主なハイライト

政府機関とサイバーセキュリティ市場の民間企業は、コラボレーションやパートナーシップを通じてビジネスを拡大し、市場ポジションを強化することに焦点を当てています。例えば、オーストラリア連邦警察（AFP）によると、ロシアのサイバー犯罪者がオーストラリアの主要な民間健康保険会社の一つに対してランサムウェア攻撃を行い、その結果、機密性の高い個人データがダークウェブに流出しました。
サイバーセキュリティ攻撃、特にランサムウェアは、組織や個人にとって注意が必要な最も破壊的なサイバー脅威の一つです。オーストラリアサイバーセキュリティセンター（ACSC）は、英国および米国のパートナーと協力してこのアドバイザリーを発行し、これらのサイバー脅威に対抗するための協調的な国際的対応を提供。
オーストラリアにおけるインターネット利用の増加は、サイバーセキュリティソリューションの採用を促進しています。また、モバイルデバイスのためのワイヤレスネットワークの拡大によってデータの脆弱性が高まったため、サイバーセキュリティはすべての組織にとって重要な要素となっています。
さらに、サイバーセキュリティを確保するためのAI、機械学習、ブロックチェーンなどの高度な技術の広範な採用は、今後5年間にわたり市場成長の新たな機会を創出すると予想されています。例えば、コグニザントはデータ分析、人工知能、デジタルサービス、体験設計、クラウドに特化するためにサービアンを買収することに合意したと発表しました。

• COVID-19パンデミックの影響により、サイバーセキュリティサービスの採用に対する需要は、技術の需要により好影響を受けて増加しました。会社は、閉鎖の際にリモートワークを支援するためにセキュリティサービスをアップグレードし、作業負荷を公共およびプライベートクラウドに移しました。今後数年間、この動きにより企業がクラウドとリモートワークモデルに移行するにつれて需要がさらに高まると予想され、サイバーセキュリティ市場に新たな成長機会が生まれるでしょう。

デジタル技術とデジタル経済の高まる需要がサイバーセキュリティの成長機会を推進しています。オーストラリア政府は、この進化するデジタルエコシステムに対応し、強力なプライバシー法を通じてデータを保護するために、近年強力な措置を講じています。例えば、NCSCは米国およびオーストラリアのパートナーと協力して、最新のランサムウェアの傾向を強調しています。
オーストラリア内務省は、連邦政府のデジタル経済戦略の一環として、新しい国家データセキュリティアクションプランの策定に着手しました。内務大臣カレン・アンドリューズによれば、このアクションプランは、デジタルシステムやネットワーク上で取得、処理、保存される個人情報を安全に保護し、安全性を損なう者から守るものです。

• 国内のさまざまな企業は地域の存在感を向上させ、市場での地位を強化するために拡張活動に投資しています。たとえば、今年の5月に、オーストラリアの先住民および退役軍人が所有するテクノロジー企業であるWillyama Servicesは、キャンベラでWillyama Cyberという新しい子会社を設立しました。この会社は、防衛産業セキュリティプログラム（DISP）のサイバー提供者であり、数年間にわたり、防衛および産業の供給チェーンに重要なサイバーセキュリティサービスを提供。

オーストラリアサイバーセキュリティセンターによると、政府部門で報告されたサイバーセキュリティインシデントは、24%という最も高い割合を示しています。国内でのサイバー攻撃の増加により、オーストラリアは防御能力を強化しています。しかし、政府もサイバー攻撃の主要な発信源となっています。

サイバーセキュリティサービス市場の主要プレーヤーは、コラボレーションやパートナーシップを通じてビジネスを拡大し、サイバーセキュリティサービスを強化することに注力しています。例えば、CyberCXは、西オーストラリア州の水道公社との間に3年間の契約を発表し、セキュリティオペレーションセンター（SOC）とサイバー管理サービス（CMS）を提供します。
近年、サイバーセキュリティレビューは、サイバー犯罪がオーストラリア経済に年間最大10億米ドルの直接的なコストをもたらしていることを発見しました。国の政府および公共部門の組織は、サイバー犯罪の脅威に対してかつてないほど脆弱な立場にあります。

• もう一つの要因は、COVID-19パンデミックの影響で、BFSIセクターが製品のデジタル化を進め、人との接触を減らす必要があったことです。例えば、メディバンクはサイバー攻撃により、一部の顧客の名前、住所、メディケア番号、電話番号が盗まれたと認めました。

その結果、オーストラリア政府は国のさまざまなところでサイバーセキュリティを促進するために、いくつかの共同サイバーセキュリティセンター（JCSC）を設立しました。これは、複数の公私の企業間のギャップを埋めるための政府の4700万ドルのJCSCプログラムの一部です。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 競合・競争状況の激しさ

    • 4.3.5 代替品の脅威

  • 4.4 Covid-19の市場インパクト評価

  • 4.5 グローバルおよび地域レベルでの主なセキュリティ侵害の分析

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 急増するサイバーセキュリティインシデントとその報告を求める法規制

    • 5.1.2 拡大するM2M/IoT接続が企業に求めるサイバーセキュリティの強化

  • 5.2 市場への挑戦

    • 5.2.1 サイバーセキュリティのプロフェッショナルの不足

    • 5.2.2 従来の認証方法への依存度が高く、準備も不十分

  • 5.3 市場機会

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 製品タイプ別

    • 6.1.1 アプリケーションセキュリティ

    • 6.1.2 クラウドセキュリティ

    • 6.1.3 コンシューマー向けセキュリティソフト

    • 6.1.4 データセキュリティ

    • 6.1.5 アイデンティティ・アクセス・マネジメント

    • 6.1.6 インフラ保護

    • 6.1.7 統合型リスクマネジメント

    • 6.1.8 ネットワークセキュリティ設備

    • 6.1.9 その他のソリューションタイプ

  • 6.2 サービス別

    • 6.2.1 プロフェッショナル

    • 6.2.2 マネージド

  • 6.3 展開別

    • 6.3.1 オンプレミス

    • 6.3.2 クラウド

  • 6.4 エンドユーザー業界

    • 6.4.1 BFSI

    • 6.4.2 ヘルスケア

    • 6.4.3 航空宇宙・防衛

    • 6.4.4 IT・通信

    • 6.4.5 政府

    • 6.4.6 リテール

    • 6.4.7 製造

    • 6.4.8 その他のエンドユーザー業界

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 AVG Technologies

    • 7.1.2 Check Point Software Technologies Ltd?

    • 7.1.3 Cisco Systems Inc

    • 7.1.4 Cyber Ark Software Ltd

    • 7.1.5 Dell Technologies Inc

    • 7.1.6 FireEye Inc

    • 7.1.7 Fortinet Inc

    • 7.1.8 IBM Corporation

    • 7.1.9 Imperva Inc

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The Australia Cybersecurity Market size is estimated at USD 7.09 billion in 2024, and is expected to reach USD 16.52 billion by 2029, growing at a CAGR of 18.44% during the forecast period (2024-2029).

The growing number of cyberattacks in the country has made it essential for the government and private organizations to instill cybersecurity solutions to curb or mitigate such events.

Key Highlights

• Government agencies and private players in the cybersecurity market are focusing on expanding their businesses and strengthening their market positions through collaborations and partnerships. For Instance, According to the Australian Federal Police (AFP), Russian cybercriminals are responsible for a ransomware attack on one of Australia's top private health insurers, which resulted in sensitive personal data being released on the dark web.
• Cybersecurity attacks such as ransomware remain one of the most disruptive cyber threats to organizations and individuals that require attention. The Australian Cyber Security Centre (ACSC) joined with its UK and US partners to issue this advisory, providing a coordinated global response to counter these cyber threats.
• The growing internet usage in Australia increases the adoption of cybersecurity solutions. Additionally, due to increased data susceptibility brought on by the expansion of the wireless network for mobile devices, cybersecurity has become a crucial component of every organization.
• Furthermore, the widespread adoption of advanced technologies such as AI, machine learning, and blockchain, among others, for ensuring cyber security is expected to create new opportunities for market growth over the next five years. For instance, Cognizant announced that it has agreed to acquire Servian to specialize in data analytics, artificial intelligence, digital services, experience design, and cloud.
• Due to the COVID-19 pandemic, the demand for adopting cybersecurity services had seen a positive rise, augmented by technology demand. Companies upgrading their security services to support remote working amid shutdowns shifted workloads to the public and private cloud. Over the coming years, this was expected to drive the demand further as enterprises moved towards cloud and remote working models, creating new growth opportunities for the cybersecurity market.

Australia Cybersecurity Market Trends

Data Security to Show Significant Growth

• The growing demand for digital technologies and the digital economy is driving growth opportunities for cybersecurity. The Australian Government has delivered strong actions in recent years to meet this evolving digital ecosystem while securing the data through strong privacy laws. For Instance, NCSC collaborates with US and Australian partners to highlight the most recent ransomware trends.
• As part of the federal Government's broader digital economy strategy, the Australian Department of Home Affairs has begun work on a new national data security action plan. According to Home Affairs Minister Karen Andrews, the action plan would secure individuals' personal information acquired, processed, and stored on digital systems and networks from those who would undermine security.
• Various companies in the country have also been investing in expansion activities to improve their regional presence and enhance their market position. For instance, in May this year, Willyama Services, a sovereign Australian, Indigenous, and veteran-owned technology company, launched a new subsidiary business named Willyama Cyber in Canberra. The company is the Defense Industry Security Program (DISP) cyber provider and has provided critical cybersecurity services to Defense and industry supply chains for several years.
• According to the Australian Cyber Security Centre, Cyber security incidents across the Government sector reported the highest percentage of 24%. Increasing cyberattacks in the country have propelled Australia to strengthen its defensive capabilities. However, the Government is also a major source of origin for cyberattacks.

BFSI Drives the Market Growth

• Key players in the cybersecurity services market are focusing on expanding their businesses and strengthening their cybersecurity services through collaborations and partnerships. For instance, CyberCX announced a three-year deal with the Water Corporation of Western Australia to provide a Security Operations Center (SOC) and Cyber Managed Services (CMS).
• In recent years, the Cyber Security Review found that cybercrime costs the Australian economy up to USD 1 billion annually in direct costs. The country's government and public sector organizations are in a more vulnerable position against cybercrime threats than ever before.
• Another factor was the influence of the COVID-19 pandemic, which pushed the BFSI sector to start moving towards digitizing products and reducing human contact. For example, Medibank admitted that in a cyber attack, names, addresses, Medicare numbers, and phone numbers of some of its customers were stolen.
• As a result, the Australian government launched several Joint Cyber Security Centers (JCSC) in the country to promote cybersecurity across the government, business, and academia. This is part of the government's USD 47 million JCSC program that bridges the gap between multiple public and private companies.

Further, in April this year, the Australian Cyber Security Centre (ACSC) also released a Joint Cyber Security Advisory on Russian state-sponsored and criminal cyber threats to critical infrastructure that could impact organizations within and beyond Ukraine. The advisory recommends several immediate actions for all organizations to take to protect their networks, which include prioritizing patching of known exploited vulnerabilities and enforcing multifactor authentication, among others.

Australia Cybersecurity Industry Overview

The Australian cybersecurity market is moderately competitive and consists of major players. With the rise of phishing attacks and data breaches, public and private organizations have pushed consumers to choose cybersecurity solutions.

In December 2021, McAfee Enterprise and FireEye released new Amazon Web Services (AWS) cloud security capabilities and integration with Amazon Inspector.

In February 2022, Telstra extended its new cyber security products to Australia's federal, state, and local governments. The Cyber Detection and Response capability integrates with government systems and cloud services to monitor cyber threats via big data analytics from Telstra's managed security service platform, while Sovereign SecureEdge helps deliver cloud security, particularly in the context of a distributed workforce.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry

    • 4.3.5 Threat of Substitutes

  • 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Market

  • 4.5 Analysis of Major Security Breaches at a Global and Regional Level

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Rapidly Increasing Cybersecurity Incidents and Regulations Requiring their Reporting

    • 5.1.2 Growing M2M/IoT Connections Demanding Strengthened Cybersecurity in Enterprises

  • 5.2 Market Challenge

    • 5.2.1 Lack of Cybersecurity Professionals

    • 5.2.2 High Reliance on Traditional Authentication Methods and Low Preparedness

  • 5.3 Market Opportunities

    • 5.3.1 Rise in Trends for IoT, BYOD, Artificial Intelligence, and Machine Learning in Cybersecurity

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type

    • 6.1.1 Application Security

    • 6.1.2 Cloud Security

    • 6.1.3 Consumer Security Software

    • 6.1.4 Data Security

    • 6.1.5 Identity Access Management

    • 6.1.6 Infrastructure Protection

    • 6.1.7 Integrated Risk Management

    • 6.1.8 Network Security Equipment

    • 6.1.9 Other Solution Types

  • 6.2 By Service

    • 6.2.1 Professional

    • 6.2.2 Managed

  • 6.3 By Deployment

    • 6.3.1 On-Premise

    • 6.3.2 Cloud

  • 6.4 By End-User Industry

    • 6.4.1 BFSI

    • 6.4.2 Healthcare

    • 6.4.3 Aerospace and Defense

    • 6.4.4 IT and Telecommunication

    • 6.4.5 Government

    • 6.4.6 Retail

    • 6.4.7 Manufacturing

    • 6.4.8 Other End-user Industries

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 AVG Technologies

    • 7.1.2 Check Point Software Technologies Ltd?

    • 7.1.3 Cisco Systems Inc

    • 7.1.4 Cyber Ark Software Ltd

    • 7.1.5 Dell Technologies Inc

    • 7.1.6 FireEye Inc

    • 7.1.7 Fortinet Inc

    • 7.1.8 IBM Corporation

    • 7.1.9 Imperva Inc

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET