主要なハイライト

自動車では、DCモーターはワイパーモーター、パワーシートモーター、パワーウインドウモーター、HVACシステムなどのシステムで広く使用されています。さらに、電気自動車の採用の増加が予測期間中の市場成長を支えると期待されています。自動車セクターでは、ここ数年で日々生産されるユニット数が大幅に増加しています。

• 世界各地で職業安全の重要性が高まっているため、政府は質の高い空気管理を義務付けています。石油・ガス、鉱業、発電、化学、石油化学などの産業では、厳しい爆発性のある環境が伴うことが多いからです。したがって、HVACシステムは空気の循環を管理・制御することにより、安全な作業環境を作るのに役立ちます。HVACシステムが産業部門において不可欠な部分となっているため、DCモーターもHVACシステムのブロワーモーター、可変速ドライブ、AHU（空気調和ユニット）で使用され、高効率な空気流システムを達成し、その寿命を最大化するためにも需要が高まっています。

自動車産業は、電気自動車（EV）などの無公害車両を迅速に導入しています。従来の車両に代わるEVの開発と改善は、顧客満足と高度な技術成果を得るために重要になります。IEAによると、電気自動車は急速に出現している新しいグローバルエネルギー経済の推進力の一つであり、世界中の自動車製造業に歴史的な変革をもたらしています。

• いくつかの障害が直流モーターの広範な使用を妨げています。主な課題は、エネルギーコスト、メンテナンスコスト、初期購入コストなどに関連する費用です。これは、直流モーターの巻線ローターと整流子が誘導モーターのローターよりもかなり複雑であるためです。直流モーターは、アルミニウムと鉄ではなく、銅と鉄で作られています。直流モーターの重いローターは、より高価なベアリングを必要とする場合があります。


• COVID-19の世界的な流行は市場に顕著な影響を与えました。各国政府が実施した様々な抑制措置、例えばロックダウンの実施は、産業セクターの成長に大きく影響しました。その結果、供給チェーンの問題により、特に初期段階において研究対象市場で減速が見られました。しかし、重要なエンドユーザー産業がフル稼働を再開する中で、COVID後にスマートACモーターの需要は成長すると予想されています。

直流モーター市場動向

電動モーターは石油・ガス産業において、掘削装置や機器に安定した信頼性のある電源を供給する重要な役割を果たしています。直流モーターは特に、掘削装置や機器に一貫した信頼できる電力供給を確保するために利用されています。これらのモーターは、原油、石油、天然ガスなどの商品を採掘、処理、貯蔵、輸送する様々な作業を支援するのに不可欠です。

• 石油およびガス業界における貯蔵庫からの石油と天然ガスの抽出は、陸上および海上の掘削活動のために掘削装置に依存しています。これらの掘削装置は、主に直流モーターを電源として広く利用しています。これらの直流モーターは、振動、極端な温度、頻繁な衝撃、腐食性環境など、石油およびガス環境で一般的に見られる過酷な条件に耐えるように特別に設計されています。その卓越した性能により、陸上の石油およびガス産業における直流電動モーターの利用は重要な意義を持っています。

国際エネルギー機関（IEA）は、既存の政策設定にもかかわらず、2030年までに世界の石油とガスの需要のピークが訪れると予測しています。IEAによれば、2020年代の終わりまでに、世界の需要は1日当たり約800万バレル増加する見込みであり、それがオフショア活動に対するより大きな需要を引き起こすことになります。その結果、オフショア操作や投資の増加に伴い、ACモーターの需要が急増することが予想されています。これらのモーターは、ウインチやウィンドラス、セメントポンプ、推進装置、スラスタなどのさまざまなオフショア用途で使用されます。

• DCモーターは、泥ポンプ、ドローワーク、回転テーブル、トップドライブなどの重要な機器に可変速度を提供できるため、オフショア掘削活動に非常に適しています。オフショア掘削リグは、世界的な石油リグの総数において重要な役割を果たしており、2023年11月には全世界で272の稼働リグがあり、そのうち91以上がアジア太平洋地域に位置していますと、ベイカー・ヒューズが報告しています。オフショア石油の再探索は、世界的なエネルギー需要の増加、ウクライナでの紛争による供給の混乱、及びパンデミック前の水準と比較して依然として高い原油価格などの要因の組み合わせによって推進されています。

中国のDCモーター市場は今後数年で大きな成長が見込まれています。市場を推進するいくつかの要因には、EVの需要の増加、中国の製造業における自動化の進展、そして中国における消費者電子機器の需要の高まりが含まれます。
中国では、スマート製造の取り組みにより、産業用DCモーターの使用が促進されると予想されています。情報技術省は、国内で多数のスマート製造パイロットプロジェクトの開始を報告しています。さらに、第13次スマート製造五カ年計画に基づき、政府はスマート製造システムを強化し、2025年までに主要産業の包括的な変革を実現することを目指しています。このような取り組みは、国内の各分野におけるDCモーターの普及を促進することが期待されています。
インドの人口と産業部門の急速な成長に伴い、廃水の量が大幅に増加しています。この憂慮すべき上昇は、国に廃水処理プラントの必要性を促しました。NITI Aayogによると、インドにおけるこれらの処理プラントの市場価値は2025年までに43億米ドルに達する見込みです。この成長は、全国的な municipal と sewage 水処理施設に対する需要の高まりによって主に推進されています。水処理プロセスを効率的かつ効果的に行うために、水処理プラントはポンプとモーターシステムに大きく依存しています。したがって、全国的なこれらの処理プラントに対する需要の増加は、DCモーターに対する需要も後押しするでしょう。
この地域での市場の拡大は、主に技術の進歩とさまざまなエンドユーザー産業における自動化技術の使用の増加によるものです。国におけるDCモーターの需要を促進する他の重要な要因には、急速な都市化、補完的な技術の向上、有利な政府規制、そして強力なFDIの流入が含まれます。

直流（DC）モーター市場は断片化しており、企業間の競争が高まっています。この市場には、ABB社、AMETEK社（ダンカーモーターヘルス）、ジョンソンエレクトリックホールディングス社、ニデック社、シーメンスAGなどの主要プレイヤーが含まれています。市場シェアの観点では、これらの重要なプレイヤーが現在市場を支配しています。しかし、技術革新が進む中、多くの企業が新しい契約を確保し、新市場に進出することで市場の存在感を高めています。

2023年12月 - フランクリン・エレクトリック社は、アクション・マニュファクチャリング＆サプライ社の資産を取得したと発表しました。この買収により、同社は水処理のためのチャネルと製品を重要な地域で強化し、拡大するのに役立ちます。

• 2023年7月 - 日本電産株式会社は、ルイジアナ州およびテキサス州で活動する石油およびガス生産者に対してモーターおよび発電機の再製造やフィールドサービスを提供するサービスパートナーであるTAR, LLC（Houma Armature Worksとして営業）を完全に買収したことを発表しました。この買収により、日本電産は、米国の設置ベース内でのシェアを拡大するなど、サービス提供を強化できるようになります。Houmaは、NMCの顧客にサービスを提供できるようになります。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 COVID-19の後遺症とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 ブラシレスDCモータの採用増加

    • 5.1.2 電気自動車の普及

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 高いコストとメンテナンス

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 永久磁石と自励式

    • 6.1.2 別々に興奮

  • 6.2 エンドユーザー業界

    • 6.2.1 石油・ガス

    • 6.2.2 化学・石油

    • 6.2.3 発電

    • 6.2.4 上水道・下水道

    • 6.2.5 金属・鉱業

    • 6.2.6 食品・飲料

    • 6.2.7 ディスクリート工業

    • 6.2.8 その他のエンドユーザー業界

  • 6.3 地域別

    • 6.3.1 北米

      • 6.3.1.1 米国
      • 6.3.1.2 カナダ

    • 6.3.2 ヨーロッパ

      • 6.3.2.1 英国
      • 6.3.2.2 ドイツ
      • 6.3.2.3 フランス
      • 6.3.2.4 イタリア
      • 6.3.2.5 その他のヨーロッパ

    • 6.3.3 アジア太平洋

      • 6.3.3.1 中国
      • 6.3.3.2 インド
      • 6.3.3.3 日本
      • 6.3.3.4 韓国
      • 6.3.3.5 オーストラリアおよびニュージーランド
      • 6.3.3.6 その他のアジア太平洋

    • 6.3.4 ラテンアメリカ

      • 6.3.4.1 ブラジル
      • 6.3.4.2 メキシコ
      • 6.3.4.3 その他のラテンアメリカ

    • 6.3.5 中東・アフリカ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 ABB Ltd

    • 7.1.2 AMETEK Inc. (Dunkermotoren GmbH)

    • 7.1.3 Johnson Electric Holdings Limited

    • 7.1.4 Nidec Corporation

    • 7.1.5 Siemens AG

    • 7.1.6 Franklin Electric

    • 7.1.7 Allied Motion Technologies Inc

    • 7.1.8 Regal Rexnord Corporation

    • 7.1.9 North American Electric, Inc

    • 7.1.10 Maxon

    • 7.1.11 Buhler Motor GmbH

    • 7.1.12 MinebeaMitsumi Inc

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The Direct Current Motor Market size is estimated at USD 535.57 million in 2024, and is expected to decline to USD 508.24 million by 2029.

Increasing industrial automation also drives the demand for DC motors as it plays a vital role in automated systems by providing precise control and reliable performance. Labor shortages in emerging countries are leading to the adoption of robotics in the manufacturing industry, which is also creating demand for different types of DC motors, such as shunt motors, separately excited motors, compound motors, etc.

Key Highlights

• In automobiles, DC motors are widely used in systems for wiper motors, power seat motors, power window motors, and HVAC systems. Additionally, Growing adoption of electric vehicles is expected to support the market growth during the forecast period. The automotive sector has witnessed a significant increase in the number of daily units produced over the years.
• Owing to the rising importance of occupational safety in the global regions, the government has mandated quality air management as industries such as oil & gas, mining, power generation, chemicals, and petrochemicals often involve harsh and explosive atmospheres. Thus, HVAC systems aid in creating a safe working environment by managing and controlling air circulation. With HVAC systems turning out to be an integral part of the industrial sector, DC motors are also able to create a generous demand as they are used in HVAC systems’ blower motors, variable speed drives, and AHUs to achieve high efficiency in airflow systems along with in maximizing their lives.
• The automotive industry has rapidly introduced pollution-free vehicles such as electric vehicles (EVs). The development and improvement of the EV to replace the conventional vehicle become crucial to obtaining customer satisfaction and high technology achievements. As per IEA, electric vehicles are one of the driving forces in the new global energy economy that is rapidly emerging, and they are bringing about a historic transformation of the car manufacturing industry worldwide.
• There are several obstacles that are preventing the widespread use of DC motors. The main challenges revolve around the associated expenses, including energy costs, maintenance costs, and initial purchase costs. This is because the wound rotor and commutator of a DC motor are quite a bit more complicated than the rotor of an induction motor. It is made out of copper and iron rather than aluminum and iron. The heavier rotor of the DC motor may require more expensive bearings.
• A notable impact of the global outbreak of COVID-19 has been observed on the market as various containment measures taken by governments across multiple countries, such as the implementation of lockdown, significantly impacted the growth of the industrial sector. As a result, a slowdown was witnessed in the studied market, especially during the initial phase, due to supply chain issues. However, with significant end-user industries resuming operations at total capacity, the demand for smart AC motors is anticipated to grow post-COVID.

Direct Current (DC) Motor Market Trends

Oil & Gas to Witness Major Growth

• Electric motors play a crucial role in the oil and gas industry by delivering a steady and dependable power source to drill rig systems and equipment. DC motors are specifically utilized to ensure a consistent and reliable power supply to drilling rig systems and equipment. These motors are instrumental in supporting various operations such as the extraction, processing, storage, and transportation of commodities like crude oil, petroleum, and natural gas.
• The extraction of oil and natural gas from reservoirs in the oil and gas sector relies on drilling rig equipment for both onshore and offshore drilling activities. These drilling rig equipment extensively utilize DC motors as their power source. These DC motors are specifically designed to withstand the challenging conditions commonly found in oil and gas settings, such as vibration, extreme temperatures, frequent impacts, corrosive environments, and more. As a result of their exceptional performance, the utilization of DC electric motors in onshore oil and gas industries has a notable significance.
• The International Energy Agency (IEA) has projected that the peak of global oil and gas demand will occur by 2030, despite the existing policy settings. According to the IEA, there will be an approximate increase of eight million barrels per day (bpd) in global demand by the end of the decade, which will lead to a greater requirement for offshore activities. Consequently, there is an anticipated surge in the demand for AC motors due to the growth in offshore operations and investments. These motors are utilized in various offshore applications, including powering winches and windlasses, cement pumps, propulsion, and thrusters.
• DC motors are highly suitable for offshore drilling activities due to their ability to provide variable speeds to essential equipment such as mud pumps, drawworks, rotary tables, and top drives. Offshore drilling rigs play a significant role in the global oil rig count, with 272 active rigs worldwide in November 2023, over 91 of which are located in the Asia-Pacific region, as reported by Baker Hughes. The renewed search for offshore petroleum is driven by a combination of factors, including increased global energy demand, supply disruptions caused by the conflict in Ukraine, and crude oil prices that have remained elevated compared to pre-pandemic levels.

Asia-Pacific is Expected to Witness Significant Growth

• The China DC motors market is poised for significant growth in the coming years. Several factors drive the market, including the increasing demand for EVs, the growing automation in the Chinese manufacturing sector, and the rising demand for consumer electronics in China.
• In China, it is anticipated that smart manufacturing endeavors will facilitate the utilization of industrial DC motors. The Ministry of Information Technology has reported the initiation of numerous smart manufacturing pilot projects in the country. Furthermore, as outlined in the 13th smart manufacturing five-year plan, the government intends to enhance its smart manufacturing system and achieve a comprehensive transformation of key industries by 2025. Such initiatives are expected to drive the adoption of DC motors across the country's sectors.
• With the rapid growth of both India's population and its industrial sector, there has been a significant increase in the volume of wastewater. This alarming rise has prompted the country's need for wastewater treatment plants. According to NITI Aayog, the market value of these treatment plants in India is projected to reach USD 4.3 billion by 2025. This growth is primarily driven by the rising demand for nationwide municipal and sewage water treatment facilities. To efficiently and effectively move water through the treatment process, water treatment plants heavily rely on pump and motor systems. Consequently, the increasing demand for these treatment plants nationwide will also drive the demand for DC motors.
• Moreover, the market's expansion in this area is primarily due to technical advancements and the increased usage of automation technologies across various end-user industries. Other significant drivers driving the DC Motor demand in the country include rapid urbanization, complementary technical improvements, favorable government regulations, and robust FDI inflows.

Direct Current (DC) Motor Industry Overview

The Direct Current (DC) motor market is fragemented and is witnessing rising competitiveness among companies. The market consists of major players, such as ABB Ltd., AMETEK Inc. (Dunkermotoren GmbH)., Johnson Electric Holdings Limited, Nidec Corporation, and Siemens AG. In terms of market share, these significant players currently dominate the market. However, with increasing technology innovations, many companies are increasing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

• December 2023 - Franklin Electric Co. Inc. announced that it has acquired the assets of Action Manufacturing & Supply Inc. This acquisition helps the company strengthen and expand its channels and products for water treatment in key geographic areas.
• July 2023 - Nidec Corporation announced that it has acquired full ownership of TAR, LLC d/b/a Houma Armature Works, which is a service partner that remanufactures motors and generators and provides field service to oil and gas producers operating out of Louisiana and Texas. Through this acquisition, NMC will be able to enhance its service offering, including expanding its share within its own US installed base. Houma will be able to provide services to NMC’s customers.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitute Products

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Rising Adoption of Brushless DC Motor

    • 5.1.2 Growing Prevalence of Electric Vehicles

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 High Cost and Maintenance

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type

    • 6.1.1 Permanent Magnet and Self-Excited

    • 6.1.2 Separately Excited

  • 6.2 By End-user Industry

    • 6.2.1 Oil and Gas

    • 6.2.2 Chemical and Petrochemical

    • 6.2.3 Power Generation

    • 6.2.4 Water and Wastewater

    • 6.2.5 Metal and Mining

    • 6.2.6 Food and Beverage

    • 6.2.7 Discrete Industries

    • 6.2.8 Other End-user Industries

  • 6.3 By Geography

    • 6.3.1 North America

      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada

    • 6.3.2 Europe

      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Italy
      • 6.3.2.5 Rest of Europe

    • 6.3.3 Asia-Pacific

      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 India
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 South Korea
      • 6.3.3.5 Australia and New Zealand
      • 6.3.3.6 Rest of Asia-Pacific

    • 6.3.4 Latin America

      • 6.3.4.1 Brazil
      • 6.3.4.2 Mexico
      • 6.3.4.3 Rest of Latin America

    • 6.3.5 Middle East and Africa

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 ABB Ltd

    • 7.1.2 AMETEK Inc. (Dunkermotoren GmbH)

    • 7.1.3 Johnson Electric Holdings Limited

    • 7.1.4 Nidec Corporation

    • 7.1.5 Siemens AG

    • 7.1.6 Franklin Electric

    • 7.1.7 Allied Motion Technologies Inc

    • 7.1.8 Regal Rexnord Corporation

    • 7.1.9 North American Electric, Inc

    • 7.1.10 Maxon

    • 7.1.11 Buhler Motor GmbH

    • 7.1.12 MinebeaMitsumi Inc

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET