主なハイライト

自律型ロボットは、技術の進歩により、将来のサプライチェーンにおいてより一般的になるでしょう。自律型ロボットは、24時間稼働し、人間のような能力を持つことができ、これまで人間が行えなかったタスクを遂行することができます。将来のサプライチェーンにおける利点は増大しています。
自律移動ロボットの市場における急成長を支持する主な理由は、移動性による物理的サイズによる無限の動きです。これにより、自律移動ロボットは広い作業空間で操作し、未知の環境を探索することができるため、必要な場所でタスクを大幅に遂行しています。未知の不確実な環境で操作する必要があるため、自律移動ロボットは従来の産業用ロボットよりもはるかに高いレベルの知能を備えています。

• 人工知能、自動化、モノのインターネット、計算能力、ロボティクスなどの技術の組み合わせは、新しい世代のスマートファクトリーの構築を可能にします。ロボティクスと自動化は、過去数年間で大きく変化しました。電子機器、自動車、食品、金属加工、材料搬送などの継続的に成長しているさまざまな業界において、高度な自動化への投資が増加し、モバイルロボットのための十分な機会を生み出しています。


• 特に、製造業において、自律移動ロボットは、柔軟なマテリアルハンドリングの需要、広い構造物でのロボットの運用ニーズ、および作業エリアの迅速な再構成の必要性に対応する中で、重要な勢いを得ています。マテリアルハンドリング協会によると、2つのロードマップが将来の移動ロボットシステムに関する予測を提供。


• しかし、モバイルロボットの初期コストの高さは、その導入を検討している多くの組織にとって一般的な懸念事項です。初期コストが高いにもかかわらず、モバイルロボットは、特に効率を高め、労働コストを削減し、安全性を向上させることができる環境において、長期的に見て大きな投資収益率（ROI）を提供することができます。AMRのコストが減少し、その性能が向上し続ける中で、導入時に生じる可能性のある隠れた費用について考慮することが重要です。初期のセットアップ、展開、再構成の努力に加えて、ロボットが使いやすくない場合には、他のコストも発生します。これは市場の成長に対する課題となります。


• COVID-19パンデミックは、労働力の不足、ウイルスの拡散を制限するための製造施設の閉鎖、全国的なロックダウンのため、自律移動市場に大きな影響を与えました。COVID-19パンデミックは、ロボット消毒ソリューション、工場や倉庫のロボット物流ソリューション、または自宅配達用ロボットに対する高い需要により、市場をさらに後押ししました。

• 近年、オートメーションは製造業を革命的に変化させ、生産性、効率、そして安全性が向上しています。オートメーション技術の最新のブレークスルーの一つが、自律移動ロボット（AMRs）です。これらの移動ロボットは、人間の安全を確保し、最適な効率に対する需要を満たす能力により、製造施設で大きな認知を得ています。技術の進歩によって、製造業者は自社の業務要件に合わせたロボットを作成し、さまざまなアプリケーションに効果的に導入することができるようになりました。

製造業は、非常に制約のある労働市場、安全性と信頼性への強化された重視、そして最近のサプライチェーンの混乱から大きな影響を受けています。これらの課題に対処するために、製造業者はロボット工学などの自動化技術を活用して、事業の拡大を図り、市場の需要を満たそうとしています。AMR技術の使用には、従来の生産方法を革新し代替する可能性があり、製造業界に永続的な変化をもたらし、効率性を高めることが期待されています。

• AMR（自律移動ロボット）は自動車産業でますます利用されており、多くの機会を提供。AMRは業務を効果的に最適化し、コストを削減し、組立ラインや資材の取り扱いなど、さまざまな分野で生産性を向上させます。彼らの多用途性により、車両製造において、溶接、組み立て、部品輸送など、さまざまな作業を効率的に行うことができます。さらに、自動車産業、特に溶接工場や車両組立工場は、必要な部品の形状やサイズが多様であるため、資材輸送の自動化において課題に直面しています。この結果、この分野におけるAMRの需要が高まってきました。


• 電気自動車（EV）市場は急速に成長しており、迅速な充電インフラの導入が求められています。自動充電の統合は、信頼性が高く、安全で経済的に実行可能な充電システムを確立する上で重要な要素として浮上しています。AMR充電ステーションは、ロボットが必要に応じて自律的に充電できる施設です。充電ステーションの需要の増加は、AMR技術の進展にとって大きな機会を提供すると予想されています。


• 2023年3月、中国に本拠を置くNaaS Technology Inc.が、自律型モバイル充電ロボットを発表しました。これは、電気自動車（EV）充電に対する需要の高まりに対応しています。先進的な機能を備え、アクティブ車両追跡、インテリジェント充電、自動決済を実現しており、この最先端デバイスは充電セッション中にメカニカルアームを通じてEV充電ポートとシームレスに接続します。NaaS Technology Inc.は、ティッカーシンボルNAASでNASDAQに上場しており、2022年12月31日までに51万5000以上の充電器を接続することに成功しています。したがって、投資の増加や充電ステーションの設立により、このようなロボティック充電施設が採用されることが期待され、マーケットの需要を押し上げると予想されています。

アジア太平洋地域では、非製造業セクターへの投資が著しい増加を見せています。この増加は、地域内の急成長する産業と、投資収益率を向上させるための自動化技術の戦略的導入によって推進されています。ロボティクスの導入の増加、電子商取引の拡大、そして新しい倉庫施設の設立が、アジア太平洋AMR市場を支配的な力として確立すると予想されています。
例えば、香港はその有利な地理的位置、活気あるビジネス環境、そして整備された交通インフラのおかげで、多くの多国籍企業やスタートアップを惹きつけています。地域の著名な企業であるHai Roboticsは、労働力不足に効果的に対処し、eコマース産業を後押しするために、世界初の自律型ケースハンドリングロボット（ACR）システムを導入しました。この革新的な技術は、従来のラック移動型自律移動ロボット（AMR）の適応性と、自動化された保管・検索システム（ASRS）の精度と生産性をシームレスに統合し、倉庫管理に革命をもたらしています。
中国は世界で最も大きな製造業を持ち、市場需要の重要なシェアを生み出しています。また、2022年の産業生産は、前年から3.6%増加したと、工業情報技術省（MIIT）が報告しています。これはCOVID-19の制限による生産および物流の混乱にもかかわらずの成長です。製造セクターの生産は2022年に3.1%増加したと推定され、中国の国内総生産（GDP）の28%を占めています。
インドの製造業は重要なセクターとなり、かなりの成長を遂げています。政府のイニシアチブには、国家製造政策やPLIスキームが含まれており、これらは製造業のGDPへの貢献を強化し、世界基準に合わせることを目指しています。その結果、国内市場の成長は、今後の見通しの中で大幅な上昇を見込まれており、これはIndustry 4.0の普及と製造業の拡大によって推進されるでしょう。

• さらに、AMRは製造業に大きな影響を与えています。これらの適用は工場や倉庫を超えて他の産業を支援することにまで拡大しています。しかし、公共利用のためのAMRの導入には広範な安全試験が必要です。シンガポールは商業的なAMRの使用が急増することを予測し、そのような試験を積極的に実施しています。この地域でのこのような重要な革新は、市場に対する大きな需要を生み出すと期待されています。さらに、東南アジア諸国におけるAMRの需要の高まりは、市場の需要を推進することが予想されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要 - AMRロボティクスの現状

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手／消費者の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 競合・競争状況の激しさ

    • 4.2.5 代替品の脅威

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 マクロトレンドの影響

  • 4.5 特許分析

  • 4.6 規制の概観

  • 4.7 ROI分析／投資回収分析

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 エンドユーザー産業で高まる自動化需要

    • 5.1.2 労働関連の課題とテクノロジーの進歩

  • 5.2 市場の課題・抑制要因

    • 5.2.1 コミュニケーションとコネクティビティの問題（ナビゲーションと知覚）

    • 5.2.2 高い資本要件

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 フォームファクター別

    • 6.1.1 牽引・トラクター・タグ

    • 6.1.2 オーダーピッキング/フルフィルメント（ユニットロード/デッキロード/組立ライン）

    • 6.1.3 荷物の運搬（フォークリフト／カウンターバランス）

  • 6.2 動作環境別

  • 6.3 地域別

    • 6.3.1 米国

    • 6.3.2 ヨーロッパ

    • 6.3.3 アジア太平洋地域（中国、インドを除く）

    • 6.3.4 中国

    • 6.3.5 インド

    • 6.3.6 その他の地域

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 ABB Ltd

    • 7.1.2 Aethon

    • 7.1.3 Addverb Technologies Limited

    • 7.1.4 6 River Systems, LLC

    • 7.1.5 Agilox

    • 7.1.6 Guozi Robotics

    • 7.1.7 Locus Robotics

    • 7.1.8 Clearpath

    • 7.1.9 Dematic

    • 7.1.10 Fetch Robotics

    • 7.1.11 Greek+

    • 7.1.12 HikRobot

    • 7.1.13 Omron

    • 7.1.14 Seegrid

    • 7.1.15 Suzhou Junion Intelligent Technology Co., Ltd

    • 7.1.16 Grey Orange Pte Ltd

    • 7.1.17 KION GROUP AG

    • 7.1.18 MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS (MIR)(TERADYNE INC.)

    • 7.1.19 Vecna Robotics, Inc

• 8 ベンダー市場シェア

  • 8.1 AMR市場全体

  • 8.2 オーダーフルフィルメントAMR市場

  • 8.3 素材の動き AMR市場

• 9 市場の展望

The Autonomous Mobile Robots Market For Intralogistics Applications Industry is expected to register a CAGR of 33.80% during the forecast period(2024-2029).

Key Highlights

• Autonomous robots will become more common in the future supply chain as technology advances, allowing them to operate with more human-like abilities as autonomous robots develop the ability to work around the clock with higher consistent levels of quality and productivity, performing tasks that humans cannot, the advantages for the supply chain of the future are growing.
• The prominent reason for favoring the rampant growth of autonomous mobile robots in the global market is their unlimited movement by their physical size due to their mobility, which is largely opposed by industrial robots. As a result, autonomous mobile robots are capable of operating in a large workspace and exploring unknown environments and, therefore, are significantly performing tasks wherever needed. Owing to the need to operate in unknown and uncertain environments, autonomous mobile robots are incorporated with much higher-level intelligence than traditional industrial robots.
• The combination of technologies such as artificial intelligence, automation, the Internet of Things, computing power, and robotics enables the building of a new generation of smart factories. Robotics and automation have changed significantly over the past few years. In the continuously growing range of industries such as electronics, automotive, food, metalworking, and material handling, increasing investment in advanced automation creates ample opportunities for mobile robots.
• Notably, in the manufacturing sector, autonomous mobile robots have been gaining significant momentum as they address the demand for flexible material handling, the need for robots to operate on large structures, and the requirement for rapid reconfiguration of work areas. As per the material handling institute, two roadmaps provide predictions for future mobile robot systems.
• However, the high initial cost of mobile robots is a common concern for many organizations considering their adoption. Despite the high initial cost, mobile robots can provide a significant return on investment (ROI) over time, particularly in environments where they can increase efficiency, reduce labor costs, and improve safety. As the costs of AMRs continue to decrease and their abilities improve, it is important to consider the potential hidden expenses that may arise from their implementation. In addition to the initial setup, deployment, and reconfiguration efforts, other costs come under, particularly if the robot is not user-friendly. This poses a challenge to the growth of the market.
• The COVID-19 pandemic had a significant impact on the autonomous mobile market due to the shortage of workforce, the shutdown of manufacturing facilities to restrict the spread of the virus and nationwide lockdowns. The COVID-19 pandemic further boosted the market with the high demand for robotics disinfection solutions, robotic logistics solutions in factories and warehouses, or robots for home delivery.

Autonomous Mobile Robots Market Trends

Manufacturing to be the Largest End-user Industry

• In recent years, automation has revolutionized the manufacturing sector, resulting in enhanced productivity, efficiency, and safety. Among the latest breakthroughs in automation technology are autonomous mobile robots (AMRs). These mobile robots have gained considerable recognition in manufacturing facilities due to their ability to ensure human safety and meet the demand for optimal efficiency. Technological advancements have empowered manufacturers to create robots tailored to their operational requirements and effectively implement them for various applications.
• The manufacturing sector has experienced significant impacts from a highly constrained labor market, increased emphasis on safety and dependability, and supply chain disruptions in recent times. To address these challenges, manufacturers are seeking to satisfy market demands by expanding their operations with the aid of automation technology, such as robotics. The use of AMR technology has the potential to revolutionize and supplant conventional production methods, resulting in lasting changes to the manufacturing industry by revealing greater efficiencies.
• AMRs are increasingly being utilized within the automobile industry, presenting numerous prospects. AMRs effectively optimize operations, diminish expenses, and enhance productivity across various areas, such as assembly lines and material handling. Their versatility enables them to proficiently undertake diverse tasks, including welding, assembly, and part transportation within car manufacturing. Moreover, the automotive industry, encompassing welding shops and vehicle assembly plants, encounters challenges in automating material transport due to the diverse shapes and sizes of required parts. Consequently, the demand for AMRs in this sector has arisen.
• The electric vehicle (EV) market is experiencing rapid growth, necessitating the prompt implementation of a supporting charging infrastructure. The integration of autonomous charging has emerged as a crucial element in establishing a dependable, secure, and economically viable charging system. The AMR charging station is a facility that empowers robots to autonomously recharge as needed. The increasing demand for charging stations is anticipated to present substantial opportunities for the advancement of AMR technology.
• In March 2023, China-based NaaS Technology Inc. unveiled its inaugural autonomous mobile charging robot, catering to the escalating need for electric vehicle (EV) charging. Boasting advanced functionalities such as active vehicle tracking, intelligent charging, and automated payment settlement, this cutting-edge device seamlessly connects with EV charging ports through a mechanical arm during charging sessions. NaaS Technology Inc., traded on NASDAQ under the ticker symbol NAAS, has successfully linked over 515,000 chargers by December 31, 2022. Therefore, the rising investments and establishment of charging stations are expected to adopt such robotic charging facilities, which is expected to drive the demand for the market.

Asia Pacific to Hold Significant Market Share

• The Asia-Pacific region is witnessing a significant surge in investments within the non-manufacturing sector, primarily driven by the region's burgeoning industries and their strategic incorporation of automation technologies to enhance return on investment. The escalating adoption of robotics, the expansion of e-commerce, and the establishment of novel warehousing facilities are anticipated to establish the Asia Pacific AMR market as the dominant force.
• For instance, Hong Kong has successfully enticed numerous multinational corporations and startups due to its advantageous geographical position, thriving business environment, and well-developed transportation infrastructure. Hai Robotics, a prominent company in the region, has effectively tackled the scarcity of labor and bolstered the ecommerce industry by introducing the world's pioneering autonomous case-handling robotic (ACR) system. This groundbreaking technology seamlessly integrates the adaptability of traditional rack-moving autonomous mobile robots (AMR) with the precision and productivity of automated storage and retrieval systems (ASRS), thereby revolutionizing warehouse management.
• China has the largest manufacturing industry in the world and generates a significant share of the market demand. Moreover, the country's industrial output grew by 3.6% in 2022 from the previous year, as per the Ministry of Industry and Information Technology (MIIT), despite production and logistics disruptions from COVID-19 curbs. The output of the manufacturing sector was estimated to have risen by 3.1% in 2022, accounting for 28% of China's gross domestic product (GDP), according to the MIIT.
• Manufacturing in India has become a prominent sector, experiencing substantial growth. The government's initiatives, including the National Manufacturing Policy and the PLI scheme, aim to enhance the manufacturing industry's contribution to GDP and align it with global standards. Consequently, the country's market growth is anticipated to witness a significant upsurge in the foreseeable future, driven by the increasing prevalence of Industry 4.0 and the expanding manufacturing sector.
• Furthermore, AMRs have significantly impacted the manufacturing industry. Their application has extended beyond factories and warehouses to support other industries. However, the implementation of AMRs for public use requires extensive safety trials. Singapore, anticipating a surge in commercial AMR use, is actively engaged in conducting such trials. Such significant innovations in the region are expected to create a significant demand for the market. Moreover, the rising need for AMRs in Southeast Asian countries is expected to drive the demand for the market.

Autonomous Mobile Robots Industry Overview

The autonomous mobile robots market for intralogistics applications is characterized by high fragmentation, with an increasing number of applications and technological advancements across regions. This dynamic environment offers lucrative opportunities to key players such as Agilox, 6 River Systems, LLC, Addverb Technologies Limited, Aethon, and ABB Ltd. The competition among these established competitors is intense, prompting major vendors to seek strategic investments aimed at expanding their market share.

In June 2023, ABB Ltd. announced the inauguration of its new robotic packaging and logistics headquarters, strategically located north of Atlanta in Alpharetta, Georgia. This state-of-the-art facility is poised to serve as ABB's exclusive hub for robotic automation solutions within the logistics and packaging sectors.

In April 2023, Addverb Technologies Limited unveiled a strategic partnership with Logsquare, focusing on delivering innovative automation solutions to customers in the Middle East. The collaboration aims to enhance supply chain efficiency, optimize operational processes, and boost revenue. Central to this partnership is the integration of Addverb's autonomous mobile robot (AMR) portfolio and software, including its fleet management system (FMS), into Logsquare's comprehensive customer solutions.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview - Current Scenario of AMR Robotics

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyer/Consumers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry

    • 4.2.5 Threat of Substitutes

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Impact of Macro Trends

  • 4.5 Patent Analysis

  • 4.6 Regulatory Landscape

  • 4.7 ROI Analysis/Payback Analysis

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Demand for Automation across the End-user Industries

    • 5.1.2 Labor-related Challenges Coupled with Advancements in Technology

  • 5.2 Market Challenges/Restraints

    • 5.2.1 Communication and Connectivity Issues (navigation and Perception)

    • 5.2.2 High Capital Requirements

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Form Factor

    • 6.1.1 Tow/Tractor/Tug

    • 6.1.2 Order Picking/Fulfillment (Unit Load/Deck Load/Assembly Line)

    • 6.1.3 Load Carrying (Forklifts/Counterbalance)

  • 6.2 By Environment of Operation

    • 6.2.1 Manufacturing (Automotive, Electrical & Electronics, Food & Beverage, Chemical & Pharmaceuticals)

    • 6.2.2 Non-Manufacturing (Logistics Centers/Distribution Centers/Warehouses)

  • 6.3 By Geography

    • 6.3.1 United States

    • 6.3.2 Europe

    • 6.3.3 Asia Pacific (Excluding China and India)

    • 6.3.4 China

    • 6.3.5 India

    • 6.3.6 Rest of the World

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 ABB Ltd

    • 7.1.2 Aethon

    • 7.1.3 Addverb Technologies Limited

    • 7.1.4 6 River Systems, LLC

    • 7.1.5 Agilox

    • 7.1.6 Guozi Robotics

    • 7.1.7 Locus Robotics

    • 7.1.8 Clearpath

    • 7.1.9 Dematic

    • 7.1.10 Fetch Robotics

    • 7.1.11 Greek+

    • 7.1.12 HikRobot

    • 7.1.13 Omron

    • 7.1.14 Seegrid

    • 7.1.15 Suzhou Junion Intelligent Technology Co., Ltd

    • 7.1.16 Grey Orange Pte Ltd

    • 7.1.17 KION GROUP AG

    • 7.1.18 MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS (MIR)(TERADYNE INC.)

    • 7.1.19 Vecna Robotics, Inc

• 8 VENDOR MARKET SHARE

  • 8.1 Overall AMR Market

  • 8.2 Order Fulfilment AMR Market

  • 8.3 Material Movement AMR Market

• 9 FUTURE OF THE MARKET