主要なハイライト

• 学生ローンは、高等教育学生への直接的な政府支援の主要な方法です。生活費と授業料をカバーするために、学生に補助金付きの金利でお金が貸し出されます。2021-22年度には、イギリスの高等教育機関に286万人の学生が在籍していました。この10年間で、「その他の学部課程」への新入生数はほぼ3分の2減少しました。これらのコースの大部分は、パートタイムのイギリスの学生を対象としています。


• 2022年に大学およびカレッジ入学サービス（UCAS）を通じて、フルタイムの学部課程への申請は776,000件あり、そのうち約560,000件の応募者が受け入れられました。現在、毎年イングランドの約150万人の学生に対して200億ポンド（274億ドル）が貸し出されています。2023年3月末時点での未払いローンの総額は2,060億ポンド（2,822億ドル）に達しました。21の人気大学都市の中で、学生にとって最も手頃なイギリスの都市は、カーディフ、ケンブリッジ、サウサンプトン、シェフィールド、コベントリー、ヨーク、ダラム、オックスフォード、ブリストル、バーミンガムです。これらの都市は、月収に対する生活費の価値が最も高いことで知られています。

イギリスは、多くの留学生にとって究極の学びの目的地です。イギリスでの学びは高額になることが多く、留学先として最も高価な場所のトップ5に定期的に挙げられます。しかし、明るい側面を見ると、イギリスのほとんどのコースの期間は非常に短く、全体的なコストを削減することができます。
イギリスの私立および公立大学での学費は、年間GBP 4,180からGBP 29,259（USD 5,705からUSD 40,045）です。さらに、国で学ぶ国際学生として、いくつかの費用が発生します。そのため、支出を賢く計画することが重要です。イギリスでの学費は、教育費、生活費、およびその他の必需品費用の3つに分けられます。
イギリスの医学およびMBAの学位を持つ留学生は、人文社会科学の学位に比べて高いです。生活費は、インドや他の国際都市からイギリスで学ぶ際の総費用の重要な部分です。それには、宿泊費、食費、交通費、光熱費、買い物、その他のレジャー活動などが含まれます。イギリスの平均的な月々の生活費は約GBP 1100 - GBP 1300（USD 1507 - USD 1781）です。

• イングランドの学生に対する貸付額は、UKの他の国と比較してはるかに高いです。スコットランドの学生は、住民に対して授業料が無料であるため、平均してGBP 15,400（USD 21,098）の未払いローンがあります。対照的に、ウェールズの学生はGBP 35,500（USD 48,395）を、北アイルランドの学生は卒業後にGBP 24,500（USD 33,545）を負っています。イングランドの未払い学生ローンは、学生数が予想を上回り続けているため、20年ぶりにGBP 2000億（USD 2740億）を超え、以前の政府の予測よりも早くなりました。


• 学生ローン会社（SLC）は、卒業生が抱える平均負債額が再び増加し、現在は約4万5000ポンドに達していることを明らかにしました。イングランドの学部生人口は予想以上に急増しており、大学院生もローンを借りることが可能です。現在、毎年約150万人の学生に対して、年間200億ポンド（274億ドル）のローンが提供されています。2023年3月末時点での未払いローンの総額は2060億ポンド（2820億ドル）に達しました。政府は、2040年代半ばまでに未払いローンの総額が約4600億ポンド（6290億ドル）になると予測しています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場力学・考察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場の促進要因

    • 4.2.1 高等教育需要の増加が市場を牽引

    • 4.2.2 政府の支援が市場を牽引

  • 4.3 市場の抑制要因

    • 4.3.1 経済の不確実性が市場を制限している

  • 4.4 市場機会

    • 4.4.1 テクノロジーとフィンテックの活用

  • 4.5 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.5.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.5.2 買い手の交渉力

    • 4.5.3 新規参入の脅威

    • 4.5.4 代替品の脅威

    • 4.5.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.6 市場の最新トレンドとイノベーションに関する洞察

  • 4.7 COVID-<num2>の市場インパクト

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 タイプ別

    • 5.1.1 連邦／政府ローン

    • 5.1.2 プライベート・ローン

  • 5.2 返済プラン別

    • 5.2.1 標準返済プラン

    • 5.2.2 段階的返済プラン

    • 5.2.3 従量制賃金（REPAYE）の改定

    • 5.2.4 所得ベース

    • 5.2.5 その他の返済プラン

  • 5.3 年齢層別

    • 5.3.1 24歳以下

    • 5.3.2 25歳から34歳

    • 5.3.3 35歳以上

  • 5.4 エンドユーザー別

    • 5.4.1 大学院生

    • 5.4.2 高校生

    • 5.4.3 その他のエンドユーザー

• 6 競合情勢

  • 6.1 Market Concentration Overview

  • 6.2 企業プロファイル

    • 6.2.1 Lendwise

    • 6.2.2 Prodigy Finance Student Loan

    • 6.2.3 HSBC Student Loan

    • 6.2.4 CUJ Loans

    • 6.2.5 The Global Student Loan

    • 6.2.6 HDFC Bank

    • 6.2.7 Canara Bank

    • 6.2.8 Punjab National Bank

    • 6.2.9 Bank of Baroda

    • 6.2.10 State Bank of India*

• 7 市場の展望

• 8 ディスクレイマー

The UK education/student loans market is valued at USD 21.10 billion and is expected to register a CAGR of 7% during the forecast period.

Key Highlights

• Student loans are the main method of direct government support for higher education students. Money is loaned to students at a subsidized rate to help with their maintenance costs and to cover the cost of tuition fees. In the year 2021-22, there were 2.86 million students at UK higher education institutions. Over the past decade, the number of entrants to 'other undergraduate' courses has fallen by almost two-thirds. The large majority of these courses are for part-time UK students.
• There were 7,67,000 applications for full-time undergraduate places through the Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) in 2022, out of which around 5,60,000 of these applicants were accepted. Currently, GBP 20 billion (USD 27.40 billion) a year is loaned to around 1.5 million students in England each year. The value of outstanding loans at the end of March 2023 reached GBP 206 billion (USD 282.22 billion). The ten most affordable UK cities for students across 21 popular university cities are Cardiff, Cambridge, Southampton, Sheffield, Coventry, York, Durham, Oxford, Bristol, and Birmingham. These cities are known to offer the best value for money when it comes to the cost of living about monthly income.

UK Student Loan Market Trends

High Tuition Fees is Driving the Market

• The United Kingdom is the ultimate study destination for many international students because of the academic excellence and student life it offers. Studying in the UK can be an expensive affair, which is why it regularly features in the list of the top 5 most expensive study abroad destinations. However, if you look at the brighter side, the duration of the majority of courses in the UK is very short, which reduces the overall cost.
• The approximate cost of studying at UK private and public universities varies between GBP 4,180 to GBP 29,259 (USD 5705 to USD 40045) annually. Besides, as an international student, one has to incur several fees while studying in the country. Therefore, it becomes crucial to smartly plan expenditures. The cost of studying in the UK is divided into three parts, i.e., cost of education, living expenses, and other essential expenses.
• The international students in the UK for medical degrees and MBAs are higher compared to tuition fees for humanities and social science degrees. Living expenses are another important part of the total cost of studying in the UK from India or other international cities. They include paying for accommodation, food, transportation, household bills, shopping, other leisure activities, etc. The average monthly cost of living in the UK is around GBP 1100 - GBP 1300 (USD 1507 - USD 1781).

England has the Highest Number of Student Loans Debts

• Loans to students in England are far higher than those in other countries in the UK. Students in Scotland, where tuition is free for residents, have GBP 15,400 (USD 21098) in outstanding loans on average. In contrast, students from Wales owe GBP 35,500 (USD 48395), and those from Northern Ireland owe GBP 24,500 (USD 33545) after graduation. The outstanding student loans in England have surpassed GBP 200 billion (USD 274 billion) for the first time in 20 years, earlier than previous government forecasts, as the number of students at universities continues to outstrip expectations.
• The Student Loans Company (SLC) revealed that the average amount owed by graduating students had risen again and now sits at just under GBP 45,000. England's undergraduate population has swelled more rapidly than expected, while postgraduate students have also been able to take out loans. Currently, GBP 20 billion (USD 27.40 billion) a year is loaned to around 1.5 million students in England each year. The value of outstanding loans at the end of March 2023 reached GBP 206 billion (USD 282 billion). The Government forecasts the value of outstanding loans to be around GBP 460 billion (USD 629 billion) (202122 prices) by the mid-2040s.

UK Student Loan Industry Overview

The UK Education/Student Loans Market is relatively fragmented. There are various providers including government-backed loans, private banks, and alternative lenders offering different types of loans for education. Some of the major players in the market are Lendwise, Prodigy Finance Student Loan, HSBC Student Loan, CUJ Loans, and The Global Student Loan.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Market Drivers

    • 4.2.1 Increasing Demand for Higher Education is Driving the Market

    • 4.2.2 Government Support is Driving the Market

  • 4.3 Market Restraints

    • 4.3.1 Economic Uncertainty is Restricting the Market

  • 4.4 Market Opportunities

    • 4.4.1 Leveraging Technology and Fintech

  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.5.3 Threat of New Entrants

    • 4.5.4 Threat of Substitutes

    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.6 Insights on Current Trends and Innovations in the Market

  • 4.7 Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type

    • 5.1.1 Federal/Government Loan

    • 5.1.2 Private Loan

  • 5.2 By Repayment Plan

    • 5.2.1 Standard Repayment Plan

    • 5.2.2 Graduated Repayment Plan

    • 5.2.3 Revised Pay As You Earn (REPAYE)

    • 5.2.4 Income-based

    • 5.2.5 Other Repayment Plans

  • 5.3 By Age Group

    • 5.3.1 24 or Younger

    • 5.3.2 25 to 34

    • 5.3.3 Above 35

  • 5.4 By End-User

    • 5.4.1 Graduate Students

    • 5.4.2 High School Student

    • 5.4.3 Other End-Users

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview

  • 6.2 Company Profiles

    • 6.2.1 Lendwise

    • 6.2.2 Prodigy Finance Student Loan

    • 6.2.3 HSBC Student Loan

    • 6.2.4 CUJ Loans

    • 6.2.5 The Global Student Loan

    • 6.2.6 HDFC Bank

    • 6.2.7 Canara Bank

    • 6.2.8 Punjab National Bank

    • 6.2.9 Bank of Baroda

    • 6.2.10 State Bank of India*

• 7 FUTURE OF THE MARKET

• 8 DISCLAIMER AND ABOUT US