主なハイライト

気候変動、環境劣化、災害監視に関する懸念が国内の衛星画像サービスの需要を高めています。さらに、国の安全保障に対する懸念や地政学的対立が進展する中で、政府は防衛予算を増額しています。彼らは、防衛および安全保障業務を改善するためのデータを提供する商業衛星写真を利用しています。衛星画像は、地球の化学的、物理的、生物学的側面に関する情報も提供。

• 衛星ベースのイメージングのいくつかの用途には、ナビゲーション、地図作成、GIS、緊急および安全、地理マーケティングと広告、企業アプリケーション、スポーツ、拡張現実/ゲーム、mHealth、個人追跡、およびソーシャルネットワーキングが含まれます。これらのすべてのアプリケーションは、異なるニーズや使用条件を満たすために特注されています。コンテキスト認識型および拡張現実アプリの増加と、位置情報サービスを備えたデバイスの出荷が増加していることにより、予測期間中に市場がさらに増加することが期待されています。最も成長の早い位置決定手法は、モバイル位置決定および衛星ベースのGPSに基づいています。

2023年7月、国の科学技術革新大臣がアルゼンチンの会社VENGを代表して、地理空間分析ソリューションを提供するインドの会社Suhurawと、新市場でSAOCOMシーンを商業化するための合意を締結しました。この方法により、Suhurawはインドのクライアントだけでなく、アジアの新しい市場やアフリカ大陸全体のクライアントにSAOCOM 1Aおよび1B衛星のシーンを提供できるようになります。このレーダー技術は、どんな天候や時間の条件でも情報を検出することを可能にします。具体的には、Lバンドは他のタイプのバンドとは異なり、植生や土壌表面を貫通することができ、農業にとって重要な湿度マップを生成することができます。
衛星画像とGISシステムは、セキュリティおよび法執行機関がホットスポットや犯罪マッピングのための他の傾向やパターンを特定するのを可能にします。犯罪の空間的集中を正確に検出し、犯罪の位置をタイムリーにマッピングすることで、法執行機関は空間と時間における犯罪の集中を特定し、犯罪削減のための重要な情報を提供します。このような画像は、分析者が国勢調査の人口統計や店舗、銀行、学校の位置などの他のデータセットを重ね合わせることを可能にすることで、この領域での分析の効率とスピードを提供します。これにより、セキュリティ部門の管理者は犯罪の根本的な原因を理解し、戦略を考案することができます。これらの戦略には、警官の配置や緊急事態への派遣が含まれます。

• 逆に、空中および陸上の画像解析ソリューションは、市場の成長に対して重要な課題を抱えており、衛星画像よりも優れた解像度を提供します。また、霧や雪、雲のカバーなどの悪天候条件で衛星が機能しないことも、市場の成長を制約しています。空中画像は雲の下でも取得可能で、ポストプロセッシング中に軽微な修正を加えることができます。これにより、雲のないデータ提供が保証されます。低高度での取得により、空中データは大気の影響を受けることがなく、衛星画像のデータ品質に影響を与える可能性があります。


• COVID-19パンデミックの間、衛星産業は重要な役割を果たしました。衛星は、さまざまな音声、データ、放送通信のオプションを提供し、ナビゲーション、地球観測、リモートセンシング、ビジネスや政府の顧客、そして国内外の消費者にとって重要な独自のサービスを提供します。また、企業はパンデミックに対処するために、一般市民や従業員を支援するプログラムを開始しています。その結果、国際宇宙機関は衛星を使用して、COVID-19が地球全体に与えた影響を描写しています。

• 衛星画像は、農家が作物の予測を行い、農業生産を管理するのに役立っています。これらの方法で生成されたデータは、農業環境やワークフローを分析・視覚化するためにGIS管理システムで使用されます。しかし、Google Earth Proのような無料ツールは、地域の農家が作物に追加の灌漑や施肥が必要かどうかを決定するために、フィールド内で詳細な分析が必要なエリアを特定するのに役立っています。


• 気候変動地域における森林の反応を理解することは非常に重要です。衛星画像は、植物の構造と機能に大きな影響を与える地球規模の気候変動を抑制するのに役立ちます。業界の関係者が修正措置だけでなく予防措置に移行するにつれて、調査対象の市場は大きな成長率を目撃するかもしれません。沿岸管理の研究者や科学者にとって、衛星画像は水温、塩分、植物プランクトン、水文学、海岸の変化、水深、土壌水分、および沿岸に対する潜在的な脅威の評価と分析のためのデータを提供します。


• 技術の進歩に伴い、衛星技術分野のプレーヤーは新しい革新に焦点を当てています。例えば、アルゼンチンに本社を置くサテロジックは、毎週1メートル解像度の地球画像を取得することを目指しており、特に水の使用に関して正確な測定を提供することができます。農業部門は、個別の農地から農場全体の運営やその先に至るまで、最新の情報を収集することで利益を得ることができます。


• しかし、パン型植生指標を有する広大な地域の場合、30cm、40cm、または50cmの解像度が必要です。したがって、この衛星は、特に精密農業のために、面積あたり最低50-100km²のコミットメントで、これらの高解像度および中解像度の衛星画像を使用することが期待されています。このセグメント内の主要な用途は、商業伐採、森林農業、薪の採取、農業、牧草地開発によって引き起こされる森林破壊の評価と沿岸線の管理です。さらに、都市のスプロールや森林の断片化の変化により、森林の生産性、再植林、森林の健康、土壌および水資源の保全、栄養循環に対する関心が高まっています。


• 経済協力開発機構（OECD）によると、アルゼンチンの小麦の生産量は今後数年で270万メートルトン（+13％）増加すると予測されています。したがって、2031年には生産量が2344万メートルトンに達すると推定されています。生産とは、商品を製造するプロセスです。出力は一般的に量で測定されます。イメージデータは収集され、高解像度の多スペクトル衛星写真や航空写真を用いて作物の健康状態やより良い生産目標のために管理システムに変換され、人工知能（AI）、機械学習（ML）、コンピュータビジョン（CV）アルゴリズムが使用されます。

建設セグメントが市場を牽引すると予想されています

• 定期的な衛星画像のスナップショットを通じて、建設進捗を監視することができます。このプロセスをドローンや空撮画像を整理して管理することは、さまざまなプロジェクトにおいて高コストであり、物流的にも挑戦的です。したがって、そのようなプロジェクトで衛星画像を使用することは、コスト効率の良いソリューションと言えます。また、多くの建設現場の進捗を監視することは、高コストで時間がかかる場合があります。しかし、上からの更新された画像の記録を持つことは、プロジェクトマネージャーにプロジェクトの進捗に関する簡単かつ迅速な洞察を提供し、内部報告に役立てることができます。


• 大規模な建設プロジェクトに関与する主要な利害関係者、例えば開発者やプロジェクトマネージャーは、しばしば国内の異なる場所に拠点を置いています。これらのプロジェクトの最新の衛星画像にアクセスすることで、これらの利害関係者はオンラインでプロジェクトを容易に監視することができます。衛星画像は建設プロセスのさまざまな段階に利点をもたらし、主要な利害関係者に価値あるデータを提供して、情報に基づいた計画や意思決定を実現します。不動産開発者は、サイトの検索や評価の際にこの画像を利用し、エンジニアや建築家はデザインに最新の地理的文脈を与えるために利用し、プロジェクトマネージャーは時間をかけて画像を見て建設プロセスを監視します。


• 平均的な大規模建設会社は、国内で複数のプロジェクトを同時に進行させています。衛星画像は、航空路、発電所、下水道、橋、ダム、工業団地、運河、そして雨水設備などの重要な建設または工学プロジェクトについて迅速な評価を得るための経済的で正確な手段を提供します。国のプロジェクトに取り組む大手建設会社にとって、衛星画像は非常に重要になっています。作業を始める前に、潜在的な建設地の広範な調査と探索を行う必要があります。企業は、状況をより良く理解するために、定期的に現場や周辺地域の詳細な画像を必要としています。


• アルゼンチンの国家統計・国勢調査局によると、アルゼンチンにおける建築許可の数は2021年から2022年にかけて増加しました。2022年には57.24千件が記録されました。空中画像から生成された画像は、建設プロジェクトのマーケティングに使用されています。これらの画像は3D BIMモデルの作成に利用でき、関係者と共有してプロジェクトの実現可能性を示すことができます。空中画像技術の利点は、エネルギーと資源の効率的な管理をもたらし、市場の成長を抑制しています。

市場が進化し続ける中、国内の重要な企業は、日々の衛星画像をスキャンし、アイテムを検出・分類し、さらには小さな変化まで追跡するために、AIや機械学習などの技術にますます依存しています。人工知能（AI）は、急速に増加する衛星画像から貴重な洞察を抽出するのに主に役立ち、さまざまなアプリケーションに対して強力なAI駆動のデータ分析を提供します。機械学習のような技術は、異なる視点から画像を解釈することで、より良い明瞭さと視覚化を提供します。人工知能（AI）は、急成長する商業衛星画像から貴重な洞察を抽出することを主に可能にします。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 買い手の交渉力

    • 4.2.2 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 Covid-<num2>インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 位置情報サービスの導入が進む

    • 5.1.2 衛星データの利用が増加

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 厳しい政府規制

    • 5.2.2 他のイメージングテクノロジーが提供する高精細画像

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 用途別

    • 6.1.1 地理空間データの取得とマッピング

    • 6.1.2 自然資源管理

    • 6.1.3 監視・セキュリティ

    • 6.1.4 保全と研究

    • 6.1.5 ディザスターマネジメント

    • 6.1.6 インテリジェンス

  • 6.2 エンドユーザー別

    • 6.2.1 政府

    • 6.2.2 コンストラクション

    • 6.2.3 輸送・物流

    • 6.2.4 軍事・防衛

    • 6.2.5 林業・農業

    • 6.2.6 その他

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 ESRI

    • 7.1.2 Satellogic

    • 7.1.3 Airbus Group Inc

    • 7.1.4 L3 Harris corporation

    • 7.1.5 Telespazio

    • 7.1.6 Gallileo Group

    • 7.1.7 Dymaxion Labs

    • 7.1.8 Google LLC

• 8 投資分析

• 9 市場機会と今後の動向

The Argentina satellite imagery services market is valued at USD 0.04 billion in the current year. It is expected to register a CAGR of 6.66% during the forecast period to become USD 0.05 billion by the next five years.

Key Highlights

• Growing concerns about climate change, environmental degradation, and disaster monitoring are driving up demand for satellite imagery services in the country. Furthermore, governments raise their defense budgets as security concerns and geopolitical conflicts between countries develop. They're using commercial satellite photography to give data that will assist them in improving defense and security operations. Satellite imaging also offers information on the planet's chemical, physical, and biological aspects.
• Several applications of satellite-based imaging include navigation, mapping and GIS, emergency and safety, geo-marketing and advertising, enterprise applications, sports, augmented reality/games, mHealth, personal tracking, and social networking. All these applications are being tailor-made to satisfy different needs and usage conditions. The rise of context-aware and augmented reality apps, coupled with the increasing shipments of devices with location-based services, is expected to further augment the market during the forecast period. The fastest-growing positioning methods are based on mobile positioning and satellite-based GPS.
• In July 2023, the Minister of Science, Technology and Innovation of the Nation signed, on behalf of the Argentine company VENG, an agreement with the Indian company Suhora, which specializes in providing solutions with geospatial analysis, to commercialize SAOCOM scenes in new markets. In this way, Suhoraw will be able to offer its clients both in India and in new markets in Asia, as well as throughout the African continent, the scenes from the SAOCOM 1 A and 1B satellites. This radar technology allows information to be detected in any weather and time condition (day and night). Specifically, the L Band, unlike other types of bands, manages to penetrate the vegetation and the soil surface, being able to generate moisture maps of vital importance for agriculture.
• Satellite imagery and GIS systems allow security and law enforcement agencies to identify hot spots, along with other trends and patterns for crime mapping. Accurate detection of spatial concentrations of crime and timely mapping of crime locations help law enforcement identify the concentration of crimes in space and time, thus providing important information for crime reduction efforts. Such imagery helps provide efficiency and speed of analysis in this area of application by allowing analysts to overlay other datasets, such as census demographics and locations of stores, banks, and schools. This helps administrators in the security departments to understand the underlying causes of crime and devise strategies. These strategies include allocating police officers and dispatching them to emergencies.
• Conversely, aerial and terrestrial imaging solutions pose a significant challenge to the market's growth, as they provide better resolution than satellite imaging. In addition, the inability of satellites to work in adverse weather conditions, such as fog, snow, and cloud cover, also restricts the market growth. Aerial imaging can be carried out under cloud cover, with minor corrections applied during post-processing. This guarantees cloud-free data delivery. Due to low altitude acquisition, aerial data does not suffer from atmospheric effects, which can impact the quality of the data in satellite imagery.
• During the COVID-19 pandemic, the satellite industry played a significant role. Satellites provide a variety of voice, data, and broadcast communications options, as well as navigation, earth observation, remote sensing, and other unique services critical to businesses, government clients, and consumers both at home and abroad. Companies are also launching programs to enable the public and employees to cope with the pandemic. As a result, international space agencies are using satellites to depict the effects of COVID-19 on the entire Earth.

Argentina Satellite Imagery Services Market Trends

Natural Resource Management is Expected to Significant Share

• Satellite imaging is helping farmers conduct crop forecasting and manage their agriculture production by utilizing multispectral imagery. The data generated by these methods is then used in GIS management systems to analyze and visualize agricultural environments and workflows. However, free tools, like Google Earth Pro, are helping regional farmers identify areas in fields requiring a closer analysis to decide if additional irrigation or fertilization of the crop is required.
• It is highly essential to understand how forests in climate transition regions respond to climate change. Satellite imaging can help contain the global climate change that has a large effect on the structure and function of vegetation. As officials in the industry are moving from undertaking only corrective measures toward prevention, the market studied may witness huge growth rates. For coastal management researchers and scientists, satellite imaging provides data for the assessment and analysis of water temperature, salinity, phytoplankton, hydrology, shoreline changes, bathymetry, soil moisture, and potential threats to coasts.
• With the advancement of technology, players in the satellite technology space are focusing on new innovations. For instance, Satellogic, a company based out of Argentina, has a target of obtaining a 1-meter resolution image of the planet every week, which can provide precise measurements, particularly in water usage. The agricultural sector can benefit by gathering updated information, ranging from individual fields to entire farm operations and beyond.
• However, for large areas with pan-sharped vegetation indices, resolutions of 30 cm, 40 cm, or 50 cm are required. Thus, the satellite is expected to use these high- and medium-resolution satellite images, particularly for precision agriculture, with minimum commitments of 50-100 km² per area. Major applications within this segment are assessing deforestation and managing coastal lines, driven by commercial logging, forest farming, fuelwood gathering, agriculture, and pasture clearance. Furthermore, changing conditions due to urban sprawl, as well as increasing forest fragmentation, led to an increasing focus on forest productivity, reforestation, forest health, conservation of soil, water resources, and nutrient cycling.
• According to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), The production volume of wheat in Argentina was forecast to continuously increase by 2.7 million metric tons (+13%) within the next years. Therefore, the production volume is estimated to amount to 23.44 million metric tons in 2031. Production is the process of manufacturing goods. The output is generally measured in volume. Image data is collected and translated into management systems for crop health and better production targets using high-resolution, multispectral satellite or aerial photography and artificial Intelligence (AI), machine learning (ML), and computer vision (CV) algorithms.

Construction Segment is Expected to Drive the Market

• Construction progress can be monitored with regular satellite imagery snapshots of the site from above. Managing this process through organizing drone or aerial imagery can be both expensive and logistically challenging, particularly across various projects. Therefore, using satellite imagery across such projects can be a cost-effective solution. Additionally, monitoring many construction sites' progress can be costly and time-consuming. However, having an updated record of images from above can provide project managers with an easy and quick insight into the progress of their project, which they can use for internal reporting.
• The key stakeholders engaged in large-scale construction projects, such as developers or project managers, are often based in separate locations in the country. Having access to up-to-date satellite imagery of these projects helps these stakeholders monitor their projects easily online. Satellite imagery can benefit various stages of the construction process, equipping key stakeholders with valuable data to achieve informed planning and decision-making. Real estate developers use this imagery when searching or evaluating the site; engineers and architects use it to give their designs an up-to-date geographical context; and project managers consult images over time to monitor the build process.
• The average large construction firm has multiple projects running simultaneously in the country. Satellite images provide an economical, accurate, and rapid means of obtaining a quick assessment for any significant construction or engineering project, e.g., airstrip, power plant, sewer, bridge, dam, industrial park, canal, and storm utilities. For large construction companies undertaking projects in the country, satellite imaging is becoming incredibly important. Extensive surveys and explorations of potential building sites must be undertaken before any work begins. Companies need detailed images of their sites and surrounding areas regularly to better understand the context.
• According to the National Institute of Statistics and Censuses (Argentina), the number of building permits in Argentina increased from 2021 to 2022. In 2022, it was accounted for 57.24 thousand. The images generated from aerial imaging are used to market the construction projects. These images can be utilized to create 3D BIM models and shared with stakeholders to showcase the viability of the projects. The benefits of aerial imaging technology are resulting in the efficient management of energy and resources, which is restraining the market growth.
• As the market continues to evolve, significant firms in the country are increasingly relying on technologies such as AI and Machine learning to scan daily satellite imagery, detect and classify items, and track even minor changes. Artificial intelligence (AI) primarily helps extract valuable insights from the rapidly growing satellite imagery, thus presenting solid AI-driven data analytics for various applications. Technologies like machine learning offer better clarity and visualization by interpreting the images from different vantage points. Artificial intelligence (AI) primarily enables extracting valuable insights from the rapidly growing commercial satellite imagery.

Argentina Satellite Imagery Services Industry Overview

The Argentina Satellite Imagery Services market exhibits moderate consolidation, featuring several key players such as ESRI, Satellogic, Airbus Group Inc, L3 Harris Corporation, and Telespazio, among others. These companies are actively engaged in strategic partnerships and ongoing product development initiatives to expand their market presence. Notable recent developments in the market include:

In September 2023, EOS Data Analytics, a global AI-powered satellite imagery analytics firm, entered into a strategic partnership with Agro Gestión, a company specializing in primary production and agribusiness management. This collaboration is aimed at introducing cutting-edge technological solutions in Argentina, with plans to extend the initiative to Paraguay and Spain. The primary goal is to leverage advanced technology to transform the agricultural landscape. As part of its strategy to grow in the Latin American market and emphasize innovation and efficiency, Agro Gestión is broadening its technological portfolio with the introduction of EOSDA Crop Monitoring, an online platform for precision agriculture based on satellite imagery for field monitoring.

In April 2023, the National Commission for Space Activities of Argentina (CONAE), the nation's leading space agency, joined forces with ReOrbit, a prominent developer of software-defined satellites, to collaborate on the development of the next generation of Earth observation satellites. VENG, a high-value-added space technology and services firm, is also involved in this significant project. ReOrbit plans to utilize its adaptable software-defined satellite platform called Gluon for this venture. Gluon is capable of supporting a wide range of payloads, including optical inter-satellite communications and remote sensing capabilities. This partnership represents a substantial step forward in enhancing Argentina's capabilities in space technology and Earth observation.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitutes

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Adoption of Location-based Services

    • 5.1.2 Satellite data usage is increasing

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Strict government regulations

    • 5.2.2 High-resolution Images Offered by Other Imaging Technologies

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application

    • 6.1.1 Geospatial Data Acquisition and Mapping

    • 6.1.2 Natural Resource Management

    • 6.1.3 Surveillance and Security

    • 6.1.4 Conservation and Research

    • 6.1.5 Disaster Management

    • 6.1.6 Intelligence

  • 6.2 By End-User

    • 6.2.1 Government

    • 6.2.2 Construction

    • 6.2.3 Transportation and Logistics

    • 6.2.4 Military and Defense

    • 6.2.5 Forestry and Agriculture

    • 6.2.6 Others

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 ESRI

    • 7.1.2 Satellogic

    • 7.1.3 Airbus Group Inc

    • 7.1.4 L3 Harris corporation

    • 7.1.5 Telespazio

    • 7.1.6 Gallileo Group

    • 7.1.7 Dymaxion Labs

    • 7.1.8 Google LLC

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS