主なハイライト

• 道路建設インフラの改善、都市化率の上昇、インフラ活動を促進するための投資増加は、インドにおける建設機器の成長を決定する主要な要因です。より良い道路輸送インフラと都市人口の増加に伴い、個人の移動性、医療、衛生、そして水供給などの便利さに対する需要が高まり、これがインド全体の建設部門の成長に起因する建設機器の需要を押し上げています。例えば、

インドの都市人口は2022年に全体の人口の36%を占め、2018年の34%と比較されます。より多くの消費者がより良い雇用と財政の機会を求めて都市空間に移行するにつれ、さまざまな州は増加する都市人口に適応するために交通インフラを強化する必要があります。これにより、インドの建設機器市場にポジティブな影響を与えるでしょう。

• それに加えて、効率的な道路接続インフラの開発に対する政府の投資が、建設活動の増加に伴い、インドの建設機器市場の需要を促進しています。2023年6月、道路運輸省は、国内の国道の総延長が過去9年間で約59%増加したと通知しました。2013年から2014年にかけての国道の総延長は91,287 kmであり、2022年11月30日には144,634 kmに増加しました。国道インフラの迅速な改善と投資は、インドにおける先進的な建設機器製品の需要の急増を助けています。


• 業界が直面している主要な課題の1つは、レンタル建設機器の需要の高まりであり、それが新しい建設機器の販売の成長を妨げています。この機器の購入は高額です。そのため、建設業者は建設機器の fleet を拡大するために投資するのではなく、レンタルサービスを利用することを好みます。さらに、交換およびメンテナンスのコストは非常に高価であり、その結果、多くの建設会社が新しい機器を購入するのではなく、これらの機械をレンタルすることになります。

しかし、市場における技術的に進んだ製品の統合と、今後数年間に予想される不動産セクターの進展と成長に伴い、建設機器の需要は急速に増加する見込みです。インド政府の「Housing for All 2022」イニシアティブは、2025年までに住宅セクターにUSD 1.3兆の投資をもたらすと期待されています。さらに、プラダン・マンティリ・アワス・ヨジャナ（都市）（PMAY（U））制度は、国の手頃な住宅と建設を推進し、不動産セクターを活性化する見込みです。不動産セクターへの大規模な投資は、インドにおける改装および新しい建設活動のための建設機器市場の需要を高めるでしょう。

建設およびインフラ開発に対する政府の支出の増加

• 政府の支出増加と外国直接投資（FDI）の増加が、インドの建設機器市場の成長の主要な原動力となっています。インド建設機器製造者協会（ICEMA）によると、2022年度には85,390台の建設機器が販売されました。販売量はCOVID前の数値を示すことができていませんが、建設セクターの改善に向けた政府の積極的な取り組みにより、今後数年間で建設機器の販売が急速に増加することが予想されています。


• 2023-2024年度の予算において、インド政府は国内のインフラ開発を支援するための様々な措置を発表しました。たとえば、連邦予算ではインフラのための資本投資の支出が33％増加し、10兆インドルピー（1,220億米ドル）に達することを示しています。これはGDPの3.3％に相当し、2019-20年度の支出のほぼ3倍です。さらに、予算ではインフラファイナンス事務局の設立も描かれており、鉄道、道路、都市インフラ、電力を含むインフラに対する民間投資の機会を強化し、すべてのステークホルダーがインフラへの民間投資をより促進するための支援を行います。

インド政府のインフラセクターへの外国および国内投資を引き付けるための大規模な押進は、今後数年間の建設機器の需要をプラスに刺激するでしょう。例えば、2022年11月には、インド政府、世界の投資家、多国間開発銀行（MDB）、国内金融機関との協力投資プラットフォームとして、国立投資インフラ基金（NIIF）が設立されました。この基金は、インディア・ジャパン基金を通じてインドの複数のセクターへの投資を促進することを目的としています。
2022年6月、道路交通・高速道路大臣はビハール州パトナとハジプールで、13,585クロール（17億米ドル）の価値がある15の国道プロジェクトを開会しました。
インドの建設市場は、近年外国直接投資の急増を目の当たりにしており、建設機器市場に好影響を与えています。2022会計年度において、インドの建設およびインフラ活動への外国直接投資（FDI）は32億4800万米ドルに達しました。その後、2023会計年度（4月から12月）には、FDIの流入が12億2100万米ドルに達しました。さらに、ウジュワル・ディスコムズ・アシュランス・ヨジャナ（UDAY）、スマートシティ・ミッション、プラダン・マンティ・アワス・ヨジャナ、ガティ・シャクティ・マスタープラン、バールトマラ・プロジェクトなどの政府プログラムとプロジェクトが市場の成長を促進しています。これらのプログラムとプロジェクトは、インドにおける建設機器の需要と使用を促進すると予想されています。

電動/ハイブリッド建設機械セグメントは今後数年で成長が期待されます

事業者のエコフレンドリーな製品の使用促進への嗜好の変化と、政府による炭素排出削減のための圧力の高まりは、市場の電動/ハイブリッド建設機械セグメントを推進するでしょう。今後数年で大きな急増が期待されています。
インド政府は、電気自動車や機械の使用を促進するために、さまざまな取り組みや政策を導入しています。その一例として、電気自動車の迅速な普及と製造（FAME）制度があります。この制度の下では、電気自動車の製造業者や購入者、建設機器を含め、金銭的なインセンティブや補助金が提供されています。
インド政府は、2005年の水準から2030年までにGDPの排出集約度を45%強化することを約束しています。さらに、政府は2070年までにカーボンニュートラル経済を達成する計画も発表しました。

• インド政府は、電動建設機器の利用を促進するために、AIS 156およびAIS 168規制の下で建設機器における電動パワートレインの使用を監督する規則の草案を作成するために積極的な措置を講じています。この規制は、電動建設機器がインド市場で販売されるために必要なさまざまな要件を示しています。

2022年3月、中央政府はプラダン・マンター・アワス・ヨジャナ・アーバン（PMAY-U）の下にテクノロジーサブミッション（TSM）を設立しました。これにより、住宅建設のための現代的で革新的なグリーン技術や建材の導入が促進されます。TSMは、さまざまな地理的・気候的地域に適したレイアウト設計や建物の計画の策定と採用を支援し、州や都市が災害に強く環境に優しい技術を導入するのを助けます。
インド市場で活動しているさまざまな企業は、消費者の増大する需要に応えるために、電動/ハイブリッド建設機器製品を立ち上げるために製品ポートフォリオを多様化しています。例えば、
2023年6月、マテリアルハンドリングおよび建設機器製造会社のAction Construction Equipment（ACE）は、グレーター・ノイダで開催されたBauma Conexpo 2023トレードフェアでインド初の完全電動モバイルクレーンを発表しました。
2023年6月、ボルボCEインディアは、チトラドゥルガのヴェダンタ鉄鉱石カールナータカとの間で覚書（MoU）を締結し、ヴェダンタIOKの鉱山でゼロエミッション電動オフロード機械などの持続可能な電力ソリューションを試験的に導入するパートナーシップを発表しました。

• さらに、JCBはインドでJCB 19C-1Eという電動ショベルなどのさまざまな建設電動機器製品の発表に積極的に取り組んでいます。


• 環境に優しい政策を採用する企業が増えるにつれ、電気/ハイブリッド機器の市場は今後数年で大きな勢いを得るでしょう。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 建設とインフラ整備への政府支出の増加

    • 4.1.2 その他

  • 4.2 市場の抑制要因

    • 4.2.1 建設機械の維持・交換に伴う高コスト

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメント（市場規模：米ドル）

  • 5.1 機器タイプ別

    • 5.1.1 土木建設機械

      • 5.1.1.1 掘削機
      • 5.1.1.2 バックホーローダー
      • 5.1.1.3 ホイールローダー
      • 5.1.1.4 モーターグレーダー
      • 5.1.1.5 その他土木・道路建設機械（ロードローラーなど）

    • 5.1.2 マテリアルハンドリング用機器

      • 5.1.2.1 クレーン
      • 5.1.2.2 フォークリフト＆テレスコピック・ハンドラー
      • 5.1.2.3 その他の物流機器（アーティキュレーテッド・ブーム・リフトなど）

    • 5.1.3 コンクリート設備

      • 5.1.3.1 アスファルトフィニッシャー
      • 5.1.3.2 トランジットミキサー
      • 5.1.3.3 その他のコンクリート設備（コンクリートポンプ、バッチプラントなど）

    • 5.1.4 原料処理設備（破砕設備）

  • 5.2 ドライブタイプ別

    • 5.2.1 油圧

    • 5.2.2 電気/ハイブリッド

• 6 競合情勢

  • 6.1 ベンダー市場シェア

  • 6.2 企業プロファイル*

    • 6.2.1 Caterpillar

    • 6.2.2 Komatsu

    • 6.2.3 Volvo Construction Equipment

    • 6.2.4 JCB

    • 6.2.5 XCMG

    • 6.2.6 SANY

    • 6.2.7 Hyundai Construction Equipment

    • 6.2.8 Tata Hitachi Construction Machinery

    • 6.2.9 Liebherr

    • 6.2.10 Kobelco

    • 6.2.11 Zoomlion

    • 6.2.12 Action Construction Equipment

    • 6.2.13 Terex

    • 6.2.14 BEML

    • 6.2.15 CASE

• 7 市場機会と今後の動向

  • 7.1 従来の油圧機械と比較した電気／ハイブリッド機械の採用