全体要約
自動車ローンの提供者には、銀行や信用組合があり、市場シェアの約70％を占めています。金利は国によって異なり、4％から10％の範囲です。また、電気自動車の普及促進のために、ローン提供者は低金利の長期ローンを提供しています。中国、アメリカ、インドは、ポストコロナで世界最大の自動車市場となり、自動車ローン提供者にとって新たな機会を生み出しています。
関連する質問
4.12兆XX米ドル (現在の年)
5%以上 (予測期間)
Ally Financial, Wells Fargo, Chase, Capital One, Bank of America
低金利・長期金利の電気自動車ローン, クレジットユニオンの自動車ローンシェアの増加, デジタルローンとバンキングアプリの技術革新
概要
自動車の販売は世界的に年々増加しており、購入される車両の数が増加しています。それに伴い、人々がそれらを資金調達するために借りる自動車ローンの数も増えています。期間に基づいて、貸し手は長期ローンがより高いリスクに関連しているため、金利を引き上げています。先進国と発展途上国で購入される車両の種類に違いがあるため、自動車ローンの販売も異なります。インドのような発展途上国では二輪車が主要な販売シェアを占めているのに対し、米国のような先進国では四輪の乗用車（ライトトラック）が自動車販売の主要なシェアを占めています。世界の自動車販売において、乗用車は60％以上のシェアを占め、残りは商用車が占めています。COVID-19後、乗用車の価格はほぼ安定していますが、商用車は10-12％の価格上昇を見ており、その結果、販売と関連するローン事業が減少しています。
自動車ローン市場は、商品に対する多様な需要があり、国内での違いが存在します。ローン提供者は、自動車の購入をより簡単で便利にするために新しいローン商品を継続的に登場させています。自動車ローン提供者の中で、銀行、グループ金融、クレジットユニオンが約70%の主要なシェアを持っており、金利は国によって4%から10%の間で異なります。
電気自動車の採用を促進するために、自動車ローン提供者はこれらの車両ローンに対して低金利および長期の金利を提供。COVID-19の後、中国、アメリカ、インドは世界最大の自動車市場として浮上し、地域の自動車ローン提供者にとっての機会が増加しています。
自動車ローン市場のトレンド
乗用車の販売増加
乗用車市場には、二輪車、四輪車、および主に乗客輸送に使用されるその他の車両の販売が含まれています。世界の平均乗用車価格は約28,000米ドルで、地域によって異なります。四輪乗用車の販売の中で、SUVと中型車は、世界で3,000万台以上の販売があるセグメントの一つです。年々の販売の増加に伴い、これらの二つの乗用車セグメントは乗用車販売の50％以上を占めており、自動車ローンの提供者は特定の乗用車セグメントに製品を集中させ、既存の利点を享受し、自動車ローンの販売を増加させることに注力しています。昨年、アメリカ合衆国では乗用車の価格が上昇し、車両ローンの価格の上昇により、より多くの自動車購入者が負債を抱えることになりました。乗用車の価格上昇は、自動車ローン提供者のビジネスを拡大させています。収入と生活水準の向上に伴い、乗用車は自動車ローンの機会のあるセグメントになっています。
信用組合による自動車ローンの増加
クレジットユニオンは、利用者に伝統的な銀行サービスを提供する金融協同組合です。中央銀行による世界的な金融政策の引き締めに伴い、銀行機関の金利は継続的に上昇しており、これにより借入商品のコストが借り手にとって高くなっています。クレジットユニオンは、銀行よりも比較的低い金利と手数料で融資を行っており、その結果、ポストCOVID-19において人々の貯蓄が減少したことにより、効率的な自動車ローンの提供者として浮上しています。アメリカ合衆国における自動車ローンの出所別の分配に関しては、クレジットユニオンのシェアがコロナウイルス後に7%以上の増加を見せました。中古車市場での購入に関するローンでは、クレジットユニオンのシェアが昨年は31%に増加し、COVID-19の際には25%でした。自動車価格の上昇とともに金利が上昇しているため、クレジットユニオンは自動車購入者にとって魅力的な融資の解決策として浮上しています。
自動車ローン業界の概要
自動車ローン市場は現在、数多くの企業が存在する断片化された形態で存在しています。低金利での融資を求めて企業間の競争が激化しており、処理手数料の最小化が進められています。このため、競争力のある企業が顧客の大きなシェアを占めるために投資しています。デジタルローンや銀行アプリの技術革新により、借り手にとって自動車ローンがより効率的になっています。自動車ローン業界の既存企業には、アリー・ファイナンシャル、ウェルズ・ファーゴ、チェース、キャピタル・ワン、バンク・オブ・アメリカがあります。
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクスと考察
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.2.1 乗用車需要の増加
4.2.2 迅速なローン処理で自動車ローンの売上が増加
4.3 市場の抑制要因
4.3.1 銀行の金利上昇
4.3.2 自動車市場の価格上昇
4.4 市場機会
4.4.1 自動車ローン市場を拡大する電気自動車の新興市場
4.5 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 サプライヤーの交渉力
4.5.2 買い手の交渉力
4.5.3 新規参入の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競合・競争状況の激しさ
4.6 自動車ローン市場における技術革新
4.7 COVID-19の市場インパクト
5 市場セグメンテーション
5.1 対象顧客・ニーズタイプ別
5.1.1 乗用車
5.1.2 商用車
5.2 所有者別
5.2.1 新車
5.2.2 中古車
5.3 エンドユーザー別
5.3.1 個人
5.3.2 企業
5.4 ローン・プロバイダー別
5.4.1 バンクス
5.4.2 OEM
5.4.3 信用組合
5.4.4 その他のローン・プロバイダー
5.5 地域別
5.5.1 北米
- 5.5.1.1 米国
- 5.5.1.2 カナダ
- 5.5.1.3 その他の北米
5.5.2 ヨーロッパ
- 5.5.2.1 英国
- 5.5.2.2 ドイツ
- 5.5.2.3 その他のヨーロッパ
5.5.3 アジア太平洋
- 5.5.3.1 中国
- 5.5.3.2 日本
- 5.5.3.3 インド
- 5.5.3.4 その他のアジア太平洋
5.5.4 南米
- 5.5.4.1 ブラジル
- 5.5.4.2 ペルー
- 5.5.4.3 その他の南米
5.5.5 中東
- 5.5.5.1 サウジアラビア
- 5.5.5.2 アラド首長国連邦
- 5.5.5.3 その他の中東
5.5.6 その他の地域
6 競合情勢
6.1 Market Concentration Overview
6.2 企業プロファイル
6.2.1 Ally Financial
6.2.2 Wells Fargo
6.2.3 Chase
6.2.4 Capital One
6.2.5 Bank of America
6.2.6 BNP Paribas Financial Service
6.2.7 Credit Agricole
6.2.8 HDFC Bank
6.2.9 ICICI Bank
6.2.10 Mashreq Bank*
7 将来の市場動向
8 ディスクレイマー
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The auto loan market has a loan outstanding of USD 4.12 trillion in the current year and is poised to register a CAGR of more than 5% for the forecast period.
Automobile sales globally have observed a continuous increase over the years, increasing the number of vehicles purchased with a rise in rise in number of auto loans taken by people for financing them. Based on the duration, loan providers globally are increasing their rate of interest as long-term loans are associated with higher risk. With differences in the types of vehicles purchased between developed and developing countries, sales of auto loans category also vary. As developing countries such as India exist with a major share of two-wheelers in automobile sales, developed countries such as the United States exist with a major share of four vehicles (Light Truck) in their automobile sales. In terms of global motor vehicle sales, passenger cars have emerged with a share of more than 60%, and the remaining share is occupied by commercial vehicles. Post-COVID-19 price of passenger vehicles has almost stabilized, with commercial vehicles observing a price rise of 10-12%, resulting in a decline in their sales and their associated loan business.
The Auto loan market exists with a varied demand for its products, having intra-country differences. Loan providers are continuously emerging with new loan products for making the purchase of automobiles easy and more convenient. Among the Automobile loan providers, Banks, Captive finance, and credit unions exist with a major share of around 70%, with the rate of interest varying between 4% to 10% in different countries.
To promote the adoption of Electric vehicles, Auto loan providers are coming with low and long-term interest rates on these vehicle loans. Post-COVID-19, China, the United States, and India have emerged as the world's largest auto market, resulting in rising opportunities for Auto loan providers in the regions.
Auto Loan Market Trends
Rising Sales Of Passenger Vehicles
The passenger vehicles market includes sales of two-wheeler, four-wheeler vehicles, and other vehicles mostly used for passenger transportation. Globally average passenger vehicle price is around USD 28,000, with regional variation. Among the sales of four-wheeler passenger vehicles, SUVs and medium cars are among the segments with the largest sales of more than 30 Million vehicles globally. With an increase in y-o-y sales, these two segments of passenger vehicles are occupying more than 50% of the passenger vehicle sales share and leading Automobile loan providers to focus their products on specific segments of passenger vehicles to reap the existing benefits and increase their automobile loan sales. Last year United States observed an increase in the price of passenger vehicles, with rising vehicle loan prices leading to more automobile buyers entering into debt. The rise in price of passenger vehicles is increasing the business of Automobile loan providers. With the increase in income and standard of living, passenger vehicles are becoming an opportunistic segment of Auto loans.
Increasing Vehicle Loan By Credit Union
Credit Unions are financial cooperative institutions providing users with traditional banking services. With the global tightening of monetary policy by central banks, interest rate by banking institutions is observing a continuous increase, making their loan products more expensive to the borrowers. Credit unions exist with comparatively lower interest rates and processing fees than banks for borrowing loans, as a result of which, post-COVID-19, with a decline in the savings of people, credit unions have emerged as an efficient automobile loan provider. In terms of the distribution of vehicle loans by sources in the United States, Credit unions have observed an increase in the share of more than 7% post coronavirus. For loans in the used vehicles market purchase, the share of credit unions observed an increase to 31% last year from a level of 25% during COVID-19. As a result of the rising price of automobiles with increasing interest rates on loans, credit unions are emerging as an attractive financing solution for automobile buyers.
Auto Loan Industry Overview
The auto loan market currently exists in a fragmented form, with the existence of a large number of players. Rising competition among firms for lower interest rates on loans with minimization of processing fees is leading to more competitive firms investing to occupy a large share of the customers. The technological innovation of digital loans and banking apps is further making Auto loans more efficient for borrowers. Some of the existing players in the Auto Loan Industry are Ally Financial, Wells Fargo, Chase, Capital One, and Bank of America.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increase in Demand for Passenger Vehicles
4.2.2 Quick Processing of Loan Increasing Automobile Loan Sales
4.3 Market Restraints
4.3.1 Rising of Interest Rates by Banks
4.3.2 Rising Price in Automobile Market
4.4 Market Opportunities
4.4.1 Emerging Market of Electric Vehicles Expanding the Auto Loan Market
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
4.5.2 Bargaining Power of Buyers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitutes
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.6 Technological Innovations in Auto Loan Market
4.7 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Vehicle Type
5.1.1 Passenger Vehicle
5.1.2 Commercial Vehicle
5.2 By Ownership
5.2.1 New Vehicle
5.2.2 Used Vehicle
5.3 By End-User
5.3.1 Individual
5.3.2 Enterprise
5.4 By Loan Provider
5.4.1 Banks
5.4.2 OEM
5.4.3 Credit Unions
5.4.4 Other Loan Providers
5.5 By Region
5.5.1 North America
- 5.5.1.1 United States
- 5.5.1.2 Canada
- 5.5.1.3 Rest of North America
5.5.2 Europe
- 5.5.2.1 United Kingdom
- 5.5.2.2 Germany
- 5.5.2.3 Rest of Europe
5.5.3 Asia-Pacific
- 5.5.3.1 China
- 5.5.3.2 Japan
- 5.5.3.3 India
- 5.5.3.4 Rest of Asia-Pacific
5.5.4 South America
- 5.5.4.1 Brazil
- 5.5.4.2 Peru
- 5.5.4.3 Rest of South America
5.5.5 Middle East
- 5.5.5.1 Saudi Arabia
- 5.5.5.2 United Arad Emirates
- 5.5.5.3 Rest of Middle East
5.5.6 Rest of the World
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration Overview
6.2 Company Profile
6.2.1 Ally Financial
6.2.2 Wells Fargo
6.2.3 Chase
6.2.4 Capital One
6.2.5 Bank of America
6.2.6 BNP Paribas Financial Service
6.2.7 Credit Agricole
6.2.8 HDFC Bank
6.2.9 ICICI Bank
6.2.10 Mashreq Bank*
7 MARKET FUTURE TRENDS
8 DISCLAIMER AND ABOUT US
