主なハイライト

航空市場におけるグローバル・ポジショニング・システム（GPS）およびグローバル・ナビゲーション・衛星システム（GNSS）受信機は、COVID-19パンデミックにより前例のない課題に直面しました。経済成長の低迷、航空旅客数の減少、および航空業務の減少により、商業および軍事航空機の需要は急減しました。

• さらに、ボーイング737 MAX機の運航停止により、ワイドボディ機とナローボディ機の受注成長率が減少していました。しかしながら、この落ち込みは一時的であり、航空機の元製造業者（OEM）や整備・修理・オーバーホール（MRO）サービス提供者からの需要により、市場は堅調な成長を遂げると予想されています。

商業航空機で使用するために設計されたGPS機器のほとんどは、テストおよび承認された場所に恒久的に設置され、適切な電力供給と他の飛行システムと統合されています。航空航法システムは通常、移動地図表示を持ち、ルートナビゲーションのために自動操縦装置に接続されていることがよくあります。航空業界の成長と新しい航空機の導入に伴い、迅速で手間のかからない航空機ナビゲーションの需要が高まり、予測期間中に航空市場におけるGPSおよびGNSS受信機の需要を押し上げることになるでしょう。

航空市場におけるGPSおよびGNSS受信機のトレンド

• 軍用航空セグメントは、予測期間中に著しい成長を示すと期待されています。この成長は、すべての地域の政府による軍事費の増加、新しい軍用機の需要の高まり、そして軍事近代化プログラムの増加によるものです。衛星ナビゲーションは、敵地域での航行目的のために軍事任務を遂行する際に非常に重要であり、特に夜間任務での光の欠如時に重要です。軍事力は、自己の部隊の正確な位置および敵軍の位置を把握するために、GNSSおよびGPSに大きく依存しています。


• いくつかの防衛機関は、GPSおよびGNSS技術に依存しており、それにより部隊は効率的に任務を遂行することができます。アメリカ、中国、インド、イギリス、ロシア、フランスは現在、世界で最も軍事支出の多い国々です。2021年8月、BAEシステムズは、ジャミングやスプーフィングに強い次世代M-Code軍事GPSと互換性のある超小型MicroGRAM-Mグローバルポジショニングシステム受信機を発表しました。MicroGRAM-Mは、サイズ制約のある他のマイクロアプリケーション向けに、世界で最も小型で、最軽量で、最もエネルギー効率の高いGPS受信機です。

国々は軍用機の近代化のために軍事予算を増やしています。軍用機の増加に伴い、予測期間中にGPSおよびGNSS受信機の需要も増加するでしょう。

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い成長を示すと予測されています。航空産業への支出の増加と、中国やインドからの新しい航空機の需要の高まりが、地域全体の市場成長を促進しています。国際航空運送協会（IATA）によると、中国は2022年にアメリカを超えて世界最大の航空市場となりました。さらに、中国は2036年までに15億人の航空旅客に達することが期待されています。
インドの民間航空省は、インドが2021年に国内航空市場で3番目の規模になると発表しました。また、インド、中国、日本からの次世代戦闘機の調達は市場の成長を加速させます。商業用および軍事用の航空機の艦隊が増加するにつれて、特にGPSおよびGNSSのナビゲーションデバイスに対する需要も増加し、それが市場の成長につながるでしょう。
例えば、2021年12月にロシアの宇宙機関ロスコスモスと中国の衛星測位システム委員会は、ロシアのGLONASSと中国のBeiDouのナビゲーションシステムの開発および両国の領土に地上測定サイトを設置するための合意に署名しました。このため、アジア諸国からの商業及び軍用航空機の需要の高まりが市場の成長を促しています。

航空業界におけるGPSおよびGNSS受信機の概要

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場の促進要因

  • 4.3 市場の抑制要因

  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.4.1 新規参入の脅威

    • 4.4.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.4.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 最終用途別市場内訳

    • 5.1.1 商業用アビエーション

    • 5.1.2 軍事アビエーション

  • 5.2 タイプ

    • 5.2.1 有線レシーバー

    • 5.2.2 ワイヤレスレシーバー

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 北米

      • 5.3.1.1 米国
      • 5.3.1.2 カナダ

    • 5.3.2 ヨーロッパ

      • 5.3.2.1 英国
      • 5.3.2.2 ドイツ
      • 5.3.2.3 フランス
      • 5.3.2.4 ロシア
      • 5.3.2.5 その他のヨーロッパ

    • 5.3.3 アジア太平洋

      • 5.3.3.1 中国
      • 5.3.3.2 インド
      • 5.3.3.3 日本
      • 5.3.3.4 韓国
      • 5.3.3.5 その他のアジア太平洋

    • 5.3.4 ラテンアメリカ

      • 5.3.4.1 ブラジル
      • 5.3.4.2 その他のラテンアメリカ

    • 5.3.5 中東・アフリカ

      • 5.3.5.1 サウジアラビア
      • 5.3.5.2 アラブ首長国連邦
      • 5.3.5.3 南アフリカ
      • 5.3.5.4 その他の中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 企業プロファイル

    • 6.1.1 Trimble Inc

    • 6.1.2 Topcon Positioning Systems, Inc

    • 6.1.3 Broadcom, Inc

    • 6.1.4 Hexagon AB

    • 6.1.5 Garmin Ltd

    • 6.1.6 Tallysman

    • 6.1.7 NavtechGPS

    • 6.1.8 L3 Harris Technologies, Inc

    • 6.1.9 Cobham Limited

    • 6.1.10 Qualcomm Technologies, Inc

• 7 市場機会と今後の動向

The GPS And GNSS Receivers In Aviation Market size is estimated at USD 1.15 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.60 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.78% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• The global positioning system (GPS) and global navigation satellite system (GNSS) receivers in the aviation market witnessed unprecedented challenges due to the COVID-19 pandemic. The demand for commercial and military aircraft slumped due to low economic growth, a decrease in air traffic passengers, and a decline in aviation operations.
• Moreover, there had been a decrease in the growth rate of wide-body aircraft and narrow-body aircraft orders owing to the grounding of the Boeing 737 MAX aircraft. Nevertheless, the slump was temporary, and the market was anticipated to witness robust growth due to the demand for such equipment both from aircraft original equipment manufacturers (OEMs) and maintenance, repair, and overhaul (MRO) service providers.
• Most of the GPS equipment designed for use in commercial aircraft is permanently installed in tested and approved locations with appropriate power supplies and is integrated with other flight systems. Air navigation systems usually have a moving map display and are often connected to the autopilot for en-route navigation. With the growth of the aviation industry and the introduction of new aircraft to the fleet, the demand for quick and hassle-free aircraft navigation will boost the demand for GPS and GNSS Receivers in the Aviation market during the forecast period.

GPS And GNSS Receivers In Aviation Market Trends

Military Aviation Segment is Anticipated to Grow with the Highest CAGR During the Forecast Period

• The military aviation segment is expected to show significant growth during the forecast period. The growth can be attributed to the increasing military expenditure by governments of all regions, rising demand for new military aircraft, and growing military modernization programs. Satellite navigation is very crucial for carrying out military missions for navigation purposes in enemy territories and is especially important in the absence of light in night missions. The military forces heavily rely on GNSS and GPS in order to obtain an accurate positioning of their own units, as well as the enemy force's positions.
• Several defense bodies also depend on GPS and GNSS technologies as it helps the forces to efficiently conduct their missions. The United States, China, India, the UK, Russia, and France are currently the world's largest military spenders, respectively. In August 2021, BAE Systems plc unveiled its ultra-small MicroGRAM-M global positioning system receiver compatible with next-generation M-Code military GPS that is resistant to jamming and spoofing. MicroGRAM-M is the world's smallest, lightest, and most power-efficient GPS receiver for size-constrained and other micro-applications.
• Countries are increasing their military budgets in order to modernize their military aircraft fleet. With the rise in military aircraft, the demand for GPS and GNSS receivers will also increase during the forecast period.

Asia Pacific Will Showcase Remarkable Growth During the Forecast Period

• Asia-Pacific is projected to show the highest growth during the forecast period. Growing expenditure on the aviation sector and growing demand for new aircraft, especially from China and India, boost the market growth across the region. According to the International Air Transport Association (IATA), China surpassed the United States and became the largest aviation market in the world in 2022. Furthermore, China is expected to reach a total of 1.5 billion aviation passengers by 2036.
• Also, the Indian civil aviation ministry announced that India would become the third-largest domestic aviation market in 2021. Furthermore, the procurement of next-generation fighter jets from India, China, and Japan will propel the growth of the market. As the aircraft fleet commercial and military increases, the demand for navigation devices, particularly GPS and GNSS, will also increase, leading to the growth of the market.
• For instance, in December 2021, Russian space agency Roscosmos and the Chinese Satellite Navigation System Commission signed an agreement for the development of navigation systems, Russia's GLONASS and China's BeiDou, and installing ground-based measuring sites on the territory of both states. Thus, the growing demand for commercial and military aircraft from Asian countries drives the growth of the market.

GPS And GNSS Receivers In Aviation Industry Overview

The GPS and GNSS Receivers in the Aviation Market are moderately consolidated in nature, with few players holding significant shares in the market. Some prominent market players are Cobham Limited, Trimble Inc., Qualcomm Technologies, Inc., L3Harris Technologies, Inc., and Topcon Positioning Systems, Inc. These major players operating in this market have adopted various strategies comprising mergers and acquisitions, investment in R&D, collaborations, partnerships, regional business expansion, and new product launches.

For instance, in November 2020, Cobham Aerospace Connectivity was selected by the General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) and the U.S. Army to provide the anti-jam GPS systems for the MQ-1C ER Gray Eagle Extended Range (GE-ER) Unmanned Aircraft System (UAS) platform. In addition, L3 Harris is building the next-generation GPS III satellite constellation by developing and integrating advanced navigation and timing payload technologies.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Market Drivers

  • 4.3 Market Restraints

  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.4.1 Threat of New Entrants

    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.4.4 Threat of Substitute Products

    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 End-Use

    • 5.1.1 Commercial Aviation

    • 5.1.2 Military Aviation

  • 5.2 Type

    • 5.2.1 Wired Receivers

    • 5.2.2 Wireless Receivers

  • 5.3 Geography

    • 5.3.1 North America

      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada

    • 5.3.2 Europe

      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 Germany
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Rest of Europe

    • 5.3.3 Asia Pacific

      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia Pacific

    • 5.3.4 Latin America

      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America

    • 5.3.5 Middle East and Africa

      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 South Africa
      • 5.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles

    • 6.1.1 Trimble Inc

    • 6.1.2 Topcon Positioning Systems, Inc

    • 6.1.3 Broadcom, Inc

    • 6.1.4 Hexagon AB

    • 6.1.5 Garmin Ltd

    • 6.1.6 Tallysman

    • 6.1.7 NavtechGPS

    • 6.1.8 L3 Harris Technologies, Inc

    • 6.1.9 Cobham Limited

    • 6.1.10 Qualcomm Technologies, Inc

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS