LEO衛星が北米の衛星市場における需要を牽引しています

• 発射時、衛星や宇宙船は通常、地球の周りの多くの特別な軌道のいずれかに配置されるか、または惑星間の旅に向けて発射されることがあります。衛星は、その設計と主な目的に応じて、異なる距離で地球を周回します。各距離には、それぞれの利点と課題があり、カバレッジの増加やエネルギー効率の低下が含まれます。中軌道（ミディアム）にある衛星には、特定の地域を監視するために設計されたナビゲーションおよび専門衛星が含まれます。NASAの地球観測システムチームを含むほとんどの科学衛星は、低軌道にあります。

この地域で製造され、打ち上げられたさまざまな衛星は、それぞれ異なる用途を持っています。たとえば、2017年から2022年の間に、北米諸国の軍と政府によって運用される180以上の衛星が製造され、打ち上げられました。
北米の軍事衛星市場において、電子情報、地球科学/気象学、レーザーイメージング、光学イメージング、気象学などの分野での衛星の利用が増加することが、予測期間中の宇宙センサー需要を引き起こすと予想されています。これらの要因により、2023年から2029年の予測期間中に市場は70%成長すると予測されています。LEO衛星セグメントは、75%以上のシェアを持って市場を圧倒すると予想されています。

小型衛星は、従来の衛星の機能をほぼすべて、従来の衛星のほんの一部のコストで実行できる能力を持っているため、小型衛星のコンステレーションの構築、打ち上げ、および運用の実現可能性が高まりました。2017年から2022年の間に、この地域のさまざまなプレーヤーが合計459基のナノ衛星を軌道に投入しました。
北米からの需要は主にアメリカ合衆国によって推進されており、同国は毎年最も多くの小型衛星を製造しています。過去3年間で同国からの打ち上げは減少しましたが、国の産業は巨大な潜在能力を持っています。スタートアップやナノおよびマイクロ衛星開発プロジェクトへの継続的な投資は、この地域の収益成長を促進することが期待されています。

• 現在、NASAはいくつかのプロジェクトに関与しており、これらの衛星の開発を目指しています。NASAは現在、先進的な探査を行い、科学研究や教育調査を行うための新しく出現した技術を実証するためにCubeSatを使用しています。


• 2020年3月、カナダ軍はエルビット・システムズに契約を授与し、陸上指揮支援システムライフエクステンションプログラム（LCSS LE）の一環として移動ユニットに衛星通信サービスを提供することになりました。この契約には、移動中に利用できる三波ELSAT 2100 SATCOMシステムが含まれており、移動する軍部隊のためのリアルタイムのブロードバンド通信を支援します。2100-ELSAT SOTMシステムは、カナダ軍が移動指揮車両、連絡要素、高優先センサー車両、戦術本部または指揮所間で長距離の音声およびデータ接続を維持することを可能にします。

• 北アメリカでは、2022年に宇宙プログラムの政府支出が約248億米ドルに達しました。この地域は宇宙の革新と研究の中心地であり、世界最大の宇宙機関であるNASAが存在しています。米国政府の宇宙プログラムへの支出により、同国は世界で最も多くの衛星開発費を投じる国となっています。研究および投資助成金に関して、この地域の政府や民間セクターは宇宙産業の研究と革新のために専用の資金を用意しています。機関は、義務と呼ばれる財政上の約束を行うことによって、利用可能な予算リソースを支出しています。たとえば、2023年2月までに、アメリカ航空宇宙局（NASA）は3億3,300万ドルを研究助成金として配布していました。


• 2020年10月、宇宙開発局（SDA）は、ハイパーソニックミサイルの発射を追跡し、早期警告を提供できる新しい軍事衛星の設計、製造、打ち上げのために、スペースXに1億4900万ドルの契約を授与しました。同じ期間中に、L3Harrisにも1億9300万ドルの類似の契約が授与されました。両社は合計8基の衛星を製造する予定で、これはSDAのトラッキングレイヤー・トランシュ0の最初の重要な部分にあたります。これは赤外線センサーを使用して、宇宙から国防総省に対するミサイル追跡を提供するために設計されています。アメリカ合衆国以外にも、カナダの宇宙産業はカナダのGDPに23億ドルを加え、1万人を雇用しています。カナダ政府によると、カナダの宇宙企業の90%は中小企業です。カナダ宇宙庁（CSA）の予算は控えめで、2022-23年度の予算支出は3億2900万ドルと推定されています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 衛星の小型化

  • 4.2 衛星質量

  • 4.3 宇宙開発計画への支出

  • 4.4 規制フレームワーク

    • 4.4.1 カナダ

    • 4.4.2 米国

  • 4.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメント（金額ベース市場規模、2029年までの予測、成長見通し分析を含む）

  • 5.1 衛星質量

    • 5.1.1 10-100キロ

    • 5.1.2 100-500 kg

    • 5.1.3 500-1000kg

    • 5.1.4 10キロ以下

    • 5.1.5 1000kg以上

  • 5.2 軌道クラス

    • 5.2.1 ジオ

    • 5.2.2 LEO

    • 5.2.3 メオ

  • 5.3 サテライトサブシステム

    • 5.3.1 推進ハードウェアと推進剤

    • 5.3.2 衛星バス＆サブシステム

    • 5.3.3 ソーラー・アレイ＆パワー・ハードウェア

    • 5.3.4 構造、ハーネス、メカニズム

  • 5.4 アプリケーション

    • 5.4.1 コミュニケーション

    • 5.4.2 地球観測

    • 5.4.3 ナビゲーション

    • 5.4.4 宇宙観測

    • 5.4.5 その他

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 Ball Corporation

    • 6.4.2 Cesium Astro

    • 6.4.3 Lockheed Martin Corporation

    • 6.4.4 Northrop Grumman Corporation

    • 6.4.5 Raytheon Technologies Corporation

    • 6.4.6 The Boeing Company

• 7 衛星CEOのための主要な戦略的質問

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The North America Military Satellite Market size is estimated at USD 8.12 billion in 2024, and is expected to reach USD 12.41 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.85% during the forecast period (2024-2029).

LEO satellites are driving demand in the North America satellite market

• At launch, a satellite or spacecraft is usually placed into one of many special orbits around the Earth, or it can be launched into an interplanetary journey. Satellites orbit the Earth at varying distances depending on their design and primary purpose. Each distance has its own benefits and challenges, including increased coverage and decreased energy efficiency. Satellites in mean (medium) Earth orbit include navigational and specialized satellites designed to monitor a specific area. Most science satellites, including NASA's Earth Observation System team, are in low Earth orbit.
• The different satellites manufactured and launched in this region have different applications. For instance, during 2017-2022, 180+ satellites were manufactured and launched, operated by North American countries' military and governments.
• The growing use of satellites in areas such as electronic intelligence, Earth science/meteorology, laser imaging, optical imaging, and meteorology is expected to drive space sensor demand in the North American military satellite market during the forecast period. Owing to these factors, the market is expected to grow by 70% during the forecast period (2023-2029). The LEO satellite segment is expected to dominate the market with more than a 75% share.

North America Military Satellite Market Trends

Growing demand for nano and microsatellites is expected

• The ability of small satellites to perform nearly all of the functions of a traditional satellite at a fraction of the cost of a traditional satellite has increased the viability of building, launching, and operating small satellite constellations. During 2017-2022, various players in the region placed a total of 459 nanosatellites into orbit.
• The demand from North America is primarily driven by the United States, which manufactures the largest number of small satellites annually. Although the launches from the country have decreased over the last three years, the country’s industry holds enormous potential. Ongoing investments in start-ups and nano and microsatellite development projects are expected to boost the revenue growth of the region.
• Currently, NASA is involved in several projects aimed at developing these satellites. NASA is currently using CubeSats for conducting advanced exploration and demonstrating newly emerging technologies for conducting scientific research and educational investigations.
• In March 2020, the Canadian Armed Forces awarded a contract to Elbit Systems to supply satellite communication services to mobile units as part of the Land Command Support System Life Extension program (LCSS LE) program. The deal involves triple-band ELSAT 2100 SATCOM on-the-move (SOTM) systems that aid in real-time broadband communications for mobile military units. The 2100-ELSAT SOTM systems will enable the Canadian Armed Forces to maintain long-range voice and data connectivity between mobile command vehicles, liaison elements, high-priority sensor vehicles, and tactical headquarters or command posts.

Increasing defense spending drives the demand for military satellites in North America

• In North America, government expenditure for space programs hit a record of approximately USD 24.8 billion in 2022. The region is the epicenter of space innovation and research, with the presence of the world's biggest space agency, NASA. The US government's spending on its space programs makes the country as a highest spender on the development of satellites across the world. Regarding research and investment grants, the region's governments and the private sector have dedicated funds for research and innovation in the space industry. Agencies spend available budgetary resources by making financial promises called obligations. For instance, till February 2023, the National Aeronautics and Space Administration (NASA) had distributed USD 333 million as research grants.
• In October 2020, the Space Development Agency (SDA) awarded a USD 149 million contract to SpaceX to design, manufacture, and launch a new military satellite capable of tracking and providing early warnings of hypersonic missile launches. A similar contract worth USD 193 million was also awarded to L3Harris during the same timeframe. Eight satellites are scheduled to be manufactured by both companies and are meant to be the first crucial part of the SDA's Tracking Layer Tranche 0, designed to provide missile tracking for the Department of Defense from space using infrared sensors. Apart from the United States, the Canadian space industry adds USD 2.3 billion to the Canadian GDP and employs 10,000 people, according to the Canadian government. The government reports that 90% of Canadian space firms are small- and medium-sized businesses. The Canadian Space Agency's (CSA) budget is modest, and the estimated budgetary spending for 2022-23 was USD 329 million.

North America Military Satellite Industry Overview

The North America Military Satellite Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 91.08%. The major players in this market are Ball Corporation, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation and The Boeing Company (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Satellite Miniaturization

  • 4.2 Satellite Mass

  • 4.3 Spending On Space Programs

  • 4.4 Regulatory Framework

    • 4.4.1 Canada

    • 4.4.2 United States

  • 4.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Satellite Mass

    • 5.1.1 10-100kg

    • 5.1.2 100-500kg

    • 5.1.3 500-1000kg

    • 5.1.4 Below 10 Kg

    • 5.1.5 above 1000kg

  • 5.2 Orbit Class

    • 5.2.1 GEO

    • 5.2.2 LEO

    • 5.2.3 MEO

  • 5.3 Satellite Subsystem

    • 5.3.1 Propulsion Hardware and Propellant

    • 5.3.2 Satellite Bus & Subsystems

    • 5.3.3 Solar Array & Power Hardware

    • 5.3.4 Structures, Harness & Mechanisms

  • 5.4 Application

    • 5.4.1 Communication

    • 5.4.2 Earth Observation

    • 5.4.3 Navigation

    • 5.4.4 Space Observation

    • 5.4.5 Others

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 Ball Corporation

    • 6.4.2 Cesium Astro

    • 6.4.3 Lockheed Martin Corporation

    • 6.4.4 Northrop Grumman Corporation

    • 6.4.5 Raytheon Technologies Corporation

    • 6.4.6 The Boeing Company

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SATELLITE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms