

  • 6.3 By End User

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 Healthcare

    • 6.3.3 Manufacturing

    • 6.3.4 Government & Defense

    • 6.3.5 IT and Telecommunication

    • 6.3.6 Other End Users

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Mcafee Software (India) Private Limited

    • 7.1.2 Palo Alto Networks (India) Private Limited

    • 7.1.3 Quick Heal Technologies Limited

    • 7.1.4 NortonLifeLock India Private Limited

    • 7.1.5 Juniper Networks India Private Limited

    • 7.1.6 Sonicwall Technology Systems India Private Limited

    • 7.1.7 IBM India Private Limited

    • 7.1.8 Crowdstrike India Private Limited

    • 7.1.9 Cyberops Infosec LLP

    • 7.1.10 eSec Forte Technologies

    • 7.1.11 SecurityHQ

    • 7.1.12 Hicube Infosec Pvt. Ltd

• 8 Investment Analysis

• 9 Future Outlook of the Market