主なハイライト

ASEAN衛星画像サービス市場。密集した森林の広範なエリアの監視、異なる時期の土地利用の比較分析、スペクトルおよびテクスチャ分析を通じた植生の分類、軍事および防衛分野での脅威監視など、さまざまなアプリケーションにおける衛星画像の利点が、ASEAN衛星画像サービス市場の成長を後押ししています。
低解像度の衛星画像に対する需要は、環境評価、地図作成、森林管理、災害評価、都市監視での利用のために、異なる空間分解能の画像に対する需要の高まりによって後押しされています。高解像度の画像は、建物、道路、川、樹木などの小さな対象物に関する詳細情報を提供するために増加しており、これは交通ネットワークの地図作成、災害管理、都市計画、農業などの用途に役立ちます。
ASEAN諸国では、衛星画像が地理的地域のさまざまな標高や地形の特徴を研究するために利用されています。衛星画像は、農家が作物の健康を監視することができる農業地帯の分析に役立ちます。研究者は、気象や自然災害を予測するために環境変化を監視するために衛星画像とデータを採用しているASEAN諸国の科学者です。ジャカルタ（インドネシア）、ハノイ（ベトナム）、シンガポール（シンガポール）、クアラルンプール（マレーシア）などでのインテリジェントシティの急速な発展は、コミュニティの新しい住宅地を計画するための都市計画者による衛星画像サービスの需要を加速させています。

• 衛星画像サービスは、輸送、交通の調査、新しい道路ネットワークの計画を容易にするために、多くのASEAN諸国でますます利用されています。通信セクターも、航空機、船舶、静止および移動中の車両のユーザーに対するブロードバンド接続が確固たる地位を築いているため、衛星画像サービスが急成長しています。大都市や人口の少ない地域全体での常時接続の要求が、衛星画像から得られるデータを利用した研究の需要を急増させています。


• しかし、規制の障害や複雑なライセンス手続きがASEAN地域における衛星画像サービスの成長を妨げる可能性があります。ASEAN内の異なる国々は、衛星画像に対して異なる規制や要件を持っているため、企業が国境を越えて一貫して業務を行うことが難しくなります。さらに、一部のASEAN諸国では、特に農村地域における限られたインフラが衛星画像サービスの利用や配信を制限する可能性があります。この制限は、より広いオーディエンスへのサービスのアクセス性に影響を与えることがあります。


• 宇宙資産は、COVID-19 後のさまざまな分野での監視と分析を強化するのに重要です。衛星画像と全球測位システム (GPS) テクノロジーは、パンデミック後の計画や多くの低中所得国における医療ソリューションの配分を支援しています。遠隔医療は、遠隔地でも継続的な医療ケアを提供することにより、パンデミックの緩和において重要な役割を果たしています。宇宙セクターでは、衛星画像と衛星通信が、遠隔医療を強化し、多くのASEAN諸国における農村および遠隔地域への医療の拡大において最前線に立っています。

軍事と防衛が市場の成長を牽引する

衛星画像は、地方政府が状況やプログラムをより良く理解することで、生命や財産を保護し、国の経済的安定を高めることを可能にすることにより、防衛およびセキュリティプログラムを強化します。テロリズムや重要インフラに対する情報攻撃、大量破壊兵器の潜在的使用、感染症の蔓延などの脅威は、国に大規模な犠牲者と混乱を引き起こします。衛星画像は、地域全体でのそのような犯罪活動に関する重要な情報をキャプチャします。

• 衛星画像は、データの取得と犯罪分析の効率性と速度により、国の犯罪対策能力を高めます。高解像度の衛星画像とGIS（地理情報システム）データは、犯罪マッピングのためのホットスポットとパターンを特定することを可能にするため、需要が急増しています。


• 世界中の法執行機関において、地図アプリケーションの需要が必要不可欠となっています。このため、衛星画像サービスプロバイダーは、防衛および安全に関する地図アプリケーションのために、政府機関に対して地理空間製品とサービスを提供しようと努めています。衛星画像の専門家は、高度なリモートセンシング技術を通じて、衛星画像データの特徴抽出や操作を支援しています。


• 衛星画像サービスは、複数の情報タイプを共通の視覚アプリケーションに統合することを可能にするため、国土安全保障にとって重要です。畳み込みニューラルネットワーク（CNN）アルゴリズムのような深層学習処理は、時間的な衛星画像分析に適しており、迅速な結果を提供します。地理的領域のための3D地形視覚化モデルなどの進展は、飛行訓練、戦場管理、ミッションリハーサル、研究、その他の活動を支援します。


• 今年、第16回ランカウイ国際海事航空展（LIMA）がマレーシアのランカウイで正式に開催されました。この展示会は、航空宇宙と海事の防衛および軍事用途に焦点を当て、宇宙技術の開発と革新を強調しました。ランカウイ国際宇宙フォーラム（LISF）は、マレーシア科学技術革新省（MOSTI）の地域内での宇宙への認識を高める努力の一環として導入されました。マレーシア政府は、2030年までにGDPの1%を貢献する計画で、マレーシアの宇宙産業戦略計画2030（SISP）およびマレーシア宇宙探査2030（MSE）ブループリントを支援しました。この貢献は2030年には100億MYR（24億USD）になると予測されています。


• さらに、ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）によると、東南アジア地域全体の軍事支出は2020年の203億米ドルから2022年の462億米ドルに大幅に増加しました。さらに、シンガポールの政府の軍事支出は、2022年には約16.91%と、地域内の他の国々の中でも重要でした。このような地域内の国々による significantな支出は、衛星画像サービスの導入を大幅に促進するでしょう。

全体として、情報収集のための軍事および防衛における衛星画像の需要増加と、敵部隊の動き、軍事施設、その他の戦略的資産についての貴重な情報にアクセスするための高解像度画像の利用が、この予測期間中に市場の成長を促進すると期待されています。

アセアン諸国は、災害管理、農業、観光などの用途において、宇宙技術の著しい成長を目の当たりにしています。地球観測衛星の進展により、アセアン諸国は争われている地域をより良く監視し、正確な地図作成を通じて紛争を処理することができるようになっています。
ベトナムは、インドネシア、タイ、マレーシアとともにASEANグループ内で重要な宇宙プログラムの支出国の一つです。これらの国々は、地域の宇宙プログラムの開発に多額の資金を投入しています。インドネシアの宇宙法は、宇宙科学、リモートセンシング、航空宇宙技術の開発、宇宙活動の立ち上げと商業化に焦点を当てており、宇宙分野での自給自足を達成することを目指しています。
タイは、ASEANの宇宙プログラムにおいて重要な貢献者の1つです。宇宙通信アプリケーション、気象衛星、リモートセンシング衛星、宇宙技術に重点を置いています。タイは、アメリカ、 中国、日本など宇宙大国とともに宇宙プログラムを発展させてきました。また、中国主導のアジア太平洋宇宙協力機構（APSCO）の創立メンバーの1つでもあります。
タイ王国の政府予算配分は、科学技術省の通常経費項目において大幅な成長を見せています。政府は2023年度に科学技術省の通常経費に対して102.3億バーツ（3億690万ドル）を配分し、前年度から6.78%の増加となりました。この科学技術省への予算配分の増加は、技術と革新の推進へのコミットメントを示唆しているかもしれません。これは、衛星画像サービスに必要な衛星技術やインフラへの投資を増加させる可能性があります。
昨年、タイは、タイの宇宙技術と国の発展へのコミットメントを示すために、先進的な機能を持つ主要な衛星、Theos-2を打ち上げる計画を発表しました。この衛星は、国の以前の衛星THEOS-1（Thaichote）のアップグレード版であり、50cmの空間解像度で高解像度の画像をキャプチャできます。この衛星画像サービスは、農業、災害管理、都市計画、経済発展を支援することが期待されています。
タイの高解像度画像衛星の発表は、ASEANの急速に成長している宇宙の支配力における顕著な一歩を示しています。高度な高解像度画像取得能力を持つこの衛星は、監視を通じた国家安全保障の強化、災害管理、経済発展など、いくつかの重要なミッションに沿っています。
- タイユニオングループPCLは、高品質で健康的、かつ革新的な海産物を提供する企業です。
- 昨年、タイユニオンはシーウォーデンおよびホールチェインとの協力により、エビ養殖業務に対する衛星画像の試験導入を始めました。
- タイユニオンは、常温保存可能なツナ製品の最大手生産者の一つと見なされています。
- タイユニオンは持続可能な海産物生産のために革新的な技術を促進することを目指しています。
- 衛星画像を通じて収集されたデータは、トレーサビリティ技術と統合されることで、エビの個体数、養殖場の健康、および汚染に関する洞察を提供し、持続可能な養殖実践を確保します。
- このような発展と取り組みは、タイのASEAN衛星画像市場の地位を強化することが予想されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 買い手の交渉力

    • 4.2.2 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 Covid-<num2>インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 地理空間情報に対する需要の高まり

    • 5.1.2 軍事アプリケーションにおけるリアルタイム・データ・アクセスの要件

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 高い初期コスト

    • 5.2.2 厳しい政府規制と法的課題

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 用途別

    • 6.1.1 地理空間データの取得とマッピング

    • 6.1.2 自然資源管理

    • 6.1.3 監視・セキュリティ

    • 6.1.4 保全と研究

    • 6.1.5 ディザスターマネジメント

    • 6.1.6 インテリジェンス

  • 6.2 エンドユーザー別

    • 6.2.1 政府

    • 6.2.2 コンストラクション

    • 6.2.3 輸送・物流

    • 6.2.4 軍事・防衛

    • 6.2.5 林業・農業

    • 6.2.6 その他のエンドユーザー

  • 6.3 国別

    • 6.3.1 シンガポール

    • 6.3.2 マレーシア

    • 6.3.3 タイ

    • 6.3.4 インドネシア

    • 6.3.5 ベトナム

    • 6.3.6 その他のASEAN

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Maxar Technologies

    • 7.1.2 Airbus

    • 7.1.3 L3Harris Corporation Inc

    • 7.1.4 Pasco Corporation

    • 7.1.5 Satellite Imaging Corporation

    • 7.1.6 Maptogis

    • 7.1.7 Ground Data Solutions R&D Sdn Bhd

    • 7.1.8 Sekala

    • 7.1.9 Geocircle

    • 7.1.10 Geoinfo Services Sdn. Bhd

• 8 投資分析

• 9 市場機会と今後の動向

The ASEAN satellite imagery services market was valued at USD 0.10 billion in the previous year and is expected to register a CAGR of 14.63%, reaching USD 0.23 billion by the next five years.

Key Highlights

• The ASEAN satellite imagery services market. Benefits of satellite imageries in a wide range of applications such as monitoring large areas of dense forests, analyzing comparisons of land covers at different times, classifying the vegetation through spectral and texture analyses, and threat monitoring in military and defense sectors, bolstering the growth of the ASEAN satellite imagery services market growth.
• Growing demand for images with different spatial resolutions, from low to high, for use in environmental assessment, mapping, forestry management, disaster assessment, and urban monitoring bolstered the demand for low-resolution Satellite images. High-resolution imagery is growing for detailed information on small objects such as buildings, streets, rivers, and trees, which are useful for applications such as transportation network mapping, disaster management, urban planning, and farming.
• In ASEAN nations, Satellite images are utilized to study various elevations and topographical features across geographical areas. Satellite imagery helps to analyze agricultural fields where farmers can monitor their crops' health. Researchers are scientists across the ASEAN nation, adopting satellite imagery and data to monitor environmental changes to forecast weather or natural disasters. The rapid development of intelligent cities in Jakarta (Indonesia), Hanoi (Vietnam), Singapore (Singapore), and Kuala Lumpur (Malaysia), among others, have accelerated the demand for satellite imagery services for city planners to plan new residential areas for communities.
• Satellite imagery services are increasingly used in transportation, studying traffic, and facilitating the planning of new road networks in many ASEAN nations. The telecom sector is also witnessing rapid growth in satellite imagery services as broadband connectivity for users on airplanes, ships, and vehicles in stationary and moving locations is gaining a solid foothold. Requirements for constant connectivity throughout big cities and sparsely populated regions are surging the demand for research utilizing data from satellite imagery.
• However, regulatory hindrances and complex licensing procedures can hamper the growth of satellite imagery services in the ASEAN region. Different countries within ASEAN may have varying regulations and requirements for satellite imagery, making it difficult for companies to operate consistently across borders. Further, in some ASEAN countries, limited infrastructure, particularly in rural areas, can restrict the use and distribution of satellite imagery services. This limitation can affect the accessibility of such services to a wider audience.
• Space assets are crucial in enhancing monitoring and analysis across various areas post-COVID-19. Satellite imagery and the global positioning system technology assist in post-pandemic planning and the distribution of healthcare solutions in many low and middle-income countries. Telemedicine has served an essential role in mitigating the pandemic by providing constant medical care even in remote locations. In the space sector, satellite imagery and satellite-based communication have been at the forefront of enhancing telemedicine and expanding healthcare to rural and remote areas across many ASEAN countries.

ASEAN Satellite Imagery Services Market Trends

Military and Defense to drive the market growth

• Satellite imagery enhances defense and security programs by enabling local governments to understand situations and programs better to protect lives and property and enhance the economic stability of the nation. Threats such as terrorism and information attacks on critical infrastructure, potential use of weapons of mass destruction, and the spread of infectious diseases cause massive casualties and disruption to a country. Satellite images capture essential information about such criminal activities across the region.
• Satellite imagery increases a country's crime-fighting capabilities due to the efficiency and speed of data retrieval and crime analysis. High-resolution satellite imagery and GIS (geographic information system) data are witnessing a surge in demand as they allow analysts to identify hot spots and patterns for crime mapping.
• Demands for mapping applications have become necessary in law enforcement agencies worldwide. Thus, satellite imaging service providers are striving to provide geospatial products and services for government agencies for a wide range of defense and security mapping applications. Satellite imaging experts assist in feature extraction and manipulation of satellite image data through advanced remote sensing techniques.
• Satellite imagery services are critical to Homeland Security because they enable supervisors and emergency personnel to integrate multiple information types into a common visual application. Deep learning processing, such as convolutional neural network (CNN) algorithms, is suitable for temporal satellite imagery analysis and provides timely results. Advancements such as 3D terrain visualization models for geographical areas assist in flight training, battlefield management, mission rehearsal, research, and other activities.
• This year, the 16th Edition of the Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition (LIMA) conference officially commenced in Langkawi, Malaysia. The exhibition was focused on defense and military applications of aerospace and maritime, highlighting space technology development and innovation. The Langkawi International Space Forum (LISF) was introduced as part of the Ministry of Science, Technology, and Innovation of Malaysia (MOSTI) 's efforts to increase awareness of space within the region. The government of Malaysia supported the Space Industry Strategic Plan 2030 (SISP) and the Malaysia Space Exploration 2030 (MSE) blueprint to promote the growth of the space sector in Malaysia with a contribution of 1% of GDP in 2030, projected to be MYR 10 billion (USD 2.4 billion).
• Moreover, according to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), military expenditure across the Southeast Asia region significantly increased from USD 20.3 billion in 2020 to USD 4.62 billion in 2022. Furthermore, Singapore's government spending on the military was significant among other countries in the region registering around 16.91% in 2022. Such significant spending among countries in the region would substantially enhance the sector's adoption of satellite imagery services.
• Overall, the rising demand for satellite imagery in military and defense for intelligence gathering, as well as the utilization of high-resolution images to access valuable information about enemy troop movements, military installations, and other strategic assets, is expected to propel the market growth during the forecast period.

Thailand is Expected to propel the market growth

• The ASEAN nations are witnessing remarkable growth in space technology for applications such as disaster management, agriculture, and tourism. Advancements in Earth observation satellites are helping the ASEAN nations better monitor disputed areas and handle conflicts through accurate mapping.
• Vietnam is among the significant spenders in space programs within the ASEAN group, along with Indonesia, Thailand, and Malaysia. These countries are spending vast amounts of money on developing local space programs. The Indonesian Space Act focuses on space science, remote sensing, developing aerospace technology, and launching and commercializing space activities to attain self-sufficiency in the space sector.
• Thailand is another major contributor to the ASEAN space program concentrated on space communications applications, meteorological satellites, remote-sensing satellites, and space technology. The country has developed its space program with space powers like the US, China, and Japan. It is also one of the founding members of the China-led Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO).
• Moreover, according to the Electronic Government Financial Management System (GFMIS), Thailand's government budget allocation under the regular expenses section for the Ministry of Science and Technology is witnessing significant growth in the allocations. The government allocated THB 10.23 billion (USD 306.9 million) for regular expenses to the Ministry of Science and Technology in FY 2023, a 6.78% increase in budget from the previous year. Such a higher budget allocation to the Ministry of Science and Technology might indicate a commitment to advancing technology and innovation. This can lead to increased investments in satellite technology and infrastructure, which are essential for satellite imagery services.
• Last year, Thailand announced its plans to launch its primary satellite, Theos-2, with advanced capabilities to signify Thailand's commitment to space technology and national development. This satellite is an upgrade to the nation's earlier satellite, THEOS-1 (Thaichote), and can capture high-resolution imagery with a 50cm spatial resolution. The satellite imagery services are anticipated to support agriculture, disaster management, urban planning, and economic development.
• Thailand's announcement of a high-resolution imagery satellite marks a recognizable step in ASEAN's rapidly growing footprint in space dominance. With advanced high-resolution imaging capabilities, the satellite aligns itself with several crucial missions, including enhancing national security through monitoring, Disaster Management, and Economic Development.
• Thai Union Group PCL, a high-quality, healthy, tasty, and innovative seafood products provider, began piloting satellite imaging for shrimp farming operations in collaboration with Sea Warden and Wholechain last year. Thai Union is regarded as one of the largest producers of shelf-stable tuna products. The Thai Union aims to promote innovative technologies for sustainable seafood production. The data collected through satellite imaging, integrated with traceability technology, ensures a sustainable farming practice through insights into shrimp populations, farm health, and contamination. Such developments and initiatives are anticipated to strengthen Thailand's ASEAN satellite imagery market position.

ASEAN Satellite Imagery Services Industry Overview

The ASEAN satellite imagery services market is characterized by its fragmentation due to the presence of several companies. Some notable industry players include Maxar Technologies, AIRBUS, L3Harris Corporation Inc., Satellite Imaging Corporation, and PASCO CORPORATION, among others. These key players are actively introducing innovative solutions and forging partnerships and collaborations to secure a competitive edge.

In May 2023, Airbus underscored its collaboration with the Malaysian Space Agency (MYSA) in the realm of Earth observation satellites. Airbus specifically highlighted its most recent constellation of satellites, Pléiades Neo, which is fully funded, manufactured, owned, and operated by Airbus. The imagery generated by this constellation is readily accessible to MYSA. The services provided by Airbus to MYSA align with the objectives of NSP 2030 Thrust Two, which emphasizes technology, infrastructure, and space applications. MYSA has harnessed data from Airbus remote sensing satellites to create over 50 space-based applications.

In January 2023, The Philippine Space Agency (PhilSA) joined Sentinel Asia, an international collaborative initiative aimed at providing Earth observation satellite images to enhance disaster management across the Asia-Pacific region using space technology. Through this project, the Philippine Space Agency (PhilSA) seeks to reduce the impact of natural disasters by sharing disaster-related information, including Earth observation satellite images, via the Internet. PhilSA is poised to furnish Earth observation satellite images from the DIWATA-2 and NovaSAR-1 satellites.

In December 2022, satellite imagery providers Synspective and Thaicom forged a partnership to offer synthetic aperture radar (SAR) solutions for disaster response in Thailand. These companies have joined forces to provide solutions to various sectors in Thailand, including government, defense, agriculture, and finance, leveraging Synspective's SAR technology and Thaicom's satellite sector expertise. Synspective's satellite, "StriX-1," will capture images used for disaster response, environmental monitoring, assessing agricultural productivity, and planning infrastructure. This collaboration empowers governments and businesses to make informed decisions regarding sustainable development, facilitating effective maintenance and planning in Thailand.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitutes

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Growing demand for geospatial information

    • 5.1.2 Requirement for real time data access in Military applications

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 High Initial Costs

    • 5.2.2 Stringent Government regulatory and legal challenges

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application

    • 6.1.1 Geospatial Data Acquisition and Mapping

    • 6.1.2 Natural Resource Management

    • 6.1.3 Surveillance and Security

    • 6.1.4 Conservation and Research

    • 6.1.5 Disaster Management

    • 6.1.6 Intelligence

  • 6.2 By End-User

    • 6.2.1 Government

    • 6.2.2 Construction

    • 6.2.3 Transportation and Logistics

    • 6.2.4 Military and Defense

    • 6.2.5 Forestry and Agriculture

    • 6.2.6 Other End-Users

  • 6.3 By Country

    • 6.3.1 Singapore

    • 6.3.2 Malaysia

    • 6.3.3 Thailand

    • 6.3.4 Indonesia

    • 6.3.5 Vietnam

    • 6.3.6 Rest of ASEAN

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Maxar Technologies

    • 7.1.2 Airbus

    • 7.1.3 L3Harris Corporation Inc

    • 7.1.4 Pasco Corporation

    • 7.1.5 Satellite Imaging Corporation

    • 7.1.6 Maptogis

    • 7.1.7 Ground Data Solutions R&D Sdn Bhd

    • 7.1.8 Sekala

    • 7.1.9 Geocircle

    • 7.1.10 Geoinfo Services Sdn. Bhd

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS