ベネルクス地域のサイバーセキュリティ市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 通信/IT市場

主なハイライト

現在の市場環境では、サイバーセキュリティクラスターは自然に発生することもあれば、地方自治体の意図的で頻繁なトップダウン活動を通じて生まれることもあります。地方自治体の規制や政策は、これらのクラスターの成長に大きな影響を与えます。
ベネルクス連合でのサイバー攻撃が増加し、防御能力を強化するための推進力となっています。デジタル化とスケーラブルなITインフラへの需要の急増、第三者ベンダーリスクに対処する必要性の高まり、クラウドファースト戦略の採用が、この地域におけるサイバーセキュリティソリューションおよびサービスの成長を促しています。さらに、IoTデバイスの数が増えるにつれて、さまざまなサイバー攻撃への脆弱性と曝露も増加しています。

• クラウド展開セグメントは、市場での重要な成長を記録することが見込まれています。ITの提供がオンプレミスから企業の境界を超えた形に移行したため、セキュリティはクラウド採用サイクルのすべての段階で非常に重要です。中小企業は、限られたサイバーセキュリティ資金をセキュリティインフラに投資するのではなく、コアスキルに集中できるため、クラウド展開を好みます。

2022年には、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク（ベネルクス）に約200万の中小企業がありました。今年、オランダにはDIWの予測によると、非金融ビジネスセクターで運営されている中小企業が約128万あります。これはベルギーやルクセンブルクに比べてはるかに多い中小企業の数です。したがって、中小企業の数の増加は、この市場における重要な推進要因としても働いています。
サイバー攻撃に対処する上で、多くの企業におけるサイバーセキュリティ専門家の不足は重要な課題です。また、従来の認証方法への高い依存度と低い準備状況は、市場全体の成長を妨げる可能性がある重要な要因と言えます。

• COVID-19の発生は、オンライン安全性の重要性に厳しい注意を促しました。人々は対人関係や職業的つながりを維持するために、オンラインでの存在感を高めました。一方で、ハッカーはこの状況を利用し、医療システム、電子商取引、電子決済業界をターゲットにしました。労働力の観点から、企業は従業員の柔軟性と企業文化の最適なバランスを取ることに苦労しています。技術的な観点では、クラウドファースト設計のさまざまな利点が、マルチクラウド環境における複雑さとコストの管理に関する課題と比較されています。

• EEAS（欧州対外行動庁）、EUの対外行動サービスは、いくつかの新しいサイバーセキュリティ戦略を発表しました。それらの多くは、サイバー攻撃に対するヨーロッパのレジリエンスを高めることを目的としており、すべての個人や企業が信頼できるサービスと先進的なデジタル技術を十分に享受できるよう保証することに努めています。2021年3月22日、欧州理事会はサイバーセキュリティ戦略の結論を承認し、レジリエントでエコフレンドリー、デジタルなヨーロッパを構築する上でのサイバーセキュリティの重要性を強調しました。

重要な産業は、輸送、エネルギー、ヘルスケア、金融など、日常業務を行うためにデジタル技術にますます依存しています。COVID-19の状況は、経済と社会をサイバー脅威にさらしましたが、同時にヨーロッパの現在の問題への解決策を提供し、多大な可能性を開きました。予防への支出の増加は、企業に対するサイバー攻撃のリスクが大幅に増加したことによるものです。2020年と比較して、ベルギー、フランス、ドイツ、アイルランド、オランダ、スペイン、イギリスの企業は、昨年サイバーセキュリティへの投資を増加させました。

• Hootsuiteによると、2022年1月時点でオランダには約1,650万人のインターネットユーザーがいましたが、ルクセンブルクでは613,000人でした。この数は最初は比較的少なく見えます。しかし、全人口に対する割合で見ると、ルクセンブルクはベネルクス地域で最も高いインターネット利用率を誇っていました。2022年までに、ベルギーには約1,100万人のインターネットユーザーがいて、国全体の人口の94%を占めており、ルクセンブルクではインターネットユーザーが99%でした。

さらに、We Are Socialによると、2022年2月の時点で、ルクセンブルクはベネルクス地域で最も高いインターネット普及率を誇り、人口の99%がオンラインでした。ベルギーは最も低いインターネット普及率で、約94%でした。

• さらに、Hootsuiteによると、2022年時点でオランダはデスクトップおよびモバイルデバイスにおけるアクティブなソーシャルメディアユーザーの浸透率が最も高く、91.7%という数値を記録しました。ルクセンブルクは最も低い浸透率を持ち、わずか72%を超える人口がアクティブなソーシャルメディアユーザーです。このため、ベネルクスにおけるアクティブなソーシャルメディアおよびインターネットユーザーの増加に伴い、地域全体のサイバーセキュリティの需要は大幅に増加し、市場成長を指数的に促進するでしょう。このような発展は、ITおよびテレコムセクターにおけるサイバーセキュリティソリューションおよびサービスへの需要を引き起こすことになります。

オランダは、世界で最もネットワークが整った国の一つであり、ヨーロッパへのデジタルゲートウェイと見なされています。また、堅牢な研究、スタートアップ、および実務者エコシステムにより、オランダはサイバーセキュリティの分野でヨーロッパのリーダーとして認識されています。さらに、近年、パブリッククラウドアライアンスに基づくマネージドサービスプロバイダーの数が急増しており、クラウドおよびサイバーセキュリティセクターの急成長を引き起こしています。加えて、政府はデータセキュリティを最優先事項とするため、国内のサイバーセキュリティ産業を積極的に奨励しています。地域のエンドユーザーセクターのクラウドおよびデジタルサービスの使用の増加は、B2Bクラウドコンピューティングサービス業界の範囲を広げ、サイバーセキュリティ市場に良い影響を与えています。

• アムステルダムインターネットエクスチェンジ（AMS-IX）は、世界最大級のインターネットエクスチェンジの一つであり、さまざまな主要テック企業がヨーロッパの拠点を設置することを決定しました。また、過去10年間で、オランダのハーグ地域はサイバーセキュリティのホットスポットとしての地位を確立しました。オランダ政府は、ハーグにサイバー専門知識のためのグローバルフォーラムを設立しており、NATO通信情報機関（NCI）やユーロポールの欧州サイバー犯罪センター（EC3）がすでに位置しています。さらに、サイバーセキュリティに関与する企業、政府機関、学術機関が協力する欧州最大のセキュリティクラスターであるハーグセキュリティデルタがある場所でもあります。したがって、 substantial なスタートアップエコシステムを持つオランダは、FinTech、AgTech、テクノロジーに基づく輸送ソリューションにおいてヨーロッパのリーダーとして浮上しています。

オランダのサイバーセキュリティに関する2022年のNCSC「サイバーセキュリティ評価オランダ」レポートでは、4つの重要な問題が概説されています。情報への無許可アクセス、妨害によるプロセスの不達、ランサムウェアの使用やその準備、国際的なITサプライチェーンの悪用などによるサイバー領域の侵害、大規模な障害です。このように、オランダにおけるサイバーセキュリティに関するこれらの重要な問題の増加に伴い、地域におけるサイバーセキュリティの需要は指数関数的に増加し、市場の成長を促進します。
オランダの企業はサイバーセキュリティに年間平均190万米ドルを投資しています。この数字は2022年には増加すると見込まれています。オランダ政府のサイバーセキュリティに対する支出も今後数年間で増加すると予想されています。2020年におけるオランダの政府の収入と支出はそれぞれ約3286億ユーロと3639.9億米ドルであり、2027年までに約4683.6億米ドルに達することが予測されています。このため、サイバーセキュリティに対する政府の支出が増加することで、市場は予測期間を通じて大きな成長機会を経験することが期待されています。

• 年間DHLグローバルコネクテッドネス指数によれば、この国は常にトップにランクされています。インターネット経済はオランダのGDPの6％以上を占めると推定されており、今後数年間で拡大することが期待されています。また、グローバルエージェンシーであるWe Are Socialによると、2022年1月時点でオランダには1650万人のインターネットユーザーが存在し、国全体の人口の96％にあたります。また、アクティブなソーシャルメディアユーザーは1560万人です。このように、インターネットやソーシャルメディアのユーザーが増加することで、サイバーセキュリティに対する全体的な需要も大幅に増加するでしょう。

追加の利点：

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 バリューチェーン分析

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 COVID-19の市場インパクト

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 デジタル化とスケーラブルなITインフラへの要求の高まり

    • 5.1.2 急増するサイバーセキュリティ事件と報告を求める規制

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 サイバーセキュリティのプロフェッショナルの不足

    • 5.2.2 従来の認証方法への依存度が高く、準備も不十分

  • 5.3 トレンド分析

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 オファリング別

    • 6.1.1 セキュリティタイプ

      • 6.1.1.1 クラウドセキュリティ
      • 6.1.1.2 データセキュリティ
      • 6.1.1.3 アイデンティティ・アクセス・マネジメント
      • 6.1.1.4 ネットワークセキュリティ
      • 6.1.1.5 消費者セキュリティ
      • 6.1.1.6 インフラ保護
      • 6.1.1.7 その他セキュリティタイプ

    • 6.1.2 サービス

  • 6.2 展開別

    • 6.2.1 クラウド

    • 6.2.2 オンプレミス

  • 6.3 エンドユーザー別

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 ヘルスケア

    • 6.3.3 製造

    • 6.3.4 政府機関・防衛

    • 6.3.5 IT・通信

    • 6.3.6 その他のエンドユーザー

  • 6.4 地域別

    • 6.4.1 ベルギー

    • 6.4.2 オランダ

    • 6.4.3 ルクセンブルク

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 IBM Corporation

    • 7.1.2 Cisco Systems Inc

    • 7.1.3 Dell Technologies Inc

    • 7.1.4 Fortinet Inc

    • 7.1.5 Intel Security (Intel Corporation)

    • 7.1.6 F5 Networks Inc

    • 7.1.7 AVG Technologies

    • 7.1.8 FireEye Inc

    • 7.1.9 Fujitsu

• 8 投資分析

• 9 市場の展望