アジア太平洋地域では、犬がペットフード市場を支配しており、商業ペットフードの消費量が高く、高い人口によるものです。2022年には、犬が地域のペットフード市場の47.7%を占めていました。犬の飼い主の増加とプレミアム製品への需要の高まりにより、2017年から2022年の間に61.9%の大幅な増加がありました。たとえば、犬の人口は2017年と比較して2022年に16.7%増加しました。中国、日本、オーストラリアは、この地域のペットフード市場の主要国であり、2022年には合計で60%を占めています。

• 食品セグメントは2022年に92億米ドルの市場価値を持ち、ドッグフード市場を支配しました。この理由は、食品が国内のほとんどのペットオーナーにとって必需品であるからで、犬種や年齢にかかわらず買われています。国内のドッグフード市場は、予測期間中に9.9％のCAGRを記録すると見込まれています。

おやつセグメントは、2022年に270万米ドルの市場価値を持つ第二の大きなセグメントでした。その後には獣医向けダイエット（14億米ドル）と栄養補助食品（4億9450万米ドル）が続きます。これは、特化したペットフードがペットの特定の健康状態を解決するのに役立ち、適切な栄養を通じて動物の健康をサポートするからです。しかし、おやつはこの地域で最も成長の早い犬用フードセグメントであり、予測期間中のCAGRは10.8%と見込まれています。その理由は、トレーニングセッション中のポジティブな強化、精神的な刺激や娯楽の源、特別なご褒美を提供し、ペットとその飼い主との絆を強化するなどの利点があるからです。
ペットの人口が増加しており、幅広い商業ペット製品が提供するさまざまな利点が予測期間中に市場を牽引すると予想されています。

アジア太平洋地域は、2022年に140億ドルを占める世界最大のドッグフード市場の一つです。ペットの人間化の進展により、この地域のドッグフード市場は2017年から2022年の間に61.9%成長しました。これは、商業用ドッグフード製品の使用増加とこの地域におけるプレミアム化の進展に関連しています。
アジア太平洋地域では、中国が2022年に42億米ドルの犬用食品市場を占めており、最も大きな市場でした。国の市場シェアが高いのは、犬の人口が多く、同年の犬用食品への支出が高かったためです。例えば、2022年における中国の犬の人口は、地域全体の犬の人口の43.8%を占めていました。

• 日本とオーストラリアはアジア太平洋のドッグフード市場の主要国であり、2022年にはそれぞれ26億米ドルと15億米ドルを占めています。この成長は、プレミアム食品の使用増加や犬の飼育頭数の増加によるものと考えられます。しかし、フィリピンとインドでの犬の飼育増加は、予測期間中にこれらの国の成長を促進すると見込まれ、年平均成長率（CAGR）はそれぞれ17.6%と15.2%となっています。

アジア太平洋地域のその他の主要なドッグフード市場には、シンガポール、韓国、香港、バングラデシュ、パキスタンが含まれます。2022年において、その他のアジア太平洋地域はアジア太平洋のドッグフード市場の22.1%を占めました。この地域セグメントは、ペットの人間化の進展と商業ドッグフードの採用の増加により、2017年から2021年の間に35.7%成長しました。
したがって、犬の飼育の増加とプレミアム化の進展により、アジア太平洋地域の犬用食品市場は予測期間中に8.9%のCAGRで成長することが見込まれています。

• 犬はペットの人口においてより高いシェアを持ち、アジア太平洋地域のペット人口の34.3%を占めています。犬の人口が高いのは、人々が犬をペットとして飼うことで自宅での安心感を感じるためです。例えば、中国のペットオーナーは犬を含むペットを家族や子供のように扱い、2020年にはその割合が82.8%に達しました。これらの要因により、2017年から2022年の間にこの地域のペットとしての犬の人口は16.58%増加しました。犬の飼育はパンデミック中に増加し、犬は長寿であり、ペットオーナーに適応する能力があるため、今後も飼育が増加すると予想されています。アジア、特に中国で最も一般的に飼われている犬種は、シベリアン・ハスキー、中国のフィールド・ドッグ、そしてプードルです。例えば、2021年にシベリアン・ハスキーは中国で飼われた犬の16%を占めました。


• 2022年、中国とインドはアジア太平洋地域で最も犬の数が多い国でした。これらの国では、犬の養子縁組率の上昇と、所得水準の向上や都市化によるペットの人間化が進んでいます。また、ペットフードの利用可能性が向上し、ペットの養子縁組が増加することで、農村部でも犬の養子縁組率が変化しています。さらに、アジア太平洋地域には、進化したペットエコシステムのために犬などのペットを制限なく飼うことができる場所もあります。例えば、インドでは「Head Up For Tails」がペットフードやペットグルーミング、その他のサービスを提供するペットストアを展開しています。寿命が延びることで、ペットの親たちはペットを家族の一員として扱い、ペットエコシステムの進化がこの地域の犬の数を増やす助けとなっています。

アジア太平洋地域では、ペットの人間化の進展などの要因により、ペット関連支出が増加しています。この結果、商業用ペットフードの需要の増加、さまざまな種類のペットフードの入手可能性、ペットの飼い主が高品質のプレミアムペットフードを好む傾向が見られ、彼らはプレミアム価格を支払う意欲があります。従来、犬の飼育数が多く、支出のシェアも高く、2022年の総ペット支出の38.1%を占めています。たとえば、オーストラリアでは、犬の飼育が最も一般的で、2022年のペット支出の40%を犬用フードが占めており、約40%の家庭がペット犬を飼っていました。
アジアの国々、例えば中国、インド、オーストラリアでは、ペットの親たちは犬を含むペットの健康に投資しています。これにはペットのグルーミングや散歩などの追加サービスを提供することが含まれます。また、ペットの犬には特別な製品、例えばペット用おやつや栄養補助食品を与え、初期の頃には質の高い獣医用ダイエットを提供。たとえば、インドでは、ペットの親がペットの犬にペディグリーやロイヤルカナンのようなブランドのおやつを与えており、犬の支出の約65-70%（624米ドル）は食べ物とおやつに使われており、20%はペットのグルーミングやデイケアなどの他の費用に使われています。
市場におけるさまざまな種類の犬用食品に対する健康への懸念、犬を家族の一員として扱う傾向、プレミアム化の進展が、予測期間中に地域のペット支出を増加させる要因と期待されています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 ペット人口

  • 4.2 ペット支出

  • 4.3 規制フレームワーク

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 5.1 ペットフード製品

    • 5.1.1 食品

      • 5.1.1.1 サブプロダクト別
        • 5.1.1.1.1 ドライペットフード
        • 5.1.1.1.2 ウェットペットフード

    • 5.1.2 ペット用栄養補助食品/サプリメント

    • 5.1.3 ペットのおやつ

    • 5.1.4 ペット用獣医食

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 コンビニエンスストア

    • 5.2.2 オンラインチャンネル

    • 5.2.3 専門店

    • 5.2.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

    • 5.2.5 その他チャネル

  • 5.3 国

    • 5.3.1 オーストラリア

    • 5.3.2 中国

    • 5.3.3 インド

    • 5.3.4 インドネシア

    • 5.3.5 日本

    • 5.3.6 マレーシア

    • 5.3.7 フィリピン

    • 5.3.8 台湾

    • 5.3.9 タイ

    • 5.3.10 ベトナム

    • 5.3.11 その他のアジア太平洋

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 ADM

    • 6.4.2 Affinity Petcare SA

    • 6.4.3 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)

    • 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

    • 6.4.5 General Mills Inc

    • 6.4.6 IB Group (Drools Pet Food Pvt. Ltd.)

    • 6.4.7 Mars Incorporated

    • 6.4.8 Nestle (Purina)

    • 6.4.9 PLB International

    • 6.4.10 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)

• 7 ペットフードセオにとっての主要戦略課題

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Asia Pacific Dog Food Market size is estimated at USD 16.37 billion in 2024, and is expected to reach USD 26.30 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.95% during the forecast period (2024-2029).

The food segment dominated the product types as they are a primary source of nutrition as a staple

• In Asia-Pacific, dogs are the major pets dominating the pet food market due to the higher consumption of commercial pet food and high population. In 2022, dogs held 47.7% of the region's pet food market. There was a significant increase of 61.9% between 2017 and 2022 due to the rising number of dog owners and the increasing demand for premium products in the region. For instance, the dog population grew by 16.7% in 2022 compared to 2017. China, Japan, and Australia are the major countries in the region's pet food market, together accounting for 60% in 2022.
• The food segment dominated the dog food market with a market value of USD 9.2 billion in 2022. This is because food is a staple purchase for most pet owners in the country, regardless of their dog breed size or age. The dog food market in the country is estimated to register a CAGR of 9.9% during the forecast period.
• The treats segment was the second-largest segment, with a market value of USD 2.7 million in 2022, followed by veterinary diets (USD 1.4 billion) and nutraceuticals/supplements (USD 494.5 million). This is because specialized pet foods help address specific health conditions in pets, and they support the well-being of the animals through proper nutrition. However, treats are the fastest-growing dog food segment in the region, with an estimated CAGR of 10.8% during the forecast period due to their advantages, such as positive reinforcement during training sessions, a source of mental stimulation and entertainment, providing special indulgence, and strengthening the bond between the pet and its parent.
• The increasing pet population and the various benefits offered by the wide range of commercial pet products are anticipated to drive the market during the forecast period.

China and Japan were the major countries with increasing usage of commercial pet foods in the region

• Asia-Pacific is one of the largest dog food markets globally, accounting for USD 14 billion in 2022 due to the rising pet humanization. The Asia-Pacific dog food market grew by 61.9% between 2017 and 2022, associated with the increasing usage of commercial dog food products and the growing premiumization in the region.
• In Asia-Pacific, China had the largest dog food market, accounting for USD 4.2 billion in 2022. The higher share of the country was due to its higher dog population and higher expenditure on dog food in the same year. For instance, the country's dog population accounted for 43.8% of the region's dog population in 2022.
• Japan and Australia are the major countries in the Asia-Pacific dog food market, accounting for USD 2.6 billion and USD 1.5 billion in 2022, respectively. This growth can be due to the increasing usage of premium food products and higher dog populations. However, the increasing adoption of dogs in the Philippines and India is estimated to drive the growth of these countries during the forecast period, with CAGRs of 17.6% and 15.2%, respectively.
• The major dog food markets in the Rest of Asia-Pacific include Singapore, South Korea, Hong Kong, Bangladesh, and Pakistan. The Rest of Asia-Pacific accounted for 22.1% of the Asia-Pacific dog food market in 2022. The regional segment grew by 35.7% between 2017 and 2021, mainly due to the growing pet humanization and the increasing adoption of commercial dog food.
• Therefore, the increasing dog adoption and the rising premiumization are projected to drive the Asia-Pacific dog food market at a CAGR of 8.9% during the forecast period.

Asia Pacific Dog Food Market Trends

The higher life span and the evolution of the pet ecosystem are helping in the growth of the dog population as pets in the region

• Dogs have a higher share of the pet population, and they account for 34.3% of the pet population in Asia-Pacific. The dog population is higher as people feel more secure in their homes with dogs as pets and companionship. For instance, Pet parents in China treat their pets, including dogs, as their family and child accounted for 82.8% in 2020. These factors also resulted in an increase in the dog population as pets in the region by 16.58% between 2017 and 2022. The adoption of dogs increased during the pandemic, and it is expected that there will be a rise in adoption in the future as dogs have a high life span and an inherent ability to adjust with pet parents. The most common dog breeds adopted in Asia, particularly China, are Siberian Husky, the Chinese field dog, and Poodle. For instance, in 2021, the Siberian Husky accounted for 16% of the dogs adopted in China.
• In 2022, China and India had the highest dog populations in Asia-Pacific as these countries witnessed a rise in the adoption rate of dogs and also a rise in pet humanization with an increase in income levels and urbanization. There is also a shift in the adoption rate of dogs in rural areas with the increased availability of pet food and also increasing adoption of pets. Moreover, there are places in Asia-Pacific without restrictions to take pets, such as dogs, due to the evolving pet ecosystem. For instance, in India, Head Up For Tails has pet stores that offer products and sales of products, such as pet food, pet grooming, and other services. With the higher life span, pet parents treat them as family members, and the evolution of the pet ecosystem is helping to increase the dog population as pets in the region.

Increased demand for premium products for dogs, such as grain-free products and natural products, is due to increasing pet expenditure

• In Asia-Pacific, there has been a rise in pet expenditure because of factors such as an increase in pet humanization, leading to the demand for commercial pet food, availability of different types of pet food, and pet parents' preference for good quality premium pet food as they are willing to pay premium prices. Traditionally, there has been a higher number of pet dogs with a higher expenditure share, accounting for 38.1% of the total pet expenditure in 2022. For instance, in Australia, dog food accounted for 40% of the country's pet expenditure in 2022, as dogs are most popular in Australia, and about 40% of the households had a pet dog in 2022.
• In Asian countries such as China, India, and Australia, pet parents are also investing in the well-being of pets, including dogs, by providing them with additional services such as pet grooming and pet walking. Additionally, they feed their pet dogs with special products such as pet treats and nutraceutical supplements and provide good veterinary diets in their initial days. For instance, in India, pet parents feed their dogs with treats from brands such as Pedigree and Royal Canin, and about 65-70% of the dog expenditure (USD 624) is toward food and treats, whereas 20% is for other expenses such as pet grooming and pet daycare.
• The growing awareness about different types of dog food available in the market for health concerns, treating their dogs as family members, and growing premiumization are the factors expected to help increase pet expenditure in the region during the forecast period.

Asia Pacific Dog Food Industry Overview

The Asia Pacific Dog Food Market is fragmented, with the top five companies occupying 18.10%. The major players in this market are ADM, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), General Mills Inc., Mars Incorporated and Nestle (Purina) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Pet Population

  • 4.2 Pet Expenditure

  • 4.3 Regulatory Framework

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Pet Food Product

    • 5.1.1 Food

      • 5.1.1.1 By Sub Product
        • 5.1.1.1.1 Dry Pet Food
          • 5.1.1.1.1.1 By Sub Dry Pet Food
            • 5.1.1.1.1.1.1 Kibbles
            • 5.1.1.1.1.1.2 Other Dry Pet Food
        • 5.1.1.1.2 Wet Pet Food

    • 5.1.2 Pet Nutraceuticals/Supplements

      • 5.1.2.1 By Sub Product
        • 5.1.2.1.1 Milk Bioactives
        • 5.1.2.1.2 Omega-3 Fatty Acids
        • 5.1.2.1.3 Probiotics
        • 5.1.2.1.4 Proteins and Peptides
        • 5.1.2.1.5 Vitamins and Minerals
        • 5.1.2.1.6 Other Nutraceuticals

    • 5.1.3 Pet Treats

      • 5.1.3.1 By Sub Product
        • 5.1.3.1.1 Crunchy Treats
        • 5.1.3.1.2 Dental Treats
        • 5.1.3.1.3 Freeze-dried and Jerky Treats
        • 5.1.3.1.4 Soft & Chewy Treats
        • 5.1.3.1.5 Other Treats

    • 5.1.4 Pet Veterinary Diets

      • 5.1.4.1 By Sub Product
        • 5.1.4.1.1 Diabetes
        • 5.1.4.1.2 Digestive Sensitivity
        • 5.1.4.1.3 Oral Care Diets
        • 5.1.4.1.4 Renal
        • 5.1.4.1.5 Urinary tract disease
        • 5.1.4.1.6 Other Veterinary Diets

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Convenience Stores

    • 5.2.2 Online Channel

    • 5.2.3 Specialty Stores

    • 5.2.4 Supermarkets/Hypermarkets

    • 5.2.5 Other Channels

  • 5.3 Country

    • 5.3.1 Australia

    • 5.3.2 China

    • 5.3.3 India

    • 5.3.4 Indonesia

    • 5.3.5 Japan

    • 5.3.6 Malaysia

    • 5.3.7 Philippines

    • 5.3.8 Taiwan

    • 5.3.9 Thailand

    • 5.3.10 Vietnam

    • 5.3.11 Rest of Asia-Pacific

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 ADM

    • 6.4.2 Affinity Petcare SA

    • 6.4.3 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)

    • 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

    • 6.4.5 General Mills Inc

    • 6.4.6 IB Group (Drools Pet Food Pvt. Ltd.)

    • 6.4.7 Mars Incorporated

    • 6.4.8 Nestle (Purina)

    • 6.4.9 PLB International

    • 6.4.10 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PET FOOD CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms