主なハイライト

柔軟な包装は、製品のパッケージングにおいてより経済的でカスタマイズ可能なオプションを提供します。柔軟な包装製品は、特に食品・飲料、パーソナルケア、製薬業界など、多様な包装が求められる業界で有用です。高い効率性とコスト効果により人気が高まっています。

• フレキシブルパッケージングにおける主要な技術トレンドが現れています：発送可能なパッケージや便利なパッケージに対するEコマース需要の増加、バリア特性の向上を求めるパッケージ材料の需要の高まり、製品の革新、そしてサプライチェーンのデジタル化の進展が、技術とパッケージングの統合を促進しています。

地域の食品成分市場の成長は、食品および飲料産業の拡大、乳製品および冷凍乳製品の消費増加、加工食品および包装食品への需要の増加によって推進されています。柔軟な包装が一般的な包装材です。持ち運びや用途に適した食品包装の需要が高まっており、さまざまな業界で柔軟な包装の使用が促進されています。
柔軟なパッケージ製品の需要は一般的にミレニアル世代の顧客によって推進されています。彼らは、シングルサービングや持ち運び可能な食品および飲料を好みます。柔軟なパッケージの耐久性、携帯性、軽量な特性は、製品の包装において際立った選択肢となっています。これにより、モロッコの食品および飲料業界における柔軟なパッケージの需要が高まると予想されています。
モロッコは固形廃棄物の管理、特に包装業界から主に生成される非生分解性の消費後プラスチックについて懸念しています。モロッコ政府は、海洋プラスチック汚染の量を減少させるための行動計画の策定に取り組んでいます。プラスチック製品のライフサイクルを延ばし、材料や製品の共有を促進することで廃棄物と汚染を最小限に抑える「循環型経済」を採用することによって、これを防ぐ計画を立てています。これは市場の成長を抑制する可能性があります。
ポストCOVIDパッケージングの時代において、ほとんどの消費者は持続可能性というより広い概念にも気づくようになりましたが、衛生面でのより高度な安全を求めてプラスチックの使用を受け入れています。パンデミックは柔軟な食品包装への認識を高めました。この危機はオンラインショッピングのブームを加速させ、特に伝統的に小売店で買い物をする農村住民のショッピングや消費習慣に大きな混乱をもたらしました。柔らかく柔軟な素材の使用増加などの複数の要因が、市場を短期、中期、長期にわたってさまざまな影響を与えながら推進しています。

モロッコは、特に包装業界からの消費後プラスチックなどの固形廃棄物の収集に注力しています。モロッコ政府は、海洋プラスチック汚染の量を減らすための行動計画の策定に取り組んでいます。これを実現するために、「循環型経済」を採用し、プラスチック製品のライフサイクルを延ばすことで廃棄物や汚染を最小限に抑えることを計画しています。また、材料や製品の共有を促進することで、予測期間中にフレキシブルパウチの成長を促進することが期待されています。
モロッコのプラスチックリサイクル会社であるスミロンは、リサイクルプラスチックの世界的な需要の増加に応えるために事業を拡大しています。研究によると、毎年収集される量はわずか1,000〜1,200トンです。会社は、この供給の90％をモロッコで処理することを目指しており、新しい生産ラインは2023年末までに稼働する予定です。会社はモロッコおよびアフリカの他の地域でのプレゼンスを強化しています。

• さらに、組織は国内でのビジネス拡大に注力しています。例えば、2023年7月にスマー・フィット・カッパはモロッコのラバトに包装施設を開設しました。グループは25,000m²の施設に3,500万ユーロ（約3,750万米ドル）以上を投資しており、この施設は着工から運営開始まで7ヶ月で完成し、400の直接及び間接的な雇用を支援します。この施設は、同社がモロッコの地元顧客や多国籍企業に効率的に先進的で持続可能な包装ソリューションを提供することを可能にします。このような拡張は、国内のバッグやポーチの市場を活性化させるでしょう。


• さらに、ノンアルコール飲料の需要の増加が市場の成長を促すと予想されています。柔軟なパッケージングは、廃棄物の削減とオンラインブランドが体験を向上させるためにパッケージを革新することを可能にするために重要です。生産コスト、出荷コストの削減、取り扱いの容易さから、飲料セクターにおいて柔軟なパッケージングの需要が非常に高いです。カナダ政府によると、モロッコにおける2020年の飲料の総小売売上高は31億米ドル以上と推定されています。これには、ノンアルコール飲料の売上として約27億米ドルが含まれています。2024年までに、総小売売上高は約35億米ドルに達し、そのうち31億米ドルがノンアルコール飲料の売上から生まれると予想されています。

モロッコの食品加工業は、国内総生産のほぼ6%を占めています。第一級の製造施設、優れたインフラ、隣接するアフリカ諸国への容易な市場アクセスの恩恵を受けています。中期予測期間において、フィッチソリューションズは、モロッコのフードサービス市場に対して好ましい見通しを示しました。2022年から2026年の間で、レストランやホテル（フードサービスの代わり）に対する名目の家計支出が年平均成長率3.9%で増加すると予測しています。
モロッコは、包装が農産食品の生産と流通に不可欠な部分であるため、地元のプラスチック、金属、段ボールのパッケージを生産するために取り組んでいます。モロッコの農産食品および包装業界の連合は、2022年6月に輸入依存を減らすことに合意しました。経済危機と原材料価格の上昇によって悪影響を受けた後、農産食品および包装業界のモロッコのプレーヤーは、輸入の負担である80億MAD（約7億8600万米ドル）を軽減するために団結しました。
市場のプレーヤーは、自己持続可能な食料経済になるための政府の取り組みに部分的に支えられながら、投資を増加させています。この発展のおかげで、包装業界は成長を遂げる見込みです。例えば、2022年5月にモロッコの最大小売業者であるリテールホールディングと、UAEに本拠を置く包装メーカーのホットパックグローバルが、国内の包装市場の80%を共同で占有する計画を発表しました。

• さらに、2022年3月に、再生可能繊維から作られた包装、パルプ、紙製品の主要製造業者の一つであるインターナショナル・ペーパー（IP）は、モロッコの生産施設に対する2020年の新しい投資プログラムを発表しました。このプログラムの一環として、プラントの生産能力を増加させるための新しい機械の購入にMAD 6500万（約700万ドル）の投資を計画しています。目標は、フレッシュプロデュース業界におけるインターナショナル・ペーパーの地位を強化することです。

モロッコの農食品および包装セクターの連盟は、輸入への依存を減らし、2060年までに7,500の直接雇用機会を創出することに合意しました。経済危機と原材料価格の急騰の影響を受けて、農食品および包装業界のモロッコの関係者は、輸入による80億MAD（7億8600万ドル）の負担を軽減するために団結しました。価格の上昇は、モロッコの農食品連盟が包装業界と協力して、セクターの統合率を現在の26％から39％に引き上げるよう促しています。これにより、プレーヤーは紙包装の需要の増加に応じるために地域の製造ユニットを設立しています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 COVID-19後の市場への影響

  • 4.5 輸出入分析

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 便利なパッケージング・ソリューションへの需要の高まり

    • 5.1.2 増加するサステナブルパッケージングソリューションの需要

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 プラスチックが環境に与える影響への懸念

  • 5.3 フレキシブルパッケージング原材料のカバー範囲

  • 5.4 紙・パルプの主要メーカー／サプライヤーの特定

  • 5.5 製品の価格動向に関する洞察

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 材料別

    • 6.1.1 ペーパー

    • 6.1.2 プラスチック

    • 6.1.3 アルミニウム箔

  • 6.2 製品タイプ別

    • 6.2.1 パウチ

    • 6.2.2 バッグ

    • 6.2.3 フィルム・ラップ

    • 6.2.4 その他の製品タイプ

  • 6.3 エンドユーザー業界

    • 6.3.1 食品

    • 6.3.2 飲料

    • 6.3.3 ハウスホールド＆パーソナルケア

    • 6.3.4 その他のエンドユーザー業界

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Hotpack Packaging Industries LLC

    • 7.1.2 Afrimag Glue

    • 7.1.3 Multisac SA

    • 7.1.4 Compagnie Industrielle Des Fibres

    • 7.1.5 Mondi Pap Sac Maghreb SA (Mondi PLC)

    • 7.1.6 Societe Nouvelle Des Etablissements Manusac

    • 7.1.7 Unibag Maghreb

    • 7.1.8 Amcor Group GmbH

    • 7.1.9 Almapack

    • 7.1.10 Atlantic Packaging SA (Diana Holding)

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The Moroccan flexible packaging market was valued at USD 1.77 billion the previous year and is expected to reach USD 2.18 billion by the end of the forecast period, registering a CAGR of 3.53%.

Key Highlights

• Flexible packaging allows more economical and customizable options for packaging products. Flexible packaging products are particularly useful in industries requiring versatile packaging, such as the food and beverage, personal care, and pharmaceutical industries. It has grown popular due to its high efficiency and cost-effectiveness.
• Major technological trends are emerging in flexible packaging: growing e-commerce demand for shippable packaging or convenient packaging; the need to integrate technology with packaging is driven by rising demand for packaging materials with improved barrier qualities, product innovation, and increasing supply chain digitization.
• The growth of the food ingredients market in the region is driven by the expansion of the food and beverage industry, increasing consumption of dairy and frozen dairy products, and increased focus on demand for processed and packaged foods. Flexible packaging is the common packaging material. The growing demand for portable and suitable food packaging is driving the use of flexible packaging across various industries.
• The demand for flexible packaging products is generally driven by millennial customers, who prefer single-serving and on-the-go food and beverage foodstuffs. Its flexible packaging, durability, portability, and lightweight properties make it a prominent option for packing products. This is expected to drive the demand for flexible packaging in Morocco's food and beverage industry.
• Morocco is concerned about managing solid waste, especially non-biodegradable post-consumer plastics, mainly generated from the packaging industry. The government of Morocco is focused on developing action plans to reduce the amount of marine plastic pollution that enters the oceans. It plans to prevent this by adopting a "circular economy" to minimize waste and pollution by extending the life cycle of plastic products and promoting the sharing of materials and products. This can restrain the market's growth.
• In the era of post-COVID packaging, most consumers also became aware of sustainability as a broader idea, although having embraced the use of plastic for more advanced safety in terms of hygiene. The pandemic increased awareness of flexible food packaging. The crisis accelerated the online shopping boom, causing significant disruption to shopping and consumption habits, especially among rural residents who traditionally shop at retail stores. Multiple factors, such as the increasing use of soft and flexible materials, drive the market with varying impacts over the short, medium, and long term.

Morocco Flexible Packaging Market Trends

Plastic to Dominate the Material Segment

• Morocco is focused on collecting solid waste, especially non-biodegradable post-consumer plastics, mainly from the packaging industry. The government of Morocco is focused on developing action plans to reduce the amount of marine plastic pollution that enters the oceans. It plans to prevent this by adopting a "circular economy" to minimize waste and pollution by extending the life cycle of plastic products and promoting the sharing of materials and products, which is expected to promote the growth of flexible pouches during the forecast timeframe.
• Additionally, Morocco plastic recycling company Sumilon is expanding operations to fulfill the growing global demand for recycled plastics. Its research showed that only 1,000-1,200 tonnes are collected yearly. The company aims to process 90% of this supply in Morocco, and its new production line is anticipated to come online towards the end of 2023. The company is boosting its presence in Morocco and other parts of Africa.
• Moreover, organizations are focused on expanding their business in the country. For instance, in July 2023, Smurfit Kappa inaugurated a packaging facility in Rabat, Morocco. The group has invested over EUR 35 million (USD 37.5 million approximately) in the 25,000 m2 facility, which will be completed from ground break to operation in seven months and will support 400 direct and indirect jobs. The facility will allow the company to efficiently supply advanced and sustainable packaging solutions to local customers and multinationals in Morocco. Such expansion will leverage the market for bags and pouches in the country.
• Furthermore, growing demand for non-alcoholic beverages is expected to fuel market growth. Flexible packaging is crucial in reducing waste and allowing online brands to innovate their packaging to enhance the experience. There is a considerable high demand for flexible packaging in the beverage sector due to reduced production, shipment costs, and ease of handling. According to the Government of Canada, The total retail sales of beverages in Morocco in 2020 were estimated at more than USD 3.1 billion. This included approximately USD 2.7 billion in non-alcoholic beverage sales. By 2024, the total retail sales value is expected to be around USD 3.5 billion, with USD 3.1 billion million generated from non-alcoholic beverage sales.

Food Industry to be the Largest End User

• The food processing industry in Morocco contributes nearly 6% of the country's GDP. It benefits from first-rate manufacturing facilities, good infrastructure, and easy market access in neighboring African nations. Over the medium-term forecast period, Fitch Solutions indicated a favorable outlook for Morocco's food service market. It anticipated that between 2022 and 2026, nominal household spending on restaurants and hotels (as a stand-in for food services) would increase at a compound annual growth rate of 3.9%.
• Morocco has been working to produce local plastic, metallic, and paperboard packages because packaging is an integral part of agrifood production and distribution. Morocco's federations in the agrifood and packaging industries agreed in June 2022 to reduce its reliance on imports. Moroccan players in the agrifood and packaging industries banded together to lessen the MAD 8 billion (~USD 786 million) burden of imports after being adversely affected by the economic crisis and the rise in raw material prices.
• Market players are increasing their investment, partially supported by the government's initiatives to become a self-sustained food economy. Packaging organizations are poised to witness growth owing to this development. For instance, in May 2022, the largest retailer in Morocco, Retail Holding, and the UAE-based packaging manufacturer Hotpack Global announced plans to take 80% of the country's packaging market jointly.
• Moreover, in March 2022, International Paper (IP), one of the largest manufacturers of packaging, pulp, and paper products made from renewable fibers, announced a new 2020 investment program worth MAD 100 million (nearly USD 10 million) for its Moroccan production facilities. The purchase of new machinery to increase the plant's production capacities is planned to receive MAD 65 million (nearly USD 7 million) as part of this investment program. The goal is to strengthen International Paper's position in the fresh produce industry.
• Further, Moroccan federations in the agrifood and packaging sectors agreed to cut the country's reliance on imports and create 7,500 direct job opportunities by 2060. Impacted by the economic crisis and surge in the prices of raw materials, Moroccan actors in the agrifood and packaging industries came together to reduce the MAD 8 billion (USD 786 million) burden of imports. The price rise has prompted Moroccan agrifood federations, in partnership with the packaging industry, to increase the sector's integration rate to 39%, up from the current rate of 26%. This is causing players to set up their regional manufacturing units to meet the growing demand for paper packaging.

Morocco Flexible Packaging Industry Overview

The Moroccan flexible packaging market is characterized by fragmentation. It features several key players, including Mondi Pap Sac Maghreb SA (Mondi PLC), Compagnie Industrielle Des Fibres, Multisac SA, Afrimag Glue, and Hotpack Packaging Industries LLC. These market leaders with significant market share are actively engaged in expanding their customer base across the country.

In July 2023, Smurfit Kappa made a substantial investment of approximately EUR 4.7 billion (USD 5.17 billion) to support its global customer base. The company celebrated the opening of its inaugural site in North Africa, a state-of-the-art integrated plant located in Rabat, Morocco. Morocco, recognized as one of the fastest-growing economies globally, is anticipated to achieve a growth rate of 3.5% in 2023, with a further 3.7% increase projected for 2024, according to OECD forecasts. Smurfit Kappa's strategic positioning in Morocco allows it to efficiently serve both the local market and the broader African regions. Notably, the group has invested more than EUR 35 million (USD 38.51 million) in this expansive 25,000 m2 facility.

In December 2022, Mondi announced the commencement of production at its impressive EUR 16 million (USD 16.8 million) manufacturing plant located in Tangier, Morocco. This strategic investment significantly enhances production capacity in West Africa, enabling the production of over 500 million paper bags annually. This investment was undertaken with the primary objective of capitalizing on Mondi's existing expertise to meet the rising demand for paper bags within the region.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitutes

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Post COVID-19 Impact on the Market

  • 4.5 Import and Export Analysis

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increased Demand for Convenient Packaging Solution

    • 5.1.2 Growing Demand for Sustainable Packaging Solution

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 Concerns Regarding Impact of Plastics on the Environment

  • 5.3 Coverage of Raw Materials for Flexible Packaging

  • 5.4 Identification of Key Manufacturer/Suppliers of Pulp and Paper

  • 5.5 Insight on the Pricing Trends of the Products

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material

    • 6.1.1 Paper

    • 6.1.2 Plastic

    • 6.1.3 Aluminum Foil

  • 6.2 By Product Type

    • 6.2.1 Pouches

    • 6.2.2 Bags

    • 6.2.3 Films and Wraps

    • 6.2.4 Other Product Types

  • 6.3 By End-user Industry

    • 6.3.1 Food

    • 6.3.2 Beverages

    • 6.3.3 Household and Personal Care

    • 6.3.4 Other End-user Industries

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Hotpack Packaging Industries LLC

    • 7.1.2 Afrimag Glue

    • 7.1.3 Multisac SA

    • 7.1.4 Compagnie Industrielle Des Fibres

    • 7.1.5 Mondi Pap Sac Maghreb SA (Mondi PLC)

    • 7.1.6 Societe Nouvelle Des Etablissements Manusac

    • 7.1.7 Unibag Maghreb

    • 7.1.8 Amcor Group GmbH

    • 7.1.9 Almapack

    • 7.1.10 Atlantic Packaging SA (Diana Holding)

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET