主なハイライト

• COVID-19パンデミック中のサイバー攻撃の大幅な増加、テロの脅威、デジタルトランスフォーメーションが、UAEを新しい予算内での高い支出を通じてサイバーの国境を確保するように促しました。昨年の10月に、UAEは次の5年間の予算を発表する際に、政府機関向けのサイバーセキュリティ基準を採用することを発表しました。

アラブ首長国連邦は、パンデミック中にサイバー攻撃が250パーセント以上増加したと、UAE政府のサイバーセキュリティ責任者が述べています。ランサムウェアとフィッシングが最も一般的な攻撃形式であり、金融および医療分野が最も顕著な標的の一つでした。この突然の増加は、UAEのイスラエル認知とこれらの国々の関係正常化に対する活動家の影響にも起因しています。
アラブ首長国連邦の政府は、サイバー攻撃の増加に伴いサイバーセキュリティを強調しています。例えば、世界経済フォーラム（WEF）の今年の「グローバルリスクレポート」によると、サイバーセキュリティの失敗リスクはアラブ首長国連邦にとって上位5つの懸念事項の中にランクされています。
UAEの組織がデジタルトランスフォーメーションを進め、運営をオンラインに移行するにつれて、サイバー脅威の攻撃対象面が拡大します。これにより、サイバー犯罪者は機密データやシステムを狙う機会が増えます。
予算の制約とサイバーセキュリティソリューションの高コストは、市場に課題をもたらす可能性があります。なぜなら、これらは組織や政府機関がデジタル資産を効果的に保護する能力を制限する可能性があるからです。

• COVID-19パンデミックはサイバー攻撃に適した環境を作り出しました。サイバー犯罪者はリモートワークへの移行とデジタル技術への依存の増加に伴い、新たな機会を見出しました。UAEでは個人や組織を標的としたフィッシング攻撃、マルウェア、ランサムウェアキャンペーンの急増がありました。

• UAEは中東地域で著名な経済の一つであり、ここ数年デジタル経済への移行に注力しています。これは政府の取り組みやグローバルおよびローカルのベンダーからの関心の高まりと結びついています。同様に、国は国内のほぼすべての産業のデジタル化において進展を遂げています。デジタル化に重点が置かれる中で、それに伴う脆弱性も増加しています。

- 投資は、航空、医療、ホスピタリティ、小売などの分野におけるICT製品とサービスの需要を促進しています。また、これらの分野はUAEの経済多様化計画に関連しています。
- UAEのICT市場の課題には、インターネットアクセスと帯域幅の高コスト、サイバーセキュリティの脅威へのさらなる曝露が含まれます。
- 外国企業を引き付け、人的資源を育成するために、UAE政府はUAE ICTファンドを設立しました。このファンドは、ICT分野において何百人ものエミラティ学生を海外で教育しています。
さらに、UAEのSmartPassシステムは、すべての政府サービスと省庁の運営にデジタルフレームワークを作成しました。UAE 2031 AI戦略は、これらのサービスに人工知能（AI）技術を組み込むことを計画しています。
UAE 2031 AI戦略、エミレーツブロックチェーン戦略2021、UAE国家イノベーション戦略、UAE高等教育国家戦略2030、およびUAEセントニアル2071計画は、国の迅速なデジタル導入を促進しています。したがって、サイバーセキュリティの採用は、予測期間中に大きな地域需要が見込まれています。

• 2022年3月、国際民間航空機関は、アラブ首長国連邦政府との航空サイバーセキュリティおよびイノベーションの分野における新たな進展と進歩を発表しました。ICAO-UAEパートナーシップは、サイバーセキュリティ、アクセラレーター、そして将来の民間航空におけるイノベーションに関する知識の共有と経験の向上が期待されています。

5Gの普及、モバイル契約、国内の光ファイバーブロードバンドネットワークの増加に伴い、政府は通信会社との協力により、サイバー攻撃に対処し、UAEの通信セクター全体でセキュリティ基準と実務を改善するための取り組みを行っています。UAE通信規制庁によると、2022年6月のアラブ首長国連邦（UAE）におけるモバイル契約数は、人口百人あたり約204件でした。その月のUAEにおけるアクティブなモバイル契約数は約1870万件に達しました。

小売業界は、支払いカード情報や個人識別情報を含む多量の顧客データを扱うため、サイバー攻撃の主要な標的となっています。PPROによると、2023年のアラブ首長国連邦（UAE）で最も人気のあるオンライン支払い方法はカードで、約48％を占めています。その結果、小売業界におけるサイバーセキュリティソリューションの需要はここ数年で大幅に増加し、業界のサイバーセキュリティ市場の成長につながっています。
多くの小売業者がコスト削減と効率向上のために業務をクラウドに移行しています。しかし、このシフトはサイバー攻撃のリスクも高めます。その結果、小売業者はクラウド上の機密データを保護するために、暗号化やアクセス制御などのクラウドセキュリティソリューションを採用しています。
しかし、いくつかの小売業者はリソース不足や標的にされるリスクがないという信念から、サイバーセキュリティ対策の導入や投資が遅れています。このため、彼らはサイバー攻撃に対して脆弱になっています。

• さらに、小売業者はサイバー脅威に対抗するために脅威インテリジェンスソリューションを使用しており、これは新たに浮上する脅威に関するリアルタイムの情報を提供し、小売業者が行動を起こすことを可能にします。このように、小売業者が新しい技術を採用し続けるにつれて、業界のサイバーセキュリティソリューションに対する需要は成長すると予想されています。


• 小売業にとってデータは重要であり、倉庫在庫の統計、顧客の交通パターン、販売時点情報システム、顧客調査、競合の価格設定などから得られます。大規模データセットから有意義な洞察を引き出すことは、小売業の成長を予測するために重要です。そのため、データ侵害は顧客の不満を招き、ダウンタイムを延ばし、規制の罰則を課すことになります。

• 2022年9月 - SaaS（サービスとしてのソフトウェア）アプリケーションの誤設定に対処するため、Palo Alto Networksは、顧客がSaaSセキュリティ姿勢管理機能を使用してSaaSアプリにおける誤設定を特定し修正できるPrisma SASEの革新を発表しました。Palo Alto Networksは、SaaS（サービスとしてのソフトウェア）アプリケーションの保護を強化し、改善された機能をもってZTNA（ゼロトラストネットワークアクセス）2.0を強化しました。

2022年1月 - エミレーツ統合通信会社（EITC）は、IBMとの戦略的なパートナーシップを結び、EITCのデジタルトラストポートフォリオとサイバー防衛センターのためにIBMのセキュリティおよびソフトウェアソリューションを活用することを希望しています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界の魅力 - ポーター・ファイブ・フォース

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 消費者の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 競合・競争状況の激しさ

    • 4.2.5 代替品の脅威

  • 4.3 Covid-19市場インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 サイバーセキュリティ・ソリューションの導入拡大に向けた厳しい政府規制

    • 5.1.2 拡大するデジタル化とリモートワーク

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 予算の制約と解決策の高コスト

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 セキュリティタイプ別

    • 6.1.1 ネットワークセキュリティ

    • 6.1.2 クラウドセキュリティ

    • 6.1.3 アプリケーションセキュリティ

    • 6.1.4 エンドポイントセキュリティ

    • 6.1.5 ワイヤレスネットワークセキュリティ

    • 6.1.6 その他セキュリティタイプ

  • 6.2 コンポーネント別

    • 6.2.1 ハードウェア

    • 6.2.2 ソリューション

      • 6.2.2.1 脅威インテリジェンスとレスポンス
      • 6.2.2.2 ID・アクセス管理
      • 6.2.2.3 データ損失防止
      • 6.2.2.4 セキュリティ脆弱性管理
      • 6.2.2.5 侵入防止システム
      • 6.2.2.6 その他ソリューション

    • 6.2.3 サービス

      • 6.2.3.1 プロフェッショナルサービス
      • 6.2.3.2 マネージドサービス

  • 6.3 展開別

    • 6.3.1 クラウド

    • 6.3.2 オンプレミス

  • 6.4 エンドユーザー業界

    • 6.4.1 銀行・保険・金融サービス

    • 6.4.2 ヘルスケア

    • 6.4.3 製造

    • 6.4.4 リテール

    • 6.4.5 政府

    • 6.4.6 IT・通信

    • 6.4.7 その他のエンドユーザー業界

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 IBM

    • 7.1.2 Cisco Systems, Inc

    • 7.1.3 Juniper Networks

    • 7.1.4 Oracle Corporation

    • 7.1.5 Palo Alto Networks

    • 7.1.6 Fortinet, Inc

    • 7.1.7 Microsoft Corporation

    • 7.1.8 Trend Micro DMCC

    • 7.1.9 Dell Technologies, Inc

    • 7.1.10 Rapid7, Inc

    • 7.1.11 Injazat

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The UAE Cybersecurity Market size is estimated at USD 0.59 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.07 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.72% during the forecast period (2024-2029).

The rapid digitalization in the United Arab Emirates has triggered the number of connected devices by opening new cyberattack gateways. Cybersecurity has become increasingly imperative for governments and companies as digitization has increased due to the COVID-19 pandemic, with digital criminal activity increasing.

Key Highlights

• A considerable increase in cyberattacks during the COVID-19 pandemic, terrorism threats, and digital transformation have pushed the UAE to secure its cyber borders through high expenditure within its new budget. In October last year, the UAE announced adopting cybersecurity standards for government agencies as the country revealed the budget for the next five years.
• The United Arab Emirates has witnessed a more than 250 percent increase in cyberattacks during the pandemic, according to the UAE Government cybersecurity chief. Ransomware and phishing were the most common forms of attack, and the financial and healthcare sectors were among the most prominent targets. This sudden increase was also attributed to the activists against the UAE's recognition of Israel and normalizing these countries' relationships.
• UAE's government has been emphasizing cybersecurity owing to increasing cyberattacks. For instance, according to the World Economic Forum's (WEF) 'The Global Risks Report' of this year, the risk of cybersecurity failure is ranked among the top five concerns for the UAE.
• As organizations in the UAE undergo digital transformation and move their operations online, the attack surface for cyber threats expands. This provides cybercriminals with more opportunities to target sensitive data and systems.
• Budget constraints and the high cost of cybersecurity solutions can pose challenges for the market, as they can limit the ability of organizations and government entities to protect their digital assets effectively.
• The COVID-19 pandemic created an environment suitable for cyberattacks. Cybercriminals saw new opportunities with a shift to remote work and increased reliance on digital technologies. There was a surge in phishing attacks, malware, and ransomware campaigns targeting individuals and organizations in the UAE.

UAE Cybersecurity Market Trends

Stringent Government Regulations for Increasing Adoption of Cybersecurity Solutions is Expected to Drive the Market Growth

• UAE is one of the prominent economies in the Middle East region and has been focusing on moving toward a digital economy for the last few years, combined with government initiatives and increased interest from global and local vendors. Similarly, the country is making headways in digitizing almost every industry in the country. With the emphasis on digitalization, the vulnerabilities associated with it are seeing growth as well.
• Investment drives the demand for ICT products and services in aviation, healthcare, hospitality, retail, and other sectors linked to the UAE’s economic diversification plans, such as real estate and manufacturing. UAE ICT market challenges include the high cost of internet access and bandwidth and its exposure to cybersecurity threats. To attract foreign companies and develop human capital resources, the UAE government has established the UAE ICT Fund, which educates hundreds of Emirati students overseas in the ICT field.
• Moreover, the UAE’s SmartPass system has created a digital framework for the operations of all government services and ministries. The UAE 2031 AI Strategy plans to incorporate Artificial Intelligence (AI) technology into these services.
• Along with the UAE 2031 AI strategy, the Emirates Blockchain Strategy 2021, the UAE National Innovation Strategy, the UAE National Strategy for Higher Education 2030, and the UAE Centennial 2071 Plan have also enabled the country’s rapid digital adoption. Therefore, adopting cybersecurity is expected to witness huge regional demand during the forecast.
• In March 2022, the International Civil Aviation Organization announced new developments and progress in areas of aviation cybersecurity and innovation with the UAE government. The ICAO-UAE partnership is expected to enhance knowledge sharing and experience in terms of cybersecurity, accelerators, and innovation in future civil aviation.
• With the growing 5G, mobile subscriptions, and total fiber broadband networks in the country, the government, in collaboration with telecommunication companies, is taking initiatives to tackle cyberattacks and improve security standards and practices across the UAE telecom sector. According to the Telecommunications Regulatory Authority (UAE), In June 2022, the number of mobile subscriptions in the United Arab Emirates (UAE) was about 204 subscriptions per hundred inhabitants. The total number of active mobile subscriptions in the UAE reached approximately 18.7 million in that month.

Retail Industry Vertical is Expected to Hold Significant Market Share

• The retail industry has become a prime target for cyber-attacks, as it handles large amounts of sensitive customer data, including payment card information and personal identification details. According to PPRO, the most popular online payment method in the United Arab Emirates (UAE) in 2023 was by card about 48 percent. As a result, the demand for cybersecurity solutions in the retail sector has increased significantly over the last few years, leading to the growth of the cybersecurity market in the industry.
• Many retailers are moving their operations to the cloud to reduce costs and improve efficiency. However, this shift also increases the risk of cyber-attacks. As a result, retailers are adopting cloud security solutions, such as encryption and access controls, to protect their sensitive data in the cloud.
• However, several retailers have been slow to adopt or invest in cybersecurity measures, either due to a lack of resources or a belief that they are not at risk of being targeted. This has made them vulnerable to cyber-attacks.
• In addition, retailers are using threat intelligence solutions to stay ahead of cyber threats, which provide real-time information on emerging threats, enabling retailers to take action. Thus, as retailers continue to adopt new technologies, the industry's demand for cybersecurity solutions is expected to grow.
• Data is crucial for the retail industry and is derived from the statistics of warehouse inventory, customer traffic patterns, point-of-sale systems, customer surveys, and competitor pricing, among others. Leveraging and drawing meaningful insights from large data sets is critical to forecasting the growth of the retail industry. Thus, breaches lead to customer dissatisfaction, extend downtime, and inflict regulatory penalties.

UAE Cybersecurity Industry Overview

The UAE Cybersecurity Market fragmented with the presence of major players like IBM, Cisco Systems, Inc., Juniper Networks, Oracle Corporation, and Palo Alto Networks. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their solution offerings and gain sustainable competitive advantage.

• September 2022 - To address misconfiguration in SaaS (Software-as-a-Service) applications, Palo Alto Networks announced innovations in Prisma SASE that allow customers to identify and remediate misconfigurations in SaaS apps using SaaS Security Posture Management capabilities. Palo Alto Networks strengthened its protection for SaaS (Software-as-a-Service) applications and reinforced ZTNA (Zero Trust Network Access) 2.0 with improved capabilities.
• January 2022 - Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC) entered into a strategic partnership with IBM, hoping to harness IBM's security and software solutions for EITC's Digital Trust portfolio and Cyber Defense Center.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter Five Forces

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry

    • 4.2.5 Threat of Substitutes

  • 4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Stringent Government Regulations for Increasing Adoption of Cybersecurity Solutions

    • 5.1.2 Growing Digitalization and Remote Working

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 Budget Constraints and High Cost of Solutions

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Security Type

    • 6.1.1 Network Security

    • 6.1.2 Cloud Security

    • 6.1.3 Application Security

    • 6.1.4 End-point Security

    • 6.1.5 Wireless Network Security

    • 6.1.6 Other Security Types

  • 6.2 By Component

    • 6.2.1 Hardware

    • 6.2.2 Solution

      • 6.2.2.1 Threat Intelligence and Response
      • 6.2.2.2 Identity and Access Management
      • 6.2.2.3 Data Loss Prevention
      • 6.2.2.4 Security and Vulnerability Management
      • 6.2.2.5 Intrusion Prevention System
      • 6.2.2.6 Other Solutions

    • 6.2.3 Services

      • 6.2.3.1 Professional Services
      • 6.2.3.2 Managed Services

  • 6.3 By Deployment

    • 6.3.1 Cloud

    • 6.3.2 On-premise

  • 6.4 By End-user Industry

    • 6.4.1 Banking, Financial Services and Insurance

    • 6.4.2 Healthcare

    • 6.4.3 Manufacturing

    • 6.4.4 Retail

    • 6.4.5 Government

    • 6.4.6 IT and Telecommunication

    • 6.4.7 Other End-user Industries

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 IBM

    • 7.1.2 Cisco Systems, Inc

    • 7.1.3 Juniper Networks

    • 7.1.4 Oracle Corporation

    • 7.1.5 Palo Alto Networks

    • 7.1.6 Fortinet, Inc

    • 7.1.7 Microsoft Corporation

    • 7.1.8 Trend Micro DMCC

    • 7.1.9 Dell Technologies, Inc

    • 7.1.10 Rapid7, Inc

    • 7.1.11 Injazat

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET