• 発射時、衛星や宇宙船は通常、地球の周りのいくつかの特別な軌道の1つに配置されるか、または惑星間航行中に打ち上げられます。地球の軌道には三種類があります：静止軌道（GEO）、中間軌道、および低軌道です。多くの気象および通信衛星は、地表から最も遠い高軌道にある傾向があります。中間軌道の衛星には、特定の地域を監視するために設計されたナビゲーションおよび特殊衛星が含まれます。科学衛星のほとんどは、これらを含めて低軌道にあります。


• この地域で製造され、打ち上げられたさまざまな衛星は異なる用途があります。例えば、2017年から2022年の間にMEO軌道で製造され、打ち上げられた16機の衛星のうち、ほとんどはナビゲーション/位置決定目的で製造されました。同様に、GEO軌道の14機の衛星のうち、ほとんどは通信および地球観測目的で展開されました。製造され、打ち上げられた500機以上のLEO衛星は、欧州の組織によって所有されていました。


• 電子情報、地球科学/気象学、レーザーイメージング、光学イメージングおよび気象学などの分野における衛星の使用の増加が、予測期間中に欧州の衛星製造市場を推進すると予想されています。市場は予測期間中に91%の急増が見込まれています（2023年から2029年）。

• 衛星通信は、欧州の衛星製造市場において最も重要な宇宙産業であり、欧州の衛星ビジネスの60%以上を占めています。欧州の宇宙産業の持続可能性と継続性は、グローバルな衛星通信産業の健全な状況を決定づけます。


• ヨーロッパ市場は宇宙産業において約40％のシェアを維持しています。しかし、米国メーカーや新興宇宙大国からの技術的および商業的圧力が、ヨーロッパ産業に高い競争力と革新性を維持することを強いています。フランス、ドイツ、イギリス、ロシアは、ヨーロッパ地域における衛星の開発と打ち上げで主要な国の一つです。


• 放送および固定衛星サービスの比較的成熟した市場に加えて、他の衛星通信サービスは急速に成長しています。欧州宇宙産業の収益の約60％（50億ユーロ）は通信衛星の建設と打ち上げから来ており、880億米ドル以上、約68.5億ユーロに相当します。モバイル衛星システムによって生成される収益は15億ユーロを超えています。


• 多くの政府機関や商業、その他の地域のプレーヤーのおかげで、衛星製造業界の需要はプラスの成長を遂げました。2017年から2022年の間に、570以上の衛星がこの地域で打ち上げられました。570以上の衛星のうち、約90％が商業用でした。2023年から2029年の間に、ヨーロッパ市場は予測期間中に90％の急増が期待されています。

• ミニチュア衛星は、計算能力、ミニチュア化された電子機器、パッケージングの進展を活用して、高度なミッション能力を提供します。マイクロ衛星は、他の宇宙ミッションと一緒に運ぶことができ、打ち上げコストを大幅に削減します。ヨーロッパにおける需要は主にドイツ、フランス、ロシア、そしてイギリスによって推進されており、これらの国々は毎年最も多くの小型衛星を製造しています。地域からの打ち上げは過去3年間で減少しましたが、業界には大きな可能性があります。スタートアップ企業やナノおよびマイクロ衛星開発プロジェクトへの継続的な投資が、この地域の収益成長を促進すると期待されています。2017年から2022年の間に、さまざまな地域のプレイヤーが約52のナノおよびマイクロ衛星を軌道に投入しました。

企業は、需要の増加に応えるために、大規模にこれらの衛星を生産するためのコスト効率的なアプローチに焦点を当てています。 このアプローチは、開発および設計検証の段階で低コストの工業用受動部品を使用することを含みます。 電子部品およびシステムの小型化と商業化が市場参加を促進し、現在の市場シナリオを活用し改善しようとする新しい市場プレーヤーの出現をもたらしました。 例えば、イギリスのスタートアップであるOpen Cosmosは、ESAと提携してエンドユーザーに商業的なナノ衛星打ち上げサービスを提供し、約90%の競争力のあるコスト削減を実現しました。 同様に、2021年8月にフランスはBRO衛星をLEO軌道に打ち上げました。 これらのナノ衛星は、世界中の船舶を位置特定し識別することができ、海事オペレーターの追跡サービスを提供し、治安部隊を支援します。 会社は2025年までに20から25のナノ衛星を構築する計画です。

• ヨーロッパの国々は、宇宙分野におけるさまざまな投資の重要性を認識しています。彼らは、地球観測、衛星導航、接続性、宇宙研究、イノベーションに対する支出を増加させ、グローバルな宇宙産業で競争力と革新性を維持しています。この点において、2022年11月、ESAは次の3年間で宇宙資金を25％増額する提案を発表し、ヨーロッパの地球観測におけるリーダーシップを維持し、ナビゲーションサービスを拡大し、アメリカとの探査のパートナーであり続けることを目的としています。ESAは、2023年から2025年のために約185億ユーロの予算を支持するよう22の加盟国に求めています。同様に、2022年9月、フランス政府は、宇宙活動に90億ドル以上を配分する計画を発表し、過去3年間で約25％の増加となります。さらに、2022年11月、ドイツは、地球観測のために約6.69億ユーロ、テレコミュニケーションのために約3.65億ユーロ、技術プログラムのために5000万ユーロ、宇宙状況認識と宇宙安全のために1.55億ユーロ、宇宙輸送と運用のために3.68億ユーロを含む約23.7億ユーロが割り当てられたと発表しました。

イギリス宇宙機関は、18のプロジェクトを支援し、イギリスの宇宙産業を促進するために650万ユーロの資金を発表しました。この資金は、高い影響力を持つ地域主導のプログラムや宇宙クラスター開発マネージャーを支援することにより、イギリスの宇宙産業の成長を刺激することが期待されています。18のプロジェクトは、公共サービスを向上させるための地球観測データの活用など、地域の問題に対処するためのさまざまな革新的な宇宙技術を先駆けて開発します。2023年4月、政府は宇宙関連活動に31億ドルを割り当てることを発表しました。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 衛星の小型化

  • 4.2 衛星質量

  • 4.3 宇宙開発計画への支出

  • 4.4 規制フレームワーク

    • 4.4.1 フランス

    • 4.4.2 ドイツ

    • 4.4.3 ロシア

    • 4.4.4 英国

  • 4.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメント（金額ベース市場規模、2029年までの予測、成長見通し分析を含む）

  • 5.1 アプリケーション

    • 5.1.1 コミュニケーション

    • 5.1.2 地球観測

    • 5.1.3 ナビゲーション

    • 5.1.4 宇宙観測

    • 5.1.5 その他

  • 5.2 衛星質量

    • 5.2.1 10-100キロ

    • 5.2.2 100-500 kg

    • 5.2.3 500-1000kg

    • 5.2.4 10キロ以下

    • 5.2.5 1000kg以上

  • 5.3 軌道クラス

    • 5.3.1 ジオ

    • 5.3.2 LEO

    • 5.3.3 メオ

  • 5.4 エンドユーザー

    • 5.4.1 商業用

    • 5.4.2 軍事・政府

    • 5.4.3 その他

  • 5.5 サテライトサブシステム

    • 5.5.1 推進ハードウェアと推進剤

    • 5.5.2 衛星バス＆サブシステム

    • 5.5.3 ソーラー・アレイ＆パワー・ハードウェア

    • 5.5.4 構造、ハーネス、メカニズム

  • 5.6 推進技術

    • 5.6.1 電気

    • 5.6.2 ガス・ベース

    • 5.6.3 液体燃料

  • 5.7 国

    • 5.7.1 フランス

    • 5.7.2 ドイツ

    • 5.7.3 ロシア

    • 5.7.4 英国

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 Airbus SE

    • 6.4.2 Alba Orbital

    • 6.4.3 Astrocast

    • 6.4.4 Fossa Systems

    • 6.4.5 GomSpaceApS

    • 6.4.6 Information Satellite Systems Reshetnev

    • 6.4.7 Lockheed Martin Corporation

    • 6.4.8 OHB SE

    • 6.4.9 ROSCOSMOS

    • 6.4.10 RSC Energia

    • 6.4.11 SatRev

    • 6.4.12 Surrey Satellite Technology Ltd

    • 6.4.13 Thales

• 7 衛星CEOのための主要な戦略的質問

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Europe Satellite Manufacturing Market size is estimated at USD 11.13 billion in 2024, and is expected to reach USD 18.99 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.28% during the forecast period (2024-2029).

LEO satellites are driving demand in the Europe satellite manufacturing market

• At launch, a satellite or spacecraft is usually placed in one of several special orbits around Earth, or it can be launched during an interplanetary voyage. There are three types of Earth orbits: Geostationary Orbit (GEO), Medium Earth Orbit, and Low Earth Orbit. Many weather and communications satellites tend to have high Earth orbits farthest from the surface. Medium Earth orbit satellites include navigational and specialized satellites designed to monitor a specific area. Most science satellites, including those, are in low Earth orbit.
• Different satellites manufactured and launched in this region have different applications. For instance, during 2017-2022, out of the 16 satellites manufactured and launched in the MEO orbit, most were built for navigation/global positioning purposes. Similarly, out of the 14 satellites in the GEO orbit, most were deployed for communication and earth observation purposes. Around 500+ LEO satellites manufactured and launched were owned by European organizations.
• The increasing use of satellites in areas such as electronic intelligence, earth science/meteorology, laser imaging, electronic intelligence, optical imaging, and meteorology is expected to drive the European satellite manufacturing market during the forecast period. The market is expected to surge by 91% during the forecast period (2023 and 2029).

High demand for communication satellites across the major countries in Europe is expected to propel the market

• Satellite telecommunications is by far the most important space industry for the European satellite manufacturing market, accounting for more than 60% of the satellite business in Europe. The sustainability and continuity of the European space industry determine the healthy position of the global satellite telecommunications industry.
• The European market has managed to maintain a share of around 40% in the space industry. However, technical and commercial pressure from US manufacturers and the new space powers is forcing European industry to maintain high competence and innovation. France, Germany, the United Kingdom, and Russia are among the leading countries in the development and launch of satellites in the European region.
• In addition to the relatively mature market for broadcast and fixed satellite services, other satellite communications services are growing rapidly. Around 60% of the revenue of the European space industry (EUR 5 billion) comes from the construction and launch of communication satellites, amounting to more than USD 8.8 billion or about EUR 6.85 billion. Revenue generated by Mobile Satellite Systems exceeds EUR 1,500 million.
• Due to many governmental, commercial, and other regional players, demand for the satellite manufacturing industry witnessed positive growth. During 2017-2022, more than 570 satellites were launched in the area. Of the more than 570 satellites produced and launched, nearly 90% were for commercial use. Between 2023 and 2029, the European market is expected to surge by 90% during the forecast period.

Europe Satellite Manufacturing Market Trends

The ongoing investments in the start-ups and the nano and microsatellite development projects, along with reduced launching costs, are the market growth drivers

• Miniature satellites leverage advancements in computation, miniaturized electronics, and packaging to produce sophisticated mission capabilities. Microsatellites can be included on the journey with other space missions, considerably reducing launch costs. The demand in Europe is primarily driven by Germany, France, Russia, and the United Kingdom, which manufacture the largest number of small satellites annually. Though the launches from the region have decreased over the last three years, the industry has vast potential. The ongoing investments in the startups and the nano and microsatellite development projects are expected to boost the revenue growth of the region. From 2017-2022, various regional players placed approximately 52 nano and microsatellites in orbit.
• Companies are focusing on cost-effective approaches to produce these satellites on a large scale to meet the growing demand. The approach involves using low-cost industrial-rated passives at the development and design validation stages. The miniaturization and commercialization of electronic components and systems have driven market participation, resulting in the emergence of new market players who aim to capitalize on and enhance the current market scenario. For instance, Open Cosmos, a UK-based startup, partnered with ESA to provide commercial nanosatellite launch services to end users while ensuring competitive cost-savings of around 90%. Similarly, in August 2021, France launched BRO satellite into the LEO orbit. These nanosatellites will be able to locate and identify ships worldwide, providing tracking services for maritime operators and helping security forces. The company plans to build 20 to 25 nanosatellites by 2025.

Increased spending on earth observation, satellite navigation, connectivity, and space research programs is driving the market's demand

• European countries are recognizing the importance of various investments in the space domain. They are increasing their spending on earth observation, satellite navigation, connectivity, space research, and innovation to stay competitive and innovative in the global space industry. On this note, in November 2022, ESA announced that it had proposed a 25% boost in space funding over the next three years to maintain Europe's lead in Earth observation, expand navigation services, and remain a partner in exploration with the United States. The ESA is asking its 22 member countries to back a budget of some EUR 18.5 billion for 2023-2025. Likewise, in September 2022, the French government announced that it plans to allocate more than USD 9 billion to space activities, an increase of about 25% over the past three years. Additionally, in November 2022, Germany announced that about EUR 2.37 billion were allocated, including about EUR 669 million for Earth observation, about EUR 365 million for telecommunications, EUR 50 million for technology programs, EUR 155 million for space situational awareness and space security, and EUR 368 million for space transport and operations.
• Furthermore, the UK Space Agency announced funding of EUR 6.5 million to support 18 projects and boost the UK space industry. The funding is expected to stimulate growth in the UK space industry by supporting high-impact, locally-led schemes and space cluster development managers. The 18 projects will pioneer various innovative space technologies to combat local issues, such as utilizing the Earth observation data to enhance public services. In April 2023, the government announced to allocate USD 3.1 billion for space-related activities.

Europe Satellite Manufacturing Industry Overview

The Europe Satellite Manufacturing Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 95.34%. The major players in this market are Airbus SE, Information Satellite Systems Reshetnev, ROSCOSMOS, RSC Energia and Thales (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Satellite Miniaturization

  • 4.2 Satellite Mass

  • 4.3 Spending On Space Programs

  • 4.4 Regulatory Framework

    • 4.4.1 France

    • 4.4.2 Germany

    • 4.4.3 Russia

    • 4.4.4 United Kingdom

  • 4.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Application

    • 5.1.1 Communication

    • 5.1.2 Earth Observation

    • 5.1.3 Navigation

    • 5.1.4 Space Observation

    • 5.1.5 Others

  • 5.2 Satellite Mass

    • 5.2.1 10-100kg

    • 5.2.2 100-500kg

    • 5.2.3 500-1000kg

    • 5.2.4 Below 10 Kg

    • 5.2.5 above 1000kg

  • 5.3 Orbit Class

    • 5.3.1 GEO

    • 5.3.2 LEO

    • 5.3.3 MEO

  • 5.4 End User

    • 5.4.1 Commercial

    • 5.4.2 Military & Government

    • 5.4.3 Other

  • 5.5 Satellite Subsystem

    • 5.5.1 Propulsion Hardware and Propellant

    • 5.5.2 Satellite Bus & Subsystems

    • 5.5.3 Solar Array & Power Hardware

    • 5.5.4 Structures, Harness & Mechanisms

  • 5.6 Propulsion Tech

    • 5.6.1 Electric

    • 5.6.2 Gas based

    • 5.6.3 Liquid Fuel

  • 5.7 Country

    • 5.7.1 France

    • 5.7.2 Germany

    • 5.7.3 Russia

    • 5.7.4 United Kingdom

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 Airbus SE

    • 6.4.2 Alba Orbital

    • 6.4.3 Astrocast

    • 6.4.4 Fossa Systems

    • 6.4.5 GomSpaceApS

    • 6.4.6 Information Satellite Systems Reshetnev

    • 6.4.7 Lockheed Martin Corporation

    • 6.4.8 OHB SE

    • 6.4.9 ROSCOSMOS

    • 6.4.10 RSC Energia

    • 6.4.11 SatRev

    • 6.4.12 Surrey Satellite Technology Ltd

    • 6.4.13 Thales

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SATELLITE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms