主なハイライト

• ほとんどの消費者向け電子機器、例えば携帯電話、ノートパソコン、ゲーム機、電子レンジ、冷蔵庫などは、集積回路、ダイオード、トランジスタなどの半導体を使用して動作します。これらのデバイスに対する高い需要は、市場成長の重要な要因です。


• 集積回路の使用は、携帯電話やポータブル音楽プレーヤーからゲームシステム、PC、その他のデジタルデバイスに至るまで、マイクロプロセッサ制御を伴う消費者電子機器に広く普及しています。集積回路（IC）またはチップは、コンデンサやトランジスタ、抵抗器などの多くの電子部品をシリコンウエハーの数平方センチメートルの領域に詰め込んだ非常に高度なデバイスです。


• さらに、消費者向けのインターネット・オブ・シングス（IoT）などのトレンドの出現が、消費者産業における半導体デバイス市場の需要を促進しています。消費者向けIoTの理想的な例はスマートホームであり、電子機器、照明、HVACシステム、家電がすべて中央ハブから制御および監視されます。IoTアプリケーションは集積回路とセンサーなしでは機能しないため、すべてのIoTデバイスは半導体を必要とし、これは研究対象の市場にとって大きな成長の可能性を生み出します。

スマートフォンとスマートホームデバイスの爆発的な成長は、最近の市場において消費者産業の半導体デバイス市場の需要を刺激しています。デジタルデバイス向けの第5世代（5G）ワイヤレス技術の採用が増加していることも、接続されたデバイスやスマート製品の需要増加の主要な要因の一つであり、それによって市場の成長を支えています。
ロシアとウクライナの戦争は半導体産業のサプライチェーンに悪影響を与えました。SEMIによると、ウクライナと中国はキセノンとクリプトンガスの約80％を供給しています。これらのガスは半導体製造に非常に多く使用されており、主に鋼鉄製造を通じて、また空気分離装置の助けを借りて得ることができます。
戦争が続いており、他に専用の空気分離ユニットがないため、半導体製造のリードタイムが増加しており、調査された業界全体でチップ不足が発生しています。

• 増加する人口と都市化により、特に発展途上国でスマートフォンの普及率が高まっており、これが消費者産業における半導体デバイス市場の需要を促進しています。例えば、GSMAによれば、2025年までにスマートフォンは接続のうち5件中4件を占めることが予想されており、これは2019年の65%からの増加です。


• さらに、BankMyCellによると、2022年9月時点で、世界中のスマートフォンユーザーは66億4800万人であり、これは世界の人口の83.04%がスマートフォンを所有していることを示しています。スマートフォンとフィーチャーフォンを所有している人の数は72億6000万人で、世界の人口の91.08%を占めています。


• さらに、コンシューマー業界における半導体デバイス市場は、5G技術の浸透が進むことにより高い成長が期待されています。これは5G対応のスマートフォンへの需要を促進します。例えば、GSMAによると、2025年までに5Gネットワークは世界の人口の約3分の1をカバーする可能性があります。5G無線セルラーネットワークにおいては、スマートフォンのバッテリー効率と最適な電力利用が半導体デバイスの成長に寄与する重要な要因として浮上しています。


• さらに、いくつかのスマートフォンメーカーが競争優位を獲得するために、技術的に進んだ電話の発売に注力しており、これが市場成長をさらに支えています。例えば、2023年5月にPocoはインドおよびグローバル市場でPoco F5の発売を発表しました。同社は同時にPoco F5 Proもグローバルに発売します。

スマートウェアラブルデバイス、例えばスマートウォッチ、スマートリストバンド、フィットネストラッカー、アクティビティトラッカー、スポーツウォッチ、そしてバーチャルリアリティ（VR）ヘッドセットは、人工知能（AI）やモノのインターネット（IoT）などの高度な技術と統合されており、大量のセンサーと集積回路（IC）を利用しています。例えば、フィットビットやスマートウォッチ、パルスオキシメーターは、リアルタイムの患者健康追跡ソリューションを提供するために光センサーを組み込んだウェアラブルシステムの一部です。したがって、これらのデバイスの使用が増えることで、消費者産業における全体的な半導体デバイス市場はポジティブな影響を受け、安定した成長を示しています。
多くのベンダーは、増大する需要に応え、顧客基盤を拡大するために新製品の開発に注力しています。例えば、2023年1月に、221e srlとSTMicroelectronicsは、221eのセンシングAIソフトウェアとSTMicroelectronicsのマイクロコントローラおよびインテリジェントセンサーに基づく、ウェアラブル、IoT、およびその他の消費者向けアプリケーションのための人工知能ソリューションを強化するために協力しました。

• コンシューマー産業における半導体デバイス市場は、主要な消費者電子機器メーカーの存在によりアジア太平洋地域が支配すると予測されています。市場は、スマートフォンの普及、5Gの普及、およびスマートホーム電化製品の増加により推進されると期待されています。

いくつかのグローバル企業は、アジア太平洋地域を将来の成長を生み出す重要な市場の一つと見ています。アジア太平洋の消費者市場の成長は、主に好ましい人口動態と可処分所得の増加によって推進されています。
重要なメーカーが存在するこの地域は、最大の消費者電子機器市場の一つです。消費者産業における半導体デバイス市場の需要は、いくつかの国で消費者電子機器産業が拡大するにつれて増加すると予想されています。たとえば、インドは消費財と最新技術の主要なグローバル市場の一つです。インディアブランド・エクイティ・ファウンデーション（IBEF）は、インドの家電および消費者電子機器（ACE）の市場が2025年までに9%のCAGRで成長し、211.8億ドルに達すると予測しています。このような数字は、地域での製品発売の成長を促進すると見込まれています。
さらに、スマートホームに対する需要の成長は、エネルギーコストの上昇によって促進されると予想されています。これにより、サーモスタット、照明、およびスマートアウトレットのためのエネルギー効率の良いコスト削減ソリューションの採用が進んでいます。このようなスマートホームデバイスやスマート電力管理デバイスに対する需要の増加は、地域の消費者産業における半導体デバイス市場の需要成長を促進すると予想されています。
さらに、主要な業界のプレーヤーは競争に先行するために地域の事業を拡大することに注力しています。例えば、2023年3月に三星は、2280億ドルを投資して韓国に新しい半導体施設を建設することを発表しました。

半導体デバイス産業の概要

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 マクロトレンドが業界に与える影響

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 家電分野におけるスマートテクノロジーの普及

    • 5.1.2 5Gの普及が進み、5Gスマートフォンの需要が高まる

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 サプライチェーンの混乱

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 デバイスタイプ別

    • 6.1.1 ディスクリート半導体

    • 6.1.2 オプトエレクトロニクス

    • 6.1.3 センサー

    • 6.1.4 集積回路

      • 6.1.4.1 アナログ
      • 6.1.4.2 ロジック
      • 6.1.4.3 メモリ半導体
      • 6.1.4.4 マイクロ
        • 6.1.4.4.1 マイクロプロセッサー（MPU）
        • 6.1.4.4.2 マイクロコントローラ（MCU）
        • 6.1.4.4.3 デジタルシグナルプロセッサー

  • 6.2 地域別

    • 6.2.1 米国

    • 6.2.2 ヨーロッパ

    • 6.2.3 日本

    • 6.2.4 中国

    • 6.2.5 韓国

    • 6.2.6 台湾

    • 6.2.7 その他の地域

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Intel Corporation

    • 7.1.2 Nvidia Corporation

    • 7.1.3 Kyocera Corporation

    • 7.1.4 Qualcomm Incorporated

    • 7.1.5 STMicroelectronics

    • 7.1.6 Micron Technology Inc

    • 7.1.7 Xilinx Inc

    • 7.1.8 NXP Semiconductors NV

    • 7.1.9 Toshiba Corporation

    • 7.1.10 Texas Instruments Inc

    • 7.1.11 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Limited

    • 7.1.12 SK Hynix Inc

    • 7.1.13 Samsung Electronics co. ltd

    • 7.1.14 Fujitsu Semiconductor Ltd

    • 7.1.15 Rohm Co. Ltd

    • 7.1.16 Infineon Technologies AG

    • 7.1.17 Renesas Electronics Corporation

    • 7.1.18 Advanced Semiconductor Engineering Inc

    • 7.1.19 Broadcom Inc

    • 7.1.20 ON Semiconductor Corporation

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The semiconductor device market in the consumer industry was valued at USD 83.4 billion in the current year and is expected to register a CAGR of 8.7%, reaching USD 126.9 billion over the forecast period.

Key Highlights

• Most consumer electronics, like mobile phones, laptops, game consoles, microwaves, and refrigerators, operate with semiconductors, such as integrated chips, diodes, and transistors. The high demand for these devices is a key factor contributing to the market growth.
• The use of integrated circuits is widespread in consumer electronics with microprocessor control, from cell phones and portable music players to gaming systems, PCs, and other digital devices. An integrated circuit (IC) or chip is an extremely sophisticated device that packs up many electronic components like capacitors, transistors, and resistors into an area of a few square centimeters on a silicon wafer.
• Further, the emergence of trends, such as consumer Internet of Things (IoT), has fueled the demand for the semiconductor devices market in the consumer industry. An ideal example of consumer IoT is the smart home, where electronic equipment, lighting, HVAC systems, and appliances are all controlled and monitored from a central hub. IoT applications cannot work without integrated circuits and sensors, so all IoT devices require semiconductors, which creates a huge growth potential for the market studied.
• Moreover, the explosive growth of smartphones and smart home devices in the markets in recent years has fueled the demand for the semiconductor device market in the consumer industry. The increasing adoption of the fifth-generation (5G) wireless technology for digital devices is also one of the major contributing factors to the rising demand for connected devices and smart products, thereby supporting the market's growth.
• The Russia and Ukraine war negatively impacted the supply chain in the semiconductor Industry. According to SEMI, Ukraine and China supply about 80% of Xenon and krypton gasses. These gasses are highly used in semiconductor manufacturing, and they can be obtained mainly through steel manufacturing and with the help of Air Separation units.
• With the war in place and no dedicated Air Separation Units elsewhere, the lead time for semiconductor manufacturing is increasing, leading to chip shortages across the industries studied.

Semiconductor Device Market Trends

Increase Penetration of Smartphones and Smart Wearable Devices

• Due to the increasing population and urbanization, smartphone adoption rates are increasing, particularly in developing countries, which has fueled the demand for the semiconductor device market in the consumer industry. For instance, as per GSMA, by 2025, smartphones are expected to account for four of every five connections, up from 65% in 2019.
• Moreover, as per BankMyCell, as of September 2022, smartphone users worldwide are 6.648 billion, translating to 83.04% of the world's population owning a smartphone. The number of people owning a smart and feature phone is 7.26 billion, making up 91.08% of the world's population.
• Further, the semiconductor device market in the consumer industry will witness high growth due to the growing penetration of 5G technology, which drives the demand for 5G-enabled smartphones. For instance, as per GSMA, by 2025, 5G networks will likely cover one-third of the world's population. In the 5G wireless cellular networks, smartphone battery efficiency and optimal power utilization have emerged as important factors contributing to the growth of semiconductor devices.
• Additionally, several smartphone manufacturers are focusing on launching technologically advanced phones to gain a competitive edge, further supporting the market growth. For instance, in May 2023, Poco announced the launch of Poco F5 in India and global markets. The company is also launching the Poco F5 Pro simultaneously globally.
• Smart wearable devices, such as smartwatches, smart wristbands, fitness trackers, activity trackers, sports watches, and virtual realty (VR) headsets, are integrated with advanced technologies such as artificial intelligence (AI) and the Internet of Things (IoT), which employ a huge number of sensors and integrated circuits (ICs). For instance, fit bits, smartwatches, and pulse oximeters are among the wearable systems incorporated with optical sensors to provide real-time patient health tracking solutions. Therefore, with the increased use of these devices, the overall semiconductor device market in the consumer industry is impacted positively, exhibiting steady growth.
• Many vendors are also focusing on developing new products to meet the growing demands and increase customer base. For instance, in January 2023, 221e srl and STMicroelectronics joined forces to enhance artificial intelligence solutions for wearable, IoT, and other consumer applications based on 221e's sensing AI software and STMicroelectronics's microcontrollers and intelligent sensors.

Asia-Pacific to Dominate the Market

• The semiconductor device market in the consumer industry is projected to be dominated by Asia-Pacific owing to the presence of leading consumer electronics manufacturers. The market is expected to be driven by increasing smartphone penetration, 5G penetration, and smart home appliances.
• Several global companies see the Asia-Pacific region as one of the key markets likely to generate future growth. The growth of the Asia-Pacific consumer market is mainly driven by favorable demographics and increasing disposable income.
• With the presence of significant manufacturers, the region is among the biggest consumer electronics markets. The demand for the semiconductor devices market in the consumer industry is anticipated to increase as the consumer electronics industry expands in several countries. India, for instance, is one of the major global markets for consumer goods and the newest technology. India Brand Equity Foundation (IBEF) predicted that the market for Indian appliances and consumer electronics (ACE) will grow at a 9% CAGR to reach USD 21.18 billion by 2025. Such numbers are estimated to drive the growth of product launches in the region.
• Moreover, the demand growth for smart homes is expected to be driven by rising energy costs, which has led to the adoption of energy-efficient and cost-saving solutions for thermostats, lighting, and smart outlets. Such an increase in the demand for smart home devices and smart power management devices in the market is expected to fuel the demand growth of the semiconductor device market in the consumer industry in the region.
• Furthermore, major industry players focus on expanding their regional operations to stay ahead of the competition. For instance, in March 2023, Samsung announced to build a new semiconductor facility in South Korea by investing USD 228 billion.

Semiconductor Device Industry Overview

The semiconductor device market in the consumer industry is currently experiencing significant fluctuations due to ongoing consolidation, technological advancements, and geopolitical factors. In a market where gaining a sustainable competitive advantage through innovation is of paramount importance, competition is poised to escalate. Given this dynamic environment, brand identity becomes a crucial factor, especially considering the high expectations of quality from end-users in the semiconductor manufacturing sector.

The market is dominated by established giants, including Intel Corporation, Nvidia Corporation, Kyocera Corporation, Qualcomm Technologies Inc., and STMicroelectronics NV, which have achieved substantial market penetration. In this competitive landscape, innovation, time-to-market, and performance stand out as the key differentiators for industry players. Overall, the competitive rivalry is steadily increasing over the forecast period.

April 2023 witnessed Renesas Electronics Corporation's milestone announcement, as they introduced their first microcontroller (MCU) based on advanced 22-nm process technology. This innovative product launch aims to provide customers with superior performance while reducing power consumption through lower core voltages.

In March 2023, STMicroelectronics and Winbond Electronic Corporation entered into a strategic partnership to amalgamate high-performance memory with STM32 devices for consumer and smart industrial applications. The partnership's goal is to combine Winbond's DDR3 dynamic RAM with ST's STM32M P1 MPUs. These MPUs incorporate up to two Cortex-A7 cores and offer advanced peripherals, IoT security hardware, and highly efficient on-chip power conversion integrated circuits.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Impact of Macro Trends on the Industry

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Proliferation of Smart Technologies in the Consumer Electronics Sector

    • 5.1.2 Increased Deployment of 5G and Rising Demand for 5G Smartphones

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 Supply Chain Disruptions

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Device Type

    • 6.1.1 Discrete Semiconductors

    • 6.1.2 Optoelectronics

    • 6.1.3 Sensors

    • 6.1.4 Integrated Circuits

      • 6.1.4.1 Analog
      • 6.1.4.2 Logic
      • 6.1.4.3 Memory
      • 6.1.4.4 Micro
        • 6.1.4.4.1 Microprocessors (MPU)
        • 6.1.4.4.2 Microcontrollers (MCU)
        • 6.1.4.4.3 Digital Signal Processor

  • 6.2 By Geography

    • 6.2.1 United States

    • 6.2.2 Europe

    • 6.2.3 Japan

    • 6.2.4 China

    • 6.2.5 Korea

    • 6.2.6 Taiwan

    • 6.2.7 Rest of the World

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Intel Corporation

    • 7.1.2 Nvidia Corporation

    • 7.1.3 Kyocera Corporation

    • 7.1.4 Qualcomm Incorporated

    • 7.1.5 STMicroelectronics

    • 7.1.6 Micron Technology Inc

    • 7.1.7 Xilinx Inc

    • 7.1.8 NXP Semiconductors NV

    • 7.1.9 Toshiba Corporation

    • 7.1.10 Texas Instruments Inc

    • 7.1.11 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Limited

    • 7.1.12 SK Hynix Inc

    • 7.1.13 Samsung Electronics co. ltd

    • 7.1.14 Fujitsu Semiconductor Ltd

    • 7.1.15 Rohm Co. Ltd

    • 7.1.16 Infineon Technologies AG

    • 7.1.17 Renesas Electronics Corporation

    • 7.1.18 Advanced Semiconductor Engineering Inc

    • 7.1.19 Broadcom Inc

    • 7.1.20 ON Semiconductor Corporation

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET