主要なハイライト

このクラフト紙袋は、プラスチック袋の持続可能な代替品であり、食品包装においてクリーンで安全な選択肢です。その特徴には、フレックス印刷およびオフセット印刷の両方での走行性と印刷性が含まれます。地域における使い捨てプラスチックの禁止により、紙袋の需要は増加することが予想されています。さらに、2022年6月にアブダビは中東での使い捨てプラスチック袋の禁止を導入しました。買い物客の代替品としては、紙袋や従来の見た目のプラスチック袋があり、これらは4回から10回使用され、リサイクル可能です。スピンニーズやカルフールなどの一部の店舗は、従来型の再利用可能なプラスチック袋を完全に排除しています。このような取り組みは、紙袋の需要を促進することが期待されています。
地域では紙包装の需要が高まっています。さまざまな国が使い捨てプラスチックの禁止を進めています。たとえば、2022年11月、カタール自治体省はプラスチック袋使用に関する規制についての導入会議を開催しました。すべての自治体の保健管理部門に代表された自治体省は、プラスチック企業、ショッピングセンター、モールによる使い捨てプラスチック袋の使用を禁止する2022年の閣議決定第143号を施行しました。さらに、2023年1月、アラブ首長国連邦は使い捨てプラスチックショッピングバッグの禁止を発表し、来年から施行される予定です。これは、石油に富んだ国での汚染を減らすための最新の取り組みです。このような取り組みが、地域全体で紙袋の需要を促進しています。

• 電子商取引の未来は、インターネットに精通したデジタルに熟練したオーディエンスに大きく依存しています。GCC地域の人口の半分以上が25歳未満であり、デジタル販売者にとって論理的なターゲットとなっています。この地域のインターネット普及率は世界で最も高いものの一つです。ここでの真の原動力はアラブ首長国連邦、カタール、クウェート、バーレーンであり、ほぼ100％のインターネット普及率を誇っています。これは、主にデジタルに関与している大規模なオーディエンス基盤を意味します。

GCCのeコマース成長率は2019年から2022年にかけて33%であり、地域最大の市場であるサウジアラビアでは39%、UAEでは38%とさらに高くなっています。これは、ドバイ商業都市の報告書「MEASA E-Commerce Landscape」によると、世界の成長率17%のほぼ2倍です。
ただし、違法伐採に対する厳しい森林法が市場の成長を制約しており、セルロース繊維の低い供給に起因しています。まず第一に、世界の木材のおおよそ半分が消失しています。毎年、さらに1300万ヘクタールが失われており（ただし、造林によって800万ヘクタールが回復されます）、世界資源研究所（WRI）によると、世界の原生林の約22%が未だに intact です。

• COVID-19パンデミックは、さまざまな国で原材料の供給を混乱させ、価格に影響を及ぼしました。供給不足や輸入制限による紙の価格の上昇が紙袋やその他の包装資材のコストを押し上げ、産業界の懸念が高まっています。さらに、COVID-19後の市場は、同様のリスクを軽減するためにより良い位置にあり、新しい嗜好に対応するために需要を満たす努力をしています。

• バッグは小売および食品業界で一般的に使用されています。パッケージング市場は他の業界よりも小売業でより早く成長しています。GCC地域の成長する小売セクターは市場の成長を支えると期待されています。アルペンキャピタルによると、2021年にアラブ首長国連邦の小売売上高は約740億ドルに達し、2026年までに1140億ドルに達する見込みです。


• 企業は、すべての分野でさまざまな用途のために紙袋のバリア素材を開発しています。複雑なデザインを扱うために、印刷技術が組み込まれた即席の袋が製造されています。さらに、2022年6月に、アブダビは中東での使い捨てプラスチック袋の禁止を導入しました。買い物客にとっての代替品には、紙袋や伝統的な外観の厚手のプラスチック袋が含まれ、これらは4回から10回使用でき、リサイクルも可能です。一部の店舗、例えばスピネイズやカルフールは、厚手の伝統的な再利用可能プラスチック袋を完全に撤去し、代わりにライフバッグの選択肢のみを提供。

小売業、例えばハイパーマーケットやスーパーマーケットは、地域内で企業によるさまざまな拡大により成長しています。例えば、2022年6月に、ルルグループインターナショナルは小売ネットワークに29億米ドルを投資する計画であり、2020年から2023年の間に91のハイパーマーケットを開店する予定です。そのうち50の店舗はCovid-19パンデミックの間にすでにオープンしました。このスーパーマーケットチェーンは、GCC、インドなど12カ国で235のハイパーマーケット、モール、フルフィルメントセンターを展開しています。このような取り組みは、小売業界における紙袋の活用をさらに促進するでしょう。
オマーンの小売セクターは、国内の市場動向を推進するいくつかの重要な要因に対応しています。観光活動の増加、一人当たりの収入の上昇、人口増加が予想される拡大に寄与しています。地域の投資銀行アドバイザリー会社であるアルペン・キャピタルによると、スルタン国の小売業は変革を遂げており、オフラインおよびオンラインチャネルでの競争が激化し、市場の動向を促進しています。アルペン・キャピタルの最新の小売報告書は、GCCの小売業界が2022年にパンデミック前のレベルを超え、前年比15.7％の成長を記録すると予測しています。

• 紙はさまざまな商品に利用される柔軟な素材です。最終製品のニーズに応じて、紙はバッグなどの多くの包装製品を作るために使用できます。紙袋の需要が増加しているため、企業は地域工場の設立に投資しています。また、使い捨てプラスチックの禁止に伴い、企業は包装用にリサイクルおよび再利用可能な製品の発見に注力しています。生分解性包装用紙への需要が市場の成長を支えるでしょう。


• 地域で事業を展開しているさまざまな製紙メーカーは、収益と生産能力を向上させるためにビジネスを拡大しています。たとえば、2022年12月にStar Paper Millはアブダビに2億AED（5400万USD）のリサイクル製紙工場を設立しました。Khalifa Economic Zones Abu Dhabi（KEZAD Group）は、リサイクルクラフトペーパーのジャンボリールを生産する新しい工場の開発を発表し、UAEの紙包装製品に対する需要の高まりに応えるために同社の製品ラインを拡大しました。

アラブ首長国連邦では、医薬品の需要が大きく増加しています。アラブ首長国連邦は、72カ国から医薬品を輸入しています。国際品質・価値研究所アドバイザー（IQVIA）は、同国の医薬品販売が2024年までに510億米ドルに達する可能性があると予測しています。さらに、医薬品や医療施設における二次包装の確立された利点についての認識の高まりが市場を促進しています。

• また、使い捨てプラスチックの禁止以降、プレーヤーはパッケージングのためにリサイクルおよび再利用できる製品の発見に焦点を当てています。生分解性包装紙の需要は市場の成長を支えるでしょう。例えば、2022年12月に、アブダビのハリーファ経済区（KEZADグループ）によってリサイクルクラフト紙のジャ jumbo リールを生産する新しい工場の開発が発表され、UAEの生分解性包装材料に対する高まる需要に応えるために、同社の製品ラインが拡大されました。


• 合意に従い、スター・ペーパーミルはRCペーパーマシンと協力し、KEZADの59,000平方メートルの敷地に2億ディルハム（5,444万アメリカドル）を投資して、現在の生産能力を向上させます。これにより、スター・ペーパーミルはリサイクル原材料から段ボール箱や需要の高いエコフレンドリーな生分解性バッグ用のクラフトペーパーのジャンボリールを生産できるようになります。

アラブ首長国連邦（UAE）において、ファーストフードレストランは2018年に約36億米ドルの売上高を記録し、2022年には45億米ドルに達しました。次いで、フルサービスレストランは約23.4億米ドルの売上高となりました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 COVID-19の業界への影響評価について

  • 4.5 輸出入分析

  • 4.6 GCC 紙袋 - 政府規制/要求事項

  • 4.7 紙袋 原材料/機材 供給者

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 使い捨てレジ袋の信頼できる代替品

    • 5.1.2 Eコマース分野における紙袋包装の成長拡大

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 資料入手に関する懸念

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 ホワイトクラフト

    • 6.1.2 ブラウンクラフト

  • 6.2 エンドユーザー別

    • 6.2.1 リテール

    • 6.2.2 食品

  • 6.3 国別

    • 6.3.1 サウジアラビア

    • 6.3.2 アラブ首長国連邦

    • 6.3.3 カタール

    • 6.3.4 その他のGCC諸国（オマーン、クウェート、バーレーン）

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Huhtamaki Flexibles UAE

    • 7.1.2 Hotpack Packaging Industries LLC

    • 7.1.3 Al Zaini Converting Industries

    • 7.1.4 Gulf East Paper & Plastic Industries LLC

    • 7.1.5 Falcon Pack

    • 7.1.6 Mondi Plc

    • 7.1.7 BreezPack

    • 7.1.8 Unipack Containers & Carton Products LLC

• 8 投資分析

• 9 市場機会と今後の動向

The GCC Paper Bags market was valued at USD 371.08 million in the previous year and is anticipated to attain a CAGR of 8.16% to reach USD 588.08 million in the next five years. The market size reflects the value of the consumption of paper bags across the end-user industries. End-user verticals included in the study are retail, food that provides for quick service restaurants (QSRs), etc. Paper bags help reduce the overall weight of the final product.

Key Highlights

• This kraft paper bag is a sustainable alternative to plastic bags and a clean, safe option for food packaging. Its features include runnability and printability in both flexo and offset printing. The demand for paper bags is expected to increase due to the ban on single-use plastic in the region. Additionally, in June 2022, Abu Dhabi introduced a ban on single-use plastic bags in the Middle East. Alternatives to shoppers include paper bags and thicker traditional-look plastic bags, which are used between four and ten times and can be recycled. Some outlets, such as Spinneys and Carrefour, have removed thicker traditional-type reusable plastic bags altogether. Such initiatives are expected to drive the demand for paper bags.
• The region is witnessing demand for paper packaging, with various countries banning single-use plastics. For instance, in November 2022, Qatar Municipality Ministry organized an introductory meeting on regulations of plastic bag utilization. The Ministry of Municipality, represented by the Health Control Sections at all the municipalities across the country, enforced the ministerial decision No. 143 for 2022 regarding the regulations of using plastic companies, shopping centers, and malls from using single-use plastic bags and using biodegradable and environment-friendly bags instead. Further, in January 2023, the United Arab Emirates announced a ban on single-use plastic shopping bags to take effect next year, the latest initiative to reduce pollution in the oil-rich nation. Such initiatives are driving the demand for paper bags across the region.
• The future of e-commerce relies heavily on an internet-savvy, digitally savvy audience. Over half of the GCC population is under 25, making it a logical target for digital sellers. Internet penetration in this region is among the highest in the world. The real powerhouses here are the United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, and Bahrain, with nearly 100% internet penetration. This means a large audience base that is primarily digitally engaged.
• Additionally, e-commerce growth in the GCC from 2019 to 2022 is 33%, and even higher for the region's largest market, such as 39% in Saudi Arabia and 38% in UAE. This is nearly double the global rate of 17%, according to Dubai Commerce City's report MEASA E-Commerce Landscape.
• However, strict forest laws against deforestation are restraining market growth and owes to the low availability of cellulose fibers. To begin with, approximately half of the world's woods have vanished. Every year, another 13 million hectares are lost (though afforestation replaces eight), and the World Resources Institute (WRI) estimates that just around 22% of the world's old-growth forests are still intact.
• The COVID-19 pandemic disrupted the supply of raw materials in various countries, affecting prices. A rise in the paper price owing to short supply and import restrictions drives the cost of paper bags and other packaging materials, boosting concerns among industrialists. Further, the markets post-COVID-19 have become better positioned to mitigate similar risks and are working towards meeting the demand with new preferences covered.

GCC Paper Bags Market Trends

Retail Segment is Expected to Have a Significant Share

• Bags are commonly used in the retail and food industries. The packaging market is growing faster in retail than in other industries. The growing retail sector in the GCC region is expected to support market growth. According to Alpen Capital, retail sales in the United Arab Emirates reached approximately USD 74 billion in 2021 and are anticipated to reach USD 114 billion by 2026.
• Companies are developing paper bag barrier materials with various applications in all sectors. Printing technology is incorporated to produce ready-made bags that handle complex designs. Further, in June 2022, Abu Dhabi introduced a ban on single-use plastic bags in the Middle East. Alternatives to shoppers include paper bags and thicker traditional-look plastic bags, which can be used between four and ten times and can be recycled. Some outlets, such as Spinneys and Carrefour, have removed thicker traditional-type reusable plastic bags altogether, offering bag-for-life alternatives alone.
• Retail businesses such as hypermarkets and supermarkets are growing in the region with various expansions by the companies operating there. For instance, in June 2022, Lulu Group International is on track to invest USD 2.9 billion in its retail network, opening 91 hypermarkets between 2020 and 2023. Fifty of its stores have already opened during the Covid-19 pandemic. The supermarket chain has 235 hypermarkets, malls, and fulfillment centers in 12 countries, including GCC, India, and more. Such initiatives would further leverage paper bags in the retail industry.
• Oman's retail sector aligns with several key factors driving market dynamics in the country. Increased tourism activity, rising per capita income, and population growth contribute to the anticipated expansion. According to Alpen Capital, a regional investment banking advisory firm, the Sultanate's retail industry is transforming, increasing competition across offline and online channels and driving market dynamics. Alpen Capital's latest retail report projects that the GCC retail industry will surpass its pre-pandemic levels in 2022, registering 15.7% year-on-year growth.

UAE is Anticipated to have a Significant Growth

• Paper is a flexible material that is utilized in many different goods. Depending on the needs of the final product, the paper can be used to make many packaging products, including bags. Due to the increasing demand for paper bags, players are investing in setting up regional plants. Also, since the ban on single-use plastic, the players are focusing on finding products that can be recycled and reused for packaging. The demand for biodegradable packaging papers will support market growth.
• Various paper manufacturers operating in the region are expanding their business to improve their revenues and production capacities. For instance, in December 2022, Star Paper Mill set up an AED 200 million (USD 54 million) recycled paper mill in Abu Dhabi. The development of a new plant to produce recycled Kraft Paper Jumbo reels was announced by Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD Group), broadening the company's product line to meet the UAE's rising need for paper packaging products.
• The United Arab Emirates is witnessing a significant demand for pharmaceutical products. The United Arab Emirates imports pharmaceutical products from 72 countries. International Quality and Value Institute Advisors (IQVIA) projected that pharmaceutical sales in the country might reach USD 51 billion by 2024. Moreover, increased awareness about the established benefits of secondary packaging for pharmaceutical products and healthcare facilities drives the market.
• Also, since the ban on single-use plastic, the players are focusing on finding products that can be recycled and reused for packaging. The demand for biodegradable packaging papers will support market growth. For instance, in December 2022, The development of a new plant to produce recycled Kraft Paper Jumbo reels was announced by Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD Group), broadening the company's product line to meet the UAE's rising need for biodegradable packaging materials.
• As per the agreement, Star Paper Mill will work with RC Paper Machines to increase its current production capabilities by investing AED 200 million (USD 54.45 million) at a site measuring 59,000 square meters in KEZAD. This will allow Star Paper Mill to produce recycled kraft paper jumbo reels to make corrugated cartons and in-demand, eco-friendly, biodegradable bag papers from recycled raw materials.
• Additionally, the United Arab Emirates (UAE), fast food restaurants had the most significant sales value in the United Arab Emirates (UAE) at around USD 3.6 billion in 2018, and the sales value reached USD 4.5 billion in 2022, followed by full-service restaurants at a sales value of about USD 2.34 billion.

GCC Paper Bags Industry Overview

The GCC paper bags market is competitive and consists of a few influential players. The burgeoning retail industry and the escalating order for disposable packaging in quick service restaurants (QSRs) minimize the environmental risk as paper bags are biodegradable, reusable, and recyclable. The emerging trend of social gatherings on special occasions also drives the country's need for paper bags. The recyclability of paper is one of the key factors driving the market's growth. It helps the vendors to contribute to the sustainability goals through their products.

In November 2022, HotpackGlobal, the UAE-based disposable food packaging product, launched its manufacturing plant in Qatar. The plant is the 15th Hotpack-owned and operated factory worldwide and reflects the company's global vision to become one of the global food packaging brand leaders by 2030. The state-of-the-art manufacturing plant, located in Doha's new industrial area, is a specialized factory producing various Hotpackpaper products, including paper bags.

In September 2022, Oman-based KeryasPaper Industry announced it would set up 200,000 metric tonnes per annum Kraft Liner project in UAE at an investment of USD 40 million, expected to become operational in 2024. A contract to supply design and engineering services for the proposed project was signed with India's C2C Consultancy. The project is expected to fill the gap in the market for the lower GSM ranges. The mill's product portfolio includes soft GSM Kraft packaging paper with a basis weight of 60 to 80 as anchor GSM and 150 GSM basis weight Kraft packaging paper.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitutes

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

  • 4.5 Import-Export Analysis

  • 4.6 GCC Paper Bags - Government Regulations/Requirements

  • 4.7 Paper Bags Raw Material/ Equipment Suppliers

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 A Reliable Alternative for Single-Use Plastic Bags

    • 5.1.2 Increased Growth of Paper Bags Packaging in the E-commerce Sector

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Concerns Regarding the Availability of Material

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type

    • 6.1.1 White Kraft

    • 6.1.2 Brown Kraft

  • 6.2 By End User

    • 6.2.1 Retail

    • 6.2.2 Food

  • 6.3 By Country

    • 6.3.1 Saudi Arabia

    • 6.3.2 United Arab Emirates

    • 6.3.3 Qatar

    • 6.3.4 Rest of GCC (Oman, Kuwait, Bahrain)

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Huhtamaki Flexibles UAE

    • 7.1.2 Hotpack Packaging Industries LLC

    • 7.1.3 Al Zaini Converting Industries

    • 7.1.4 Gulf East Paper & Plastic Industries LLC

    • 7.1.5 Falcon Pack

    • 7.1.6 Mondi Plc

    • 7.1.7 BreezPack

    • 7.1.8 Unipack Containers & Carton Products LLC

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS