イギリスのドッグフード市場は、2017年から2021年の間に約13.5%の安定した成長を見せています。この市場の増加傾向は主に、2022年時点で1290万に達した国内のペット犬の人口増加によるものです。ペットの人間化の進展が市場の成長に寄与しています。

• 食品セグメントは市場を支配し、2022年には68.4%を占めました。これは、食品が国内のほとんどのペットオーナーにとって、犬種の大きさや年齢に関係なく、基本的な購入品であるためです。国内のドッグフード市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.7%を記録すると見込まれています。


• 犬のおやつは、イギリスで第二位の市場シェアを持ち、2022年には市場の15.0%を占めています。犬は他のペットよりもおやつを好む傾向があります。これらのおやつは、トレーニング、歯の健康維持、報酬の提供など、複数の目的に役立ちます。犬のおやつ市場は、予測期間中に2.0%のCAGRを記録する見込みです。

犬用獣医食は2022年に市場の12.8%を占めました。これらの食事は、尿路疾患、腎不全、消化器の敏感さなど、ペットの特定の健康状態に対応するために特別に調製されています。犬用獣医食は、予測期間中に3.7%のCAGRを示すと推定されています。
犬の栄養補助食品またはサプリメントは、2022年の市場価値の3.8%を占めました。これらのペットサプリメントは、ペットの全体的な健康と幸福をサポートするために与えられることがよくあります。犬のサプリメント市場は、予測期間中に9.3%のCAGRを記録することが予想されています。
ペットの人口の増加傾向と幅広い商業ペット製品が提供する様々な利益は、予測期間中に市場を牽引すると予想されています。

犬は、イギリスにおいてペットとして飼われる動物の中で最も重要な存在の一つであり、2022年には33.8%を占めています。この高い割合は、同国の犬に対する高い評価と動物福祉の文化によるものであり、国民が犬を世話することを楽しむ傾向があり、可処分所得も高いことを示しています。ラブラドール・レトリバーは2022年に最も飼われた犬種であり、登録頭数は40,000匹です。その理由は、彼らの友好的な性格、知性、そして他の犬とも上手に仲良くできる能力にあります。

• 国内の犬の個体数は2019年から2022年にかけて44.4％増加しました。COVID-19パンデミックの間、動物シェルターやレスキュー団体からの犬の養子縁組が増加しました。自宅で過ごす時間が増えたことで、仲間を持ちたいという欲求が高まり、多くの人が犬を養子にする機会と見なしました。国内のペットの飼い主は犬を養子にし、2022年には犬をペットとしている家庭が1000万世帯に達し、約34％が家庭で犬を飼っています。2021年から2022年にかけてのペットの所有率は1％上昇しました。これは、パンデミックのような困難な状況で忠誠、愛、そして支援を提供するためです。


• 国内の犬の飼育数の増加は、里親プログラムや養犬プログラムの増加をもたらしました。その結果、企業はこの業界で新しいアイデアを探求する多くの機会を持っています。例えば、イギリスでは、企業がペットの親のために有給の「パウターニティ」休暇を提供。これにより、ペットの親が複数の犬を飼うことを促進しています。したがって、ペットの里親制度の増加、ペット所有数の上昇、そして陪伴を提供するなどの利点が、予測期間中に国内の犬の飼育数の増加に寄与すると予想されています。

• イギリスでは犬が最も人気のあるペットであり、ペットオーナーは他のペットフードと比較して犬の餌により多くのお金を使っています。国内のペット犬の餌に対する支出は増加しており、2019年から2022年の間に23.7%増加しました。この全体的なペット犬の支出の増加は、国内のペット犬の数が2019年の900万匹から2022年の1300万匹に増えたことに起因しています。さらに、ペットの人間化が進むことで、自然派や穀物不使用のペットフードなどのプレミアムドッグフード製品への需要が高まっています。


• 2019年から2022年の間の犬と猫への支出の増加はほぼ同じでした。これは、2022年時点で国内の犬と猫の人口がそれぞれ1300万匹と1270万匹であることに起因しています。しかし、犬の飼い主による平均支出は猫の平均支出より約9.7%高いです。これは主に、犬が猫よりも多くの食料を必要とするため、大きなサイズが影響しています。さらに、飼い主は特に犬のニーズに基づいた特定の栄養を提供するプレミアム犬ブランドにシフトしています。


• 2022年の金融危機にもかかわらず、英国では58%のペットオーナーが犬の誕生日やクリスマスのプレゼントを購入することを選んでおり、ペットの人間化の進展を示しています。スーパーマーケットは、同国でペットフード製品を購入するための好ましい流通チャネルであり続けていますが、パンデミックの影響で電子商取引がますます人気を集めています。高品質のペットフードの利点に対する認識の高まりとペットフードのプレミアム化は、英国でのペット支出を引き続き促進すると予想されています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 ペット人口

  • 4.2 ペット支出

  • 4.3 規制フレームワーク

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 5.1 ペットフード製品

    • 5.1.1 食品

      • 5.1.1.1 サブプロダクト別
        • 5.1.1.1.1 ドライペットフード
        • 5.1.1.1.2 ウェットペットフード

    • 5.1.2 ペット用栄養補助食品/サプリメント

    • 5.1.3 ペットのおやつ

    • 5.1.4 ペット用獣医食

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 コンビニエンスストア

    • 5.2.2 オンラインチャンネル

    • 5.2.3 専門店

    • 5.2.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

    • 5.2.5 その他チャネル

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 Alltech

    • 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)

    • 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

    • 6.4.4 Dechra Pharmaceuticals PLC

    • 6.4.5 FARMINA PET FOODS

    • 6.4.6 General Mills Inc

    • 6.4.7 Mars Incorporated

    • 6.4.8 Nestle (Purina)

    • 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)

    • 6.4.10 Virbac

• 7 ペットフードセオにとっての主要戦略課題

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The UK Dog Food Market size is estimated at USD 3.41 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.97 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.09% during the forecast period (2024-2029).

The food segment dominated the product types as they are the primary sources of nutrition regardless of dog breed size and age

• The UK dog food market has been experiencing steady growth, increasing by about 13.5% between 2017 and 2021. This increasing trend in the market is mainly due to the growing pet dog population in the country, which reached 12.9 million as of 2022. Growing pet humanization has contributed to market growth.
• The food segment dominated the market and accounted for 68.4% in 2022, as food is a staple purchase for most pet owners in the country, regardless of their dog breed size or age. The dog food market in the country is estimated to register a CAGR of 2.7% during the forecast period.
• Dog treats hold the second-largest market share in the United Kingdom, accounting for 15.0% of the market in 2022. Dogs show a preference for treats over other pets. These treats serve multiple purposes, including training, maintaining dental health, and providing rewards. The dog treats market is projected to register a CAGR of 2.0% during the forecast period.
• Dog veterinary diets accounted for 12.8% of the market in 2022. These diets are specially formulated to address specific health conditions in pets, such as urinary tract diseases, renal failure, and digestive sensitivity. Dog veterinary diets are estimated to exhibit a CAGR of 3.7% during the forecast period.
• Dog nutraceuticals or supplements accounted for 3.8% of the market value in 2022. These pet supplements are often given to pets to support overall health and well-being. The market for dog supplements is projected to register a CAGR of 9.3% during the forecast period.
• The increasing trend in the pet population and the various benefits offered by the wide range of commercial pet products are anticipated to drive the market during the forecast period.

UK Dog Food Market Trends

Adoption from animal shelters and rescue organizations and providing companionship are increasing the dog population

• Dogs are one of the most important pets adopted by pet parents in the United Kingdom, accounting for 33.8% in 2022. The higher share is due to the country's strong culture of dog appreciation and animal welfare, portraying that people in the country are more likely to enjoy taking care of dogs and have higher disposable income. Labrador Retriever was the most adopted dog breed in 2022, with 40,000 registered, because of their friendly dispositions, intelligence, and ability to get along well.
• The dog population increased in the country by 44.4% between 2019 and 2022. During the COVID-19 pandemic, there was an increase in the adoption of dogs from animal shelters and rescue organizations. With more people spending time at home, there was an increased desire for companionship, and many saw this as an opportunity to adopt a dog. Pet parents in the country adopted a dog, which helped dog ownership to 10 million households in 2022, representing about 34% having a dog in their homes as pets. Pet ownership rose by 1% between 2021 and 2022 because they provide loyalty, love, and support during difficult situations, such as the pandemic.
• The increase in the dog population in the country has resulted in a rise in adoption and fostering programs. As a result, companies have many opportunities to explore new ideas in this industry. For instance, in the United Kingdom, companies offer paid "paw-ternity" leave for the pet parents. Therefore, encouraging pet parents to adopt more than one dog. Therefore, factors such as increasing pet adoption, rising pet ownership, and benefits such as providing companionship are anticipated to help in the growth of the dog population in the country during the forecast period.

The growing premiumization of pet food products and increasing demand for high-quality natural pet foods are driving dog expenditure in the United Kingdom

• Dogs are the most popular pets in the United Kingdom, and pet owners spend more money on dog food compared to any other pet food. Pet dog food expenditure in the country has been on the rise, growing by 23.7% between 2019 and 2022. This increase in overall pet dog expenditure can be attributed to the rising population of pet dogs in the country, which grew from 9.0 million in 2019 to 13.0 million in 2022. Additionally, the growing humanization of pets has led to an increased demand for premium dog food products, such as natural and grain-free pet foods.
• The increasing expenditure on dogs and cats between 2019 and 2022 was nearly equal as the population of dogs and cats in the country is similar, with 13 million and 12.7 million, respectively, as of 2022. However, the average spending by pet owners on dogs was about 9.7% higher than the average spending on cats. This is mainly due to the larger size of dogs, which require a higher quantity of food compared to cats. Additionally, pet owners are shifting toward premium dog brands, particularly those that provide specific nutrition based on the needs of dogs.
• Despite the financial crisis in 2022, a significant number of pet owners in the United Kingdom, amounting to 58%, still choose to purchase birthday and Christmas presents for their dogs, indicating the growing trend of pet humanization. Supermarkets remain the preferred distribution channels for buying pet food products in the country, although e-commerce has become increasingly popular due to the impact of the pandemic. The increasing awareness of the benefits of high-quality pet food and the premiumization of pet food are expected to continue driving pet expenditure in the United Kingdom.

UK Dog Food Industry Overview

The UK Dog Food Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 42.20%. The major players in this market are Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Mars Incorporated, Nestle (Purina), Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods) and Virbac (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Pet Population

  • 4.2 Pet Expenditure

  • 4.3 Regulatory Framework

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Pet Food Product

    • 5.1.1 Food

      • 5.1.1.1 By Sub Product
        • 5.1.1.1.1 Dry Pet Food
          • 5.1.1.1.1.1 By Sub Dry Pet Food
            • 5.1.1.1.1.1.1 Kibbles
            • 5.1.1.1.1.1.2 Other Dry Pet Food
        • 5.1.1.1.2 Wet Pet Food

    • 5.1.2 Pet Nutraceuticals/Supplements

      • 5.1.2.1 By Sub Product
        • 5.1.2.1.1 Milk Bioactives
        • 5.1.2.1.2 Omega-3 Fatty Acids
        • 5.1.2.1.3 Probiotics
        • 5.1.2.1.4 Proteins and Peptides
        • 5.1.2.1.5 Vitamins and Minerals
        • 5.1.2.1.6 Other Nutraceuticals

    • 5.1.3 Pet Treats

      • 5.1.3.1 By Sub Product
        • 5.1.3.1.1 Crunchy Treats
        • 5.1.3.1.2 Dental Treats
        • 5.1.3.1.3 Freeze-dried and Jerky Treats
        • 5.1.3.1.4 Soft & Chewy Treats
        • 5.1.3.1.5 Other Treats

    • 5.1.4 Pet Veterinary Diets

      • 5.1.4.1 By Sub Product
        • 5.1.4.1.1 Diabetes
        • 5.1.4.1.2 Digestive Sensitivity
        • 5.1.4.1.3 Oral Care Diets
        • 5.1.4.1.4 Renal
        • 5.1.4.1.5 Urinary tract disease
        • 5.1.4.1.6 Other Veterinary Diets

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Convenience Stores

    • 5.2.2 Online Channel

    • 5.2.3 Specialty Stores

    • 5.2.4 Supermarkets/Hypermarkets

    • 5.2.5 Other Channels

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 Alltech

    • 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)

    • 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

    • 6.4.4 Dechra Pharmaceuticals PLC

    • 6.4.5 FARMINA PET FOODS

    • 6.4.6 General Mills Inc

    • 6.4.7 Mars Incorporated

    • 6.4.8 Nestle (Purina)

    • 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)

    • 6.4.10 Virbac

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PET FOOD CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms