ヘアケア市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2024年〜2029年） ‐ 消費財/小売市場

重要なハイライト

消費者が髪の健康に対して意識を高め、髪の栄養補給や滑らかさを求めて自然で伝統的な方法を採用したいと考えるようになったため、ヘアケア市場は世界的に成長する見込みです。さらに、市場はシャンプー、コンディショナー、オイル、スプレーなどのヘアケア製品の入手可能性と手頃な価格の影響で、急速に拡大しています。
また、ライフスタイルの変化や労働者のストレスレベルの上昇により、ミレニアル世代の間で髪の問題、例えば脱毛やフケが増加しているため、予測期間中にこれらの製品の需要が増加することが期待されています。例えば、シンガポールの美容雑誌「Daily Vanity」が実施した2022年の美容に関する調査では、約44%の回答者が脱毛を最も心配していることを示し、その後にダメージのある髪や乾燥した髪、ふけ髪が続きました。
さらに、有名人の endorsements の増加や化学物質および合成成分の有害性についての認知の高まりが、自然/オーガニックおよびヴィーガンヘアケア製品の需要を高めています。その結果、製造業者は研究開発に大きく投資し、シャンプーやコンディショナー、ヘアカラー剤、スタイリング製品などのヘアケア製品の処方にオーガニック/ナチュラルおよびクリーンラベル成分を組み込むことで、製品ポートフォリオを拡大しています。彼らは市場を確立し、オーガニックおよびナチュラルセグメントでの重要なシェアを獲得するために、増加する消費者の需要に応えることに注力しています。
例えば、2022年5月に、AVAグループのフラッグシップブランドであるMedimixが新しいヘアケア製品、トータルケアシャンプーを発売しました。会社によると、発売された製品は天然成分が豊富に含まれており、Medimixトータルケアシャンプーはすべての髪質に適しています。このような展開は、今後数年間の市場成長を支えると期待されています。

• 世界市場では、髪のケア製品に含まれるパラベンやアルミニウムなどの有害な成分に対する消費者の意識が高まっているため、自然およびオーガニック製品の需要が増加しています。一方で、オーガニック及びナチュラルな髪の製品は頭皮に優しく、髪の質を損なうことはありません。オーガニックシャンプーには、果物の抽出物やハーブ、エッセンシャルオイル／天然オイルなどの自然成分が含まれています。これらはしばしば栄養を届け、柔らかさと輝きを加えると信じられています。


• さらに、全世界的に有機成分を使用した製品への消費者の傾向が見られ、アメリカにおける有機食品以外の商品の売上が増加しています。例えば、有機貿易協会によると、2022年の有機食品の売上は約59.1億ドルに達し、前年の約58億ドルから増加しています。


• さらに、有機ヘアケア製品の需要は、持続可能で化学成分を含まないエコフレンドリーな製品に対する消費者の好みの高まりによって主に促進されています。この需要の急増は、現在の市場動向に応じた重要な製品革新を促しました。企業はこのカテゴリーでプレミアム品質と独自性を強調しています。

例えば、2021年1月、急成長中のインド企業であるEmmbros Overseasは、ブランドSt Botanicaの下でプレミアムヘアケア製品「GO Range」を導入しました。これらの製品は、髪を強化し、再生させることを目的とした強力な天然由来成分を豊富に含んでおり、自然の恵みを届けます。このような有機市場セグメントの進展は、予測期間中の市場全体の成長を促進すると予想されています。

• アジア太平洋地域は、都市部への人口移動の顕著な増加とヘアケアの重要性に対する意識の高まりにより、世界的なヘアケア市場で最大の市場となっています。さまざまなブランドと有名人とのコラボレーションも市場の成長を後押ししています。たとえば、2023年8月に、インドの毒素フリーで自然派のパーソナルケア製品で知られる主要なD2CブランドであるThe Moms Coは、彼らのナチュラルプロテインヘアケアシリーズを宣伝するためにネハ・ドゥピアを起用したデジタル動画キャンペーンを開始しました。このローンチは、The Moms Coがヘアケアカテゴリーのために有名人ネハ・ドゥピアとのパートナーシップを結んだことも意味します。


• プレミアムヘアケア製品の使用は、特にアジア太平洋地域のメガシティで顕著です。このトレンドは、中間層の人口の拡大と支出能力の向上と結びついており、この地域の市場売上を促進する見込みです。さらに、都市部の若い消費者の間でプレミアム製品に対する投資が増加する傾向があります。特に、抗フケ、縮れ、くすみ、もろさ、ヘアオイル、シャンプー、コンディショナーなどの髪の悩みに特化した製品が利用者の間で人気を集めています。

その結果、地域の製造業者は、消費者の需要に応じて最小限の成分で商品を発売し、特定の懸念に対処することに焦点を当てています。例えば、2023年8月にヴィシーラボラトリーズのダーカスは、オーストラリアで頭皮のかゆみの根本的な原因に対処する実績のあるフォーミュラを使用した皮膚科用抗フケシャンプーラインを導入しました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の成果と前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 増加するオーガニックヘアケア製品の需要

    • 4.1.2 消費者の間で高まる毛髪への懸念

  • 4.2 市場の抑制要因

    • 4.2.1 カウンターフェア商品の在庫状況

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品・代替サービスの脅威

    • 4.3.5 業界における競合他社比較

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 タイプ

    • 5.1.1 シャンプー

    • 5.1.2 コンディショナー

    • 5.1.3 脱毛治療製品

    • 5.1.4 ヘアカラー剤

    • 5.1.5 ヘアスタイリング製品

    • 5.1.6 パーマ剤・リラクサー

    • 5.1.7 その他の製品タイプ

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 ハイパーマーケット・スーパーマーケット

    • 5.2.2 スペシャリティストア

    • 5.2.3 オンラインストア

    • 5.2.4 薬局・薬店

    • 5.2.5 コンビニエンスストア

    • 5.2.6 その他の流通チャネル

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 北米

      • 5.3.1.1 米国
      • 5.3.1.2 カナダ
      • 5.3.1.3 メキシコ
      • 5.3.1.4 その他の北米

    • 5.3.2 ヨーロッパ

      • 5.3.2.1 ドイツ
      • 5.3.2.2 イタリア
      • 5.3.2.3 スペイン
      • 5.3.2.4 英国
      • 5.3.2.5 フランス
      • 5.3.2.6 ロシア
      • 5.3.2.7 その他のヨーロッパ

    • 5.3.3 アジア太平洋

      • 5.3.3.1 インド
      • 5.3.3.2 中国
      • 5.3.3.3 日本
      • 5.3.3.4 オーストラリア
      • 5.3.3.5 その他のアジア太平洋

    • 5.3.4 南米

      • 5.3.4.1 ブラジル
      • 5.3.4.2 アルゼンチン
      • 5.3.4.3 その他の南米

    • 5.3.5 中東・アフリカ

      • 5.3.5.1 サウジアラビア
      • 5.3.5.2 南アフリカ
      • 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 市場シェア分析

  • 6.2 有力な戦略

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Shiseido Company Limited

    • 6.3.2 Johnson & Johnson Services Inc

    • 6.3.3 Unilever

    • 6.3.4 Amway

    • 6.3.5 Oriflame Cosmetics AG

    • 6.3.6 Procter & Gamble Co

    • 6.3.7 L'Oreal SA

    • 6.3.8 Revlon Inc

    • 6.3.9 Kao Corporation

    • 6.3.10 Beiersdorf AG

• 7 市場機会と今後の動向

The Hair Care Market size is estimated at USD 90.59 billion in 2024, and is expected to reach USD 108.43 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.66% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• With more consumers becoming conscious about their hair health and wanting to adopt natural and traditional measures for hair enrichment and smoothening, the hair care market is set to grow worldwide. Additionally, the market is experiencing an escalating pull by the availability and affordability of hair care products, such as shampoo, conditioner, oil, and spray.
• Moreover, the rise in hair problems among millennials, such as hair fall and dandruff due to changing lifestyle patterns and heightened stress levels among the working-class population, is expected to drive the demand for these products in the forecast period. For instance, a 2022 survey on beauty conducted by Daily Vanity, a beauty magazine in Singapore, revealed that around 44% of respondents listed hair loss as their top concern, followed by damaged or dry hair and frizziness.
• Furthermore, increasing celebrity endorsements and rising awareness about the harmful effects of chemicals and synthetic ingredients augment the demand for natural/organic and vegan hair care products. As a result, manufacturers are expanding their product portfolios by investing heavily in research and development to incorporate organic/natural and clean-label ingredients in the formulation of their hair care products, including shampoos, conditioners, hair colorants, and styling products. They are focused on catering to the increasing consumer demand to establish their market and make significant shares in organic and natural segments.
• For instance, in May 2022, Medimix, the AVA group's flagship brand, launched its new hair care product, Total Care Shampoo. According to the company, the launched products were enriched with natural ingredients, and Medimix Total Care Shampoo is suitable for all hair types. Such developments are expected to support the market growth in the coming years.

Hair Care Market Trends

Demand for Organic Hair Care Products

• The global market is witnessing an increasing demand for natural and organic products due to consumer awareness about the harmful effects of certain compounds, such as paraben and aluminum, in hair care products. On the other hand, organic and natural hair products are mild on the scalp and do not slump hair quality. Organic shampoos contain natural ingredients such as fruit extracts, herbs, essential/natural oils, and much more. These are often believed to deliver nutrients to coat and add softness and shine.
• Additionally, there's a worldwide consumer inclination towards products featuring organic ingredients, evident in the increasing sales of organic non-food items in the United States. For example, according to the Organic Trade Association, organic food sales reached approximately USD 5.91 billion in 2022, a rise from nearly USD 5.8 billion compared to the previous year.
• Furthermore, the demand for organic hair care ranges is primarily driven by the growing consumer preference for sustainable, chemical-free, and eco-friendly products. This surge in demand has prompted significant product innovations in response to current market trends. Companies are emphasizing premium quality and exclusivity within this category.
• For instance, in January 2021, Emmbros Overseas, a rapidly growing Indian company in the Beauty and HPC (Health and Personal Care) segment, introduced the GO Range, a premium haircare range under the brand St Botanica. The products were enriched with potent naturally derived ingredients aimed at fortifying and rejuvenating hair while delivering a dose of natural goodness. Such advancements in the organic market segment are anticipated to drive overall market growth in the forecast period.

Asia-Pacific is the Largest Market

• Asia-Pacific stands as the largest market for global hair care, driven by a significant population shift to urban areas and a heightened awareness of hair care practices. Collaborations between various brands and celebrities further bolster market growth. For instance, in August 2023, The Moms Co, a leading D2C brand in India known for its toxin-free and natural personal care products, launched a digital video campaign featuring Neha Dhupia to promote their Natural Protein Hair Care Range. This launch also marked The Moms Co's partnership with celebrity Neha Dhupia for their haircare category.
• The use of premium hair care products is particularly prominent in Asia-Pacific's megacities. This trend, coupled with the expanding middle-class population and increased spending capacities, is poised to drive market sales in the region. Moreover, there's a growing inclination among urban and youthful consumers to invest more in premium products. Specifically targeting hair concerns such as anti-dandruff, frizz, dullness, brittleness, hair oil, shampoo, and conditioner, specialized products are gaining popularity among users.
• Consequently, manufacturers in the region are focusing on launching products with minimal ingredients and addressing specific concerns in line with consumer demands. For example, in August 2023, Dercos by Vichy Laboratories introduced its dermatological anti-dandruff shampoo line in Australia, formulated to address the root causes of dandruff with a proven formula.

Hair Care Industry Overview

The hair care market is fragmented, with several players competing to gain a prominent share. The industry leaders include Shiseido Company, Limited, Johnson & Johnson Services, Inc., Unilever, Amway, and Procter and Gamble. The key players are actively focusing on gaining larger market shares through constant product innovation and investments in R&D to develop niche products. ​​​Apart from product innovations, mergers, and acquisitions, market players are considering environmental and human health issues and adopting sustainable initiatives to enhance their green credibility and brand image. Considering the factors mentioned above, the competitive rivalry in the industry is assessed to be high.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables and Study Assumptions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

    • 4.1.1 Growing demand for organic hair care products

    • 4.1.2 Rising hair concerns among consumers

  • 4.2 Market Restraints

    • 4.2.1 Availability of counteirfiet products

  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Threats of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitute Product and Services

    • 4.3.5 Competitive Rivarly In the Industry

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type

    • 5.1.1 Shampoo

    • 5.1.2 Conditioner

    • 5.1.3 Hair Loss Treatment Products

    • 5.1.4 Hair Colorants

    • 5.1.5 Hair Styling Products

    • 5.1.6 Perms and Relaxants

    • 5.1.7 Other Product Types

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Hypermarket/Supermarket

    • 5.2.2 Specialty Store

    • 5.2.3 Online Stores

    • 5.2.4 Pharmacies/ Drug Stores

    • 5.2.5 Convenience Stores

    • 5.2.6 Other Distribution Channels

  • 5.3 Geography

    • 5.3.1 North America

      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
      • 5.3.1.4 Rest of North America

    • 5.3.2 Europe

      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 Italy
      • 5.3.2.3 Spain
      • 5.3.2.4 United Kingdom
      • 5.3.2.5 France
      • 5.3.2.6 Russia
      • 5.3.2.7 Rest of Europe

    • 5.3.3 Asia-Pacific

      • 5.3.3.1 India
      • 5.3.3.2 China
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific

    • 5.3.4 South America

      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America

    • 5.3.5 Middle East and Africa

      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Share Analysis

  • 6.2 Most Adopted Strategies

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 Shiseido Company Limited

    • 6.3.2 Johnson & Johnson Services Inc

    • 6.3.3 Unilever

    • 6.3.4 Amway

    • 6.3.5 Oriflame Cosmetics AG

    • 6.3.6 Procter & Gamble Co

    • 6.3.7 L'Oreal SA

    • 6.3.8 Revlon Inc

    • 6.3.9 Kao Corporation

    • 6.3.10 Beiersdorf AG

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS