全体要約
オンラインファッション業界や越境ECが韓国のEC物流市場を牽引しています。2023年2月には、オンライン小売売上高が前年同月比で7.8%増加しました。消費者は、外国の小売業者からの商品購入をしやすくしており、特にダイエットサプリメントや衣料品、電子製品が人気です。DHLグループ、フェデックス、CJロジスティクスなどの企業が地域物流ネットワークを構築するために戦略的な投資を行っています。
関連する質問
149.3億ドル（2024年）
8.61%（2024-2029年）
CJ Logistics, Naver, Auction, G-Market, DHL Group Logistics, FedEx Logistics, SF Express, Pantos Logistics
複雑な物流ネットワークの拡大, 技術革新による効率化, クロスボーダーECの成長
概要
韓国は成長段階にあり、eコマース物流市場には約100社以上の国内外のプレーヤーが存在し、適度に分散した市場です。CJ物流は、韓国の個人および企業に統合された輸送と物流サービスを提供しており、他の物流会社よりも広範囲をカバーしています。
Naver、Auction、およびG-Marketは、韓国のEコマース市場における主要な消費者間（C2C）プラットフォームです。ライブトラッキング、自動化、WhatsAppボット、AIシステム、IoT、テレマティクスなどの新興技術が、Eコマース物流によって利用される主要なトレンドとなります。
韓国は発展した交通システムを有しているため、成長しているeコマースセクターは都市内ロジスティクスの機会を創出することが期待されています。そのため、注文は一地点から別の地点へ簡単に発送されることができます。
忙しい消費者のライフスタイルの中で、両方のパートナーは、異なる製品を購入するために店舗間を移動する時間を浪費するよりもオンラインショッピングを好みます。オンライン小売業者は、彼女が一つのプラットフォームからすべてのニーズを購入できるように成功し、消費者に多くの時間を節約させました。ソーシャルディスタンスの措置とロックダウンの実施により、オンラインショッピングへの大規模なシフトが生じました。
COVID-19の発生により、ほとんどの小売業者はオフラインからオンライン（O2O）販売手法に切り替えました。強力なネットワーク能力を持つE-Comの物流会社は、必要な商品のタイムリーな配達のためにヘルスケアおよび食品企業と提携し始めました。
Eコマースプレーヤーと3PLが物流市場の需要を牽引しています。サードパーティロジスティクスは総占有面積の50.2%を占めており、Eコマースプラットフォームは24.6%を占めています。
両業界は、首都圏の賃貸物流スペースの75％を占めており、市場での優位性を示しています。越境販売の増加とオンラインファッションの成長が市場を牽引しています。
ハン・コウ・エコマース・ロジスティクス市場のトレンド
オンラインファッション産業が韓国のEコマース物流の成長を促進しています。
オンラインファッション業界は、韓国のeコマース市場において最も急速に成長している産業の一つです。韓国の産業通商資源部（MOTIE）によると、2023年2月のオンライン小売売上高は前年比7.8％増加しました。これは主に、衣料品やアクセサリーへの需要が大幅に増加したためであり、特にアウトドア活動や国際旅行の増加に伴い、前年比13％増加しています。
2月に、国内のオフライン小売売上高は前年同期比で8%増加しました。2月の全体の小売売上高は前年同期比で7.9%増加しました。営業日数の増加、早期のセollal休暇、及びオミクロンパンデミックによる基準影響が売上増加の要因です。
特に実店舗において、衣料品とスポーツ部門は異常に大きな成長を遂げました。省によると、ハイパーマーケットチェーン店の売上は前年同期比5.8%増加し、スポーツは10.9%増、衣料品は14.5%増、雑貨は10.8%増と、いずれも2桁の成長を見せました。
デパートチェーンの売上は8.6%増加しました。春の新商品やアウトドア活動の早期販売が衣類の需要を押し上げました。女性用カジュアルウェア、子供服、スポーツウェア、男女用スーツ、その他のアイテムはすべて二桁の増加を見せました。
便利小売業者の売上は10.2%増加しました。政府は26の重要な商人に対して毎月調査を実施しました。半分は実店舗で、もう半分はオンラインでした。
韓国のeコマース市場で、オンラインファッション業界は最も成長が速い業種の一つです。サムスンC&C&TファッショングループやLFなどの大手ファッション企業は、昨年、売上高と営業利益が二桁の落ち込みを見せました。
オンラインファッション会社の売上は、コロナウイルス（COVID-19）の影響による非対面ショッピングの増加に伴い、急速に成長しています。大企業がオンラインファッション会社に関心を示す主要な理由は、彼らのeコマース能力を向上させるためです。
ファッションはオンライン浸透率が低い業界です。アマゾンやクーパンのような大手eコマース企業でさえ、ファッション業界での足場を築くのに苦労しています。C&TファッショングループとLFは、昨年、売上高と営業利益が大幅に減少し、売上高と営業利益が二桁減少しました。
新型コロナウイルス（COVID-19）の影響で非対面ショッピングが普及し、オンラインファッション企業の売上は指数関数的に増加しました。業界の成長が高いため、多くの企業は小規模企業を買収することでネットワークを拡大しています。
大企業がオンラインファッション企業に興味を示す主な理由は、eコマース機能を向上させるためです。ファッションはオンライン浸透率が低い業界であり、AmazonやCoupangのような大手eコマース企業でさえ、ここでの地位を確立するのに苦労しています。
越境が韓国のEC物流の成長を促進しています
韓国はAPACで中国と日本に次ぐ第三位の小売eコマース市場です。人口の80％以上がインターネットを利用しています。外国の小売業者からのオンライン購入も増加しており、消費者は一般的に外国の小売業者から安く商品を手に入れています。韓国商工会議所の調査によると、回答者の24.3％が「低価格」を主な理由として海外のウェブサイトや購入代行業者から購入したと確認しています。
韓国関税庁によると、2019年に韓国人がオンライン小売業者から購入した最も人気のある外国製品は、栄養補助食品（19.7％）、衣料品（17.9％）、および電子機器（11.3％）です。
結論として、クロスボーダーB2C電子商取引市場は、新たな成長と革新の機会を提供し、この研究は業界の今後のトレンドや潜在的な未来に関する洞察を提供。
市場調査は、市場の成長を大きく促進している要因、トレンド、制約、主要セグメント、競争環境などの影響要因を徹底的に分析します。技術の進歩と革新は、製品の性能向上やさまざまな産業における応用の拡大において重要な役割を果たすと予想されています。
韓国のEコマース物流産業の概要
物流サービスの需要が地域全体で急速に増加しているため、企業は巨大な機会をつかむためにより競争が激化しています。その結果、国際的なプレーヤーは新しい配送センターやスマート倉庫など、地域の物流ネットワークを構築するために戦略的な投資を行っています。主要なプレーヤーにはDHLグループロジスティクス、フェデックスロジスティクス、CJロジスティクス、SFエクスプレス、パンタスロジスティクスなどが含まれます。
追加の利点：
マーケット推定（ME）シート（Excel形式）
アナリストサポート 3ヶ月
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 市場の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場についての洞察
4.1 現状の市場シナリオ
4.2 市場ダイナミクス
4.2.1 促進要因
- 4.2.1.1 オンライン・ショッピングの人気上昇
- 4.2.1.2 国境を越えた電子商取引の増加が市場を押し上げる
4.2.2 抑制要因
- 4.2.2.1 人口密集地におけるラスト・マイル・デリバリーへの挑戦
- 4.2.2.2 効率的な倉庫管理の必要性
4.2.3 市場機会
- 4.2.3.1 先端技術の採用が市場を牽引
- 4.2.3.2 効率的なラスト・マイル・デリバリー市場の発展
4.3 政府の取り組み・規制
4.4 サプライチェーン・バリューチェーン分析
4.5 COVID-19の市場インパクト
4.6 Eコマース市場に関する洞察
4.7 リバース／リターン・ロジスティクスに関する洞察
4.8 特別な日のEコマース・デリバリー
4.9 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.9.1 サプライヤーの交渉力
4.9.2 買い手・消費者の交渉力
4.9.3 新規参入の脅威
4.9.4 代替品の脅威
4.9.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 サービス別
5.1.1 輸送・移動
5.1.2 倉庫管理および在庫管理
5.1.3 付加価値サービス（ラベリング、パッケージングなど）
5.2 事業別
5.2.1 B2B
5.2.2 B2C
5.3 目的地別
5.3.1 国内
5.3.2 国際/クロスボーダー
6 競合情勢
6.1 Market Concentration Overview
6.2 企業プロファイル
6.2.1 DHL Logistics
6.2.2 FedEx
6.2.3 CJ Logistics
6.2.4 SF Express
6.2.5 Pantos Logistics
6.2.6 Logos Global
6.2.7 DB Schenker
6.2.8 Lotte Global Logistics
6.2.9 Yusen Logsitics
6.2.10 Sunjin Logistics*
7 市場の展望
8 付録
8.1 マクロ経済指標
8.2 小売・eコマース部門に関連する主要統計（売上／収益、消費者嗜好など）
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The South Korea Ecommerce Logistics Market size is estimated at USD 14.93 billion in 2024, and is expected to reach USD 22.57 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.61% during the forecast period (2024-2029).
South Korea is in a growing stage and has a moderately fragmented market with around 100+ domestic and foreign players operating in the e-commerce logistics market. CJ Logistics provides integrated transportation and logistics services to individuals and businesses in Korea, covering a wider area than other logistics companies.
Naver, Auction, and G-Market are the leading consumer-to-consumer (C2C) platforms in the Korean e-commerce market. Emerging technologies such as live tracking, automation, WhatsApp bots, AI systems, IoT, and telematics will be major trends leveraged by e-commerce logistics.
As South Korea has a well-developed transportation system, the growing e-commerce sector is expected to eventually create opportunities for intra-urban logistics. Therefore, orders can be easily shipped from one location to another.
The busy consumer lifestyles both partners work in prefer online shopping to waste time traveling from store to store to purchase different products. An online retailer has successfully enabled her to purchase all her needs from one platform, saving consumers a lot of time. Social distancing measures and lockdown enforcement have led to a massive shift to online shopping.
The COVID-19 outbreak prompted most retailers to switch from offline to online (O2O) sales methods. With strong network capabilities, E-Com's logistics companies started partnering with healthcare and food companies for the timely delivery of needed products.
E-commerce players and 3PLs are driving the demand in the logistics market. Third-party logistics accounts for 50.2% of total occupied space, with e-commerce platforms accounting for 24.6%.
The two industries collectively occupy three-quarters of Greater Seoul's leasable logistics space, demonstrating their market dominance. Increased cross-border sales and the growth of online fashion drive the market.
South Korea Ecommerce Logistics Market Trends
Online fashion industry driving the growth of South Korea Ecommerce Logistics
The online fashion industry is one of the fastest-growing industries in the South Korean eCommerce market. According to the country's Ministry of Trade, industry, and Energy (MOTIE), online retail sales in South Korea increased 7.8% year over year (YoY) in February 2023, largely due to a significant increase in demand for clothing and accessories (up 13% YoY due to an increase in outdoor activities and international travel).
In February, offline retail sales in the nation increased by 8% YoY. In February, overall retail sales in the nation increased year over year by 7.9%. The increase in operational days brought on the early Seollal vacations, plus a base impact from the Omicron pandemic, is what is responsible for the boost in sales.
Particularly in physical stores, the clothing and sports sectors saw unusually significant growth. According to the ministry, sales at hypermarket chain stores increased by 5.8% YoY, with sports (up 10.9 YoY), clothes (up 14.5 YoY), and miscellaneous (up 10.8 YoY) all experiencing double-digit growth.
The sales of department store chains climbed by 8.6% as early sales of new spring season merchandise and outdoor activities drove up demand for clothes. Women's casual clothing, children's and sportswear, suits for women and men, and other items all had a double-digit increase.
The sustained trends of modest purchases and proximity shopping were also responsible for the convenience retailers' 10.2% increase in sales. The government conducted monthly surveys of 26 significant merchants, half of which were physical stores and the other half were online.
Large fashion companies like Samsung C & The online fashion industry is one of the fastest-growing industries in the South Korean eCommerce market. Large fashion companies like Samsung C & C&T Fashion Group and LF saw a significant drop in sales and operating profit last year, with sales and operating profit falling by double digits.
The sales of online fashion companies are growing exponentially with the rise of non-face-to-face shopping due to the spread of the coronavirus (COVID-19). The major reason for large corporations showing interest in online fashion companies is to improve their e-commerce (e-commerce) capabilities.
Fashion is an industry with a low online penetration rate, and even large eCommerce companies like Amazon and Coupang have struggled to gain a foothold in it.C&T Fashion Group and LF saw a significant drop in sales and operating profit last year, with sales and operating profit falling by double digits.
The sales of online fashion companies grew exponentially with the rise of non-face-to-face shopping due to the spread of the coronavirus (COVID-19). Since the growth of the industry is high, many companies are expanding their networks by acquiring small companies.
The major reason for large corporations showing interest in online fashion companies is to improve their e-commerce (e-commerce) capabilities. Fashion is an industry with a low online penetration rate, and even large eCommerce companies like Amazon and Coupang have struggled to gain a foothold in it.
Cross border driving the growth of South Korea Ecommerce Logistics
South Korea is the third-largest retail eCommerce market in APAC, following China and Japan, With over 80% of its population using the Internet. Online purchases from foreign retailers are also on the rise, as consumers get goods cheaper from foreign retailers in general; according to a survey by the Korean Chamber of Commerce, 24.3% of respondents confirmed they purchased from overseas websites or buying agencies, citing "lower prices" as their main reason.
According to the Korea Customs Agency, dietary supplements (19.7%), apparel (17.9%), and electronics (11.3%) are the most popular foreign-sourced products purchased from online retailers by Koreans in 2019.
In conclusion, the cross-border B2C e-commerce market offers fresh chances for development and innovation, and the study provides insightful information on forthcoming trends and potential futures for the sector.
The market research provides a thorough analysis of the market's influencing features, including drivers, trends, constraints, key segments, the competitive environment, and other critical components that are considerably boosting the market's growth. Technological advancements and innovation are expected to play a key role in enhancing the performance of the product and expanding its application in various industries.
South Korea Ecommerce Logistics Industry Overview
As the demand for logistics services is growing rapidly across the region, companies are becoming more competitive to capture the huge opportunity. As a result, international players are making strategic investments to establish a regional logistics network, such as opening new distribution centers, smart warehouses, etc. Some of the leading players include DHL Group Logistics, FedEx Logistics, CJ Logistics, SF Express, and Pantos Logistics Etc.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Market
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 MARKET DYNAMICS
4.2.1 Drivers
- 4.2.1.1 Increasing popularity of online shopping
- 4.2.1.2 The rise in cross border e commerce boosting the market
4.2.2 Restraints
- 4.2.2.1 Challenge of last-mile delivery in densely populated areas
- 4.2.2.2 The need for efficient warehouse management
4.2.3 Opportunities
- 4.2.3.1 Adoption of advanced technologies driving the market
- 4.2.3.2 The development of efficient last-mile delivery market
4.3 Government Initiatives and Regulations
4.4 Supply Chain/Value Chain Analysis
4.5 Impact of COVID-19 on the Market
4.6 Insights on the E-commerce Market
4.7 Insights on Reverse/Return Logistics
4.8 E-commerce Deliveries during the Special days
4.9 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
4.9.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.9.3 Threat of New Entrants
4.9.4 Threat of Substitute Products
4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Service
5.1.1 Transportation
5.1.2 Warehousing and Inventory management
5.1.3 Value-added services (Labeling, Packaging, etc)
5.2 By Business
5.2.1 B2B
5.2.2 B2C
5.3 By Destination
5.3.1 Domestic
5.3.2 International/cross-border
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration Overview
6.2 Company Profiles
6.2.1 DHL Logistics
6.2.2 FedEx
6.2.3 CJ Logistics
6.2.4 SF Express
6.2.5 Pantos Logistics
6.2.6 Logos Global
6.2.7 DB Schenker
6.2.8 Lotte Global Logistics
6.2.9 Yusen Logsitics
6.2.10 Sunjin Logistics*
7 FUTURE OF THE MARKET
8 APPENDIX
8.1 Macroeconomic Indicators
8.2 Key Statistics Related to Retail and E-commerce Sectors (such as Sales/Revenue, Consumer Preferences, etc.)
