インドのファウンドリー市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2020年〜2029年） ‐ 産業機械/工業市場

主なハイライト

インドの主要な鋳造クラスターは、バタラ、ジャランダール、ルディアナ、アグラ、プネ、コルハプール、ショラプール、ラジェコート、ムンバイ、アーメダバード、ベルガウム、コインバトール、チェンナイ、ハイデラバード、ハウラー、コルカタ、インドール、ファリーダバー、グルガーオンに位置しています。一般的に、各鋳造クラスターは特定の最終用途市場に対応していることで知られています。たとえば、コインバトールクラスターはポンプセットの鋳造で有名で、コルハプールとベルガウムクラスターは自動車鋳造、ラジェコートクラスターはディーゼルエンジン鋳造、ハウラークラスターは衛生鋳造で知られています。IIFの推計によると、国内には7,000以上の鋳造ユニットがあり、そのうち約3,000がグジャラートにあります。この業界は約50万人に直接雇用を提供し、150万人に間接雇用を生み出しています。

• さらに、技術のアップグレードへの注目がインドの鋳造市場の成長を著しく促進しています。例えば、インドでは多くの鋳造所がLAMコークを使用したカップロとを使用しています。しかし、これらは徐々に誘導溶解に移行しています。環境についての認識が高まっており、多くの鋳造所が誘導炉に切り替えていますが、アグラのいくつかの工場はコークレスカップロとへの変更を行っています。しかし、インドが直面している主な課題には、熟練労働力の不足、競争力のある価格での十分な電力供給、採掘や環境問題による供給の可用性、需要の短期的な減速が含まれており、これは中期および長期の投資を妨げる可能性があります。

成長する自動車セクターがインドの鋳造市場を推進しています

インドの鋳造市場は、主に急速な工業化と都市化によって推進されています。これにより、国内全体で金属鋳造プロセスの利用が増加しました。自動車製造の急増も、市場成長を促進する重要な要因です。
インドは世界の主要な車両生産国の一つです。2023年度には、インドの車両生産総数は約2593万台に達し、前年から増加しました。このことはインド自動車製造業者協会（SIAM）によって報告されています。2020年には、2020年4月1日に新しいバーラト・ステージVI（BS-VI）排出基準が導入されたこと、および古いBS-IV車両の在庫が減少したため、製造価値は縮小しました。インドにおけるコロナウイルスパンデミックは、その後の生産の減少をさらに悪化させました。

• インド自動車製造業者協会（SIAM）によると、2022年にインドは約2293万台の車両を生産しました。これには商用車、乗用車、三輪車、および二輪車が含まれます。自動車業界は2021年と比較して2022年に13.63%の売上成長を見ました。具体的には、バイクの販売は前年に対して2022年に4.7%増加しました。

インドの鋳造市場の成長のもう一つの重要な原動力は、インフラ拡張に対する政府の支出の増加です。このことは、ポンプ、クレーン、ファン、モーター、コンベヤーベルトなどのさまざまな機械や装置に対する需要を刺激します。この需要の急増は、金属鋳造品の必要性をさらに高めます。
自動車製造に必要な自動車部品の需要が高まっています。このインドにおける金属鋳造の需要の増加に対応するため、鋳造所は新しい技術と設備に投資しています。これらの投資から期待される利益には、電力消費の低減、生産効率の向上、利用率の向上、インドの鋳造所の利益率の増加が含まれています。したがって、急成長している自動車産業は、予測期間中にインドの鋳造市場の成長を促進すると予想されています。

インドの鋳造業のデータは、約500,000の直接雇用と1,500,000の間接雇用があることを示しており、主に社会的および経済的に不利な層にとって重要な雇用源となっています。予測によれば、業界の労働集約的な性質により、今後10年間でさらに200万の雇用が創出される可能性があります。

• 2023年1月のModern Castings USAによる第56回世界鋳造センサスによると、中国、インド、アメリカが世界の鋳造生産をリードしており、COVIDによる2年間の中断の後、生産が増加しています。中国は5405万トンの鋳造を報告し、インドは1249万トンで世界第2位の生産国です。

インドの鋳造所は、生産性を高め、能力を拡大するために施設と技術を積極的にアップグレードしています。これにより、増大する需要に対応しています。これらの鋳造所の大多数はMSMEセクターに属しており、これは一貫した成長を示しています。インドの中小企業省およびインディアブランドエクイティファウンデーションは、MSMEセクターの96パーセントを占める約1,380万のマイクロ・エンタープライズを報告しました。小規模および中規模企業はそれぞれ3パーセントと0.28パーセントを占めており、登録されたMSMEは1,400万件以上にのぼります。
2023年度の第2四半期、インドのMSMEセグメントにおいて2兆インドルピー（240億米ドル）以上が配分されました。SIDBIによる報告です。公共調達政策、プラダン・マンティ・ムドラ・ヨジャン、メイク・イン・インディア、スタートアップ・インディア、スキル・インディアなどの施策の強化された実施は、MSMEセクターの成長を促進する触媒となっています。この政府の支援の増加は、近い将来に鋳造市場をさらに推進することが期待されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 市場の定義

  • 1.3 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場力学・考察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場ダイナミクス

    • 4.2.1 促進要因

      • 4.2.1.1 テクノロジーのアップグレードにますます注力
      • 4.2.1.2 ファウンドリー・クラスターの形成

    • 4.2.2 抑制要因

      • 4.2.2.1 厳しい政府規制
      • 4.2.2.2 熟練した人材の不足

    • 4.2.3 オプショナルツアー

      • 4.2.3.1 持続可能性への関心の高まり
      • 4.2.3.2 拡大する政府支出

  • 4.3 ファウンドリー産業で採用されている技術

  • 4.4 インドにおけるファウンドリー・クラスターの可能性

  • 4.5 バリューチェーン・サプライチェーン分析

  • 4.6 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.6.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.6.2 消費者の交渉力

    • 4.6.3 新規参入の脅威

    • 4.6.4 代替品の脅威

    • 4.6.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.7 COVID-19の市場インパクト

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 エンドユーザー別

    • 5.1.1 自動車

    • 5.1.2 電気・建設

    • 5.1.3 産業機械

    • 5.1.4 その他のエンドユーザー

  • 5.2 タイプ別

    • 5.2.1 ねずみ鋳鉄

    • 5.2.2 非鉄鋳物

    • 5.2.3 ダクタイル鋳鉄

    • 5.2.4 鋳鋼

    • 5.2.5 可鍛鋳造

• 6 競合情勢

  • 6.1 Market Concentration

  • 6.2 企業プロファイル

    • 6.2.1 A Cast Foundry

    • 6.2.2 Aditya Birla Management Corp. Pvt. Ltd

    • 6.2.3 Brakes India Pvt. Ltd

    • 6.2.4 CALMET

    • 6.2.5 JSW STEEL Ltd

    • 6.2.6 Larsen and Toubro Ltd

    • 6.2.7 Ashok Iron Works Pvt. Ltd

    • 6.2.8 Gujarat Metal Cast Industries Pvt. Ltd

    • 6.2.9 Electrosteel Castings Ltd

    • 6.2.10 Menon and Menod Ltd.*

• 7 市場の展望

• 8 付録