主なハイライト

現在の市場環境では、サイバーセキュリティクラスターは自然に発生することもあれば、地方自治体の意図的で頻繁なトップダウン活動を通じて生まれることもあります。地方自治体の規制や政策は、これらのクラスターの成長に大きな影響を与えます。
ベネルクス連合でのサイバー攻撃が増加し、防御能力を強化するための推進力となっています。デジタル化とスケーラブルなITインフラへの需要の急増、第三者ベンダーリスクに対処する必要性の高まり、クラウドファースト戦略の採用が、この地域におけるサイバーセキュリティソリューションおよびサービスの成長を促しています。さらに、IoTデバイスの数が増えるにつれて、さまざまなサイバー攻撃への脆弱性と曝露も増加しています。

• クラウド展開セグメントは、市場での重要な成長を記録することが見込まれています。ITの提供がオンプレミスから企業の境界を超えた形に移行したため、セキュリティはクラウド採用サイクルのすべての段階で非常に重要です。中小企業は、限られたサイバーセキュリティ資金をセキュリティインフラに投資するのではなく、コアスキルに集中できるため、クラウド展開を好みます。

2022年には、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク（ベネルクス）に約200万の中小企業がありました。今年、オランダにはDIWの予測によると、非金融ビジネスセクターで運営されている中小企業が約128万あります。これはベルギーやルクセンブルクに比べてはるかに多い中小企業の数です。したがって、中小企業の数の増加は、この市場における重要な推進要因としても働いています。
サイバー攻撃に対処する上で、多くの企業におけるサイバーセキュリティ専門家の不足は重要な課題です。また、従来の認証方法への高い依存度と低い準備状況は、市場全体の成長を妨げる可能性がある重要な要因と言えます。

• COVID-19の発生は、オンライン安全性の重要性に厳しい注意を促しました。人々は対人関係や職業的つながりを維持するために、オンラインでの存在感を高めました。一方で、ハッカーはこの状況を利用し、医療システム、電子商取引、電子決済業界をターゲットにしました。労働力の観点から、企業は従業員の柔軟性と企業文化の最適なバランスを取ることに苦労しています。技術的な観点では、クラウドファースト設計のさまざまな利点が、マルチクラウド環境における複雑さとコストの管理に関する課題と比較されています。

• EEAS（欧州対外行動庁）、EUの対外行動サービスは、いくつかの新しいサイバーセキュリティ戦略を発表しました。それらの多くは、サイバー攻撃に対するヨーロッパのレジリエンスを高めることを目的としており、すべての個人や企業が信頼できるサービスと先進的なデジタル技術を十分に享受できるよう保証することに努めています。2021年3月22日、欧州理事会はサイバーセキュリティ戦略の結論を承認し、レジリエントでエコフレンドリー、デジタルなヨーロッパを構築する上でのサイバーセキュリティの重要性を強調しました。

重要な産業は、輸送、エネルギー、ヘルスケア、金融など、日常業務を行うためにデジタル技術にますます依存しています。COVID-19の状況は、経済と社会をサイバー脅威にさらしましたが、同時にヨーロッパの現在の問題への解決策を提供し、多大な可能性を開きました。予防への支出の増加は、企業に対するサイバー攻撃のリスクが大幅に増加したことによるものです。2020年と比較して、ベルギー、フランス、ドイツ、アイルランド、オランダ、スペイン、イギリスの企業は、昨年サイバーセキュリティへの投資を増加させました。

• Hootsuiteによると、2022年1月時点でオランダには約1,650万人のインターネットユーザーがいましたが、ルクセンブルクでは613,000人でした。この数は最初は比較的少なく見えます。しかし、全人口に対する割合で見ると、ルクセンブルクはベネルクス地域で最も高いインターネット利用率を誇っていました。2022年までに、ベルギーには約1,100万人のインターネットユーザーがいて、国全体の人口の94%を占めており、ルクセンブルクではインターネットユーザーが99%でした。

さらに、We Are Socialによると、2022年2月の時点で、ルクセンブルクはベネルクス地域で最も高いインターネット普及率を誇り、人口の99%がオンラインでした。ベルギーは最も低いインターネット普及率で、約94%でした。

• さらに、Hootsuiteによると、2022年時点でオランダはデスクトップおよびモバイルデバイスにおけるアクティブなソーシャルメディアユーザーの浸透率が最も高く、91.7%という数値を記録しました。ルクセンブルクは最も低い浸透率を持ち、わずか72%を超える人口がアクティブなソーシャルメディアユーザーです。このため、ベネルクスにおけるアクティブなソーシャルメディアおよびインターネットユーザーの増加に伴い、地域全体のサイバーセキュリティの需要は大幅に増加し、市場成長を指数的に促進するでしょう。このような発展は、ITおよびテレコムセクターにおけるサイバーセキュリティソリューションおよびサービスへの需要を引き起こすことになります。

オランダは、世界で最もネットワークが整った国の一つであり、ヨーロッパへのデジタルゲートウェイと見なされています。また、堅牢な研究、スタートアップ、および実務者エコシステムにより、オランダはサイバーセキュリティの分野でヨーロッパのリーダーとして認識されています。さらに、近年、パブリッククラウドアライアンスに基づくマネージドサービスプロバイダーの数が急増しており、クラウドおよびサイバーセキュリティセクターの急成長を引き起こしています。加えて、政府はデータセキュリティを最優先事項とするため、国内のサイバーセキュリティ産業を積極的に奨励しています。地域のエンドユーザーセクターのクラウドおよびデジタルサービスの使用の増加は、B2Bクラウドコンピューティングサービス業界の範囲を広げ、サイバーセキュリティ市場に良い影響を与えています。

• アムステルダムインターネットエクスチェンジ（AMS-IX）は、世界最大級のインターネットエクスチェンジの一つであり、さまざまな主要テック企業がヨーロッパの拠点を設置することを決定しました。また、過去10年間で、オランダのハーグ地域はサイバーセキュリティのホットスポットとしての地位を確立しました。オランダ政府は、ハーグにサイバー専門知識のためのグローバルフォーラムを設立しており、NATO通信情報機関（NCI）やユーロポールの欧州サイバー犯罪センター（EC3）がすでに位置しています。さらに、サイバーセキュリティに関与する企業、政府機関、学術機関が協力する欧州最大のセキュリティクラスターであるハーグセキュリティデルタがある場所でもあります。したがって、 substantial なスタートアップエコシステムを持つオランダは、FinTech、AgTech、テクノロジーに基づく輸送ソリューションにおいてヨーロッパのリーダーとして浮上しています。

オランダのサイバーセキュリティに関する2022年のNCSC「サイバーセキュリティ評価オランダ」レポートでは、4つの重要な問題が概説されています。情報への無許可アクセス、妨害によるプロセスの不達、ランサムウェアの使用やその準備、国際的なITサプライチェーンの悪用などによるサイバー領域の侵害、大規模な障害です。このように、オランダにおけるサイバーセキュリティに関するこれらの重要な問題の増加に伴い、地域におけるサイバーセキュリティの需要は指数関数的に増加し、市場の成長を促進します。
オランダの企業はサイバーセキュリティに年間平均190万米ドルを投資しています。この数字は2022年には増加すると見込まれています。オランダ政府のサイバーセキュリティに対する支出も今後数年間で増加すると予想されています。2020年におけるオランダの政府の収入と支出はそれぞれ約3286億ユーロと3639.9億米ドルであり、2027年までに約4683.6億米ドルに達することが予測されています。このため、サイバーセキュリティに対する政府の支出が増加することで、市場は予測期間を通じて大きな成長機会を経験することが期待されています。

• 年間DHLグローバルコネクテッドネス指数によれば、この国は常にトップにランクされています。インターネット経済はオランダのGDPの6％以上を占めると推定されており、今後数年間で拡大することが期待されています。また、グローバルエージェンシーであるWe Are Socialによると、2022年1月時点でオランダには1650万人のインターネットユーザーが存在し、国全体の人口の96％にあたります。また、アクティブなソーシャルメディアユーザーは1560万人です。このように、インターネットやソーシャルメディアのユーザーが増加することで、サイバーセキュリティに対する全体的な需要も大幅に増加するでしょう。

追加の利点：

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 バリューチェーン分析

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 COVID-19の市場インパクト

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 デジタル化とスケーラブルなITインフラへの要求の高まり

    • 5.1.2 急増するサイバーセキュリティ事件と報告を求める規制

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 サイバーセキュリティのプロフェッショナルの不足

    • 5.2.2 従来の認証方法への依存度が高く、準備も不十分

  • 5.3 トレンド分析

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 オファリング別

    • 6.1.1 セキュリティタイプ

      • 6.1.1.1 クラウドセキュリティ
      • 6.1.1.2 データセキュリティ
      • 6.1.1.3 アイデンティティ・アクセス・マネジメント
      • 6.1.1.4 ネットワークセキュリティ
      • 6.1.1.5 消費者セキュリティ
      • 6.1.1.6 インフラ保護
      • 6.1.1.7 その他セキュリティタイプ

    • 6.1.2 サービス

  • 6.2 展開別

    • 6.2.1 クラウド

    • 6.2.2 オンプレミス

  • 6.3 エンドユーザー別

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 ヘルスケア

    • 6.3.3 製造

    • 6.3.4 政府機関・防衛

    • 6.3.5 IT・通信

    • 6.3.6 その他のエンドユーザー

  • 6.4 地域別

    • 6.4.1 ベルギー

    • 6.4.2 オランダ

    • 6.4.3 ルクセンブルク

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 IBM Corporation

    • 7.1.2 Cisco Systems Inc

    • 7.1.3 Dell Technologies Inc

    • 7.1.4 Fortinet Inc

    • 7.1.5 Intel Security (Intel Corporation)

    • 7.1.6 F5 Networks Inc

    • 7.1.7 AVG Technologies

    • 7.1.8 FireEye Inc

    • 7.1.9 Fujitsu

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The Benelux Cybersecurity Market size is estimated at USD 4.04 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.90 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.90% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• In the current market environment, cybersecurity clusters can arise naturally or through local governments' deliberate, frequent top-down activities. Regulations and policies of local governments have a considerable impact on the growth of these clusters.
• Increasing cyberattacks in the Benelux Union have propelled it to strengthen its defensive capabilities. The surge in demand for digitalization and scalable IT infrastructure, the increasing need to tackle risks from third-party vendor risks, and the adoption of a cloud-first strategy have been driving the growth of cybersecurity solutions and services in the region. Additionally, as the number of Internet of Things (IoT) devices has expanded, so has the vulnerability and exposure to various cyber-attacks.
• The cloud deployment segment is estimated to register significant growth in the market. As IT provision has shifted from being on-premise to being outside of a company's borders, security has been extremely crucial at every stage of the cloud adoption cycle. SMEs prefer cloud deployment since it frees them up to concentrate on their core skills rather than investing their limited cybersecurity funds in security infrastructure.
• In 2022, there were around 2 million small and medium-sized businesses (SMEs) in Belgium, the Netherlands, and Luxembourg (Benelux). The Netherlands possesses about 1.28 million SME businesses operating in non-financial business sectors this year, according to DIW forecasts. This was a lot more SMEs than there were in Belgium and Luxembourg. Hence, the rise in the number of SMEs also acts as a key driver in this market.
• The lack of cybersecurity professionals in several businesses is a crucial challenge in terms of facing cyberattacks. Also, the high reliance on traditional authentication methods and low preparedness could be significant factors that could hamper the market's overall growth.
• The COVID-19 outbreak has brought severe attention to the need for increased online safety. In order to maintain their interpersonal and professional connections, people have boosted their online presence. On the other hand, hackers have profited from the circumstance and have targeted the healthcare system, e-commerce, and e-payment businesses. On a workforce level, businesses are having difficulty deciding how to strike the optimum balance between employee flexibility and corporate culture. The various advantages of a cloud-first design are being compared on a technological level to the difficulties in controlling complexity and expense in a multi-cloud environment.

Benelux Cybersecurity Market Trends

IT and Telecommunication segment is poised to grow at a faster pace.

• EEAS (European External Action Service), the EU's external action service, unveiled several new cybersecurity strategies. Most of them aim to make Europe more resilient to cyberattacks while guaranteeing that all individuals and businesses can fully benefit from reliable services and advanced digital technologies. On March 22, 2021, the European Council approved the cybersecurity strategy conclusions, highlighting the significance of cybersecurity in building a resilient, eco-friendly, and digital Europe.
• Critical industries like transportation, energy, healthcare, and finance have increasingly relied on digital technologies to conduct daily operations. While the COVID-19 situation exposed the economy and society to cyber threats, it also opened up vast potential and offered solutions to many of Europe's current problems. The increased expenditure on prevention is due to the massive increase in the risk of cyber assaults on businesses. Compared to 2020, companies in Belgium, France, Germany, Ireland, the Netherlands, Spain, and the United Kingdom boosted their investments in cybersecurity last year.
• According to Hootsuite, there were approximately 16.5 million internet users in the Netherlands as of January 2022, compared to 613,000 people in Luxembourg. This amount seems to be relatively minimal at first. However, in terms of the entire population, Luxembourg had the highest rate of internet use in the Benelux area. By 2022, Belgium had approximately 11 million internet users, accounting for 94% of the country's entire population, compared to 99% of internet users in Luxembourg.
• Furthermore, according to We Are Social, a global agency, as of February 2022, Luxembourg had the highest internet penetration rate in the Benelux region, with 99% of the population online. Belgium had the lowest internet penetration rate, at about 94%.
• In addition, according to Hootsuite, the Netherlands had the highest penetration rate of active social media users on desktops and mobile devices as of 2022, with a figure of 90.7%. Luxembourg had the lowest penetration rate, with just over 72% of the population being active social media users. Hence, with the rise in active social media and internet users in Benelux, the overall demand for cybersecurity will increase considerably in the region, thereby driving market growth exponentially. Such developments would trigger the demand for cybersecurity solutions and services in the IT and Telecom Sector.

The Netherlands is Expected to Witness Significant Growth

• The Netherlands, one of the most wired nations in the world, is considered the digital gateway to Europe. Moreover, due to its robust research, startup, and practitioner ecosystems, the Netherlands is recognized as a leader in Europe in the field of cyber security. Additionally, the country has seen a sharp rise in the number of managed service providers based on public cloud alliances in recent years, resulting in rapid growth for the cloud and cybersecurity sectors. Moreover, the government actively encourages the domestic cybersecurity industry because data security is a top priority. The regional end-user sectors' increasing usage of cloud and digital services is broadening the B2B cloud computing service industry's reach, which has positive implications for the cybersecurity market.
• The Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) is one of the biggest internet exchanges in the world, where various major tech firms have decided to domicile their European operations. Also, over the past 10 years, the Hague region in the Netherlands has established itself as a cybersecurity hotspot. The Dutch government has established the Global Forum for Cyber Expertise in The Hague, where the NATO Communications and Information (NCI) Agency and Europol's European Cyber Crime Center (EC3) are already located. Additionally, it is the location of The Hague Security Delta, the most significant security cluster in Europe, where firms involved in (cyber) security, governmental organizations, and academic institutions collaborate. Hence, with a substantial startup ecosystem, the Netherlands is emerging as a European leader in FinTech, AgTech, and technology-based transportation solutions.
• Four significant problems with cybersecurity in the Netherlands were outlined in the NCSC's 2022 "Cyber Security Assessment Netherlands" report: Unauthorized access to information through espionage, process inaccessibility due to sabotage and the use of ransomware or preparations for this, breaches of cyberspace, such as through the abuse of international IT supply chains, and large-scale outages. Thus, with the rise in these significant issues related to cybersecurity in the Netherlands, the demand for cybersecurity in the region will rise exponentially, thereby driving the market growth.
• According to a 2019 survey by the insurance company Hiscox, Dutch businesses invest an average of USD 1.9 million yearly in cybersecurity. In 2022, this number is anticipated to rise. The Dutch government's spending on cybersecurity in the coming years is also expected to rise. As per IMF, government revenue and spending in the Netherlands were around EUR 328.6 billion and USD 363.99 billion, respectively, in 2020, which is predicted to rise to approximately USD 468.36 billion by 2027. Hence, with the rise in government spending on cybersecurity, the market is expected to experience significant growth opportunities throughout the forecast period.
• According to the annual DHL Global Connectedness Index, the nation has consistently ranked first. Over 6% of the Dutch GDP is estimated to be accounted for by the internet economy, which is expected to expand over the next few years. In addition, according to We Are Social, a global agency, there were 16.5 million internet users in the Netherlands as of January 2022, or 96% of the country's entire population, and there were 15.6 million active social media users in the nation. Thus, with the rise in internet and social media users, the overall demand for cybersecurity will also increase considerably.

Benelux Cybersecurity Industry Overview

The Benelux Cybersecurity Market is moderately competitive due to several vital market players' presence. Some major players are IBM Corporation, Cisco Systems Inc., Dell Technologies Inc. Intel Security, and Fortinet Inc. The market players are heavily indulging in product launches, strategic partnerships, and acquisitions as lucrative ways to enhance their market share.

In June 2022, to bring advanced technologies and services to European organizations, NightDragon, an investment and advisory firm specializing in the cybersecurity, safety, security, and privacy sectors declared a new strategic partnership with Orange Cyberdefense, a world leader in cybersecurity services. The partnership will provide NightDragon's portfolio firms access to the European market and give Orange consumers access to emerging technologies and services that will help them stay one step ahead of online threats.

In April 2022, Cisco and the Telenor Group declared their expanded partnership to address opportunities like the digital divide, enterprise cyber security, and digital transformation through the fourth iteration of their JPA. The companies intend to expand Telenor's capabilities beyond connectivity for business clients and create more customer-centric, scalable, and flexible "as-a-service" solutions.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Value Chain Analysis

  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitutes

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Demand for Digitalization and Scalable IT Infrastructure

    • 5.1.2 Rapidly Increasing Cyber Security Incidents and Regulations Requiring Their Reporting

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Lack of Cybersecurity Professionals

    • 5.2.2 High Reliance on Traditional Authentication Methods and Low Preparedness

  • 5.3 Trends Analysis

    • 5.3.1 Organizations Leveraging AI to Enhance their Cyber Security Strategy

    • 5.3.2 Exponential Growth to be Witnessed in Cloud Security owing to Shift toward Cloud-based Delivery Model

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Offering

    • 6.1.1 Security Type

      • 6.1.1.1 Cloud Security
      • 6.1.1.2 Data Security
      • 6.1.1.3 Identity Access Management
      • 6.1.1.4 Network Security
      • 6.1.1.5 Consumer Security
      • 6.1.1.6 Infrastructure Protection
      • 6.1.1.7 Other Security Types

    • 6.1.2 Services

  • 6.2 By Deployment

    • 6.2.1 Cloud

    • 6.2.2 On-premise

  • 6.3 By End User

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 Healthcare

    • 6.3.3 Manufacturing

    • 6.3.4 Government and Defense

    • 6.3.5 IT and Telecommunication

    • 6.3.6 Other End Users

  • 6.4 By Geography

    • 6.4.1 Belgium

    • 6.4.2 Netherlands

    • 6.4.3 Luxembourg

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 IBM Corporation

    • 7.1.2 Cisco Systems Inc

    • 7.1.3 Dell Technologies Inc

    • 7.1.4 Fortinet Inc

    • 7.1.5 Intel Security (Intel Corporation)

    • 7.1.6 F5 Networks Inc

    • 7.1.7 AVG Technologies

    • 7.1.8 FireEye Inc

    • 7.1.9 Fujitsu

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET