GCC地域の紙袋（ペーパーバッグ）市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 化学/マテリアル市場

主要なハイライト

このクラフト紙袋は、プラスチック袋の持続可能な代替品であり、食品包装においてクリーンで安全な選択肢です。その特徴には、フレックス印刷およびオフセット印刷の両方での走行性と印刷性が含まれます。地域における使い捨てプラスチックの禁止により、紙袋の需要は増加することが予想されています。さらに、2022年6月にアブダビは中東での使い捨てプラスチック袋の禁止を導入しました。買い物客の代替品としては、紙袋や従来の見た目のプラスチック袋があり、これらは4回から10回使用され、リサイクル可能です。スピンニーズやカルフールなどの一部の店舗は、従来型の再利用可能なプラスチック袋を完全に排除しています。このような取り組みは、紙袋の需要を促進することが期待されています。
地域では紙包装の需要が高まっています。さまざまな国が使い捨てプラスチックの禁止を進めています。たとえば、2022年11月、カタール自治体省はプラスチック袋使用に関する規制についての導入会議を開催しました。すべての自治体の保健管理部門に代表された自治体省は、プラスチック企業、ショッピングセンター、モールによる使い捨てプラスチック袋の使用を禁止する2022年の閣議決定第143号を施行しました。さらに、2023年1月、アラブ首長国連邦は使い捨てプラスチックショッピングバッグの禁止を発表し、来年から施行される予定です。これは、石油に富んだ国での汚染を減らすための最新の取り組みです。このような取り組みが、地域全体で紙袋の需要を促進しています。

• 電子商取引の未来は、インターネットに精通したデジタルに熟練したオーディエンスに大きく依存しています。GCC地域の人口の半分以上が25歳未満であり、デジタル販売者にとって論理的なターゲットとなっています。この地域のインターネット普及率は世界で最も高いものの一つです。ここでの真の原動力はアラブ首長国連邦、カタール、クウェート、バーレーンであり、ほぼ100％のインターネット普及率を誇っています。これは、主にデジタルに関与している大規模なオーディエンス基盤を意味します。

GCCのeコマース成長率は2019年から2022年にかけて33%であり、地域最大の市場であるサウジアラビアでは39%、UAEでは38%とさらに高くなっています。これは、ドバイ商業都市の報告書「MEASA E-Commerce Landscape」によると、世界の成長率17%のほぼ2倍です。
ただし、違法伐採に対する厳しい森林法が市場の成長を制約しており、セルロース繊維の低い供給に起因しています。まず第一に、世界の木材のおおよそ半分が消失しています。毎年、さらに1300万ヘクタールが失われており（ただし、造林によって800万ヘクタールが回復されます）、世界資源研究所（WRI）によると、世界の原生林の約22%が未だに intact です。

• COVID-19パンデミックは、さまざまな国で原材料の供給を混乱させ、価格に影響を及ぼしました。供給不足や輸入制限による紙の価格の上昇が紙袋やその他の包装資材のコストを押し上げ、産業界の懸念が高まっています。さらに、COVID-19後の市場は、同様のリスクを軽減するためにより良い位置にあり、新しい嗜好に対応するために需要を満たす努力をしています。

• バッグは小売および食品業界で一般的に使用されています。パッケージング市場は他の業界よりも小売業でより早く成長しています。GCC地域の成長する小売セクターは市場の成長を支えると期待されています。アルペンキャピタルによると、2021年にアラブ首長国連邦の小売売上高は約740億ドルに達し、2026年までに1140億ドルに達する見込みです。


• 企業は、すべての分野でさまざまな用途のために紙袋のバリア素材を開発しています。複雑なデザインを扱うために、印刷技術が組み込まれた即席の袋が製造されています。さらに、2022年6月に、アブダビは中東での使い捨てプラスチック袋の禁止を導入しました。買い物客にとっての代替品には、紙袋や伝統的な外観の厚手のプラスチック袋が含まれ、これらは4回から10回使用でき、リサイクルも可能です。一部の店舗、例えばスピネイズやカルフールは、厚手の伝統的な再利用可能プラスチック袋を完全に撤去し、代わりにライフバッグの選択肢のみを提供。

小売業、例えばハイパーマーケットやスーパーマーケットは、地域内で企業によるさまざまな拡大により成長しています。例えば、2022年6月に、ルルグループインターナショナルは小売ネットワークに29億米ドルを投資する計画であり、2020年から2023年の間に91のハイパーマーケットを開店する予定です。そのうち50の店舗はCovid-19パンデミックの間にすでにオープンしました。このスーパーマーケットチェーンは、GCC、インドなど12カ国で235のハイパーマーケット、モール、フルフィルメントセンターを展開しています。このような取り組みは、小売業界における紙袋の活用をさらに促進するでしょう。
オマーンの小売セクターは、国内の市場動向を推進するいくつかの重要な要因に対応しています。観光活動の増加、一人当たりの収入の上昇、人口増加が予想される拡大に寄与しています。地域の投資銀行アドバイザリー会社であるアルペン・キャピタルによると、スルタン国の小売業は変革を遂げており、オフラインおよびオンラインチャネルでの競争が激化し、市場の動向を促進しています。アルペン・キャピタルの最新の小売報告書は、GCCの小売業界が2022年にパンデミック前のレベルを超え、前年比15.7％の成長を記録すると予測しています。

• 紙はさまざまな商品に利用される柔軟な素材です。最終製品のニーズに応じて、紙はバッグなどの多くの包装製品を作るために使用できます。紙袋の需要が増加しているため、企業は地域工場の設立に投資しています。また、使い捨てプラスチックの禁止に伴い、企業は包装用にリサイクルおよび再利用可能な製品の発見に注力しています。生分解性包装用紙への需要が市場の成長を支えるでしょう。


• 地域で事業を展開しているさまざまな製紙メーカーは、収益と生産能力を向上させるためにビジネスを拡大しています。たとえば、2022年12月にStar Paper Millはアブダビに2億AED（5400万USD）のリサイクル製紙工場を設立しました。Khalifa Economic Zones Abu Dhabi（KEZAD Group）は、リサイクルクラフトペーパーのジャンボリールを生産する新しい工場の開発を発表し、UAEの紙包装製品に対する需要の高まりに応えるために同社の製品ラインを拡大しました。

アラブ首長国連邦では、医薬品の需要が大きく増加しています。アラブ首長国連邦は、72カ国から医薬品を輸入しています。国際品質・価値研究所アドバイザー（IQVIA）は、同国の医薬品販売が2024年までに510億米ドルに達する可能性があると予測しています。さらに、医薬品や医療施設における二次包装の確立された利点についての認識の高まりが市場を促進しています。

• また、使い捨てプラスチックの禁止以降、プレーヤーはパッケージングのためにリサイクルおよび再利用できる製品の発見に焦点を当てています。生分解性包装紙の需要は市場の成長を支えるでしょう。例えば、2022年12月に、アブダビのハリーファ経済区（KEZADグループ）によってリサイクルクラフト紙のジャ jumbo リールを生産する新しい工場の開発が発表され、UAEの生分解性包装材料に対する高まる需要に応えるために、同社の製品ラインが拡大されました。


• 合意に従い、スター・ペーパーミルはRCペーパーマシンと協力し、KEZADの59,000平方メートルの敷地に2億ディルハム（5,444万アメリカドル）を投資して、現在の生産能力を向上させます。これにより、スター・ペーパーミルはリサイクル原材料から段ボール箱や需要の高いエコフレンドリーな生分解性バッグ用のクラフトペーパーのジャンボリールを生産できるようになります。

アラブ首長国連邦（UAE）において、ファーストフードレストランは2018年に約36億米ドルの売上高を記録し、2022年には45億米ドルに達しました。次いで、フルサービスレストランは約23.4億米ドルの売上高となりました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 COVID-19の業界への影響評価について

  • 4.5 輸出入分析

  • 4.6 GCC 紙袋 - 政府規制/要求事項

  • 4.7 紙袋 原材料/機材 供給者

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 使い捨てレジ袋の信頼できる代替品

    • 5.1.2 Eコマース分野における紙袋包装の成長拡大

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 資料入手に関する懸念

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 ホワイトクラフト

    • 6.1.2 ブラウンクラフト

  • 6.2 エンドユーザー別

    • 6.2.1 リテール

    • 6.2.2 食品

  • 6.3 国別

    • 6.3.1 サウジアラビア

    • 6.3.2 アラブ首長国連邦

    • 6.3.3 カタール

    • 6.3.4 その他のGCC諸国（オマーン、クウェート、バーレーン）

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Huhtamaki Flexibles UAE

    • 7.1.2 Hotpack Packaging Industries LLC

    • 7.1.3 Al Zaini Converting Industries

    • 7.1.4 Gulf East Paper & Plastic Industries LLC

    • 7.1.5 Falcon Pack

    • 7.1.6 Mondi Plc

    • 7.1.7 BreezPack

    • 7.1.8 Unipack Containers & Carton Products LLC

• 8 投資分析

• 9 市場機会と今後の動向