オーストラリアの貨物輸送市場は、2024年に138.1億XX米ドル、2029年には186.5億XX米ドルに達すると見込まれ、予測期間中に年平均成長率6.23%で成長します。国内の貨物輸送では、道路と鉄道が主な手段であり、特にピルバラ地域での鉄鉱石輸送が鉄道貨物量を急増させています。また、COVID-19の影響でパッケージ配送が急増し、オーストラリアの配達モデルに負担がかかりました。都市部や地域の貨物輸送は、道路輸送が中心となっています。

オーストラリア政府は輸送ネットワークの長期的な計画と開発に力を入れており、公共インフラ事業に179億豪ドル（121.3億XX米ドル）の予算を投じています。2021年から2025年には、主要な公共インフラへの投資が2180億豪ドル（1476.7億XX米ドル）を超える見込みです。市場にはCTSオーストラリア、ユセンロジスティクスオーストラリア、プラチナ貨物管理などの主要企業が存在し、競争が激化しています。

オーストラリアの貨物輸送市場の規模は、2024年に138.1億米ドルと見込まれ、2029年には186.5億米ドルに達することが期待されており、予測期間（2024年-2029年）中に年平均成長率（CAGR）が6.23%で成長します。

主なハイライト

オーストラリアの国内貨物の課題は、過去40年間にわたって継続的に増大し、陸路および鉄道の貨物輸送が国内の貨物活動でますます重要になっています。ピルバラ地域の鉄鉱石の鉄道輸送は、鉄道貨物の業務に大規模な増加をもたらしました。効率的で持続可能かつコスト効果の高い貨物および物流ビジネスは、政府のあらゆるレベルとの協力によって支えられており、オーストラリアの経済の成長と高品質な生活への野心をサポートしています。

• COVID-19の流行は、特に電子商取引の配送において、荷物の移動が急増したため、オーストラリア郵便の既存の配送モデルに大きな負担をかけました。同様に、貨物および物流業界も、特にパンデミック中に食料や医療用品の自宅配送が必要となった際、国内で類似の影響を受けました。道路貨物は、都市間、都市と地方、地域の貨物輸送において最も一般的な手段であり、オーストラリアのほとんどの輸入品のサプライチェーンに不可欠な要素です。


• 増加する人口は、基本的な消費を支えるためだけでも、流通ネットワークに対してますます重荷をかけています。例えば、日々の供給チェーンの食品活動は需要が増えるにつれて増加します。その増加する量を収容するために、より多くのスペースが必要です。メルボルンは2029年までにオーストラリアの最大の都市になるコースをたどっています。オーストラリア政府は、オーストラリアの拡大する貨物ニーズに応える交通ネットワークの長期的な計画、開発、管理において重要な役割を果たします。政府は、オーストラリアの貨物およびサプライチェーンの生産性と効率を向上させるための国家貨物およびサプライチェーン計画の策定に取り組んでいます。

オーストラリアの貨物運送市場動向
バルク貨物が市場を牽引しています
オーストラリア全土で鉄道によって輸送される貨物の量は減少しました。シドニーとメルボルンの間では、現在2%の製品が鉄道で輸送されています。これは、高速道路上の車両数が増加することによって生じる汚染や安全問題に関する懸念によるものです。鉄道は、国内の鉱業および資源企業にとって人気のある輸送手段のままです。2021-22年のインフラおよび交通研究経済局（Bitre）の数字によると、路線への強力な民間投資により、バルク商品では72%が鉄道で輸送されました。これらの商品の中には、鉄鉱石、石炭、その他のコモディティが含まれ、道路で輸送されたのは12%に過ぎませんでした。
トラック輸送は、非バルク貨物の輸送において重要な成長を遂げました。これは、食事、飲料、野菜、郵便、製造品、その他ほとんどの商品の大きなカテゴリーを含みます。2021-22年までに、列車は国内の非バルク貨物の16.7%を輸送し、車両は79.8%を輸送しました。沿岸輸送も劇的に減少し、1970年代中頃の13%以上から現在は4%未満になっています。

他の高カロリー炭源に対する運賃の低下により、日本、韓国、台湾は高カロリーオーストラリア産石炭の重要な顧客です。パンデミックの影響で2020年1月から9月の間に輸入量は前年同月比で減少しましたが、2021年には同国へのオーストラリア産石炭の出荷が大幅に増加しました。日本は2021年1月から9月にかけて8,230万メートルトンの石炭を購入し、そのうちオーストラリアからは5,950万メートルトンを占めました。

インフラへの投資の増加
オーストラリアは、公共部門により資金調達された強力なイニシアチブのパイプラインを含んでいます。主要都市や北オーストラリアの重要な貨物および輸送回廊において、かなりの道路、鉄道、空港、エネルギー、社会インフラプロジェクトが計画されています。2022-23年度の政府予算は、国内の重要なインフラプロジェクトに対して、10年間で179億オーストラリアドル（121.3億米ドル）の支出を約束しており、これには道路および鉄道プロジェクトに数十億ドルが含まれています。2021年から2025年の間に、主要な公共インフラへの総投資は2180億オーストラリアドル（1476.7億米ドル）を超えると推定されています。2023年に開通予定のNSWの168億オーストラリアドル（113.8億米ドル）のWestConnex 33 km交通高速道路は、オーストラリアの最大のインフラプロジェクトの一つです。また、国最大の公共交通プロジェクトであり、国初の完全自動運転地下鉄システムであるシドニー・メトロも含まれています。
オーストラリア政府は、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、クイーンズランド州、西オーストラリア州、南オーストラリア州、タスマニア州、北部準州およびオーストラリア首都特別地域の政府と協力し、さまざまな土木輸送インフラプロジェクトを支援することが期待されています。オーストラリア政府は、2021年から2022年の間に、オーストラリア全土で土木輸送インフラに対してAUD 1100億（USD 745.1億）の支出を計画しており、主にインフラ投資プログラムから資金が提供されます。このプログラムは、交通渋滞を減少させ、地域間の接続性を向上させ、国の貨物問題を解決し、オーストラリア人がより早く安全に帰宅できるようにし、より強力で弾力性のあるオーストラリアを創造するという政府の大きな目標の一部です。
オーストラリア Freight Forwarding 業界の概要
オーストラリアの Freight Forwarding 市場は競争が激しく、断片的です。多くの国際的なプレーヤーが存在しています。市場はかなり断片化しているものの、確立された企業のターゲット市場におけるかなりのシェアの獲得を目指す努力は、業界プレーヤー間の健全な競争を生むと見込まれています。国内の主要企業は、倉庫管理システム、オートメーション、ドローン配達、輸送管理システムなど、さまざまな最新技術を導入しました。これにより、より良い計画と追跡機能が可能になり、生産性と価値提案が向上しました。
主要なプレーヤーには、CTSオーストラリア、ユセンロジスティクスオーストラリア、プラチナフレイトマネジメント、シンクグローバルロジスティクス、およびUCロジスティクスオーストラリアが含まれます。
追加の利点：
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1 イントロダクション 1.1 調査の成果 1.2 調査の前提 1.3 本調査の範囲 2 調査手法 3 エグゼクティブサマリー 4 市場力学・考察 4.1 市場概要 4.2 市場の促進要因 4.2.1 市場を牽引するバルク貨物 4.2.2 インフラ投資の増加 4.3 市場の抑制要因 4.3.1 厳しい排ガス規制 4.3.2 製造業務のニアショアリング 4.4 市場機会 4.4.1 複合一貫輸送の増加と技術開発 4.4.2 国境を越えた貿易活動の拡大 4.5 政府規制・取り組み 4.6 技術動向 4.7 サプライチェーン/バリューチェーン分析・考察 4.8 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析 4.8.1 サプライヤーの交渉力 4.8.2 買い手・消費者の交渉力 4.8.3 新規参入の脅威 4.8.4 代替品の脅威 4.8.5 競合・競争状況の激しさ 4.9 COVID-19の市場インパクト 5 市場セグメンテーション 5.1 移動手段別 5.1.1 航空貨物輸送 5.1.2 海上貨物輸送 5.1.3 ロードフレート輸送 5.1.4 鉄道貨物輸送 5.2 顧客タイプ別 5.2.1 B2C 5.2.2 B2B 5.3 用途別 5.3.1 工業・製造業 5.3.2 リテール 5.3.3 ヘルスケア 5.3.4 石油・ガス 5.3.5 食品・飲料 5.3.6 その他アプリケーション 6 競合情勢 6.1 Market Concentration Overview 6.2 企業プロファイル 6.2.1 CTS Australia 6.2.2 Yusen Logistics (Australia) Pty. Ltd 6.2.3 Platinum Freight Management 6.2.4 UC Logistics Australia 6.2.5 Think Global Logistics 6.2.6 Mainfreight Limited 6.2.7 Deutsche Post DHL Group 6.2.8 CEVA Logistics 6.2.9 SCT Logistics 6.2.10 Kings Transport* 7 市場機会と今後の動向 8 付録