主なハイライト

IT負荷容量：データセンター市場のIT負荷容量は安定して成長し、2029年までに1,016 MWに達する見込みです。

• raised floor space: 国内の総床面積は2029年までに330万平方フィートに達する見込みです。

ただし、今後のティア4データセンターの影響により、2029年にはそのシェアが61.4%にわずかに減少する可能性があります。
第3層セグメントは、予測期間中に0.43％のCAGRを記録すると予想されています。これは、ケッペル・データ・センターとSTT GDC Pte Ltdのデータセンターが、合計90 MWのIT負荷容量を持つ3つの施設を立ち上げる予定だからです。
第1および第2セグメントは、予測期間中にCAGR1.88%を記録し、2029年までに市場シェア12.1%を占めると予想されています。この成長トレンドは、NTT Ltdによる今後のデータセンターに主に起因しており、5 MWのIT負荷容量を持つ施設を1つ立ち上げる計画です。
リーダー1および2とリーダー3セグメントは、予測期間中にCAGR12.69%および269.65 MWのIT負荷容量を持つリーダー4セグメントの成長により、市場シェアが減少する可能性があります。
シンガポールでは、全電力消費の7%がデータセンターに使用されており、2030年までに12%を超える可能性があります。その結果、国はデータセンターに最新のインフラと冷却技術を装備することで、効率的に使用することを目指しています。オペレーターは、地域冷却などのより効率的な冷却ソリューションや、電力購入契約（PPA）を利用したデータセンターのグリーンな電力供給オプションへの投資を検討しています。Tier 4認証の施設は、オペレーターがこれらの基準を達成するのに役立ち、セグメントの成長を後押しする可能性があります。

• この国は他の東南アジア諸国と比較して人口が少ないため、スマートフォンユーザーの数も比較的少ないです。

この国は2022年の540万人から2029年には620万人に達すると予測されています。

• Hootsuiteによると、この国の人口は100％都市化されており、870万のモバイル携帯接続があり、人口の147％を占めています。このデータは、この国の市民が1台以上の携帯機器を所有していることを示唆しています。接続デバイスやスマートホームの普及が進むにつれ、デジタルデータの需要が高まり、ネットワークトラフィックも増加しました。このような要因が、この国のスマートフォンユーザーの数を増加させると予測されています。

シンガポールは2020年に5Gネットワークの初期採用国の一つでしたが、2Gの存在は2016年にはすでに廃止されていました。2022年現在、4Gは49.7 Mbpsで市場を支配しており、その速度は2029年までに54.75 Mbpsに達することが期待されています。


国の5Gネットワークは急成長しており、2029年までに946.04 Mbpsに達することが期待されています。5Gネットワークとサービスは、サービスプロバイダーが顧客との接点を新たに創出する方法を模索する中で、今後数年間の通信セクターの成長の基盤を形成することが予想されます。


シンガポールのSingtelは、エリクソンとの提携により、ネットワークの拡張と新しい5Gユースケースの開発を進めながら、5Gスタンドアロン（SA）展開を加速しています。スウェーデンのベンダーは、プレスリリースで、Singtelの5G SAネットワークを5Gラジオアクセス製品とクラウドネイティブのデュアルモード5Gコアネットワークソリューションで推進する計画を述べました。2021年9月、Singtelはその5Gネットワークがシンガポールの3分の2以上をカバーしていることを確認しました。新しい5Gサイトは、チョア・チュー・カン、プンゴル、センバワン、タンピネスなどの人口密度の高い地域に追加されました。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 市場アウトルック

  • 4.1 ITロードキャパシティ

  • 4.2 増床

  • 4.3 コロケーション収益

  • 4.4 ラック設置

  • 4.5 ラックスペース活用

  • 4.6 海底ケーブル

• 5 主要な産業動向

  • 5.1 スマートフォンユーザー

  • 5.2 スマートフォン台当たりデータトラフィック

  • 5.3 モバイルデータ速度

  • 5.4 ブロードバンドデータ速度

  • 5.5 ファイバーコネクティビティネットワーク

  • 5.6 規制フレームワーク

    • 5.6.1 シンガポール

  • 5.7 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 6 市場セグメント（市場規模（数量）、2029年までの予測、成長見通し分析を含む

  • 6.1 ホットスポット

    • 6.1.1 イースト・シンガポール

    • 6.1.2 西シンガポール

    • 6.1.3 その他のシンガポール

  • 6.2 データセンター規模

    • 6.2.1 大きい

    • 6.2.2 マッシブ

    • 6.2.3 ミディアム

    • 6.2.4 メガ

    • 6.2.5 小さい

  • 6.3 Tierタイプ

    • 6.3.1 ティア1、ティア2

    • 6.3.2 Tier-3

    • 6.3.3 Tier-4

  • 6.4 吸収量

    • 6.4.1 未使用

    • 6.4.2 利用

      • 6.4.2.1 コロケーション・タイプ別
        • 6.4.2.1.1 ハイパースケール
        • 6.4.2.1.2 リテール
        • 6.4.2.1.3 ホールセール
      • 6.4.2.2 エンドユーザー別
        • 6.4.2.2.1 BFSI
        • 6.4.2.2.2 クラウド
        • 6.4.2.2.3 Eコマース
        • 6.4.2.2.4 政府
        • 6.4.2.2.5 製造
        • 6.4.2.2.6 メディア・エンターテインメント
        • 6.4.2.2.7 通信
        • 6.4.2.2.8 その他エンドユーザー

• 7 競合情勢

  • 7.1 市場シェア分析

  • 7.2 Company Landscape

  • 7.3 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 7.3.1 1-Net Singapore Pte Ltd. (Mediacorp)

    • 7.3.2 AirTrunk Operating Pty Ltd

    • 7.3.3 China Mobile International Ltd

    • 7.3.4 Cyxtera Technologies

    • 7.3.5 Digital Realty Trust, Inc

    • 7.3.6 Empyrion DC

    • 7.3.7 Equinix, Inc

    • 7.3.8 Global Switch Holdings Limited

    • 7.3.9 PhoenixNAP

    • 7.3.10 Princeton Digital Group

    • 7.3.11 Rackspace Technology Inc

    • 7.3.12 STT GDC Pte Ltd

  • 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

• 8 データセンターの経営陣に対する主な戦略的質問

• 9 付録

  • 9.1 グローバルの概要

    • 9.1.1 概要

    • 9.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 9.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 9.1.4 世界市場規模とDRO

  • 9.2 ソースとリファレンス

  • 9.3 図表のリスト

  • 9.4 プライマリー考察

  • 9.5 データパック

  • 9.6 用語集

The Singapore Data Center Market size is estimated at 0.88 Thousand MW in 2024, and is expected to reach 1.02 Thousand MW by 2029, growing at a CAGR of 3% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• IT Load Capacity: The IT load capacity of the data center market will grow steadily and is expected to reach 1,016 MW by 2029.
• Raised Floor Space: The total raised floor space in the country is expected to reach 3.3 million sq. ft by 2029.
• Instaowever, its share may decrease marginally to 61.4% in 2029 due to the upcoming tier 4 data centers.
• The tier 3 segment is expected to record a CAGR of 0.43% during the forecast period, majorly due to the upcoming data centers from Keppel Data Center and STT GDC Pte Ltd, which plan to launch three facilities with a cumulative IT load capacity of 90 MW.
• The tier 1 & 2 segment is expected to record a CAGR of 1.88% during the forecast period, with a market share of 12.1% by 2029. The growth trend is majorly due to the upcoming data centers from NTT Ltd, which plans to launch one facility with an IT load capacity of 5 MW.
• Both the tier 1 & 2 and tier 3 segments may witness a dip in their market share due to the growth of the tier 4 segment, with a CAGR of 12.69% and an IT load capacity of 269.65 MW during the forecast period.
• In Singapore, 7% of total electricity consumption goes to data centers, which may grow to more than 12% by 2030. As a result, the country aims to efficiently use data centers by equipping them with modern infrastructure and cooling techniques. Operators are considering investing in more efficient cooling solutions, such as district cooling, and greener options for powering data centers, such as engaging in Power Purchase Agreements (PPAs). Tier 4-certified facilities may help operators achieve these standards, thus boosting the segment's growth.

Singapore Data Center Market Trends

Growing application of connected devices and smart homes to boost the market demand

• The country has a smaller population compared to other Southeast Asian countries, owing to which the number of smartphone users is comparatively lesser than the rest.
• The country is expected to grow significantly and reach 6.21 million users by 2029, from 5.4 million users in 2022.
• According to Hootsuite, the country has a 100% urbanized population with 8.7 million cellular mobile connections, accounting for 147% of the population. This data suggests that each citizen in the country owns more than one cellular device. The growing application of connected devices and smart homes also boosted the demand for digital data and increased network traffic. Such factors are anticipated to increase the number of smartphone users in the country.

Singtel's expanding 5G network in partnership with Ericsson boost the data center demand

• Singapore was one of the early adopters of the 5G network in 2020, while the presence of 2G was decommissioned as early as 2016. As of 2022, 4G dominated the market with 49.7 Mbps, while its speed is expected to reach 54.75 Mbps by 2029.
• The country's 5G network is booming and is expected to reach 946.04 Mbps by 2029. 5G networks and services are expected to form the backbone of growth in the telecom sector over the coming years as service providers seek new ways to engage customers in a market that is otherwise already saturated.
• Singtel is ramping up its 5G standalone (SA) deployment in Singapore by expanding the network and developing new 5G use cases in partnership with Ericsson. In a press release, the Swedish vendor stated its plans to power Singtel’s 5G SA network with 5G radio access products and cloud-native dual-mode 5G Core network solutions. In September 2021, Singtel confirmed that its 5G network covers over two-thirds of Singapore. New 5G sites were added in densely populated areas like Choa Chu Kang, Punggol, Sembawang, and Tampines.

Singapore Data Center Industry Overview

The Singapore Data Center Market is fragmented, with the top five companies occupying 29.81%. The major players in this market are China Mobile International Ltd., Cyxtera Technologies, Digital Realty Trust, Inc., Equinix, Inc. and Rackspace Technology Inc. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 MARKET OUTLOOK

  • 4.1 IT Load Capacity

  • 4.2 Raised Floor Space

  • 4.3 Colocation Revenue

  • 4.4 Installed Racks

  • 4.5 Rack Space Utilization

  • 4.6 Submarine Cable

• 5 Key Industry Trends

  • 5.1 Smartphone Users

  • 5.2 Data Traffic Per Smartphone

  • 5.3 Mobile Data Speed

  • 5.4 Broadband Data Speed

  • 5.5 Fiber Connectivity Network

  • 5.6 Regulatory Framework

    • 5.6.1 Singapore

  • 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 6 MARKET SEGMENTATION (INCLUDES MARKET SIZE IN VOLUME, FORECASTS UP TO 2029 AND ANALYSIS OF GROWTH PROSPECTS)

  • 6.1 Hotspot

    • 6.1.1 East Singapore

    • 6.1.2 West Singapore

    • 6.1.3 Rest of Singapore

  • 6.2 Data Center Size

    • 6.2.1 Large

    • 6.2.2 Massive

    • 6.2.3 Medium

    • 6.2.4 Mega

    • 6.2.5 Small

  • 6.3 Tier Type

    • 6.3.1 Tier 1 and 2

    • 6.3.2 Tier 3

    • 6.3.3 Tier 4

  • 6.4 Absorption

    • 6.4.1 Non-Utilized

    • 6.4.2 Utilized

      • 6.4.2.1 By Colocation Type
        • 6.4.2.1.1 Hyperscale
        • 6.4.2.1.2 Retail
        • 6.4.2.1.3 Wholesale
      • 6.4.2.2 By End User
        • 6.4.2.2.1 BFSI
        • 6.4.2.2.2 Cloud
        • 6.4.2.2.3 E-Commerce
        • 6.4.2.2.4 Government
        • 6.4.2.2.5 Manufacturing
        • 6.4.2.2.6 Media & Entertainment
        • 6.4.2.2.7 Telecom
        • 6.4.2.2.8 Other End User

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Market Share Analysis

  • 7.2 Company Landscape

  • 7.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 7.3.1 1-Net Singapore Pte Ltd. (Mediacorp)

    • 7.3.2 AirTrunk Operating Pty Ltd

    • 7.3.3 China Mobile International Ltd

    • 7.3.4 Cyxtera Technologies

    • 7.3.5 Digital Realty Trust, Inc

    • 7.3.6 Empyrion DC

    • 7.3.7 Equinix, Inc

    • 7.3.8 Global Switch Holdings Limited

    • 7.3.9 PhoenixNAP

    • 7.3.10 Princeton Digital Group

    • 7.3.11 Rackspace Technology Inc

    • 7.3.12 STT GDC Pte Ltd

  • 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

• 8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

• 9 APPENDIX

  • 9.1 Global Overview

    • 9.1.1 Overview

    • 9.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 9.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 9.1.4 Global Market Size and DROs

  • 9.2 Sources & References

  • 9.3 List of Tables & Figures

  • 9.4 Primary Insights

  • 9.5 Data Pack

  • 9.6 Glossary of Terms