主要なハイライト

アフリカの宇宙部門で、過去数年間に需要が高まっています。これは、国家政府による宇宙部門を強化するための投資の増加によって主導されています。さらに、グローバル市場のベンダーの存在の拡大、地元の衛星画像サービス市場のベンダーの出現、そして高品質・高解像度の衛星画像を収集するための衛星の打ち上げの増加が、衛星画像サービス市場を推進しています。
アフリカの社会経済的課題に対処するためには、民間投資を促進し、革新的で持続可能なプロジェクトを推進する必要があります。アフリカ宇宙機関を設立し、宇宙活動をアフリカの持続可能な開発計画に組み込むことで、対策を調整し、産業の発展のための枠組みを提供することができるでしょう。さらに、新しいサービス、アプリ、ジオインフォメーションソリューションを設計することで、インフラ監視や気候変動などのさまざまな課題に対処することが可能です。

• ビッグデータ、IoT、マルチメディア、アプリ、分析、画像、人工知能、高度な通信、ネットワーク、ブロックチェーン、およびクラウドソーシングにおける共同イノベーションは、アフリカにおける宇宙関連技術の開発を加速させることができます。教育と専門知識は、業界が成功するためのスキルと才能を確保します。これらの活動が効果的に実施されれば、アフリカは宇宙産業における重要なプレーヤーとしての地位を確立し、社会経済的成長に寄与することができます。

市場の成長にもかかわらず、衛星画像データの投資と処理コストは高く、特に高解像度および特殊なデータセットの場合です。これにより、中小企業(SME)や特定の業界が衛星画像サービスにアクセスし、利用することが難しくなる可能性があります。

• さらに、COVID-19はアフリカの衛星画像市場に大きな影響を与えました。パンデミック前には、市場のサプライチェーンが著しく遅れ、サービスが中断される結果となりました。しかし、パンデミック後は、衛星や衛星画像の技術革新、衛星打ち上げの増加、高度な技術の統合により、市場は大幅な成長が期待されています。

アフリカ諸国は、広大な森林、農地、鉱鉱資源、海洋資源などの豊富な自然資産で知られています。衛星画像サービスは、これらの資源を効率的かつ持続可能に管理する上で重要な役割を果たしており、市場の重要な推進力となっています。
衛星画像は鉱鉱探査において重要であり、潜在的な採掘サイトの特定や遠隔調査の実施に役立ちます。また、環境への影響を評価し、鉱業の運営を監視し、鉱業規制の遵守を確保するのにも役立ちます。
さらに、2023年8月に、ESAの第三者ミッションプログラムを通じて提供された商業衛星画像は、サハラ以南のアフリカにおける自然草原の再生を目指す地域社会に焦点を当てた野心的な取り組みを導いています。この印象的なプロジェクトは、非営利団体ジャストディギットが主導しており、在来の生態系を復活させ、繁栄を促進し、世界的な気候変動対策に貢献しています。2023年春にケニアのロムボ近くのプロジェクトサイトで収集された非常に高解像度の画像は、降雨の後に重要な再生があったことを示しました。
さらに、自然資源管理における衛星画像サービスの利用は、効率性と持続可能性を向上させる多くの機会を提供します。衛星技術の進歩と、これらのシステムによって生成される膨大な衛星データを処理・分析する能力が向上するにつれて、衛星画像サービスが国の自然資源管理の方法を革新する可能性はますます高まるでしょう。したがって、今後数年にわたる衛星画像サービスの需要の成長を示すポジティブな兆候となっています。
地域の経済成長と持続可能な開発における自然資源への依存が、これらの貴重な資産を効果的に管理・保護するための衛星画像サービスの需要を促進しています。アフリカ諸国が環境保全、資源効率、および災害に対するレジリエンスを優先する中で、自然資源管理における衛星画像サービスの必要性は、市場における重要な推進力として残ると予想されます。

アフリカ諸国の政府は、宇宙産業を発展させるための積極的な措置を講じており、宇宙技術と地球観測能力の巨大な可能性を認識しています。これらの取り組みにより、地域は全球衛星画像サービス市場において重要なプレーヤーとしての地位を確立しており、データ分析、衛星技術、リモートセンシングアプリケーションの進展を促進しています。
GeoAction Africaは、世界地理空間産業協議会（WGIC）とアラブ湾開発プログラム（AGFUND）の協力による革新的なイニシアティブです。その使命は、アフリカにおける気候変動の緊急な課題に対処するために、地理空間技術の力を活用することです。高度なマッピング技術、衛星画像、およびリモートセンシングデータを使用して、GeoActionは大陸のために強靭で持続可能な未来を創造することに取り組んでいます。GeoAction Africaは、地理空間データ、サービス、ツール、ソリューションの利用可能な商業資源に関する研究、文書化、および洞察を促進し、アフリカ諸国が国家適応計画（NAP）を積極的に実施するのを支援しています。
政府は、先進的な衛星技術やデータソースへのアクセスを拡大するために、国際宇宙機関や民間企業とのパートナーシップと共同作業を積極的に促進しています。これらの協力は、UAEに貴重な洞察、知識の交換、そしてグローバルな宇宙資源へのアクセスを提供します。
アフリカ大陸における科学技術の能力が、さまざまな研究分野や宇宙関連の研究において成長しています。これは、大陸内の異なる国々によって立ち上げられた宇宙プログラムの数や、開発中の大陸宇宙機関によって明らかです。限られた能力にもかかわらず、技術の発展、例えばミニチュア化は、新興宇宙国が宇宙競争に参加しやすくしています。

• アフリカは、宇宙能力を持つ地域として一般的に認識されていません。このような認識は誤解です。アフリカ連合は大陸の宇宙プログラムを開始しようとしており、すでにいくつかのアフリカ諸国が宇宙プログラムを持っており、他の国もそのようなプログラムを確立しつつあります。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 買い手の交渉力

    • 4.2.2 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 Covid-<num2>インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 アクセシビリティと手頃な価格が市場成長を抑制する可能性

    • 5.2.2 他のイメージング技術が提供する高解像度画像

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 画像解析

    • 6.1.2 ビデオ解析

  • 6.2 展開モード別

    • 6.2.1 オンプレミス

    • 6.2.2 クラウド

  • 6.3 組織規模別

    • 6.3.1 中小企業

    • 6.3.2 大企業

  • 6.4 ベリカル

    • 6.4.1 保険

    • 6.4.2 農業

    • 6.4.3 防衛・安全保障

    • 6.4.4 環境モニタリング

    • 6.4.5 エンジンと建設

    • 6.4.6 政府

    • 6.4.7 その他

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Airbus

    • 7.1.2 Thales

    • 7.1.3 NASRDA (National Space Research and Development Agency)

    • 7.1.4 SANSA (South African National Space Agency)

    • 7.1.5 Astrofica

    • 7.1.6 Ethiopian Space Science and Technology Institute (ESSTI)

    • 7.1.7 Kenya Space Agency(KSA)

    • 7.1.8 GeoApps Plus

    • 7.1.9 GeoTerraImage

• 8 投資分析

• 9 市場機会と今後の動向

The Africa satellite imagery services market size is estimated at USD 0.04 billion in the last year and is expected to reach USD 0.07 billion by the year of the forecast period, registering a CAGR of 9.73%.

Key Highlights

• There has been a growing demand in the space sector in Africa in the past few years, led by the increasing investments by the country's government to bolster the space sector. Further, the expanding presence of global market vendors, the emergence of local satellite imagery services market vendors, and the growing launches of satellites to gather high-quality and high-resolution satellite images in the region are driving the satellite imagery services market.
• To address Africa's socio-economic challenges, incentivize private investments and promote innovative and sustainable projects. Establishing the African Space Agency and Combining space activities into Africa's Sustainability Development Plan will help coordinate measures and provide a framework for the industry's development. In addition, designing new services, apps, and geo-information solutions can address various issues, such as infrastructure monitoring and climate change.
• Collaborative innovation in big data, IoT, multimedia, apps, analytics, imagery, artificial intelligence, advanced communications, networks, blockchain, and crowdsourcing can rev the development of space-related technologies in Africa. Education and expertise ensure the industry has the skills and talent to succeed. If implemented effectively, these actions will position Africa as a crucial player in the space industry and contribute to its socio-economic growth.
• Despite the market growth, satellite imagery data investment and processing costs are high, particularly for high-resolution and specialized datasets. This can prevent small and medium-sized enterprises (SMEs) and specific industries from accessing and using satellite imagery services.
• Further, COVID-19 significantly impacted the African satellite imagery market. During the pre-pandemic stages, the market's supply chain slowed significantly, leading to the discontinuity of services. However, post-pandemic, the market is expected to witness substantial growth with technological advancements in satellites and satellite images, an increase in satellite launches, and the integration of advanced technologies.

Africa Satellite Imagery Services Market Trends

Natural Resource Management to Hold a Significant Market Share

• The African countries are renowned for their abundant natural assets, including vast forests, agricultural lands, mineral deposits, and marine resources. Satellite imagery services play an essential role in efficiently and sustainably managing these resources, making them a significant driver in the market.
• Satellite imagery is crucial in mineral exploration, helping identify potential mining sites and conducting remote surveys. It assists in assessing environmental impacts, monitoring mining operations, and ensuring compliance with mining regulations.
• Further, in August 2023, Commercial satellite imagery made available through ESA's Third Party Missions program guides an ambitious community-focused initiative to regrow natural grasslands in Sub-Saharan Africa. Led by the non-profit foundation Justdiggit, this impressive project is revitalizing native ecosystems, boosting prosperity - and contributing to global climate action. Very high-resolution imagery gathered over a project site near the settlement of Rombo, Kenya, in Spring 2023 revealed substantial regrowth following a period of rainfall.
• Further, using satellite imagery services in natural resource management offers many opportunities for improving efficiency and sustainability. As satellite technology advancements and the ability to process and analyze the extensive amounts of satellite data generated by these systems improves, the potential for satellite imagery services to revolutionize how the country manages its natural resources will only continue to grow. Thus positively indicating the growth in demand for satellite imagery services in the coming years.
• The region's dependence on its natural resources for economic growth and sustainable development drives the demand for satellite imagery services to manage and preserve these valuable assets effectively. As African countries prioritize environmental conservation, resource efficiency, and disaster resilience, the need for satellite imagery services in Natural Resource Management is expected to remain a significant driver in the market.

Government Initiatives and Investments to Support the Market Growth

• The government of African countries has taken aggressive measures to develop its space industry, recognizing the immense potential of space technology and Earth observation capabilities. These initiatives have placed the region as a prominent player in the global satellite imagery services market, driving advancements in data analytics, satellite technology, and remote sensing applications.
• GeoAction Africa is a ground-breaking initiative by the World Geospatial Industry Council (WGIC) in collaboration with AGFUND, the Arab Gulf Development Programme. Its mission is to harness the power of geospatial technology to address the urgent challenges of climate change in Africa. Using advanced mapping techniques, satellite imagery, and remote sensing data, Geoaction is working towards creating a resilient and sustainable future for the continent. GeoAction Africa facilitates the research, documentation, and insights on the available commercial resources of geospatial data, services, tools, and solutions to help support African countries actively implement their national adaptation plans (NAPs).
• The government actively fosters partnerships and collaborations with international space agencies and private companies to expand its access to advanced satellite technology and data sources. These collaborations provide the UAE with valuable insights, knowledge exchange, and access to global space resources.
• Scientific and technological prowess is growing on the African continent in several fields of study and space-related research. This is evident by the number of space programs launched by different nations on the continent and a continental space agency under development. Despite their limited capabilities, technology development, such as miniaturization, has made it more affordable for emerging space nations to enter the space race.
• Africa is not commonly associated with space capabilities. Such a perception is misconstrued. The African Union is about to launch its continental space program, with several African countries already having space programs and some others being in the process of establishing such programs.

Africa Satellite Imagery Services Industry Overview

The African satellite imagery services market is characterized by moderate consolidation, with a limited number of major market vendors holding significant market shares. Market players in the region are actively engaging in partnership and acquisition activities to expand their market presence. Notable market vendors operating in the Africa satellite imagery services market include Airbus, Thales, L3Harris Corporation Inc., and Maxar Technologies, among others.

In April 2023, the nation of Kenya achieved a milestone by successfully launching its inaugural earth observation satellite into orbit. The Taifa-1 satellite from Africa was launched into space aboard SpaceX's Falcon 9 rocket. According to a joint statement issued by the Kenyan Defense Ministry and Kenya Space Agency, the primary purpose of the satellite is to provide valuable earth observation data that can be utilized in critical areas such as food security, agriculture, and environmental management. This achievement marks a pivotal moment in Kenya's scientific innovation journey, particularly in the context of addressing food security challenges. This accomplishment is of great significance, given that Kenya is currently grappling with its most severe drought in decades, coupled with five consecutive seasons of insufficient rainfall.

In October 2021, Satellogic, a prominent player in sub-meter resolution satellite imagery collection, announced a strategic collaboration with GeoTerraImage, the premier geospatial solutions provider in southern Africa. This partnership aims to leverage low-latency hyperspectral data and Satellogic's high-resolution multispectral satellite data for large-scale agribusiness management. The goal is to contribute to the continent's efforts in developing innovative food systems and enhancing food security solutions. This collaboration holds great promise for advancing agricultural practices and bolstering food security across the African continent.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitutes

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Strategic Government Initiatives and Substantial Investments to Drive the Market Growth

    • 5.1.2 Adoption of Big Data and Imagery Analytics

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Accessibility and Affordability might restrain the Market Growth

    • 5.2.2 High-resolution Images Offered by Other Imaging Technologie

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type

    • 6.1.1 Imagery Analytics

    • 6.1.2 Video Analytics

  • 6.2 By Deployment Mode

    • 6.2.1 On Premise

    • 6.2.2 Cloud

  • 6.3 By Organization Size

    • 6.3.1 SMEs

    • 6.3.2 Large Enterprises

  • 6.4 By Vericals

    • 6.4.1 Insurance

    • 6.4.2 Agriculture

    • 6.4.3 Defense and Security

    • 6.4.4 Environmental Monitoring

    • 6.4.5 Engineeting & Construction

    • 6.4.6 Government

    • 6.4.7 Others

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Airbus

    • 7.1.2 Thales

    • 7.1.3 NASRDA (National Space Research and Development Agency)

    • 7.1.4 SANSA (South African National Space Agency)

    • 7.1.5 Astrofica

    • 7.1.6 Ethiopian Space Science and Technology Institute (ESSTI)

    • 7.1.7 Kenya Space Agency(KSA)

    • 7.1.8 GeoApps Plus

    • 7.1.9 GeoTerraImage

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS