主なハイライト

• 衛星通信の推進は、モノのインターネット（IoT）デバイスのためのグローバルな接続の切実な必要性から生まれています。この分野のいくつかの企業は、特にSmallSatコンステレーションの導入により、衛星通信のアプリケーションを広げるために投資を行っています。いくつかの企業は、衛星IoTサービスを利用して、データのインテリジェントな転送のために機器を監視・追跡しています。

グローバルな衛星モノのインターネット通信市場は、5G無線接続の発展と成長によって推進されています。LEO衛星を通じた5G接続を拡大するための努力が増加する結果として、両側でオープンで標準化されたエコシステム間のより多くの相互作用に対する需要が生まれています。安全で多様な衛星と地上の5Gネットワークを構築することは、テレコムオペレーターとLEO衛星プロバイダーがサービスをより良く統合するのに役立ちます。
LEO衛星市場への considerable investments は、衛星IoT通信市場の成長を促進する重要な要素です。これらの投資は、適応性、低コスト、先進的なメカニズム、組み立てと打ち上げの簡便さ、大量生産、短いライフサイクルによって後押しされ、今後数年間の市場成長を促進します。

• さらに、産業セクターにおける自律システムや接続デバイスの採用が進むトレンドは、調査対象市場に好影響を与えています。エリクソンによると、2028年末までにほぼ60％のセルラーIoT接続がブロードバンドIoTになると予測されており、その大部分が4Gで接続されるとされています。これにより、予測期間中に市場が成長し続けるための十分な機会が生まれるでしょう。

極端な宇宙温度は、市場を制約する重要な要因です。衛星は宇宙の過酷な環境にさらされており、そのため衛星内部に収められた電子部品が極端な温度によって脅かされます。したがって、衛星は通信に影響が出ないようにシステムの故障を避けるために、運用温度を維持しなければなりません。

• COVID-19パンデミックは、世界中のすべての産業に衝撃を与えました。それは衛星IoT通信部門に重要な影響を及ぼしました。この部門は、災害通信およびバックアップサービスに不可欠な、政府契約に依存しているため、世界的なパンデミックのより深刻な影響から守られている可能性があります。しかし、パンデミックの後、地上接続サービスへのアクセスが増加しており、衛星IoT通信には大きな機会が残されています。

低地球軌道（LEO）が衛星IoT通信の成長を促進します

低軌道（LEO）衛星コンステレーションは、地球上空160キロメートルから2000キロメートルの間を周回しており、地上カバレッジが存在しない孤立した、サービスが行き届いていない、遠隔地の地域に5G接続を拡大するために魅力的な可能性を秘めています。地球の表面の約10％しか地上の接続サービスにアクセスできないため、LEOコンステレーションにおける衛星IoT通信には重要な機会があります。

• LEO衛星は、その適応性、手頃な価格、高度なメカニズム、組み立てと打ち上げの容易さにより、大手企業からの多くの投資を引き付けています。衛星は短いライフサイクルを持ち、大量生産されています。政府や小売、銀行、石油、ガスなどの商業セクターでは、低コストで高速なインターネットの需要が高まっています。また、新興国の個人消費者の間での地方のインターネットアクセスの必要性が、LEOコンステレーションへの投資を促進しています。


• LEOは、低電力通信および信号伝播損失の低さに適しており、ユーザー機器の電力要件を削減し、低電力のIoTデバイスとの接続に理想的です。現在、IoT用のLEO衛星のほとんどは、CubeSat技術を活用するために主に構築されており、企業が部品を大量生産し、市販のオフ・ザ・シェルフ部品を提供することを可能にしており、衛星の設計と開発にかかるコストと時間を大幅に削減しています。そのため、既存の衛星オペレーターや新興企業が衛星IoT通信サービスを立ち上げる際の望ましい選択肢となりました。


• さらに、消費者基盤を拡大し、さまざまな用途におけるニーズにより適切に応えるために、主要企業は他の企業との合併や新プロジェクトへの投資を行っています。たとえば、2023年4月に、5G-IoT標準を持つ低地球軌道（LEO）ナノサテライトコンステレーションを運営する最初の企業であるSateliotは、インターネットオブシングスへのアクセスを民主化するために、史上初の5G標準LEOサテライトSateliot_0「ザ・グラウンドブレイカー」を発表しました。

2023年2月、米国に本社を置くリバダネットワークス社の完全子会社であるリバダスペースネットワークス社（RSN）は、テラノルビタルの完全子会社であるタイバックナノサテライトシステムズ社に、リバダの革新的な「空のネットワーク」のために300基の低軌道（LEO）衛星を製造するよう依頼しました。RSNの宇宙ベースのデータネットワークは、光ファイバーのような低遅延とギガビット毎秒のデータ配信を提供し、非常に安全で極めて堅牢です。

北米は、衛星IoT通信市場で重要なシェアを占めています。成長は、軍事および通信ネットワークへの政府の支出の増加に起因しています。ハネウェル・インターナショナル社、ジェネラル・ダイナミクス社、L3ハリス・テクノロジーズ社など、主要な企業の存在がこの地域の市場成長を大きく促進しています。
5Gネットワークは、政策立案者や政府が都市をスマートシティに変革するのを支援する重要な役割を果たしています。これにより、住民は先進的でデジタルなデータ集約型経済から社会経済的利益を享受し、参加することができます。そのため、当局は衛星IoT通信市場の需要に対応するため、光ファイバーネットワークやデータセンターなどのパッシブ資産を構築およびアップグレードする必要があります。

• さらに、政府、農業、鉱業、エネルギー、海洋、航空などのエンドユーザー産業からの需要の増加が、地域の市場成長を促進しています。さらに、この地域はネットワーク接続性の向上と先進的な技術インフラの強化を実現しています。例えば、2022年8月に、インマルサットとhiSkyは、接続性を向上させながらIoT採用者にコスト効率的な提供を行う新しいスケーラブルなIoTソリューションを創出しました。

2023年6月、Qualcomm Technologies, Inc.は衛星機能を備えた2つのモデムチップセットを発表しました：Qualcomm 9205SモデムとQualcomm 212Sモデムです。新しいQualcommモデムチップセットは、オフグリッドの産業用途を主に支え、独立した非地上ネットワーク（NTN）接続または地上ネットワークとのハイブリッド接続が必要なケースに対応し、IoT開発者、企業、OEM、ODMが様々なビジネスプロジェクトを管理するために重要なリアルタイムの情報や洞察を活用できるようにします。

• また、2022年12月、イリジウム・コミュニケーションズ社は、イリジウム・メッセージング・トランスポートSMのサービス開始を発表しました。これは、イリジウム・サータスでの使用を主に最適化された双方向クラウドネイティブネットワークデータサービスであり、衛星接続を既存または新しいIoTソリューションに統合しやすくするために構築されています。IMTは、イリジウムネットワークに特有のIPデータトランスポートサービスを提供し、衛星IoTアプリケーションを支援する小規模から中規模のメッセージ向けに構築されています。イリジウム・クラウドコネクトとアマゾン・ウェブサービスと統合された新しいサービスは、さまざまな新しいイリジウム・コネクテッド® IoTデバイスの開発コストを最小限に抑え、市場投入までのスピードを向上させることができます。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場の促進要因

    • 4.2.1 5Gワイヤレス接続の発展と成長

    • 4.2.2 LEO衛星コンステレーションへの相当な投資

  • 4.3 市場の課題

    • 4.3.1 極端な宇宙温度

  • 4.4 産業魅力度モデル-ポーターのファイブフォース分析

    • 4.4.1 消費者の交渉力

    • 4.4.2 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.3 新規参入の脅威

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.5 業界バリューチェーン分析

  • 4.6 COVID-19が文書管理市場に与える影響

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 軌道タイプ別

    • 5.1.1 低軌道（LEO）

    • 5.1.2 中軌道（MEO）

    • 5.1.3 静止軌道（GEO）

  • 5.2 地域別

    • 5.2.1 北米

    • 5.2.2 ヨーロッパ

    • 5.2.3 アジア太平洋

    • 5.2.4 その他の地域

• 6 競合情勢

  • 6.1 企業プロファイル

    • 6.1.1 Iridium Communications Inc

    • 6.1.2 Orbcomm

    • 6.1.3 Inmarsat Global Limited

    • 6.1.4 Globalstar Inc

    • 6.1.5 Fleet Space Technologies Private Limited

    • 6.1.6 Viasat, Inc

    • 6.1.7 Cobham Limited

    • 6.1.8 Boeing

    • 6.1.9 L3Harris Technologies

• 7 投資分析

• 8 市場機会と今後の動向

The Satellite IoT Communication Market size is estimated at USD 1.87 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.61 billion by 2029, growing at a CAGR of 19.76% during the forecast period (2024-2029).

Satellite communication complements terrestrial cellular and non-cellular networks in remote locations, which benefits various industrial applications. 5G ecosystems would be a key trend in seamlessly integrating satellite and terrestrial networks.

Key Highlights

• The drive for satellite communications stems from the pressing need for global connectivity for the Internet of Things (IoT) devices. Several businesses in this sector are investing in broadening the applications for satellite communication, most notably with the introduction of SmallSat constellations. Several businesses use satellite IoT services to monitor and track equipment for intelligent data transfers.
• The Global satellite Internet of Things communication market is driven by the development and growth of 5G wireless connectivity. The demand for more interaction between open and standardized ecosystems on both sides is emerging as a result of the growing number of efforts to expand 5G connection via LEO satellites, such as SAT 5G (a 5GPPP project supported by the European Union) and Metro Ethernet Forum (MEF). Building a safe, heterogeneous satellite and terrestrial 5G network would also aid telecom operators and LEO satellite providers better integrate their services.
• Considerable Investments in the LEO Satellite Market are a significant aspect boosting the growth of the satellite IoT Communication Market. The investments have been fueled by adaptability, cheap cost, advanced mechanics, simplicity of assembly and launch, mass production, and short life cycles, which would drive market growth in the coming years.
• Moreover, the growing trend of adopting autonomous systems and connected devices in the industrial sectors positively influences the market studied. According to Ericsson, by the end of 2028, almost 60 percent of cellular IoT connections are forecast to be broadband IoT, with 4G connecting the majority. This would create ample opportunities for the market to grow and enhance throughout the forecast period.
• Extreme Space temperature is a critical factor that could restrain the market. Satellites are exposed to the harsh environment of space, which makes the electronic components housed inside the satellites threatened by extreme temperatures. Hence satellites must maintain operational temperatures to avoid system failures so that communication is not affected.
• The COVID-19 pandemic caused shockwaves across every industry worldwide. It had a significant effect on the satellite IoT communication sector. The sector may be protected from the more severe effects of the global pandemic due to its reliance on government contracts in several areas, including the highly dependable and durable nature of satellite communications services, which are essential for disaster communications and backup services. However, there has been an increasing rise in access to terrestrial connectivity services after the pandemic, which left a significant opportunity for satellite IoT communications.

Satellite IoT Communication Market Trends

Low Earth Orbit (LEO) drives the Growth of the Satellite IoT Communication

• Low-Earth Orbit (LEO) satellite constellations, which orbit between 160 and 2000 kilometers above the Earth, are potentially attractive for expanding 5G connectivity to isolated, underserved, and remote geographies where terrestrial coverage is absent. Only about 10 % of the Earth's surface has access to terrestrial connectivity services, which leaves a significant opportunity for satellite IoT communications on the LEO constellations.
• LEO satellites attract significant investment from major players due to their adaptability, affordability, advanced mechanics, and ease of assembly and launch. The satellites have a short lifecycle and are mass-produced. There is a significant demand for low-cost, high-speed internet in the government and commercial sectors like retail, banking, oil, and gas. Also, the need for internet access in rural areas among individual consumers in emerging countries is driving investments in LEO constellations.
• LEO are better suited to low-power communications and lower signal propagation losses, reducing the user equipment's power requirements and making it ideal for contact with low-power IoT devices. Today, most of the LEO satellites for IoT are built mainly for leveraging CubeSat technology, allowing companies to mass-produce components and provide commercial off-the-shelf parts, drastically reducing the cost and time to design and develop satellites. It has become the desired option for incumbent satellite operators and NewSpace start-ups launching satellite IoT communication services.
• Moreover, to increase their consumer base and better meet their demands across various applications, significant companies are also investing, merging with other businesses, and investing in new projects. For instance, in April 2023, Sateliot, the first company to operate a low-Earth orbit (LEO) nanosatellite constellation with 5G-IoT standard, introduced Sateliot_0 "The GroundBreaker," the first-ever 5G standard LEO satellite, to democratize access to the Internet of Things.
• In February 2023, Rivada Space Networks GmbH (RSN), an entirely owned subsidiary of U.S.-based Rivada Networks, Inc., engaged Terran Orbital's wholly owned subsidiary Tyvak Nanosatellite Systems, Inc. to manufacture 300 low-earth-orbit (LEO) satellites for Rivada's innovative "network in the sky." RSN's space-based data network will provide fiber-like low latency and gigabit-per-second data delivery which is ultra-secure and extremely resilient.

North America is Expected to Hold Largest Share

• North America holds a significant share of the Satellite IoT Communication market. The growth is attributed to the growing government spending on military and communication networks. The presence of key significant players, such as Honeywell International, Inc., General Dynamics Corporation, L3Harris Technologies Corporation, and many others, drive the market growth significantly across the region.
• 5G networks play a vital role in assisting policymakers and governments in transforming cities into smart cities, allowing inhabitants to participate and realize socioeconomic benefits from an advanced, digital, data-intensive economy. As a result, authorities would be required to build and upgrade passive assets, such as fiber networks and data centers, which strive to meet the demand for the satellite IoT Communication Market.
• Moreover, the rise in the demand from end-user industries, such as government, agriculture, mining, energy, maritime, and aviation, is enhancing the market growth in the region. Moreover, the region has improved network connectivity and advanced foothold technological infrastructure. For instance, In August 2022, Inmarsat and hiSky created a new scalable IoT solution to provide a cost-efficient offering to IoT adopters while improving connectivity.
• In June 2023, Qualcomm Technologies, Inc. declared two modem chipsets with satellite capability: the Qualcomm 9205S Modem and the Qualcomm 212S Modem. The new Qualcomm modem chipsets primarily power off-grid industrial use cases that need a standalone non-terrestrial network (NTN) connectivity or hybrid connectivity alongside terrestrial networks and enable IoT developers, enterprises, OEMs, and ODMs to harness the key real-time information and insights especially to manage various business projects.
• Also, in December 2022, Iridium Communications Inc. declared the service launch of Iridium Messaging TransportSM, a two-way cloud-native networked data service primarily optimized for use over Iridium Certus and built to make it easier to combine satellite connections to the existing or new IoT solutions. IMT delivers an IP data transport service unique to the Iridium network, built for small-to-moderate messages assisting satellite IoT applications. Integrated with Iridium CloudConnect and Amazon Web Services, the new service can minimize the development costs and the speed time to market for various new Iridium Connected® IoT devices.

Satellite IoT Communication Industry Overview

The satellite IoT communication market is highly competitive and consists of several major players, such as Astrocast, Inmarsat Technologies, Kepler Communications, Ligado Networks, Galaxy Space, and Geely. Only some significant players currently dominate the market in terms of market share. With a prominent market share, these major players focus on expanding their customer base across foreign countries. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. Some of the key developments are:-

In March 2023, Quectel Wireless Solutions, a worldwide IoT solutions provider, launched the CC200A-LB satellite module for IoT industries that uses satellite IoT connectivity offered by ORBCOMM, a worldwide provider of IoT communications and solutions. The module is mainly built to deliver reliable global connectivity and coverage at a cost-effective price point and with ultra-low latency. It is a perfect solution for a vast spectrum of applications, including transportation, maritime, heavy equipment, mining, agriculture, and oil and gas monitoring.

Marlink, a global satellite and terrestrial network solution provider, and OQ Technology, the low Earth orbit (LEO) 5G IoT satellite communications company, signed an MoU for a global distribution partnership towards the distribution of Satellite 5G connectivity and hardware that is compatible with an existing cellular network and based on the 3gpp 5g non-terrestrial network cellular standard.

T-Mobile US and Starlink announced a technology partnership to develop a direct satellite-to-device proposition, which was expected to launch by 2024. Similarly, US-based Omnispace collaborated with the Philippines' mobile operator Smart, a subsidiary of PLDT, to explore interoperability between Smart's 5G network and Omnispace's LEO satellites, using 3GPP-compliant 5G NTN standards.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Market Drivers

    • 4.2.1 Development and Growth of 5G Wireless Connectivity

    • 4.2.2 Considerable Investments in the LEO Satellite Constellations

  • 4.3 Market Challenges

    • 4.3.1 Extreme Space Temperature

  • 4.4 Industry Attractiveness Model - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.4.1 Bargaining Power of Consumers

    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.4.3 Threat of New Entrants

    • 4.4.4 Threat of Substitute Products

    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.5 Industry Value Chain Analysis

  • 4.6 Impact of COVID-19 on the Document Management Market

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type of Orbit

    • 5.1.1 Low Earth Orbit (LEO)

    • 5.1.2 Medium Earth Orbit (MEO)

    • 5.1.3 Geostationary Orbit (GEO)

  • 5.2 By Geography

    • 5.2.1 North America

    • 5.2.2 Europe

    • 5.2.3 Asia-Pacific

    • 5.2.4 Rest of the World

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles

    • 6.1.1 Iridium Communications Inc

    • 6.1.2 Orbcomm

    • 6.1.3 Inmarsat Global Limited

    • 6.1.4 Globalstar Inc

    • 6.1.5 Fleet Space Technologies Private Limited

    • 6.1.6 Viasat, Inc

    • 6.1.7 Cobham Limited

    • 6.1.8 Boeing

    • 6.1.9 L3Harris Technologies

• 7 INVESTMENT ANALYSIS

• 8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS