日本では、乳製品は主にオフトレード小売チャネルを通じて販売されています。スーパーマーケットやハイパーマーケットは、オフトレードチャネルの中で最大の市場シェアを占めており、市場に出回っている多様な乳製品から消費者の購入決定に影響を与えるという追加の利点を提供。そのため、このチャネルは乳製品の主要な販売チャネルと見なされており、全国の総販売の62%以上を占めています。
日本では、コンビニエンスストアがスーパーマーケットやハイパーマーケットに次いで乳製品の売上で第2位です。2022年、コンビニエンスストアを通じた乳製品の販売額は2021年と比較して3.5%増加しました。日本の多くのコンビニエンスストアは、従来の小売店よりも長時間営業しているため、企業の製品が販売される時間が増えています。

• 乳製品は、正真正銘の日本料理店やフードサービスチャネルで一般的に使用されており、市場の成長をさらに後押ししています。日本の主要なファーストフードチェーンは、メニューに牛乳、ヨーグルト、チーズを追加しています。2022年と比較して、2025年にオンストレードチャネルを通じた乳製品の販売は9.6%の成長が見込まれています。この成長は、外食やテイクアウトを好む消費者によって助けられる可能性があります。2021年の時点で、消費者の23%が月に約2回から3回外食していると回答しました。


• ヨーグルトは他の乳製品と比較して、すべての小売チャネルで多数のシェアを占めました。2022年、ヨーグルトは総カテゴリーの35％を占め、牛乳は24.6％の価値シェアで2位でした。

日本における生乳は、日本の酪農業の成長と乳製品の輸入増加により、数十年にわたって人気を集めてきました。2021年、日本における乳製品の年間一人当たり支出は、平均で39米ドルに達しました。

• ピザやモルタデッラ入りのベイクドマカロニ、その他のチーズを基にした製品など、焼き菓子に対する需要の高まりが、国内のチーズ需要を押し上げています。日本の一人当たりのチーズ消費は、依然として欧州平均を下回っていますが、過去数年で増加しました。2020年には、日本のチーズ生産量は約16万5千メートルトンに達しました。加工チーズが日本のチーズ製品販売の大部分を占めており、ナチュラルチーズはごく小さいシェアを占めています。日本で販売されている外国産チーズの主な原産国は、アメリカ、ニュージーランド、オーストラリア、ヨーロッパです。家庭での焼き菓子作りは近年人気が高まっており、バターは重要な材料です。26歳から40歳の女性消費者が家庭での焼き菓子作りの約94%を占めています。2021年、日本におけるバターの年間一人当たり支出は平均で約3.5米ドルであり、2017年の2.6米ドルから増加しました。


• アイスクリームは日本の人々の間で最も人気のある甘いお菓子の一つと考えられています。日本で最も販売されたアイスクリームの種類はファミリーサイズのマルチパックであり、次に紙カップで提供されるアイスクリームです。一方、バニラアイスクリームは2022年に最も人気のあるフレーバーに選ばれました。特にカフェからのオン・トレード業界からの乳製品に対する強い需要があります。平均して、日本人のほぼ4分の3が毎日コーヒーを飲んでいます。スターバックス、ドトールコーヒー、コメダコーヒー、タリーズコーヒーが日本の主要な4つのコーヒーチェーンです。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 人口当たり消費量

  • 4.2 原材料/コモディティの生産

    • 4.2.1 バター

    • 4.2.2 チーズ

    • 4.2.3 ミルク

  • 4.3 規制フレームワーク

    • 4.3.1 日本

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 5.1 カテゴリー

    • 5.1.1 バター

      • 5.1.1.1 製品タイプ別
        • 5.1.1.1.1 バター
        • 5.1.1.1.2 無農薬バター

    • 5.1.2 チーズ

    • 5.1.3 クリーム

    • 5.1.4 乳製品デザート

    • 5.1.5 ミルク

    • 5.1.6 ヨーグルト

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 オフトレード

      • 5.2.1.1 コンビニエンスストア
      • 5.2.1.2 オンラインショップ
      • 5.2.1.3 専門小売業者
      • 5.2.1.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
      • 5.2.1.5 その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンドなど）

    • 5.2.2 オントレード

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 Bel Japon KK

    • 6.4.2 Danone SA

    • 6.4.3 Megmilk Snow Brand Co. Ltd

    • 6.4.4 Meiji Dairies Corporation

    • 6.4.5 Morinaga Milk Industry Co. Ltd

    • 6.4.6 NH Foods Ltd

    • 6.4.7 Rokko Butter Co. Ltd

    • 6.4.8 Takanashi Dairy Co. Ltd

    • 6.4.9 Yakult Honsha Co. Ltd

    • 6.4.10 Yotsuba Milk Products Co. Ltd

• 7 乳製品および乳製品代替品業界CEOに対する戦略的質問事項

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Japan Dairy Market size is estimated at USD 31.34 billion in 2024, and is expected to reach USD 38.68 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.30% during the forecast period (2024-2029).

Strong penetration of organized retail channels is fueling the market growth

• Dairy products are primarily sold through the off-trade retail channel in Japan. Supermarkets and hypermarkets account for the largest market share among off-trade channels, as they provide the added advantage of influencing the consumer's decision to purchase from a large variety of dairy products available in the market. As a result, this channel is considered the primary sales channel for dairy products, holding more than 62% of overall sales across the country.
• In Japan, convenience stores stand second in the sales of dairy products, behind supermarkets and hypermarkets. In 2022, the sales value of dairy products through convenience stores increased by 3.5% compared to 2021. Many convenience stores in Japan stay open longer than traditional retail stores, resulting in more time for the company's products to be sold.
• Dairy products are commonly used in authentic Japanese restaurants and foodservice channels, further boosting the market's growth. Major fast-food chains in Japan add milk, yogurt, and cheese to their menus. Dairy sales through the on-trade channel are anticipated to grow by 9.6% in 2025 compared to 2022. The growth may be aided by consumers preferring dining out or ordering takeout. As of 2021, 23% of consumers said they dined out about two to three times per month.
• Compared to other dairy products, yogurt accounted for the majority share in all retail channels. In 2022, yogurt accounted for 35% of the total category, and milk was in second place with 24.6% of the value share.

Japan Dairy Market Trends

The rising demand for baked foods, like pizza, baked macaroni with mortadella, and other cheese-based products, is boosting the demand for cheese in the country

• Fresh milk in Japan has become popular over the decades due to the growing Japanese dairy farming industry and increased imports of dairy products. In 2021, the annual per capita expenditure on milk products in Japan amounted to USD 39 on average.
• The rising demand for baked foods, including pizza, baked macaroni with mortadella, and other cheese-based products, is boosting the demand for cheese in the country. While still well below the European average, Japan's per capita cheese consumption increased in the past few years. In 2020, the production volume of cheese in Japan reached around 165 thousand metric tons. Processed cheeses account for most cheese product sales in Japan, with a small share attributable to natural cheeses. The main origins of foreign cheese sold in Japan are the United States, New Zealand, Australia, and Europe. Home baking has gained popularity in recent years, with butter as an important ingredient. Female consumers aged 26-40 years accounted for approximately 94% of the home baking population. In 2021, the annual per capita expenditure on butter in Japan amounted to nearly USD 3.5 on average, while it was USD 2.6 in 2017.
• Ice cream is considered one of the most popular sweet treats among the Japanese population. The most sold ice cream type in Japan was family-sized multipacks, followed by ice cream served in paper cups, whereas vanilla ice cream was rated the most popular flavor in 2022. There is a strong demand for dairy products from the on-trade industry, especially from cafes. On average, almost three-quarters of Japanese people drink coffee daily. Starbucks, Doutor Coffee, Komeda Coffee, and Tulley's Coffee are the four major coffee chains in Japan.

Japan Dairy Industry Overview

The Japan Dairy Market is fragmented, with the top five companies occupying 34.86%. The major players in this market are Danone SA, Megmilk Snow Brand Co. Ltd, Meiji Dairies Corporation, Morinaga Milk Industry Co. Ltd and Yakult Honsha Co. Ltd (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Per Capita Consumption

  • 4.2 Raw Material/Commodity Production

    • 4.2.1 Butter

    • 4.2.2 Cheese

    • 4.2.3 Milk

  • 4.3 Regulatory Framework

    • 4.3.1 Japan

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Category

    • 5.1.1 Butter

      • 5.1.1.1 By Product Type
        • 5.1.1.1.1 Cultured Butter
        • 5.1.1.1.2 Uncultured Butter

    • 5.1.2 Cheese

      • 5.1.2.1 By Product Type
        • 5.1.2.1.1 Natural Cheese
        • 5.1.2.1.2 Processed Cheese

    • 5.1.3 Cream

      • 5.1.3.1 By Product Type
        • 5.1.3.1.1 Double Cream
        • 5.1.3.1.2 Single Cream
        • 5.1.3.1.3 Whipping Cream
        • 5.1.3.1.4 Others

    • 5.1.4 Dairy Desserts

      • 5.1.4.1 By Product Type
        • 5.1.4.1.1 Cheesecakes
        • 5.1.4.1.2 Frozen Desserts
        • 5.1.4.1.3 Ice Cream
        • 5.1.4.1.4 Mousses
        • 5.1.4.1.5 Others

    • 5.1.5 Milk

      • 5.1.5.1 By Product Type
        • 5.1.5.1.1 Condensed milk
        • 5.1.5.1.2 Flavored Milk
        • 5.1.5.1.3 Fresh Milk
        • 5.1.5.1.4 Powdered Milk
        • 5.1.5.1.5 UHT Milk

    • 5.1.6 Yogurt

      • 5.1.6.1 By Product Type
        • 5.1.6.1.1 Flavored Yogurt
        • 5.1.6.1.2 Unflavored Yogurt

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Off-Trade

      • 5.2.1.1 Convenience Stores
      • 5.2.1.2 Online Retail
      • 5.2.1.3 Specialist Retailers
      • 5.2.1.4 Supermarkets and Hypermarkets
      • 5.2.1.5 Others (Warehouse clubs, gas stations, etc.)

    • 5.2.2 On-Trade

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 Bel Japon KK

    • 6.4.2 Danone SA

    • 6.4.3 Megmilk Snow Brand Co. Ltd

    • 6.4.4 Meiji Dairies Corporation

    • 6.4.5 Morinaga Milk Industry Co. Ltd

    • 6.4.6 NH Foods Ltd

    • 6.4.7 Rokko Butter Co. Ltd

    • 6.4.8 Takanashi Dairy Co. Ltd

    • 6.4.9 Yakult Honsha Co. Ltd

    • 6.4.10 Yotsuba Milk Products Co. Ltd

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DAIRY AND DAIRY ALTERNATIVE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms