欧州の宇宙推進市場では、ガスベースの推進システムが、小型から中型の衛星で広く使用されています。ここでは、シンプルさ、信頼性、迅速な応答時間が重要です。これらは、通信、地球観測、科学研究を含むさまざまな衛星ミッションで広く利用されています。

• 電気推進システムは、燃料効率と延長された運用寿命により、欧州の衛星市場で注目を集めています。この技術は、より高い比推力を提供し、衛星がより多くのペイロードを搭載しながら、より少ない推進剤を使用することを可能にします。さらに、電気推進システムは長期間のミッションや正確な軌道作業を行う能力を提供します。これらは、静止衛星、深宇宙ミッション、及びグローバルカバレッジのための衛星コンステレーションに適しています。


• 液体推進システムは、主にヒドラジンや四酸化二窒素のような双成分推進剤に基づいており、欧州の衛星で主推進および大規模な軌道操作に広く使用されています。液体推進システムは、複雑な軌道遷移やランデブー操作を実行する柔軟性を提供します。しかし、毒性および腐食性のある推進剤の慎重な取り扱いが必要であり、電気またはガスベースのシステムと比較して、より多くの推進剤の質量を必要とします。2023年から2029年の間に、市場は81％増加する見込みであり、ガスベースの推進が市場を支配すると予想されています。

宇宙推進は、宇宙探査機や人工衛星を加速させるための方法です。現在の宇宙推進システムには、二つの主要な解決策が含まれています。電動モーター（EP）を使用してイオン化された推進剤を加速させる方法と、化学推進（CP）では推進剤自体を推力の電源として利用します。
宇宙製造産業はニッチなセクターであり、最終収益は72.5億ユーロで、38,000の高度に資格を持った雇用を創出しています。規模は小さいものの、宇宙セクターは幅広いサービスやアプリケーションを可能にし、地域の政府や企業にとって非常に戦略的な役割を果たしています。

• ESAの未来の宇宙輸送プログラムは、推進システムの技術的成熟度を通じて課題に対処し、解決策を提供するための主要な打上げシステム技術を特定します。主要な技術は、コンポーネントおよびサブシステムレベルの両方で設計され、その後推進デモンストレーションエンジンに統合され、適切な環境でテストされます。この地域には多くの政府機関、商業企業、その他のプレーヤーが存在するため、衛星製造業界の需要はポジティブな成長を見せました。このことに基づき、2017年から2022年の間に570機以上の衛星がこの地域で打ち上げられました。570機以上の衛星のうち、約90%が商業用です。

• ヨーロッパの国々は、宇宙分野におけるさまざまな投資の重要性を認識しています。彼らは、グローバルな宇宙産業において競争力を維持し、革新を続けるために、宇宙プログラムと革新への支出を増加させています。2022年11月、ESAは、地球観測での欧州の優位性を維持し、ナビゲーションサービスを拡大し、アメリカ合衆国との探査におけるパートナーであり続けるために、今後3年間で宇宙資金を25%増加させることを提案したと発表しました。ESAは、2023年から2025年までの間に、22の加盟国に対して185億ユーロの予算を支持するよう求めています。同様に、2022年9月にフランス政府は、宇宙活動に90億米ドル以上を配分する計画を発表しました。これは、過去3年間で約25%の増加です。


• 2022年11月、ドイツは約23.7億ユーロがさまざまな宇宙関連活動に割り当てられたと発表しました。2023年4月、ドーン・エアロスペースは、衛星および深宇宙ミッションのための亜酸化窒素ベースのグリーン推進剤の性能を向上させるために、DLR（ドイツ航空宇宙センター）と共に実現可能性調査を行う契約を受けました。2022年12月、英国宇宙庁は13件の初期段階の技術プロジェクトに270万ユーロを発表しました。ヨーロッパ・アストロテックは、キセノンまたはクリプトンを使用する電動推進システムを搭載した衛星にサービスを提供するための推進剤積載カート（GSE）として54,000ユーロを受け取りました。スモールスパーク・スペースシステムズは、S4-NEWT-A2と呼ばれるデュアルファイリングモード推進システムの開発と成熟のために76,000ユーロを受け取りました。これは、彼らのS4-SLVインスペースロジスティクス車両のアーキテクチャの一部を形成し、上段打ち上げ機の候補システムとなります。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 宇宙開発計画への支出

  • 4.2 規制フレームワーク

    • 4.2.1 フランス

    • 4.2.2 ドイツ

    • 4.2.3 ロシア

    • 4.2.4 英国

  • 4.3 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメント（金額ベース市場規模、2029年までの予測、成長見通し分析を含む）

  • 5.1 推進技術

    • 5.1.1 電気

    • 5.1.2 ガス・ベース

    • 5.1.3 液体燃料

  • 5.2 国

    • 5.2.1 フランス

    • 5.2.2 ドイツ

    • 5.2.3 ロシア

    • 5.2.4 英国

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 Ariane Group

    • 6.4.2 Avio

    • 6.4.3 Honeywell International Inc

    • 6.4.4 Moog Inc

    • 6.4.5 OHB SE

    • 6.4.6 Safran SA

    • 6.4.7 Sitael S.p.A

    • 6.4.8 Space Exploration Technologies Corp

    • 6.4.9 Thales

• 7 衛星CEOのための主要な戦略的質問

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Europe Space Propulsion Market size is estimated at USD 8.91 billion in 2024, and is expected to reach USD 14.69 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.52% during the forecast period (2024-2029).

The utilization of gas-based propulsion is expected to surge during the forecast period

• In the European space propulsion market, gas-based propulsion systems continue to be widely used for small to medium-sized satellites, where simplicity, reliability, and quick response times are crucial. They are widely utilized in various satellite missions, including telecommunications, Earth observation, and scientific research.
• Electric propulsion systems have gained prominence in the European satellite market due to their fuel efficiency and extended operational lifespan. This technology provides higher specific impulses, enabling satellites to carry more payload while utilizing less propellant. In addition, electric propulsion systems offer the capability for long-duration missions and precise orbital maneuvers. They are well-suited for geostationary satellites, deep space missions, and satellite constellations for global coverage.
• Liquid propulsion systems, predominantly based on bipropellants like hydrazine and nitrogen tetroxide, have been widely employed in European satellites for primary propulsion and large orbital maneuvers. Liquid propulsion systems offer the flexibility to perform complex orbital transfers and rendezvous maneuvers. However, they require careful handling of toxic and corrosive propellants and necessitate a higher propellant mass compared to electric or gas-based systems. Between 2023 and 2029, the market is expected to surge by 81%, and gas-based propulsion is expected to dominate the market.

The product innovation in propulsion technology is expected to boost the growth

• Space propulsion is a method used to accelerate spacecraft or artificial satellites. The current space propulsion system includes two main solutions. Uses of an electric motor (EP) accelerates the ionized propellant, and chemical repulsion (CP) uses the propeller itself as the power source for thrust force.
• The space manufacturing industry is a niche sector, accounting for EUR 7.25 billion in final revenue and creating 38,000 highly qualified jobs. Despite its small size, the space sector enables a wide range of services and applications and is highly strategic for governments and businesses in the region.
• ESA's Future Space Transport Program identifies key launch system technologies to address the challenges and deliver solutions through technology-ready maturity for propulsion systems. Key technologies are designed at both the component and subsystem levels before being integrated into the propulsion demonstration engine and tested in the right environment. Due to the presence of many governmental, commercial, and other players in the region, demand in the satellite manufacturing industry witnessed positive growth. Based on this, during 2017-2022, more than 570 satellites were launched in the area. Of the more than 570 satellites produced and launched, nearly 90% are for commercial use.

Europe Space Propulsion Market Trends

Investment opportunities in the European space propulsion market is driving the demand

• European countries are recognizing the importance of various investments in the space domain. They are increasing their spending on space programs and innovation to stay competitive and innovative in the global space industry. In November 2022, ESA announced that it had proposed a 25% boost in space funding over the next three years designed to maintain Europe's lead in Earth observation, expand navigation services and remain a partner in exploration with the United States. The ESA has asked its 22 nations to support a budget of EUR 18.5 billion from 2023 to 2025. Likewise, in September 2022, the French government announced that it plans to allocate more than USD 9 billion to space activities, an increase of about 25% over the past three years.
• In November 2022, Germany announced that about EUR 2.37 billion were allocated for various space-related activities. In April 2023, Dawn Aerospace was awarded a contract to conduct a feasibility study with DLR (German Aerospace Center) to increase the performance of a nitrous-oxide-based green propellant for satellites and deep-space missions. In December 2022, the UK Space Agency announced EUR 2.7 million for 13 early-stage technology projects. European Astrotech received EUR 54,000 for a propellant loading cart (GSE) to service satellites with electric propulsion systems using xenon or krypton. SmallSpark Space Systems received EUR 76,000 for the development and maturation of SmallSpark’s dual-firing mode propulsion system, the S4-NEWT-A2, which will form part of the architecture of its S4-SLV in-space logistics vehicle and as a candidate system for upper-stage launch vehicles.

Europe Space Propulsion Industry Overview

The Europe Space Propulsion Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 77.76%. The major players in this market are Ariane Group, Avio, Honeywell International Inc., Moog Inc. and Safran SA (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Spending On Space Programs

  • 4.2 Regulatory Framework

    • 4.2.1 France

    • 4.2.2 Germany

    • 4.2.3 Russia

    • 4.2.4 United Kingdom

  • 4.3 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Propulsion Tech

    • 5.1.1 Electric

    • 5.1.2 Gas based

    • 5.1.3 Liquid Fuel

  • 5.2 Country

    • 5.2.1 France

    • 5.2.2 Germany

    • 5.2.3 Russia

    • 5.2.4 United Kingdom

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 Ariane Group

    • 6.4.2 Avio

    • 6.4.3 Honeywell International Inc

    • 6.4.4 Moog Inc

    • 6.4.5 OHB SE

    • 6.4.6 Safran SA

    • 6.4.7 Sitael S.p.A

    • 6.4.8 Space Exploration Technologies Corp

    • 6.4.9 Thales

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SATELLITE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms