主なハイライト

サウジアラビアの食品および飲料市場は、食品および乳製品産業の繁栄と、国内における食品および飲料製品（牛乳および乳製品を含む）の消費増加に伴い、著しい成長を遂げています。さらに、牛乳および関連製品の利点に対する認識の高まりと、フィットネストレンドの成長が予測期間中に市場を後押しすることが期待されています。

• サウジアラビアでは、地元の食品生産者や製造業者が好景気を享受しており、グローバル企業も優れた潜在能力から利益を得ています。サウジアラビア商業連邦の乳製品生産者に関する国家委員会の2023年3月の最新統計によると、ラマダンの聖月中に乳製品の消費量が増加したことが記録されています。サウジアラビアにおける牛乳の生産量は、1日あたり700万リットル以上、つまり1日あたり1800万本以上に達しました。乳製品を輸送・配布するトラックの数は1日あたり10,000台以上であり、乳製品を毎日受け取る小売店の数は38,000店舗です。


• さらに、乳製品代替品セグメントは製品開発の幅広い可能性を持ち、メーカーの注目を集めています。その結果、食品企業は新しいフレーバーや味のプロファイルに応えるためにますます投資しています。最近では、乳代替品、肉代替品、またはビーガン製品が人気を集めています。これらは市場の他の製品と共存しています。これらの代替製品は、動物福祉、環境、健康関連の理由から消費者に評価されています。


• さらに、植物由来の製品が提供する機能的効能と高い持続可能性の主張が市場調査を推進しています。動物由来の乳製品に含まれる乳糖に対する不耐性の高まりは、体の栄養レベルを維持するための乳製品の代替品を求める動機となっています。調査対象の市場は、ミレニアル世代の間での乳製品の代替品に対する需要の増加により推進されています。

例えば、2022年6月に発表された「サウジアラビアの人口における乳糖不耐症の認識」に関する研究記事では、104人（8.7%）の研究参加者が、11歳から20歳の間に発症した乳糖不耐症を41人（39.4%）、21歳から30歳の間に発症したという36人（34.6%）が報告し、18人（17.3%）は生後最初の10年間にこの病気を経験したと述べています。乳製品の消費については、参加者の811人（68.2%）が毎日乳製品またはその派生物を消費していると答えました。これらすべての要因が、調査対象市場の成長に寄与しています。

有機食品および飲料産業は、国内におけるクリーンラベルの食品および飲料製品への需要の急増により、著しく成長すると予想されています。消費者は自分が摂取する食品や飲料について、より一層認識を高めています。すべての製品が有機で持続可能であることを保証するために、彼らは食品や飲料の成分、その出所、そして政府の権威ある証明書について学びたいと考えています。
ライフスタイルの変化により、消費者は自分の健康に対してより意識的になっています。そのため、消費者は他の菓子類よりもオーガニック食品や飲料をより好む傾向にあります。さらに、収入の上昇により、消費者はオーガニック製品を購入できるようになりました。これらは従来の製品よりも少し高価です。

• 有機食品と飲料は、これらの有機製品が保存料不使用であり、天然成分を使用して生産されているため、消費者に良い健康効果を提供します。有機の動物由来製品では、肉や鶏肉も遺伝子組換え生物（GMO）不使用です。有機食品の需要が高まっているため、販売が同時に増加しています。消費者は化学的に保存された食品よりもより自然な食品と飲料を好むため、有機食品の必要性が高まっています。これが市場の成長を促進する重要な理由の一つです。

政府は健康的な食生活を促進するための必要な取り組みを行っています。例えば、2023年8月にサウジアラビアの環境・水・農業省の官僚が、農産物を動物性タンパク質の風味をもつ植物ベースの食品に変換するための2つの協定に署名しました。この協定により、同省は地域社会の中で健康的な食品の文化を促進するとともに、地元産の高品質なベジタリアン代替品を提供し、肉や乳製品の代替品を生産するための先進的な技術を活用することを目指しています。これらの要素はすべて、市場の成長に寄与しています。

サウジアラビアの乳製品は重要な食生活の一部であり、牛乳や乳製品の消費は国中で高いです。サウジアラビアの乳製品市場は、中期的に人口増加、都市化、可処分所得の上昇、そして食生活の変化といった要因により成長を続けると予想されます。国は食事の要件を満たすために乳製品を高く評価しており、これが牛乳市場を後押ししています。

• さらに、いくつかのサウジアラビア料理は、その調理に牛乳やチーズを必要とするため、家庭消費における牛乳の需要が高まっています。消費者の好みは新鮮な牛乳にシフトしています。食品や栄養に関する意識がサウジの家庭内で広がっています。そのため、特に長期保存可能な牛乳の製造業者は、様々なフレーバーの牛乳を提供することで子供をターゲットにしています。


• さらに、関連する利点により、消費者の好みは牛乳から他の源、例えば、抗酸化物質の高いレベルを持つラクダの乳製品に移行していることが観察されています。これにより、癌、糖尿病、心臓病などの深刻な病気につながる細胞の損傷を防ぐ助けとなります。


• さらに、チーズやバターのような製品も市場で人気を集めています。西洋料理の人気の高まりがチーズ市場を押し上げており、可処分所得の増加や、ペpper、ガーリック、赤唐辛子フレーク、オレガノ漬けなどのさまざまな味付けされたチーズ製品の開発が進んでいます。その多様性により、全国の人々のさまざまな味覚や好みに応えることができます。近年、消費パターンの変化や西洋スタイルの料理の採用が増加したことにより、加工チーズの需要が消費者の間で増加しています。

また、家庭料理、特に焼き菓子におけるバターの広範な使用により、バターおよびそのバリエーション（ clarified butter、cultured butter、churned butter、fine butter、salted butter、unsalted butter）は全国的に高い需要があります。バターの消費量は、2020年の経済協力開発機構（KSA）の調査によると、毎年2％ずつ着実に増加しています。これらの要因はすべて、このセグメントの成長にポジティブな影響を与えています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提・市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 クリーンラベル食品・飲料への需要の高まり

    • 4.1.2 増加する乳製品の需要

  • 4.2 市場の抑制要因

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 製品タイプ

    • 5.1.1 乳製品および乳製品代替製品

      • 5.1.1.1 乳製品
        • 5.1.1.1.1 バター
        • 5.1.1.1.2 チーズ
        • 5.1.1.1.3 クリーム
        • 5.1.1.1.4 乳製品デザート
        • 5.1.1.1.5 ミルク
        • 5.1.1.1.6 酸っぱいミルク飲料
        • 5.1.1.1.7 ヨーグルト
      • 5.1.1.2 乳製品代替品

    • 5.1.2 コンフェクショナリー

      • 5.1.2.1 チョコレート菓子
      • 5.1.2.2 砂糖菓子
      • 5.1.2.3 スナックバー
        • 5.1.2.3.1 シリアルバー
        • 5.1.2.3.2 プロテイン／エナジーバー
        • 5.1.2.3.3 フルーツ＆ナッツ・バー

    • 5.1.3 飲料

      • 5.1.3.1 アルコール飲料
      • 5.1.3.2 アルコール飲料

    • 5.1.4 ベーカリー

      • 5.1.4.1 ケーキとペストリー
      • 5.1.4.2 ビスケット
      • 5.1.4.3 パン
      • 5.1.4.4 モーニンググッズ
      • 5.1.4.5 その他ベーカリー製品

    • 5.1.5 スナック菓子

    • 5.1.6 肉、鶏肉、魚介類、代用肉

      • 5.1.6.1 肉
      • 5.1.6.2 家禽類
      • 5.1.6.3 シーフード
      • 5.1.6.4 代替肉

    • 5.1.7 朝食用シリアル

    • 5.1.8 調理済み食品

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

    • 5.2.2 コンビニエンスストア

    • 5.2.3 専門店

    • 5.2.4 オンラインストア

    • 5.2.5 その他の流通チャネル

• 6 競合情勢

  • 6.1 有力な戦略

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Almarai Co. Ltd

    • 6.3.2 Al-Watania Poultry

    • 6.3.3 Almunajem Foods

    • 6.3.4 Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)

    • 6.3.5 Al Rabie Saudi Foods Co. Ltd

    • 6.3.6 Tanmiah Food Company

    • 6.3.7 Arabian Agricultural Services Company (ARASCO)

    • 6.3.8 ALBAIK Food Systems Company S.A. (Aquat Food Industries Company)

    • 6.3.9 PepsiCo Inc.(Saudi Snack Foods Company Limited)

    • 6.3.10 Al Othman Agricultural Products And Processing Co (Nada Dairy)

    • 6.3.11 Nestle S.A

    • 6.3.12 National Agricultural Development Company (NADEC)

    • 6.3.13 The Kellogg Company

• 7 市場機会と今後の動向

The Saudi Arabia Food & Beverage Market size is estimated at USD 23.48 billion in 2024, and is expected to reach USD 27.83 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.44% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• The Saudi Arabian food and beverage market is undergoing remarkable growth, owing to the flourishing food and dairy industry and increasing consumption of food and beverage products, including milk and dairy products, in the country. Additionally, rising awareness of the benefits of milk and related products and the growing fitness trend are anticipated to drive the market during the forecast period.
• Local food producers and manufacturers are enjoying a boom in Saudi, and global firms are also benefiting from the outstanding potential. According to the current statistics of March 2023 by the National Committee of Dairy Producers in the Federation of Saudi Chambers (FSC), the volume of dairy consumption has recorded an increase during the holy month of Ramadan. Milk production in Saudi Arabia reached more than 7 million liters per day or more than 18 million bottles daily. The number of trucks that transport and distribute dairy products daily reached more than 10,000, while the number of retail stores that receive dairy products daily is 38,000.
• Moreover, the dairy alternatives segment also holds a wide scope for product development, pulling the significant attention of manufacturers to contribute to the market. As a result, food companies are increasingly investing in catering to the appeal of novel flavors and taste profiles. These days, milk substitutes, meat substitutes, or vegan products are becoming popular. They exist together with products in the market. These substitute products are appreciated by consumers due to animal welfare, environmental, and health-related reasons.
• Additionally, functional efficacy and high sustainability claims offered by plant-derived products are driving the market study. The growing intolerance toward lactose sugar, which is found in animal-derived dairy products, causes a desire for dairy replacements to maintain the body's nutrition level. The market examined is being driven by the growing demand for dairy substitutes among the millennial population.
• For instance, in June 2022, a research article on the 'Awareness of Lactose Intolerance Disorder in Saudi Arabian Population' stated that 104 (8.7%) of study participants reported having lactose intolerance disorder that began between the ages of 11 and 20 years for 41 (39.4%) and between the ages of 21 and 30 years for 36 (34.6%), while 18 (17.3%) experienced the disease during their first ten years of life. Regarding dairy product consumption, 811 (68.2%) of participants said they consume dairy or its derivatives daily. All these factors contribute to the growth of the market studied.

Saudi Arabia Food & Beverage Market Trends

Rising Expenditure on Organic and Clean Label Products

• The organic food and beverage industry is anticipated to grow significantly due to the surge in demand for Clean-label food and beverage products in the country. Consumers are much more aware of the foods and beverages they consume. To ensure that every product is organic and sustainable, they want to learn about the food and drink ingredients, their source, and government authority certificates.
• With the changing lifestyle, consumers are more conscious about their health. Therefore, consumers prefer more organic food and beverages than any other confectionary food. Moreover, due to the rise in income, consumers can now afford organic products as they are a little more expensive than conventional ones.
• Organic food and beverages provide consumers with good health benefits, as these organic products are preservative-free and are produced using natural ingredients. Organic animal-based products such as meat and chicken are also genetically modified organisms (GMO)-free. Due to the emerging demand for organic food, sales growth is rising concurrently. The need for organic food is increasing thus, as consumers prefer more natural food and beverages instead of chemically preserved foods, which is one of the significant reasons for driving the market growth.
• Moreover, governments are taking the required initiative to promote healthy eating. For instance, In August 2023, Officials from the Saudi Ministry of Environment, Water, and Agriculture signed two agreements to transform agricultural plant products into plant-based foods with animal protein flavor. With the agreements, the ministry aims to promote a culture of healthy food within communities while looking to provide locally made, high-quality vegetarian alternatives and utilize advanced technologies for producing meat and dairy substitutes. All of these factors are contributing to the market's growth.

Rising Demand for Dairy Products in the Country

• Dairy products are an important part of the Saudi Arabian diet, and the consumption of milk and milk products is high in the country. The Saudi Arabian dairy market is expected to continue to grow over the medium term, driven by factors such as population growth, urbanization, rising disposable incomes, and changing dietary habits. The country gives high importance to dairy products to meet its dietary requirements, which drives the milk market.
• Additionally, several Saudi Arabian dishes require milk and cheese in their preparation, thereby propelling the demand for milk in household consumption. Consumer preference is shifting toward fresh milk. Food and nutrition awareness is expanding within Saudi households. Hence, dairy manufacturers, particularly long-life milk producers, are targeting children by offering a variety of flavored milk.
• Furthermore, due to the associated benefits, consumer preference is observed to be deviating from cow milk to other sources, such as camel milk products, owing to its high antioxidant levels, which help prevent damage to cells that can lead to serious diseases such as cancer, diabetes, and heart diseases.
• Moreover, products like cheese and butter are also gaining traction in the market. The increasing popularity of Western cuisines drives the cheese market, increased disposable incomes, and the development of several flavored cheese products such as pepper, garlic, red chili flakes, and oregano pickles. Due to its versatility, it can satisfy the various tastes and preferences of people across the nation. In recent years, demand for processed cheese has increased among consumers due to the changing consumption pattern and increasing adoption of Western-style cuisine.
• In addition, due to its widespread use of butter in home cooking, particularly baking, butter and its varieties, such as clarified butter, cultured butter, churned butter, fine butter, salted butter, and unsalted butter, are in high demand nationwide. The consumption of butter has been steadily rising each year by 2%, according to the Organization for Economic Co-operation and Development (KSA) study from 2020. All of these factors are positively impacting the segment's growth.

Saudi Arabia Food & Beverage Industry Overview

The food and beverage market in Saudi Arabia is highly competitive. Local players are emerging to cater to the demand for dairy products and other food and beverage products in the country. Some of the major companies are Almarai Company, SADAFCO, National Agriculture Development Company (NADEC), Nestle S.A, Tanmiah Food Company, The Kellogg Company, and others.

The major players are focusing on introducing new and innovative products in the market to cater to the interests of the consumers. Additionally, the companies are following strategies that include the provision of products through e-commerce (own website and third parties) websites to facilitate a larger targeted audience. Moreover, to gain a competitive advantage, the key players try to differentiate their offerings and compete on different factors, including product offerings, flavor, price, quality, packaging format, and marketing activities.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

    • 4.1.1 Rising Demand for Clean Label Food & Beverage Products

    • 4.1.2 Rising Demand for Dairy Products

  • 4.2 Market Restraints

    • 4.2.1 Presence of Preservatives in Ready Meals may Hamper the Market Growth

  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Product Type

    • 5.1.1 Dairy and Dairy Alternative Products

      • 5.1.1.1 Dairy Products
        • 5.1.1.1.1 Butter
        • 5.1.1.1.2 Cheese
        • 5.1.1.1.3 Cream
        • 5.1.1.1.4 Dairy Desserts
        • 5.1.1.1.5 Milk
        • 5.1.1.1.6 Sour Milk Drinks
        • 5.1.1.1.7 Yogurt
      • 5.1.1.2 Dairy Alternatives

    • 5.1.2 Confectionery

      • 5.1.2.1 Chocolate Confectionary
      • 5.1.2.2 Sugar Confectionery
      • 5.1.2.3 Snack Bar
        • 5.1.2.3.1 Cereal Bars
        • 5.1.2.3.2 Protein/Energy Bars
        • 5.1.2.3.3 Fruit & Nut Bars

    • 5.1.3 Beverage

      • 5.1.3.1 Alcoholic Beverages
      • 5.1.3.2 Non-Alcoholic Beverages

    • 5.1.4 Bakery

      • 5.1.4.1 Cakes and Pastries
      • 5.1.4.2 Biscuits
      • 5.1.4.3 Bread
      • 5.1.4.4 Morning Goods
      • 5.1.4.5 Other Bakery Products

    • 5.1.5 Snacks

    • 5.1.6 Meat, Poultry, Seafood, and Meat Substitute

      • 5.1.6.1 Meat
      • 5.1.6.2 Poultry
      • 5.1.6.3 Seafood
      • 5.1.6.4 Meat Substitute

    • 5.1.7 Breakfast Cereals

    • 5.1.8 Ready Meals

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Supermarkets/Hypermarkets

    • 5.2.2 Convenience Stores

    • 5.2.3 Speciality Stores

    • 5.2.4 Online Retail Stores

    • 5.2.5 Other Distribution Channels

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 Almarai Co. Ltd

    • 6.3.2 Al-Watania Poultry

    • 6.3.3 Almunajem Foods

    • 6.3.4 Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)

    • 6.3.5 Al Rabie Saudi Foods Co. Ltd

    • 6.3.6 Tanmiah Food Company

    • 6.3.7 Arabian Agricultural Services Company (ARASCO)

    • 6.3.8 ALBAIK Food Systems Company S.A. (Aquat Food Industries Company)

    • 6.3.9 PepsiCo Inc.(Saudi Snack Foods Company Limited)

    • 6.3.10 Al Othman Agricultural Products And Processing Co (Nada Dairy)

    • 6.3.11 Nestle S.A

    • 6.3.12 National Agricultural Development Company (NADEC)

    • 6.3.13 The Kellogg Company

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS