北米の流通チャネルは2022年に2021年と比較して2.16%の成長を遂げました。この成長は、チーズ、ヨーグルト、牛乳などの乳製品セグメントにおけるクリーンラベル製品の人気と入手可能性に起因しています。これらのクリーンラベル乳製品は、人工的な成分、つまり人工的な色素、香料、保存料を含んでいません。これらの小売業者は、様々なブランドの乳製品を幅広く提供。この乳製品市場は、北米における流通チャネルの需要の増加により、2025年までに8.81%の成長が見込まれています。

• スーパーマーケットとハイパーマーケットは、製品を保管するための大きなスペースと棚を持っています。その結果、オフトレード小売モードの下で、スーパーマーケットとハイパーマーケットは国内全体の流通チャネルを51.32％のシェアで支配しています。これらのスーパーマーケットとハイパーマーケットには、ウォルマート、ターゲット、クローガー、アマゾン、コストコホールセールコーポレーション、アルバーツンズカンパニー、アホルド・デルハイズUSA、プブリックススーパーマーケット社が含まれます。これらの小売業者は、低価格、中価格、高価格のさまざまな価格で乳製品を提供。アメリカにおけるサワーミルクの基準価格は、2.68米ドルから50米ドルまでです。


• 北米では、消費者は主に外食を好みます。2022年には、約2310万人が週に少なくとも一度は外で食事をしました。アメリカ合衆国のレストランの総数は2021年に101,811軒と推定されています。その結果、2018年から2021年の間に業務用小売業態が人気を集めました。北米の業務用小売業態において、牛乳業界は2022年に他の乳製品業界と比較して65.84%という最大のシェアを占めました。2025年から2028年の間、外食の需要の高まりにより、業務用消費は4.5%の増加が見込まれています。

北米地域の乳製品業界は、2021年と比較して2022年に2.98%の成長を目 witnessedた。成長は、乳製品が重要な栄養素を豊富に提供するため、健康への意識の高まりによって観察された。1杯の牛乳は3.4グラムのタンパク質、5グラムの炭水化物、0.6グラムの飽和脂肪、その他の栄養素を提供します。これにより、人々は健康的な食事を維持しようとする中で、乳製品への関心が高まりました。したがって、乳製品業界は2024年に3.2%成長することが期待されています。

• 北米地域では、アメリカ合衆国が乳製品産業を支配しています。2022年には、アメリカ合衆国のシェアは70.08%でした。2023年1月には、アメリカ合衆国で150,174のコンビニエンスストアが営業しており、2022年の店舗数から1.5%の増加がありました。これにより、消費者は乳製品を購入しやすくなっています。


• カナダのシェアは18.85%です。テキサス州は16,018店舗で最も多くのコンビニエンスストアを持ち、カリフォルニア州が12,000店舗で続いています。北米地域の有名な店舗には、ウォルマート、アマゾン、クローガー、ターゲットがあります。これらの店舗は市場で幅広い乳製品を提供。


• メキシコは2022年に51.02%のシェアを持っていました。2020年には33のスーパーマーケットチェーンがあり、全国で3,227の店舗、2,365のデパート、そして53,793の専門店があります。移動式ストリートベンダーやオープンな公共市場などの非公式な施設は、小売市場の50%を占めています。乳製品も低、中、高のさまざまな価格で提供されています。パッケージミルクの基準販売価格は1.72米ドルで、最高50.5米ドルまで上昇します。これらの製品がさまざまな価格帯で入手できることは、人口の購買力を促進しています。

北米の乳製品業界の一人当たりの消費量は、2021年と比較して2022年に1.33%の成長を見せました。牛乳の脂肪含有量は約3.95%ですが、脱脂固形分は8.94%と記録されています。農場で生産される牛乳の乳脂肪と脱脂固形分の平均的な割合は、過去10年間で増加しています。その結果、消費者は乳製品から得られるメリット、例えば強さの向上や天然成分の摂取、その他の利点に対する認識を高めており、北米地域における乳製品の需要が高まっています。

• 北米地域の消費者は、クッキーやクランチなどのバターを基にしたスナック製品に傾いています。その結果、バターの輸入量が増加しました。2022年には、米国のバター価格が追加の輸入により上昇し、国際価格水準に一致しました。プレミアムバターへの強い需要と2021年初頭の輸入関税の撤廃が、この傾向に寄与しています。特に、2021年にはバターの輸入が4億ポンド増加し、乳脂肪ベースの推計に基づくと、2023年には輸入が69億ポンドに達する見込みです。


• ピザを含む焼き食品やモルタデラ入りの焼きマカロニ、その他のチーズ製品の需要が高まる中、地域におけるチーズの需要も増加しています。国内のチーズ消費は2021年に2.7%の継続的な成長を示しました。チーズベースの食品の需要に応えるために、チーズの輸入は2020年の同月と比較して毎月増加し（2月と12月を除く）、2021年には合計で0.3億ポンドに達し、13.2%の増加を記録しました。チーズの生産も2.8%増加し、2021年には136億ポンドに達しました。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 人口当たり消費量

  • 4.2 原材料/コモディティの生産

    • 4.2.1 バター

    • 4.2.2 チーズ

    • 4.2.3 ミルク

  • 4.3 規制フレームワーク

    • 4.3.1 カナダ

    • 4.3.2 メキシコ

    • 4.3.3 米国

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 5.1 カテゴリー

    • 5.1.1 バター

      • 5.1.1.1 製品タイプ別
        • 5.1.1.1.1 バター
        • 5.1.1.1.2 無農薬バター

    • 5.1.2 チーズ

    • 5.1.3 クリーム

    • 5.1.4 乳製品デザート

    • 5.1.5 ミルク

    • 5.1.6 酸っぱいミルク飲料

    • 5.1.7 ヨーグルト

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 オフトレード

      • 5.2.1.1 コンビニエンスストア
      • 5.2.1.2 オンラインショップ
      • 5.2.1.3 専門小売業者
      • 5.2.1.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
      • 5.2.1.5 その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンドなど）

    • 5.2.2 オントレード

  • 5.3 国

    • 5.3.1 カナダ

    • 5.3.2 メキシコ

    • 5.3.3 米国

    • 5.3.4 その他の北米

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 Agropur Dairy Cooperative

    • 6.4.2 Conagra Brands Inc

    • 6.4.3 Dairy Farmers of America Inc

    • 6.4.4 Danone SA

    • 6.4.5 Froneri International Limited

    • 6.4.6 Groupe Lactalis

    • 6.4.7 Nestlé SA

    • 6.4.8 Organic Valley

    • 6.4.9 Prairie Farms Dairy Inc

    • 6.4.10 Saputo Inc

    • 6.4.11 The Kraft Heinz Company

    • 6.4.12 Umpqua Dairy Products Co

    • 6.4.13 Unilever PLC

• 7 乳製品および乳製品代替品業界CEOに対する戦略的質問事項

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The North America Dairy Market size is estimated at USD 138.87 billion in 2024, and is expected to reach USD 166.12 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.65% during the forecast period (2024-2029).

Availability of clean label products is enhancing the growth of retailing unit in North America

• The North American distribution channel witnessed a growth of 2.16% in 2022 compared to 2021. The growth was attributed to the popularity and availability of clean-label products in dairy segments, such as cheese, yogurt, and milk. These clean-label dairy products are free from artificial ingredients, including artificial colors, flavors, and preservatives. These retailers also offer a wide variety of dairy products of various brands. This dairy market is expected to rise by 8.81% in 2025 due to the increasing demand for distribution channels in North America.
• Supermarkets and hypermarkets have larger spaces and shelves to store their products. As a result, under the off-trade retailing modes, supermarkets and hypermarkets dominate the country's overall distribution channel by holding a share of 51.32%. Some of these supermarkets and hypermarkets nationwide are Walmart, Target, Kroger, Amazon, Costco Wholesale Corporation, Albertsons Companies, Ahold Delhaize USA, and Publix Super Markets Inc. These retailers provide dairy products at varied prices (low, medium, and high). The base selling price of sour milk in the United States is USD 2.68 to as high as USD 50.
• In North America, consumers majorly prefer out-of-home consumption. In 2022, around 23.1 million individuals consumed food outside at least once a week. The total number of restaurants in the United States was estimated at 101,811 in 2021. As a result, on-trade retailing modes gained popularity during 2018-2021. In North America's on-trade retailing mode, the milk industry held the largest share of 65.84% compared to other dairy product industries in 2022. During 2025-2028, on-trade consumption is expected to increase by 4.5% due to the rising demand for out-of-home consumption.

Increasing awareness regarding benefits of dairy consumption is promoting the market growth

• The dairy industry in the North American region witnessed a growth of 2.98% in 2022 compared to 2021. The growth was observed due to the rising consciousness about health, as dairy products offer a significant volume of essential nutrients. One cup of milk offers 3.4 grams of protein, 5 grams of carbohydrates, 0.6 grams of saturated fat, and other nutrients. This has increased people's interest in dairy products as they seek to maintain a healthy diet. Thus, the dairy industry is expected to grow by 3.2% in 2024.
• In the North American region, the United States dominates the dairy industry. In 2022, the United States held a share of 70.08%. In January 2023, 150,174 convenience stores were operating in the United States, a rise of 1.5% from the 2022 store count, which helped consumers to purchase dairy products.
• Canada held a share of 18.85%. Texas has the most convenience stores with 16,018 stores, while California follows with 12,000 stores. Some of the famous stores in the North American region are Walmart, Amazon, Kroger, and Target. These stores offer a wide variety of dairy products in the market.
• Mexico held a share of 51.02% in 2022. In 2020, there are 33 supermarket chains, with 3,227 stores, 2,365 department stores, and 53,793 specialized stores nationwide. Informal establishments, such as mobile street vendors and open public markets, cover 50% of the retail market. Dairy products are also available at varied prices (low, medium, and high). The base selling price of packaged milk is USD 1.72, which goes as high as USD 50.5. The availability of these products at various price ranges promotes buying power among the population.

North America Dairy Market Trends

Growing demand for dairy-infused baked products and butter-based snacks in North America boosting the market

• The per capita consumption of the North American dairy industry observed growth of 1.33% in 2022 compared to 2021. While milk has a fat content of around 3.95%, skim solids are recorded to contain 8.94%. These average percentages of both milk fat and skim solids in farm milk (cows' milk from dairy farms) have increased over the last decade. Consequently, consumers are becoming more aware of the benefits derived from dairy products, such as improved strength, consumption of natural ingredients, and other advantages, leading to a rising demand for dairy products in the North American region.
• Consumers in the North American region also gravitated toward butter-based snack products such as cookies and crunchies. Consequently, there was an increase in the import volume of butter. In 2022, butter prices in the United States rose due to additional imports, aligning them with international price levels. The strong demand for premium butter, coupled with the lifting of import tariffs in early 2021, contributed to this trend. Notably, butter imports increased by 0.4 billion pounds in 2021, and estimates based on a milk-fat basis project imports to reach 6.9 billion pounds by 2023.
• With the growing demand for baked foods, including pizza, Baked Macaroni with Mortadella, and other cheese-based products, the demand for cheese is also increasing in the region. Domestic cheese consumption showed continued growth of 2.7% in 2021. To meet the demand for cheese-based foods, cheese imports increased every month (except for February and December) compared to the same months in 2020, reaching a total of 0.3 billion pounds in 2021, marking a 13.2% increase. Cheese production also saw a 2.8% increase, reaching 13.6 billion pounds in 2021.

North America Dairy Industry Overview

The North America Dairy Market is fragmented, with the top five companies occupying 18.66%. The major players in this market are Danone SA, Froneri International Limited, Groupe Lactalis, The Kraft Heinz Company and Unilever PLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Per Capita Consumption

  • 4.2 Raw Material/Commodity Production

    • 4.2.1 Butter

    • 4.2.2 Cheese

    • 4.2.3 Milk

  • 4.3 Regulatory Framework

    • 4.3.1 Canada

    • 4.3.2 Mexico

    • 4.3.3 United States

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Category

    • 5.1.1 Butter

      • 5.1.1.1 By Product Type
        • 5.1.1.1.1 Cultured Butter
        • 5.1.1.1.2 Uncultured Butter

    • 5.1.2 Cheese

      • 5.1.2.1 By Product Type
        • 5.1.2.1.1 Natural Cheese
        • 5.1.2.1.2 Processed Cheese

    • 5.1.3 Cream

      • 5.1.3.1 By Product Type
        • 5.1.3.1.1 Double Cream
        • 5.1.3.1.2 Single Cream
        • 5.1.3.1.3 Whipping Cream
        • 5.1.3.1.4 Others

    • 5.1.4 Dairy Desserts

      • 5.1.4.1 By Product Type
        • 5.1.4.1.1 Cheesecakes
        • 5.1.4.1.2 Frozen Desserts
        • 5.1.4.1.3 Ice Cream
        • 5.1.4.1.4 Mousses
        • 5.1.4.1.5 Others

    • 5.1.5 Milk

      • 5.1.5.1 By Product Type
        • 5.1.5.1.1 Condensed milk
        • 5.1.5.1.2 Flavored Milk
        • 5.1.5.1.3 Fresh Milk
        • 5.1.5.1.4 Powdered Milk
        • 5.1.5.1.5 UHT Milk

    • 5.1.6 Sour Milk Drinks

    • 5.1.7 Yogurt

      • 5.1.7.1 By Product Type
        • 5.1.7.1.1 Flavored Yogurt
        • 5.1.7.1.2 Unflavored Yogurt

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Off-Trade

      • 5.2.1.1 Convenience Stores
      • 5.2.1.2 Online Retail
      • 5.2.1.3 Specialist Retailers
      • 5.2.1.4 Supermarkets and Hypermarkets
      • 5.2.1.5 Others (Warehouse clubs, gas stations, etc.)

    • 5.2.2 On-Trade

  • 5.3 Country

    • 5.3.1 Canada

    • 5.3.2 Mexico

    • 5.3.3 United States

    • 5.3.4 Rest of North America

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 Agropur Dairy Cooperative

    • 6.4.2 Conagra Brands Inc

    • 6.4.3 Dairy Farmers of America Inc

    • 6.4.4 Danone SA

    • 6.4.5 Froneri International Limited

    • 6.4.6 Groupe Lactalis

    • 6.4.7 Nestlé SA

    • 6.4.8 Organic Valley

    • 6.4.9 Prairie Farms Dairy Inc

    • 6.4.10 Saputo Inc

    • 6.4.11 The Kraft Heinz Company

    • 6.4.12 Umpqua Dairy Products Co

    • 6.4.13 Unilever PLC

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DAIRY AND DAIRY ALTERNATIVE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms