全体要約
アジア太平洋地域では、信用組合が商業銀行より低金利で融資を提供できるため、自動車ローン市場で競争力を増しています。また、フィンテックや非銀行金融会社（NBFC）が新旧の自動車販売を拡大しています。電気自動車ローンの新たなセグメントや、デジタルプラットフォームを利用した迅速な融資の提供も見られ、住宅セクターからの需要が増加しています。主なローン提供者にはHDFC銀行、中国招商銀行、Stratton Finance、Orient Corporation、Pepperなどが存在します。
関連する質問
1.23兆ドル (2023年)
6%以上 (予測期間)
HDFC Bank, China Merchants Bank, Stratton Finance, Orient Corporation, Pepper
電動車両向けのローンセグメントの新たな出現, デジタルプラットフォームによる即時融資の提供, 中央銀行による自動車ローンの急成長
概要
アジア太平洋地域の自動車販売は継続的に成長しており、車両購入時にローンオプションを選択する人々が増加しています。中国、インド、日本は、最も大きな自動車販売量を持つアジア太平洋地域の国々の中に含まれています。さらに、インド、中国、インドネシアは、銀行ローンの金利が最も高いアジア太平洋地域の国々であり、これらの地域では既存のリスクプレミアムが高いため、自動車ローンは利益のあるビジネスとなっています。
アジア太平洋地域では、信用組合が自動車ローンビジネスにおいて競争力のあるプレーヤーとして台頭しています。これは、商業銀行と比較して借り手に低金利を提供できるため、借り手のローンコストを削減することができるからです。フィンテックやノンバンク金融機関が自動車クレジットビジネスに参入することで、地域の新車および中古車の販売が拡大しています。COVID-19後、乗用車の販売台数と収益は地域で急増しています。
地域の革新の高まりと銀行ビジネスモデルの変化に伴い、電気自動車のローンは自動車市場の新しいセグメントとして浮上しています。既存の補助金と低金利があるためです。アジア太平洋地域では、家庭による自動車所有率の継続的な増加が見られ、銀行、信用組合、その他のローン発行者は、デジタルプラットフォームの立ち上げを通じて即座にローンを提供し、市場の重要なシェアを獲得しようとしています。
アジア太平洋の自動車ローン市場動向
乗用車の販売増加
アジア太平洋地域の乗用車の販売は商用車の販売の約4倍であり、これにより自動車ローンの大部分が乗用車の購入に使用されています。乗用車の中で、SUVと中型車が重要な市場シェアを占めており、残りの販売は小型トラックと大型トラックが支配しています。生活水準の向上と購買力の上昇に伴い、乗用車の需要の大部分は住宅セグメントから生まれています。インド中央銀行の発表によれば、銀行からの自動車ローンは過去3年間で約137%の成長を見せており、住宅ローンの成長率を超えており、その大部分が車とSUVの購入に使用されています。その結果、ローン提供者は自動車ローンビジネスに注力しています。乗用車のローンは商用車と比較してリスクが少ないと見なされるため、自動車ローンの大部分は乗用車に焦点を当てています。
自動車ローンでのリーディングバンク
アジア太平洋地域における銀行口座の普及率は年々増加しており、自動車ローンを利用できる人口の割合が増加しています。アジア太平洋各国の最近の自動車ローン金利は7.12%から13%までさまざまであり、これにより銀行は大きな利益を上げ、世界的な銀行が市場の新たな利益を得るために参入する機会が生まれています。金融の好みが変化する中で、自動車ローンの借り手は銀行を通じて車両購入に対して35%から40%の頭金を希望する傾向があります。一度に全ての貯金を使うのではなく、また、銀行は顧客に対して柔軟な自動車ファイナンスオプションを提供。この地域における中古車市場の金融浸透率の上昇は、新車ローンに加えて銀行にさらなる機会を提供。25歳から54歳の雇用されている人口が銀行ローンを通じて車両を資金調達する主要なセグメントとして浮上しており、アジア太平洋は最大の若年層人口を有する自動車ローンの新興市場と位置付けられています。
アジア太平洋自動車ローン業界概要
アジア太平洋地域の自動車ローン市場は分散しており、地域には多数のプレーヤーが存在しています。アジア太平洋地域での自動車購入の継続的な増加に伴い、ローン提供者は異なる金利のさまざまな商品を提案しています。自動車ローンは、デジタルバンキングの導入により、さまざまな銀行やファイナンスサービスによってデジタル形式で提供されています。アジア太平洋自動車ローン市場の一部の既存プレーヤーには、HDFCバンク、中国交通銀行、ストラットンファイナンス、オリエントコーポレーション、ペッパーが含まれます。
追加の利点：
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクスと考察
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.2.1 乗用車需要の増加
4.2.2 デジタル・レンディングによる融資の迅速な処理
4.3 市場の抑制要因
4.3.1 ローン金利の上昇
4.4 市場機会
4.5 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 サプライヤーの交渉力
4.5.2 買い手の交渉力
4.5.3 新規参入の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競合・競争状況の激しさ
4.6 アジア太平洋地域の自動車ローン市場における技術革新
4.7 COVID-19の市場インパクト
5 市場セグメンテーション
5.1 対象顧客・ニーズタイプ別
5.1.1 乗用車
5.1.2 商用車
5.2 所有者別
5.2.1 新車
5.2.2 中古車
5.3 エンドユーザー別
5.3.1 個人
5.3.2 企業
5.4 ローン・プロバイダー別
5.4.1 バンクス
5.4.2 OEM
5.4.3 信用組合
5.4.4 その他のローン・プロバイダー
5.5 国別
5.5.1 中国
5.5.2 日本
5.5.3 インド
5.5.4 オーストラリア
5.5.5 韓国
5.5.6 その他のアジア太平洋
6 競合情勢
6.1 Market Concentration Overview
6.2 企業プロファイル
6.2.1 HDFC Bank
6.2.2 China Merchants Bank
6.2.3 Stratton Finance
6.2.4 Orient Corporation
6.2.5 Pepper
6.2.6 ICICI Bank
6.2.7 ICBC China
6.2.8 Bank of Kyoto
6.2.9 Angle Auto Finance
6.2.10 Hyundai Capital*
7 将来の市場動向
8 ディスクレイマー
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The Asia-Pacific auto loan market has a transaction value of USD 1.23 Trillion in the current year and is poised to register a CAGR of more than 6% for the forecast period.
Sales of automobiles in the Asia-Pacific region are observing continuous growth, resulting in an increasing number of people opting for loan options while purchasing their vehicles. China, India, and Japan are among the existing Asia-Pacific countries with the largest sales volume of automobiles. In addition to this, India, China, and Indonesia exist as the Asia-Pacific countries with the highest interest rate on bank loans, making automobile loans a profitable business in these regions with an existing higher rate of risk premium.
In the Asia-Pacific region, credit unions are emerging as competitive players in the auto loan business as they can provide borrowers with a lower interest rate in comparison to commercial banks, reducing the loan cost of the borrower. Entry of fintech and NBFC firms into the automobile credit business is helping to expand sales of new and used automobiles in the region. Post-COVID-19, sales volume and revenue of passenger vehicles have observed a sharp rise in the region.
With rising innovation and changing business model of banking in the region, loans on electric vehicles are emerging as a new segment in the automobile market with existing subsidies and a lower rate of interest on them. Asia-Pacific is observing a continuous increase in car ownership rates by households, resulting in banks, credit unions, and other loan issuers making available instant loans through the launch of their digital platforms to capture a significant share of the market.
Asia-Pacific Auto Loan Market Trends
Rising Sales Of Passenger Vehicles
Sales of passenger vehicles in the Asia-Pacific region exist at about four times the level of commercial vehicle sales; this is leading to a major share of auto loan issues being used in the purchase of passenger vehicles. Among the passenger vehicles, SUVs and medium cars occupy a significant market share, with the rest of the sales being dominated by small trucks and large trucks. With an increase in living standards and rising purchasing power, the major share of passenger vehicle demand is emerging from the residential segments. As per the Central Bank of India release, vehicle loans from banks have observed a growth of around 137% over the last three years, exceeding the growth rate of home loans, with a major share being used in Cars and SUV purchases, leading to loan providers focusing on auto loan business. As passenger vehicle loans are considered less risky in comparison to commercial vehicles, a major share of automobile loans is focused on passenger vehicles.
Banks Leading in Automobile Loan
Bank account penetration in Asia-Pacific has observed a continuous increase over the years, leading to an increasing share of the population capable of taking auto loans. Recent auto loan interest rates in Asia-Pacific countries vary from 7.12% to 13%, resulting in a significant profit margin being generated for banks and an opportunity for global banking to enter to reap the emerging benefits of the market. With changing financial preferences, auto loan borrowers prefer a 35% to 40% down payment for vehicle purchases through banks instead of spending all their savings at once. In addition, banks are also offering a flexible range of auto financing options to their customers. Rising finance penetration of the used vehicles market in the region is expanding further opportunities for the banks in addition to new vehicle loans. With the employed population in the age group of 25-54 years emerging as a major segment financing their vehicle through bank loans, Asia-Pacific exists as an emerging market for auto loans with its largest youth population.
Asia-Pacific Auto Loan Industry Overview
The Asia-Pacific auto loan market is fragmented, with a large number of players existing in the region. With a continuous rise in the purchase of automobiles in Asia-Pacific, loan providers are coming up with different products with varying interest rates. Auto loans have been offered digitally by various banks and financing services with the adoption of digital banking. Some of the existing players in the Asia Pacific Auto Loan market are HDFC Bank, China Merchants Bank, Stratton Finance, Orient Corporation, and Pepper.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increase In Demand For Passenger Vehicles
4.2.2 Quick Processing of Loan through Digital Lending
4.3 Market Restraints
4.3.1 Rising Interest Rates On Loans
4.4 Market Opportunities
4.4.1 Lower Interest Rate by Emerging Finance Firms Making Auto Loan Attractive
4.4.2 Emerging Market of Electric Vehicles Expanding the Auto Loan Market
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
4.5.2 Bargaining Power of Buyers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitutes
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.6 Technological Innovations in Asia-Pacific Auto Loan Market
4.7 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Vehicle Type
5.1.1 Passenger Vehicle
5.1.2 Commercial Vehicle
5.2 By Ownership
5.2.1 New Vehicle
5.2.2 Used Vehicle
5.3 By End-User
5.3.1 Individual
5.3.2 Enterprise
5.4 By Loan Provider
5.4.1 Banks
5.4.2 OEM
5.4.3 Credit Unions
5.4.4 Other Loan Providers
5.5 By Country
5.5.1 China
5.5.2 Japan
5.5.3 India
5.5.4 Australia
5.5.5 South Korea
5.5.6 Rest of Asia-Pacific
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration Overview
6.2 Company Profile
6.2.1 HDFC Bank
6.2.2 China Merchants Bank
6.2.3 Stratton Finance
6.2.4 Orient Corporation
6.2.5 Pepper
6.2.6 ICICI Bank
6.2.7 ICBC China
6.2.8 Bank of Kyoto
6.2.9 Angle Auto Finance
6.2.10 Hyundai Capital*
7 MARKET FUTURE TRENDS
8 DISCLAIMER AND ABOUT US
