ブラジルの衛星画像サービス市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 通信/IT市場

主なハイライト

衛星画像サービスは、インフラ計画と開発において重要な要素として浮上しています。政府は、衛星画像から得られる情報や洞察を活用して、政府の意思決定、警察、民防衛作業、地理情報システム（GIS）全般を支援しています。最近の高解像度画像により、衛星画像を通じて取得されたデータは必須となっています。今後のすべての政府の計画は、衛星画像データに基づいて提出されることが期待されています。

• 災害リスク評価と軽減は、サービスの改善と迅速化のために商業衛星画像ソリューションをますます利用することが期待されています。技術が3D GISおよびデジタルマッピングを可能にすることで、衛星画像ソリューションはより良いマッピングのための重要な要素となっています。3Dモデルは、さまざまなアプリケーション分野でのタスクの提示、探査、分析、管理をサポートします。3D GISは、手動調査が複雑な広範囲かつ遠隔地での効果的なソリューションです。Google Earthや類似のマップソリューションは商業用途の迅速化を助けており、ベンダーはそのようなデータベースを構築し、ビジネスアプリケーションのために最新の情報に保つことを促しています。


• 林業、農業、鉱業は、予測期間中にこれらのソリューションの使用が増加すると予想される他の類似のエンドユーザー垂直市場です。たとえば、鉱鉱探査の実現可能性段階では、鉱物採掘を考慮した地域の鉱物の可能性を知ることが重要です。このようなシナリオでは、衛星リモートセンシングに基づくマッピングとGISプラットフォームへの統合が潜在的な鉱物ゾーンをマップするのに役立ち、時間とリソースを節約します。

2022年、ブラジルの農村融資フィンテックであるTerraMagnaは、ソフトバンク・ラテンアメリカ・ファンドとシフト・キャピタルが主導する4000万米ドルの債務および株式投資ラウンドで、Foley & Lardner LLPによって代表されました。Milenio Capitalや他の既存投資家もこのラウンドに参加しました。TerraMagnaは、地元の小規模および中規模の農家との長年の関係を持つ流通業者や企業と提携して貸付を提供します。スタートアップが調査したデータソースには、衛星画像、環境に関する政府統計、温度データ、そして公証人からの情報が含まれています。
逆に、空中および地上の画像ソリューションは、市場の成長にとって重要な課題をもたらします。なぜなら、これらは衛星画像よりも優れた解像度を提供するからです。また、雪、霧、雲などの悪天候下で衛星が機能できないことも、市場の成長を制限しています。空中撮影は雲の下で行うことができ、後処理中にわずかな修正が適用されます。これにより、雲のないデータ配信が保証されます。低高度での取得により、空中データは大気の影響を受けず、衛星画像のデータ品質に影響を与える可能性があります。

• COVID-19パンデミックは、全国のすべての産業に衝撃を与えました。このパンデミックは、衛星画像産業に大きな影響を与えると予想されていました。一部の産業は、グローバルなロックダウンによる悪影響にもかかわらず、建設や防衛のように他の産業よりも良い成績を収めました。宇宙および衛星産業は、この危機を乗り越えるためにより良い位置にあると予想されました。政府への依存度が高いこと、初動対応者への支援、その他の要因が、この危機の間に業界を助けました。

この技術は、植生、地質および土壌分析、地表気候学、水文学、土地利用変化の監視に使用されており、正射影デジタル標高モデル（DEM）の生成にも利用されています。
国際通貨基金（IMF）によると、2023年のブラジルの人口は2億1516万人です。この追放は、農業生産の向上と信頼できる作物状況情報の必要性を高めています。これを達成するために、政府や他の農業組織は、特に発展途上国における農業資源の改善を目指しています。

• サテライトイメージングは、農家が多スペクトルイメージを利用して作物の予測を行い、農業生産を管理するのに役立っています。これらの方法によって生成されたデータは、その後GIS管理システムで農業環境やワークフローを分析・可視化するために使用されます。しかし、Google Earth Proのような無料ツールは、地域の農家が追加の灌漑や施肥が必要かどうかを判断するために、より詳細な分析が必要な田畑のエリアを特定するのに役立っています。


• しかし、板状の植生指数を持つ大規模な地域では、30cm、40cm、または50cmの解像度が必要です。そのため、衛星は特に精密農業のために、面積あたり最低50〜100 km²のコミットメントで、これらの高解像度および中解像度の衛星画像を使用することが期待されています。このセグメント内の主要なアプリケーションは、商業伐採、森林農業、薪の収集、農業、および牧草地の開放によって引き起こされる森林伐採の評価と海岸線の管理です。さらに、都市のスプロールによる変化や森林の断片化が進む中で、森林生産性、再森、森林の健康、土壌、水資源、栄養循環の保全に対する関心が高まっています。


• 衛星画像と地理情報システム（GIS）マップは、農業、林業、沿岸管理などの自然資源を評価・分析するのに役立ちます。自然資源のより良い研究、評価、監視のために、最大30 cmの空間解像度を持つ衛星画像を使用できます。この技術は、植生および生態系の動態、危険と災害の監視、地質および土壌の研究、土地表面気候学、水文学、土地利用の変化、整正されたデジタル標高モデル（DEM）の開発に役立ち、すべてが地球規模の変化に関連しています。


• 国家供給会社（CONAB）によると、大豆はブラジルで植付面積に基づいて最も重要な穀物作物です。2022/2023年の作付け年度には、国内で約4400万ヘクタールでこの油料作物が生産されると推定されました。また、この作物は2021年のブラジルの農業生産価値のほぼ半分を占めていました。ブラジルの穀物作物の植付面積は、2022/2023年の作付け年度に約7800万ヘクタールと予想されています。画像データは高解像度の多スペクトル衛星または空撮と人工知能（AI）、機械学習（ML）、コンピュータビジョン（CV）アルゴリズムを使用して、作物の健康とより良い生産目標のために管理システムに収集され、翻訳されます。

• 風船業界はラテンアメリカでまだ活発です。未接続の土地が広がる大陸です。多くの政府は科学的理由からナノサテライトの開発や通信、画像、気候監視のための衛星に投資しています。すでにこの地域で成長していますが、製造を含むほとんどのプロジェクトは、他の政府や外国企業との協力で行われています。そして、ブラジルはまだ打ち上げ技術を完成させていません。


• 高解像度の衛星画像を用いた地球観測は、長い間重要かつ緊急の国家安全保障および防衛に関する情報源となってきました。地球観測技術は、遠隔地や孤立した地域における陸地および海の国境を監視するために有益です。高解像度の衛星写真、航空写真、ドローンを使用することで、膨大な歴史データを分析し、地域および国家レベルでの国境違反を回避するための手続きも考案できます。さらに、技術を使用して広大な地理的領域を監視し、地域紛争におけるインフラ、物流、軍事施設に関する最新情報を提供することができます。地域紛争地域での迅速な損害評価にも有益です。


• 海上交通が増加し、国境警備の強化、海上の違法活動や危険が増加する中、我々の海洋や水路を適切に監視し、対応し、防衛することがこれまで以上に重要です。Pleiades Neoは、法執行機関に新たな海洋情報のレベルを提供します。政府は、30cmの解像度を持つ包括的な画像と複数回訪問可能な機能のおかげで、効果的な監視のために即時の洞察を提供できるようになりました。Pleiades Neoは、海上の安全保障や環境アプリケーションにおいて、違法活動やルートの特定、密輸、油漏れの監視、違法漁業に役立ちます。


• ブラジルは最近、国内で製造されたナノサテライトを立ち上げ、宇宙と大気を観察するために使用されます。NanoSatC-Br2は、技術的な懸念による延期の後、ロシアのソユーズ2号で軌道に投入されました。この衛星は現在、低地球軌道（LEO）にあります。ブラジルの領土上で、磁気圏、地磁気の強度、エネルギー粒子の降下をリアルタイムで調査および監視します。また、ブラジルは地球観測衛星システムの開発も進めています。最近の観測衛星であるアマゾニア1号は、インドの基地から打ち上げられました。


• SIPRIによると、2022年にブラジル政府は軍事部門に170億7000万米ドル以上を支出しました。衛星画像により警報およびビデオ監視システムが衛星を通じてセキュリティセンターに接続可能です。警報メッセージとライブビデオ映像は同時に送信できます。ビデオ映像は監視や警報の確認に使用できます。双方向オーディオおよびインターネットのようなデータチャンネルを介して、緊急音声会話やカメラなどのデバイスのリモートコントロールが可能になりました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 買い手の交渉力

    • 4.2.2 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 Covid-<num2>インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 位置情報サービスの導入が進む

    • 5.1.2 衛星データの利用が増加

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 他のイメージングテクノロジーが提供する高精細画像

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 用途別

    • 6.1.1 地理空間データの取得とマッピング

    • 6.1.2 自然資源管理

    • 6.1.3 監視・セキュリティ

    • 6.1.4 保全と研究

    • 6.1.5 ディザスターマネジメント

    • 6.1.6 インテリジェンス

  • 6.2 エンドユーザー別

    • 6.2.1 政府

    • 6.2.2 コンストラクション

    • 6.2.3 輸送・物流

    • 6.2.4 軍事・防衛

    • 6.2.5 林業・農業

    • 6.2.6 その他のエンドユーザー

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 ESRI

    • 7.1.2 Urthecast Corp

    • 7.1.3 Airbus Group Inc

    • 7.1.4 L3 Harris corporation

    • 7.1.5 Galileo Group Inc

    • 7.1.6 Satellogic

    • 7.1.7 Trimble Navigation

    • 7.1.8 Digital globe Inc (Maxar Technologies)

• 8 投資分析

• 9 市場機会と今後の動向

The Brazil satellite imagery services market size is expected to grow from USD 0.12 billion in the current year to USD 0.18 billion in the next five years at a CAGR of 9.62% during the forecast period.

Key Highlights

• Satellite imagery services have emerged as a critical component in infrastructure planning and development. The government uses the information and insights obtained from satellite imagery to support government decision-making, police, civil defense operations, and geographic information systems (GIS) in general. Due to high-resolution imaging these days, data captured through satellite imagery has become mandatory. All such government plans in the future are expected to be submitted based on Satellite Imagery data.
• Disaster risk assessment and mitigation are also expected to increasingly use commercial satellite imaging solutions to improve and expedite their services. With the technology enabling 3D GIS and digital mapping, satellite imaging solutions have become an enormous enabler for better mapping. 3D models support task presentation, exploration, analysis, and management in various application domains. The 3D GIS is an effective solution for more extensive and remote locations where a manual survey is complex. Google Earth and similar map solutions have helped expedite commercial applications, prompting the vendors to build such a database and keep it updated to offer it for business applications.
• Forestry, agriculture, and mining are other similar end-user verticals that are expected to experience an increased use of these solutions over the forecast period. For instance, for the feasibility stages of mineral exploration, it becomes crucial to know about the mineral potentiality of the region considered for mineral extraction. In such scenarios, satellite remote sensing-based mapping and its integration in a GIS platform help map the potential mineral zones, saving time and resources.
• In 2022, TerraMagna, a Brazilian rural lending fintech, was represented by Foley & Lardner LLP in a USD 40 million debt and equity investment round headed by SoftBank Latin America Fund and Shift Capital. Milenio Capital, as well as other existing investors, took part in the round. TerraMagna partners with distributors and enterprises with long-standing local relationships with small and medium-sized farmers to provide loans. Satellite imagery, government statistics on environmentalism, temperature data, and information from the notary are among the data sources examined by the startup.
• On the contrary, aerial and terrestrial imaging solutions pose a significant challenge to the growth of the market studied, as they provide better resolution than satellite imaging. In addition, the inability of satellites to work in adverse weather circumstances, such as snow, fog, and cloud cover, also restricts the market growth. Aerial imaging can be carried out under cloud cover, with minor corrections applied during post-processing. This guarantees cloud-free data delivery. Due to low altitude acquisition, aerial data does not suffer from atmospheric effects, which can impact the quality of the data in satellite imagery.
• The COVID-19 pandemic sent shockwaves across every industry throughout the country. The pandemic was expected to have a significant impact on the satellite imagery industry. Some industries did better than others despite the negative financial impact caused by the global lockdown, such as construction and defense. The space and satellite industries were expected to be better positioned to weather the crisis. Multiple factors, including a substantial government dependency, support for first responders, and others, helped the industry during the crisis.

Brazil Satellite Imagery Services Market Trends

Natural Resource Management is Expected to Significant Share

• The technology is being used for monitoring natural resources, such as vegetation, geological and soil analysis, land surface climatology, hydrology, and land cover change, and the generation of orthorectified digital elevation models (DEMs).
• According to the International Monetary Fund (IMF), brazil's population in 2023 is 215.16 million inhabitants. This expulsion is increasing the need for higher agricultural production and reliable crop status information. To achieve this, governments and other agricultural organizations are aiming to improve agricultural resources, especially in developing countries.
• Satellite imaging is helping farmers conduct crop forecasting and manage their agriculture production by utilizing multispectral imagery. The data generated by these methods is then used in GIS management systems to analyze and visualize agricultural environments and workflows. However, free tools, like Google Earth Pro, are helping regional farmers identify areas in fields requiring a closer analysis to decide if additional irrigation or fertilization of the crop is required.
• However, for large areas with pan-sharped vegetation indices, resolutions of 30 cm, 40 cm, or 50 cm are required. Thus, the satellite is expected to use these high- and medium-resolution satellite images, particularly for precision agriculture, with minimum commitments of 50-100 km² per area. Major applications within this segment are assessing deforestation and managing coastal lines, driven by commercial logging, forest farming, fuelwood gathering, agriculture, and pasture clearance. Furthermore, changing conditions due to urban sprawl, as well as increasing forest fragmentation, led to an increasing focus on forest productivity, reforestation, forest health, conservation of soil, water resources, and nutrient cycling.
• Satellite imaging and geographic information systems (GIS) maps can be useful for assessing and analyzing natural resources such as agriculture, forestry, and coastal management. For better study, assessment, and monitoring of natural resources, satellite imagery with spatial resolutions of up to 30 cm can be used. This technique can help with vegetation and ecosystem dynamics, hazard and disaster monitoring, geology and soil studies, land surface climatology, hydrology, land cover change, and the development of orthorectified digital elevation models (DEMs), all of which are relevant to global change.
• As per the National Supply Company (CONAB), Soybean is by far the most important grain crop in Brazil, based on planted area. During crop year 2022/2023, it was estimated that nearly 44 million hectares in the country were produced with this oilseed. The crop also accounted for almost half of the agricultural production value in Brazil in 2021. The area planted with grain crops in Brazil was forecast at around 78 million hectares in the 2022/2023 crop year. Image data is collected and translated into management systems for crop health and better production targets using high-resolution, multispectral satellite or aerial photography and artificial intelligence (AI), machine learning (ML), and computer vision (CV) algorithms.

Military and Defense is Expected to Hold Significant Share

• The satellite industry is still active in Latin America, a continent with enormous swaths of unconnected land. Many governments have invested in developing nanosatellites for scientific reasons and satellites for communication, imagery and climate monitoring. Although there is already growing in the region, most projects, including manufacturing, are carried out in collaboration with - and occasionally with funding from - other governments and foreign firms. On the other hand, brazil has yet to perfect the launch technology.
• Earth observation using high-resolution satellite imagery has long been a source of information for significant and urgent national security and defense concerns. Earth observation technologies are beneficial for monitoring land and sea borders in remote and isolated areas. It is possible to analyze vast sets of historical data and devise procedures to avoid border infractions at the regional and national levels using high-resolution satellite photos, aerial photography, and drones. Furthermore, technologies can be utilized to monitor large geographical areas and offer up-to-date information regarding infrastructure, logistics, and military installations in local conflicts. It's beneficial for assessing damage quickly in local conflict zones.
• With rising marine traffic, border security enforcement, and an increase in illicit activities and hazards at sea, it is more critical than ever to be able to properly monitor, respond, and defend our oceans and waterways. Pleiades Neo provides law enforcement agencies with a new level of maritime intelligence. The governement can now provide immediate insight for effective surveillance thanks to its 30cm resolution comprehensive imagery and multi-visit capabilities. Pleiades Neo is useful for identifying illicit activities/routes, trafficking, oil spill monitoring, and illegal fishing in maritime security and environmental applications.
• Brazil has recently launched a nanosatellite produced domestically and will be used to observe space and the atmosphere. NanoSatC-Br2 was launched into orbit on Russia's Soyuz-2 , following a postponement due to technical concerns. The satellite is now in low earth orbit (LEO). It will investigate and monitor the magnetosphere, geomagnetic field intensity, and energetic particle precipitation over Brazilian territory in real-time, among other things.Brazil is also developing its feet in Earth observation satellite systems. The country's latest observation satellite, Amazônia-1, was launched from an Indian base.
• According to SIPRI, In 2022, the government of Brazil spent more than USD 17.7 billion in the military sector. Satellite imaging allows alarm and video surveillance systems to be connected to security centers via satellite. Alarm messages and live video images can both be sent at the same time. The video images can be used for surveillance or alarm verification. Emergency voice conversations and remote control of devices such as cameras were made possible through bidirectional audio and internet-like data channels.

Brazil Satellite Imagery Services Industry Overview

The Brazil satellite imagery services market exhibits a moderate level of consolidation, featuring several key players such as ESRI, Urthecast Corp, Airbus Group Inc., L3 Harris Corporation, Galileo Group Inc., and others. These companies consistently invest in strategic partnerships and service advancements to secure a substantial share of the market. Notable recent developments in this sector include:

In March 2023, Esri unveiled a web-based mapping application based on the ArcGIS API for JavaScript. This application, known as the "Sentinel-2 Land Cover Explorer," is designed for the assessment and analysis of land-cover changes. It seamlessly integrates Esri maps, image services, spatial analysis tools, and ESA Sentinel-2 imagery at a 10-meter resolution. Importantly, this browser-based application requires no additional software or login credentials, enhancing accessibility for users.

In December 2022, TerraClass Cerrado introduced mapping solutions utilizing technologies and data sourced from the Brazil Data Cube project. TerraClass Cerrado represents a collaborative effort involving the Ministry of Agriculture, Livestock, and Food Supply (MAPA), the National Institute for Space Research (INPE), and the Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa), all operating under the Ministry of Science, Technology, and Innovation (MCTI). The Brazil Data Cube (BDC) initiative, led by INPE, is focused on generating analysis-ready data and multidimensional data cubes covering the entire country. It leverages innovative technologies, including time series computation and artificial intelligence, to extract comprehensive land use and land cover information from vast data volumes, contributing to enhanced geospatial insights.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitutes

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Adoption of Location-based Services

    • 5.1.2 Satellite data usage is increasing

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 High-resolution Images Offered by Other Imaging Technologies

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application

    • 6.1.1 Geospatial Data Acquisition and Mapping

    • 6.1.2 Natural Resource Management

    • 6.1.3 Surveillance and Security

    • 6.1.4 Conservation and Research

    • 6.1.5 Disaster Management

    • 6.1.6 Intelligence

  • 6.2 By End-User

    • 6.2.1 Government

    • 6.2.2 Construction

    • 6.2.3 Transportation and Logistics

    • 6.2.4 Military and Defense

    • 6.2.5 Forestry and Agriculture

    • 6.2.6 Other End-Users

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 ESRI

    • 7.1.2 Urthecast Corp

    • 7.1.3 Airbus Group Inc

    • 7.1.4 L3 Harris corporation

    • 7.1.5 Galileo Group Inc

    • 7.1.6 Satellogic

    • 7.1.7 Trimble Navigation

    • 7.1.8 Digital globe Inc (Maxar Technologies)

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS