主なハイライト

イギリスの自動車ローン市場は、全体の消費者信用市場の重要な部分です。銀行、信用組合、専門のファイナンス会社など、さまざまな貸出機関が自動車を購入したい消費者に融資を提供。自動車ローンは通常、担保付きローンであり、借り手が返済を怠った場合に備えて、貸し手は自動車を担保として使用します。これにより、貸し手にとって自動車ローンはリスクが少なくなり、無担保ローンと比較して借り手に低い金利が提供されることがあります。
最近、イギリスの自動車ローン市場は、低金利や自動車に対する消費者需要の増加、オンライン貸付プラットフォームの台頭などの要因により、顕著な成長を遂げています。しかし、COVID-19パンデミックは市場に大きな影響を与え、消費者の自動車需要の減少や経済的不確実性の増加が貸付活動の減速を引き起こしました。
これらの課題にもかかわらず、英国の自動車ローン市場は、経済が回復し、自動車に対する消費者需要が高まるにつれて、今後数年で回復することが期待されています。

低金利はイギリスの自動車ローン市場に大きな影響を与えます。金利が低いということは、お金を借りることがより手頃になることを意味します。低金利は多くの人々が自動車購入の資金調達を行うことを促し、より低いコストでローンを取得し、より有利な返済条件を享受することができます。

• 低金利により、月々のローン返済が減少し、個人が自動車ローンを利用しやすくなります。これにより、新車と中古車の需要が刺激され、消費者は全額を前払いするよりも購入をローンで賄う方が魅力的だと感じます。その結果、自動車ローン市場は活発化し、より多くの人々が車両購入のためのローンを求めるようになります。


• このシナリオは金融機関や貸し手にも利益をもたらします。金利の低下は借り入れを促進し、ローン申請の増加や銀行のビジネスの拡大につながります。競争力を維持するために、貸し手はより魅力的なローン条件、例えば長期の返済期間や低い頭金要件を提供することがあり、これが自動車ローン市場での需要をさらに押し上げます。

イギリスにおける自動車への消費者需要の増加は、いくつかの方法で自動車ローン市場を牽引しています。より多くの人々が自動車を購入しようとする中で、彼らは車両の費用をカバーするための資金調達を必要とする場合があります。このことは、マーケットにおける自動車ローン提供者の数の増加や、提供する商品の範囲の拡大につながっています。

• 自動車の需要は、貸し手間の競争を激化させ、それが消費者にとっての金利の低下や魅力的な融資条件の提供につながりました。これにより、自動車ローンはより多くの顧客にとって手に入れやすく、手頃なものとなりました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクスと考察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場の促進要因

    • 4.2.1 低金利が市場を牽引

    • 4.2.2 自動車に対する消費者需要の増加

  • 4.3 市場の抑制要因

    • 4.3.1 自動車ローン金利の上昇が市場を抑制している

    • 4.3.2 モビリティ・トレンドの変化が市場を抑制している

  • 4.4 市場機会

    • 4.4.1 電気自動車（EV）の人気の高まり

    • 4.4.2 自動車メーカーと金融機関のコラボレーション

  • 4.5 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.5.1 新規参入の脅威

    • 4.5.2 買い手の交渉力

    • 4.5.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.5.4 代替品の脅威

    • 4.5.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.6 市場における技術イノベーションの考察

  • 4.7 COVID-19の市場インパクト

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 製品タイプ別

    • 5.1.1 中古車（コンシューマー＆ビジネスユース）

    • 5.1.2 新車（コンシューマー＆ビジネスユース）

  • 5.2 プロバイダータイプ別

    • 5.2.1 バンクス

    • 5.2.2 非銀行金融サービス

    • 5.2.3 オリジナル機器メーカー

    • 5.2.4 その他のプロバイダー・タイプ（フィンテック企業）

• 6 競合情勢

  • 6.1 Market Concentration Overview

  • 6.2 企業プロファイル

    • 6.2.1 Barclays Partner Finance

    • 6.2.2 Santander UK

    • 6.2.3 Lloyds Bank

    • 6.2.4 Nationwide Building Society

    • 6.2.5 Royal Bank of Scotland

    • 6.2.6 Close Brothers Motor Finance

    • 6.2.7 Black Horse Finance

    • 6.2.8 MotoNovo Finance

    • 6.2.9 Moneybarn

    • 6.2.10 Zopa*

• 7 将来のトレンド

• 8 ディスクレイマー

The UK Car Loan Market size in terms of outstanding loan value is expected to grow from USD 56.62 billion in 2024 to USD 77.92 billion by 2029, at a CAGR of 6.60% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• The UK car loan market is a significant part of the overall consumer credit market. Various lending institutions, including banks, credit unions, and specialist finance companies, offer financing to consumers who want to purchase a car. Car loans are typically secured loans, which means that the lender uses the car as collateral in case the borrower defaults on the loan. This makes car loans less risky for lenders, which can result in lower interest rates for borrowers compared to unsecured loans.
• In recent years, the UK car loan market has seen significant growth, driven by factors such as low-interest rates, increased consumer demand for cars, and the rise of online lending platforms. However, the COVID-19 pandemic had a significant impact on the market, with a drop in consumer demand for cars and increased economic uncertainty leading to a slowdown in lending activity.
• Despite these challenges, the UK car loan market is expected to rebound in the coming years as the economy recovers and consumer demand for cars picks up.

UK Car Loan Market Trends

Low Interest Rates are Driving the Market

• Low-interest rates have a significant impact on the car loan market in the UK. When interest rates are low, it means that borrowing money becomes more affordable, including taking out car loans. Low-interest rates encourage more people to finance their car purchases, as they can secure loans at lower costs and enjoy more favorable repayment terms.
• With lower interest rates, monthly loan payments decrease, making it easier for individuals to afford a car loan. This stimulates demand for new and used cars, as consumers find it more attractive to finance their purchases rather than pay the full amount upfront. As a result, the car loan market experiences increased activity, with more people seeking loans to buy vehicles.
• Financial institutions and lenders also benefit from this scenario. Lower interest rates incentivize borrowing, leading to more loan applications and business for banks. To remain competitive, lenders may offer attractive loan terms, such as longer repayment periods or lower down payment requirements, further driving demand in the car loan market.

Increased Consumer Demand for Cars

• The increased consumer demand for cars in the UK is driving the car loan market in several ways. As more people seek to purchase cars, they may require financing to cover the cost of the vehicle. This has led to an increase in the number of car loan providers in the market, as well as the range of products they offer.
• The demand for cars has also led to increased competition among lenders, which has resulted in lower interest rates and more attractive loan terms for consumers. This, in turn, has made car loans more accessible and affordable for a wider range of customers.

UK Car Loan Industry Overview

The market for UK car loans is highly fragmented. Major players like Barclays Partner Finance, Santander UK, and Lloyds Bank dominate the market. Competition is expected to intensify by the end of the forecast period due to the lucrative opportunities available to various players in the market.

The report highlights the numerous strategic initiatives, such as new business deals and collaborations, mergers and acquisitions, joint ventures, product launches, and technological upgrades, implemented by the leading market contenders to set a firm foot in the market. Hence, this section includes the company profiles of the key players and industry analysis.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Market Drivers

    • 4.2.1 Low Interest Rates are Driving the Market

    • 4.2.2 Increased Consumer Demand for Cars

  • 4.3 Market Restraints

    • 4.3.1 Increase in Car Loan Interest Rates is Restraining the Market

    • 4.3.2 Changing Mobility Trends is Restraining the Market

  • 4.4 Market Opportunities

    • 4.4.1 Increasing popularity of electric vehicles (EVs)

    • 4.4.2 Collaborations between car manufacturers and lenders

  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.5.1 Threat of New Entrants

    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.5.4 Threat of Substitutes

    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.6 Insights of Technology Innovations in the Market

  • 4.7 Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Product Type

    • 5.1.1 Used Cars (Consumer Use & Business Use)

    • 5.1.2 New Cars (Consumer Use & Business Use)

  • 5.2 By Provider Type

    • 5.2.1 Banks

    • 5.2.2 Non-Banking Financial Services

    • 5.2.3 Original Equipment Manufacturers

    • 5.2.4 Other Provider Types (Fintech Companies)

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview

  • 6.2 Company Profiles

    • 6.2.1 Barclays Partner Finance

    • 6.2.2 Santander UK

    • 6.2.3 Lloyds Bank

    • 6.2.4 Nationwide Building Society

    • 6.2.5 Royal Bank of Scotland

    • 6.2.6 Close Brothers Motor Finance

    • 6.2.7 Black Horse Finance

    • 6.2.8 MotoNovo Finance

    • 6.2.9 Moneybarn

    • 6.2.10 Zopa*

• 7 FUTURE TRENDS

• 8 DISCLAIMER AND ABOUT US