• 2022年には、犬用フード市場はヨーロッパのペットフード市場の40.8%を占めていました。これは、犬の飼い主の増加と、地域でのプレミアム製品への需要の高まりにより、2017年と比較して42%の大幅な増加を示しています。犬の人口は、2017年と比較して2022年に14.2%増加しました。2022年の主要な市場シェアは、イギリス、ドイツ、ロシアがそれぞれ16.1%、12.5%、9.4%を占めていました。

犬用食品市場において、食品製品セグメントは最も大きく、2022年には131.5億ドルの価値がありました。ドライフードは最も人気のある犬用食品のタイプであり、2022年には98.8億ドルの価値がありました。犬の飼い主は、長い保存期間と1回あたりのコストが低いため、ドライフードを好んでいます。大容量で購入することが便利で経済的です。
犬用食品の中で、トリーツは第二のセグメントを占めており、2022年には35.4億米ドルの価値がありました。トリーツは、犬の通常の食事に加えて与えられ、消化を助けたり、健康な皮膚と被毛を促進したりするなどの追加的な健康効果を提供します。また、訓練の報酬としても一般的に使用されます。

• 犬の獣医療食は、2022年に市場で20.5億米ドルの価値がありました。このセグメントは最も急成長していると予測されており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.4%を記録する見込みです。犬の消化器系の問題や慢性腎疾患の増加が、このセグメントの成長に寄与しています。

ペット栄養補助食品セグメントは、2017年と比較して2022年に19.1%成長しました。これは、特に犬の健康への懸念の高まりにより、健康的な食事への意識が高まったことが原因です。この市場は、犬の人口増加、犬の特定の健康ニーズ、そして犬の飼い主の間でのペット健康への意識の高まりによって推進されています。2023年から2029年の間に7.8%のCAGRを記録することが予測されています。

• 欧州のドッグフード市場は、主に地域内のペット犬の増加によって大きな成長を遂げています。欧州で犬の人口が多い国には、ロシア、イギリス、ドイツ、スペインがあります。2017年から2021年の間、欧州のドッグフード市場は約28.0%の増加を経験し、これは2017年の8490万匹から2022年の9700万匹に増加したペット犬の数に主に起因しています。


• 欧州諸国の中で、イギリスは最も大きな犬用食品市場として浮上し、2022年の市場全体の約16.1％、すなわち31億3,000万ドルを占めています。イギリスの優位性は、主に犬に対する高い支出に起因しています。たとえば、2022年におけるイギリスの1匹の犬あたりの平均ペット支出は646.2ドルで、すべての欧州諸国の中で最も高い金額です。


• 2022年にドイツは欧州のドッグフード市場の約12.5%を占めていました。この国の犬の数は約1060万匹で、同年の欧州全体の犬の数の約11.0%を占めています。犬の数の増加とペットの人間化のトレンドの高まりに伴い、ドイツのドッグフード市場は予測期間中に安定したCAGR3.5%を記録することが予想されています。

ロシアはこの地域で最大の犬の人口を持っていますが、2022年には市場の9.4%しか占めていませんでした。この不均衡は、国内における犬へのペット支出が比較的低いためです。また、 ongoing Ukraine-Russia Warはロシアの犬用食品市場に悪影響を及ぼしています。
しかし、増加する犬の数とペットの人間化が予測期間中に市場を推進すると予想される要因です。

• ヨーロッパでは、犬は猫よりも相対的に人気が低く、2022年にはペット人口のシェアが約29.9%であり、猫に次いで2番目に多いペットとなっています。これは、犬が猫よりも人気があるという世界的なトレンドとは対照的です。2022年の時点で、ヨーロッパにおける犬の数は猫よりも21.4%少なかったです。これは、イタリアやドイツなど多くのヨーロッパ諸国で猫が幸運の象徴とされているためと考えられます。しかし、ヨーロッパの犬の数は2019年から2022年の間に約19.1%の顕著な増加を経験しました。COVID-19パンデミックはこの成長に重要な役割を果たしました。動物シェルターやレスキュー団体からの犬の養子縁組が急増したためです。人々が家で過ごす時間が増えることで、仲間を求める気持ちが高まり、犬の養子縁組が魅力的な選択肢となりました。

2022年には、ペットを飼っているヨーロッパの世帯数が9000万を超え、全世帯の46.0%を占めました。これは、ヨーロッパがペットの人間化に対する傾向が強いことを示しています。ヨーロッパ諸国の中で、ロシアは2022年においてペット犬の人口が最も多く、全犬口の18.3%を占め、次いでイギリスが13.4%、ドイツが11.0%でした。
犬の人口の増加は、さまざまな譲渡プログラムの出現をもたらしました。これは、ペット産業内で新しいアイデアを探求するビジネスにとっての機会を提供します。たとえば、フランスの一部のカフェでは犬のための高級ダイニング体験を提供しており、英国の企業ではペット親のために有給の「パウターニティ」休暇を提供。スウェーデンでもペットの健康を強調する規制が導入されています。これらのトレンドは、予測期間中のヨーロッパにおける犬の人口の成長に対する前向きな見通しを示しています。

• ヨーロッパにおけるペット支出は、ペットの健康ニーズへの関心の高まりに伴い、プレミアム化やさまざまな種類の食品への支出が増加したため、歴史的な期間中に増加しました。これらの要因は、2017年から2022年の間に動物一頭あたりのペット支出を24%増加させるのに寄与しました。2022年には、犬が最も大きなシェアを占め、ヨーロッパのドッグフード市場の37.9%を占めています。犬は専門的なペットフードが与えられ、猫よりもペットフードの消費が多いです。たとえば、イギリスでは、2022年の人々の平均ペットフード支出は330米ドルで、猫のフード支出150米ドルを上回りました。犬にはペットグルーミングや他の犬との社交のためのトレーニングなどのサービスが提供されています。

ペットの親たちはペット犬にプレミアム製品を提供。ペットの人間化の進行と可処分所得の増加により、ペットの親たちはロイヤルカナン、ピュリナ、ウィスカスなどのフードブランドを選ぶ傾向があります。ペットフード市場の中価格帯セグメントは、プレミアム製品が提供する同様の栄養価によって販売が増加しています。
パンデミック中、ロックダウンの影響でスーパーマーケットの製品提供が減少したため、オンラインチャンネルを通じてペットフードの販売が増加しました。Eコマースサイトでは、提供される製品の数も多くなっています。これにより、アマゾンはイギリスにおけるペットフード販売のリーダーとなり、パンデミック以降、ウェブサイトは年間5億7900万回以上の訪問を受けています。
中価格帯の食品の消費増加と健康的で栄養価の高いペットフードの利点への認識の高まりが、地域におけるペット支出の増加に寄与しています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 ペット人口

  • 4.2 ペット支出

  • 4.3 規制フレームワーク

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 5.1 ペットフード製品

    • 5.1.1 食品

      • 5.1.1.1 サブプロダクト別
        • 5.1.1.1.1 ドライペットフード
        • 5.1.1.1.2 ウェットペットフード

    • 5.1.2 ペット用栄養補助食品/サプリメント

    • 5.1.3 ペットのおやつ

    • 5.1.4 ペット用獣医食

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 コンビニエンスストア

    • 5.2.2 オンラインチャンネル

    • 5.2.3 専門店

    • 5.2.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

    • 5.2.5 その他チャネル

  • 5.3 国

    • 5.3.1 フランス

    • 5.3.2 ドイツ

    • 5.3.3 イタリア

    • 5.3.4 オランダ

    • 5.3.5 ポーランド

    • 5.3.6 ロシア

    • 5.3.7 スペイン

    • 5.3.8 英国

    • 5.3.9 その他のヨーロッパ

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 ADM

    • 6.4.2 Affinity Petcare SA

    • 6.4.3 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)

    • 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

    • 6.4.5 General Mills Inc

    • 6.4.6 Heristo Aktiengesellschaft

    • 6.4.7 Mars Incorporated

    • 6.4.8 Nestle (Purina)

    • 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)

    • 6.4.10 Virbac

• 7 ペットフードセオにとっての主要戦略課題

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Europe Dog Food Market size is estimated at USD 22.88 billion in 2024, and is expected to reach USD 35.57 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.23% during the forecast period (2024-2029).

Food products and treats were dominating the market due to their regular usage, while veterinary diets comprised the fastest-growing segment

• In 2022, the dog food market accounted for 40.8% of the European pet food market. There was a significant increase of 42% compared to 2017, mainly due to the increased number of dog owners and the growing demand for premium products in the region. The dog population grew by 14.2% in 2022 compared to 2017. The major market shares in 2022 were held by the United Kingdom, Germany, and Russia, accounting for 16.1%, 12.5%, and 9.4%, respectively.
• The food product segment is the largest in the dog food market, and it was valued at USD 13.15 billion in 2022. Dry food is the most popular type of dog food, valued at USD 9.88 billion in 2022. Dog owners prefer dry food because of its longer shelf life and lower cost per serving, making it more convenient and economical to purchase in bulk.
• Treats comprise the second-largest segment of dog food, and they were valued at USD 3.54 billion in 2022. Treats are given to dogs with their regular food to provide additional health benefits, such as aiding digestion and promoting healthy skin and coat. They are also commonly used as training rewards.
• Dog veterinary diets were valued at USD 2.05 billion in the market in 2022. This segment is projected to be the fastest growing, registering a CAGR of 8.4% during the forecast period. The increasing prevalence of digestive issues and chronic kidney diseases in dogs has contributed to the growth of this segment.
• The pet nutraceuticals segment grew by 19.1% in 2022 compared to 2017, driven by the increased awareness of healthy diets, particularly due to rising health concerns in dogs. The market is being driven by the increasing dog population, the specific health needs of dogs, and the growing awareness of pet health among dog owners. It is projected to record a CAGR of 7.8% during 2023-2029.

The United Kingdom is the major market in the region, while Poland and Russia are the fastest-growing markets

• The European dog food market is witnessing substantial growth, primarily driven by the rising population of pet dogs in the region. The countries with significant dog populations in Europe include Russia, the United Kingdom, Germany, and Spain. Between 2017 and 2021, the European dog food market experienced an increase of about 28.0%, mainly attributed to the growing number of pet dogs, which rose from 84.9 million in 2017 to 97.0 million in 2022.
• Among European countries, the United Kingdom emerged as the largest dog food market, representing around 16.1% of the total market value, i.e., USD 3.13 billion in 2022. The dominance of the United Kingdom can be primarily attributed to high expenditure on dogs. For instance, the average pet expenditure per dog in the United Kingdom stood at USD 646.2 in 2022, the highest among all European countries.
• Germany held about 12.5% of the European dog food market in 2022. The country had a dog population of about 10.6 million, accounting for around 11.0% of the total European dog population in the same year. With the growing dog population and an increasing trend of pet humanization, the German dog food market is anticipated to register a steady CAGR of 3.5% during the forecast period.
• Although Russia held the largest dog population in the region, it only accounted for 9.4% of the market in 2022. This disparity can be attributed to comparatively lower pet expenditure on dogs in the country. The ongoing Ukraine-Russia War has also had a negative impact on the Russian dog food market.
• However, the increasing dog population and pet humanization are the factors anticipated to drive the market during the forecast period.

Europe Dog Food Market Trends

The growing dog-friendly ecosystem in the region is driving the adoption of dogs from animal shelters and rescue organizations

• In Europe, dogs are relatively less popular than cats, with a pet population share of about 29.9%, making them the second-most populous pets after cats in 2022. This is in contrast to the global trend, where dogs are more popular than cats. The dog population in Europe was 21.4% lower than cats in 2022. This was likely because cats are considered lucky in many European countries, such as Italy and Germany. However, the dog population in Europe experienced a significant increase of about 19.1% between 2019 and 2022. The COVID-19 pandemic played a crucial role in this growth, as there was a surge in dog adoptions from animal shelters and rescue organizations. With more people spending time at home, the desire for companionship grew, and dog adoption became an attractive option.
• In 2022, the no. of European households owning pet animals exceeded 90 million, which accounted for 46.0% of the total households. This demonstrates that Europe has a greater inclination toward pet humanization. Among European countries, Russia had the largest population of pet dogs in 2022, making up 18.3% of the total dog population, followed by the United Kingdom with 13.4% and Germany with 11.0%.
• The increase in the dog population in Europe has led to the emergence of various adoption programs. This presents opportunities for businesses to explore new ideas within the pet industry. For instance, some French cafes now offer fine dining experiences for dogs, while companies in the United Kingdom provide paid "paw-ternity" leave for pet parents. Sweden has also implemented regulations to ensure the well-being of pets, emphasizing their health. These trends indicate a positive outlook for the growth of the dog population in Europe during the forecast period.

The surge in demand for high-quality pet food products is increasing the expenditure per pet of pet parents in the region

• Pet expenditure in Europe increased during the historical period because of increased premiumization and spending on different types of food as pet parents became more concerned about the health needs of their pets. These factors helped in increasing the pet expenditure per animal by 24% between 2017 and 2022. In 2022, dogs held the largest share, accounting for 37.9% of the European dog food market, as dogs are fed specialized pet food and have a higher consumption of pet food than cats. For instance, in the United Kingdom, people's average pet food expense was USD 330 in 2022, which was more than a cat's food expense of USD 150. Dogs are provided with services such as pet grooming and training for socialization with other dogs.
• Pet parents provide premium products to their pet dogs. Due to the increasing humanization of pets and rising disposable incomes, pet parents tend to opt for food brands such as Royal Canin, Purina, and Whiskas for their pets. The medium-priced segment of the pet food market is witnessing increased sales due to the similar nutritional values offered by premium products.
• During the pandemic, there was an increase in the sales of pet food through online channels, as the majority of supermarkets had fewer product offerings due to the lockdowns. E-commerce websites also have a higher number of products available. It helped Amazon to be a leader in pet food sales in the United Kingdom, with the website receiving more than 579 million visits annually since the pandemic.
• The rising consumption of medium-priced food and growing awareness about the benefits of healthy, nutritious pet food helped in increasing pet expenditure in the region.

Europe Dog Food Industry Overview

The Europe Dog Food Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 40.12%. The major players in this market are ADM, Affinity Petcare SA, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Mars Incorporated and Nestle (Purina) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Pet Population

  • 4.2 Pet Expenditure

  • 4.3 Regulatory Framework

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Pet Food Product

    • 5.1.1 Food

      • 5.1.1.1 By Sub Product
        • 5.1.1.1.1 Dry Pet Food
          • 5.1.1.1.1.1 By Sub Dry Pet Food
            • 5.1.1.1.1.1.1 Kibbles
            • 5.1.1.1.1.1.2 Other Dry Pet Food
        • 5.1.1.1.2 Wet Pet Food

    • 5.1.2 Pet Nutraceuticals/Supplements

      • 5.1.2.1 By Sub Product
        • 5.1.2.1.1 Milk Bioactives
        • 5.1.2.1.2 Omega-3 Fatty Acids
        • 5.1.2.1.3 Probiotics
        • 5.1.2.1.4 Proteins and Peptides
        • 5.1.2.1.5 Vitamins and Minerals
        • 5.1.2.1.6 Other Nutraceuticals

    • 5.1.3 Pet Treats

      • 5.1.3.1 By Sub Product
        • 5.1.3.1.1 Crunchy Treats
        • 5.1.3.1.2 Dental Treats
        • 5.1.3.1.3 Freeze-dried and Jerky Treats
        • 5.1.3.1.4 Soft & Chewy Treats
        • 5.1.3.1.5 Other Treats

    • 5.1.4 Pet Veterinary Diets

      • 5.1.4.1 By Sub Product
        • 5.1.4.1.1 Diabetes
        • 5.1.4.1.2 Digestive Sensitivity
        • 5.1.4.1.3 Oral Care Diets
        • 5.1.4.1.4 Renal
        • 5.1.4.1.5 Urinary tract disease
        • 5.1.4.1.6 Other Veterinary Diets

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Convenience Stores

    • 5.2.2 Online Channel

    • 5.2.3 Specialty Stores

    • 5.2.4 Supermarkets/Hypermarkets

    • 5.2.5 Other Channels

  • 5.3 Country

    • 5.3.1 France

    • 5.3.2 Germany

    • 5.3.3 Italy

    • 5.3.4 Netherlands

    • 5.3.5 Poland

    • 5.3.6 Russia

    • 5.3.7 Spain

    • 5.3.8 United Kingdom

    • 5.3.9 Rest of Europe

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 ADM

    • 6.4.2 Affinity Petcare SA

    • 6.4.3 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)

    • 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

    • 6.4.5 General Mills Inc

    • 6.4.6 Heristo Aktiengesellschaft

    • 6.4.7 Mars Incorporated

    • 6.4.8 Nestle (Purina)

    • 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)

    • 6.4.10 Virbac

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PET FOOD CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms